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【19:29 苏州银行(002966)：稳业绩、提分红 更稳定可期的成长回报】 4月29日给予苏州银行(002966)买入评级。 风险提示：经济复苏低于预期，息差持续承压；零售等尾部风险暴露，资产质量超预期劣化；关注对 2024 年 10 月公司《关于诉讼事项公告》的后续进展。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:29 瑞芯微(603893)：业绩持续高增 AIOT SOC龙头完善平台化布局】 4月29日给予瑞芯微(603893)买入评级。 随着公司不断推出芯片，3688 及AI 协处理器等高价质量芯片逐步上量，该机构上调公司2025/2026 年盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年分别实现营业收入42/55/70 亿元（2025/2026 年前值为42/54 亿元），实现归母净利润9.1/12.0/15.3 亿元（2025/2026 前值为8.6/11.9 亿元），以2025 年4 月28 日收盘价计算，对应2025-2027 年PE 分别为73/56/44 倍，维持“买入”评级。 风险提示：贸易冲突加剧；新品进展不及预期；端侧AI 发展不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【19:29 德赛西威(002920)：Q1业绩靓丽 首发全栈辅助驾驶解决方案】 4月29日给予德赛西威(002920)买入评级。 风险提示：市场竞争激烈、行业需求不及预期、技术迭代不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【19:29 稳健医疗(300888)：Q1开局表现靓丽 收入增长提速】 4月29日给予稳健医疗(300888)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到公司消费品及医疗业务增长提速，该机构上调25-26 年收入预测，新增27 年盈利预测，预计公司25-27 年归母净利分别为10.61/13.01/15.89 亿元（25-26 年较前值上调5.5%/9.7%），对应EPS 为1.82/2.23/2.73 元，参考可比公司Wind 一致预期25 年30 倍PE 均值，考虑到公司消费+医疗双轮驱动，构筑品牌护城河，给予25 年33 倍目标PE，目标价60.06 元（前值51.90 元，基于25 年30 倍PE，对应EPS 1.73 元），维持“买入”评级。 风险提示：需求复苏不及预期，渠道拓展不及预期，原材料成本大幅波动。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级。 【19:29 光威复材(300699)：年报业绩短期承压 新型号新应用助力长期发展】 4月29日给予光威复材(300699)买入评级。 盈利预测与投资评级：航空装备全系列覆盖，3 年大合同签订，看好中长期发展空间，维持买入评级公司有望形成以高端装备设计制造技术为支撑的从原丝开始的碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料一直到复合材料零件、部件和成品的完整产业链，并在现有的产销规模基础上，进一步巩固公司在国内碳纤维行业的领先地位，为未来五到十年的快速发展奠定基础。预计公司25 年至27 年的归母净利润分别为8.29、9.52 和10.82 亿元，同比增长分别为11.81%、14.84%和13.70%，相应25 年至27 年EPS 分别为1.00/1.14/1.30 元，对应当前股价PE分别为28.69/24.98/21.97，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:29 裕同科技(002831)：收入延续稳健增长 高分红优势突出】 4月29日给予裕同科技(002831)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到行业需求仍待进一步复苏，该机构下调25-26 年纸质精品包装收入预测，新增27 年盈利预测，预计25-27 年归母净利分别为17.07/19.57/22.22亿元（25-26 年分别较前值下调9.4%/8.6%），对应EPS 为1.83/2.10/2.39元，参照可比公司25 年Wind 一致预期PE 均值为21 倍，公司全球化、智能化生产布局持续推进，树立竞争优势，但考虑到公司所处赛道下游需求仍处恢复期，给予公司25 年16 倍PE，目标价29.28 元（前值32.32 元，基于25 年16 倍PE，对应EPS 为2.02 元），维持“买入”评级。 风险提示：需求恢复不及预期，大客户合作风险，原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:29 丸美生物(603983)：小红笔&小金针产品高增 毛销差优化】 4月29日给予丸美生物(603983)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:29 顾家家居(603816)：减值拖累24年盈利 25Q1开局亮眼】 4月29日给予顾家家居(603816)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到内贸有待复苏，该机构略下调公司25-26 年内贸业务收入预测，新增27 年盈利预测，预计25-27 年归母净利分别为18.77/20.83/22.93 亿元（25-26 年分别较前值下调10.2%/8.4%），对应EPS 分别为2.28/2.53/2.79元，参考可比公司25 年Wind 一致预期PE 均值为11 倍，考虑公司组织管理能力优秀，零售运营/供应链管理/仓配服等能力优势突出，给予公司25年14 倍PE，目标价31.92 元（前值43.18 元，基于25 年17 倍PE，对应EPS 为2.54 元），维持“买入”评级。 风险提示：需求恢复不及预期，贸易摩擦风险，原材价格及汇率波动。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【19:29 安井食品(603345)：24年盈利韧性凸显 期待旺季表现】 4月29日给予安井食品(603345)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧，宏观经济表现不及预期，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【19:29 益丰药房(603939)：巩固区域优势 保持稳健扩张】 4月29日给予益丰药房(603939)买入评级。 投资建议：公司继续巩固区域优势，并保持稳健扩张，持续提高精细化运营能力和品牌渗透力。预计公司2025-2026年的每股收益分别为1.51元、1.77元，当前股价对应PE分别为18倍、16倍，维持对公司的“买入”评级。 风险提示：门店扩张风险、药品安全风险、竞争加剧风险、政策风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【19:29 富临精工(300432)：业绩符合市场预期 铁锂+机器人双轮驱动】 4月29日给予富临精工(300432)买入评级。 投资建议：考虑江西升华股权比例变动，该机构下修25-26 年归母净利预期至9.6/15.4 亿元（原预期10.2/17.1 亿元），新增27 年归母净利预期20.4 亿元，同增142%/60%/32%，对应PE 为23/14/11 倍。该机构给予26年25xPE，目标价31.5 元，维持“买入”评级。 风险提示：电动车销量不及预期，行业竞争加剧，产能建设速度不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【19:29 海天味业(603288)：2025Q1顺利开局 盈利能力提升】 4月29日给予海天味业(603288)买入评级。 风险提示。产品推广不及预期，市场扩张不及预期，行业竞争加剧，宏观经济波动，食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入价评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【19:29 兴业证券(601377)：零售业务能力提升 自营投资收益高弹性】 4月29日给予兴业证券(601377)买入评级。 风险提示：股市波动影响自营投资收益率；财富管理业务增长不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:29 珠江啤酒(002461)：Q1销量增速亮眼 盈利能力持续提升】 4月29日给予珠江啤酒(002461)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为0.43 元、0.48 元、0.54元，对应动态PE 分别为25 倍、23 倍、20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：现饮场景恢复不及预期风险，高端化竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次中性评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:29 鼎龙股份(300054)：1Q25业绩持续同比高增 看好半导体材料业务持续突破】 4月29日给予鼎龙股份(300054)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【19:29 中国建筑(601668)：基建订单同比高增 境外业务持续扩容】 4月29日给予中国建筑(601668)买入评级。 风险提示：地产投资增速不及预期，基建投资增速不及预期，订单收入转化节奏明显放缓，现金回收效果低于预期，应收账款减值风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:29 陕天然气(002267)：24年业绩同比+33%符合预期 分红稳步提升】 4月29日给予陕天然气(002267)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：天然气价格大幅波动的风险；依赖主供气源供应商的风险；天然气管输价格调整的风险；市场竞争加剧的风险；经营区域集中风险；公司经营计划不能完全实现风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【19:29 金风科技(002202)：风机盈利能力改善 在手订单创新高】 4月29日给予金风科技(002202)买入评级。 投资建议：公司风机业务盈利能力改善，在手订单创新高，加大研发投 入，公司竞争优势有望持续增强。预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.63元、0.79 元、0.91 元，对应PE 分别约14 倍、11 倍、10 倍，维持对公司“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；竞争加剧带来的毛利率降低风险；原材料价格波动风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次增持/买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【19:29 韵达股份(002120)：单量维持高速增长 期待量利再平衡】 4月29日给予韵达股份(002120)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【19:29 保利发展(600048)：行业龙头地位稳固 积极布局核心城市】 4月29日给予保利发展(600048)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为房地产行业龙头央企，经营稳健，融资渠道畅通，估值有望逐步修复。考虑到近年来房地产市场下行，公司销售规模受到影响并进一步影响结转规模，该机构维持公司2025-2026 年的归母净利润预测为55.2/65.5 亿元，新增2027 年归母净利润为74.8 亿元。对应的EPS 为0.46/0.55/0.62 元，对应的PE 为18.0X/15.2X/13.3X，维持“买入”评级。 风险提示：毛利率修复不及预期；市场景气度恢复不及预期 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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