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【12:43 药石科技(300725)：CDMO业务显著增长 首次承接TOP10药企后期API项目证券研究报告】 4月29日给予药石科技(300725)买入评级。 盈利预测与评级：预计公司2025-2027 年收入分别为19.01/ 21.44 /24.67亿元，同比增长12.6%/12.8%/15.1%；归母净利润分别为2.49 /2.85 /3.36亿元，同比增长13.6%/14.3%/17.8%。考虑到2024 年CMDO 业务新签订单金额同比增长12.43%，订单数量增长31.12%，上调至“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，产能建设不及预期，客户拓展不及预期 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【12:43 科沃斯(603486)：经营趋势向好 盈利逆势修复】 4月29日给予科沃斯(603486)买入评级。 风险提示：政策兑现不及预期，原材料成本大幅上涨，关税及外需不确定性 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【12:43 财通证券(601108)：泛投资拖累盈利表现 回购加码发展信心】 4月29日给予财通证券(601108)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司作为浙江省属券商，财富和资管综合优势突出，投行及资本化发力服务浙江省优质企业。2024 年公司调整自营业务架构，以求提高自营业务韧性。2025 年4 月16 日，公司发布三个月内回购股票1.5 亿元-3 亿元公告，彰显发展信心，维护股东权益。预计公司2025-2026 年每股收益为0.65/0.77 元，鉴于近三年PB 中枢0.9-2.1倍，考虑到盈利逐渐上行，给予2025 年1.1 倍PB 估值，对应合理价值为9.02 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。经济下行超预期，行业政策变动，权益及债券市场波动导致[相Tab 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A评级。 【12:43 兴业证券(601377)：市场回暖带动业绩高增 资管优势提升增长持续性】 4月29日给予兴业证券(601377)买入评级。 盈利预测与投资建议。资本市场内在稳定性及可投性逐步提升，在产品化、机构化的发展趋势下，预计公司保持资管优势，协同赋能下进一步增强机构客户服务能力与财富管理能力，预计2025-2026 年EPS 为0.31、0.36 元/股，盈利能力修复，鉴于近五年PB 中枢0.9-1.8 倍，给予2025 年1.2 倍PB 估值，合理价值10.30 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。经济下行超预期，权益及债券市场波动导致业绩不达预期、基民投资意愿不强等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【12:43 福能股份(600483)：Q1受来风改善影响业绩高增 高投资下持续分红回报股东】 4月29日给予福能股份(600483)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025~2027 年归母净利润分别为29.17、30.95、33.69 亿元，按最新收盘价对应PE 分别为9.32、8.79、8.07 倍。看好公司远期火电、抽蓄、海风等装机投产助力业绩增长，高ROE 低估值属性突出。参考同业估值水平，给予公司2025 年12倍PE 估值，对应12.59 元/股合理价值，维持“买入”评级。 风险提示。用煤成本上行；项目新增、成本下降不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:43 青岛啤酒(600600)2025年一季报点评：跨过一季度压力位 后续量价有望提速】 4月29日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 盈利预测与投资评级：短期受益于餐饮修复β+换届落地管理强化α的青啤具备较强的弹性空间，中期维度青啤属于攻守兼备的优质标的，升级韧性、股息率提升是抓手。参考25Q1 报表节奏，该机构更新2025~2027年归母净利润预测为48.45、53.50、57.36 亿元（前值为48.57、52.55、56.75 亿元），对应当前PE 分别为22、20、18X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济不及预期；升级不及预期；非基地市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【12:43 三峡水利(600116)：电力综能业务盈利稳健 锰业亏损影响利润】 4月29日给予三峡水利(600116)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司25~27 年归母净利润为5.3/6.1/6.6 亿元，按最新收盘价对应PE 分别为25/22/20 倍。参考可比公司，考虑到公司是稀缺配售电公司，来水好转+综合能源持续推进，给予公司25年28 倍PE 估值，对应7.80 元/股合理价值，维持“买入”评级。 风险提示。来水波动；购售电价差缩小；综能服务进展不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【12:43 徐工机械(000425)：经营质量提升 利润持续释放】 4月29日给予徐工机械(000425)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【12:38 道恩股份(002838)：改性塑料稳健增长 热塑性弹性体构筑护城河】 4月29日给予道恩股份(002838)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【12:38 贝达药业(300558)：25Q1业绩超预期 扣非利润大幅提升】 4月29日给予贝达药业(300558)买入评级。 盈利预测与评级：预计2025-2027 年营收分别为37.75/45.50/53.30 亿元，同比增长30.5%/20.5%/17.1%。归母净利润6.96/9.43/11.69 亿元，同比增长73.0%/35.5%/23.9%。维持“买入”评级。 风险提示：成果转化不及预期，产品研发转化不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级。 【12:38 鼎捷数智(300378)：工业互联网龙头厂商 打造国内首个制造业多智能体协同平台】 4月29日给予鼎捷数智(300378)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【12:38 豪迈科技(002595)：25Q1归母净利润YOY+30% 业绩超预期】 4月29日给予豪迈科技(002595)买入评级。 上调盈利预测，维持买入评级。考虑到公司在手订单饱满，该机构上调25-27 年业绩至24.37、27.91、31.71 亿元，前期25-27 年盈利预测为23.33、26.94、30.64 亿元，公司当前股价对应25-27 年PE 分别为19X、16X、14X。该机构认为：1）随着中国轮胎海外产能扩张，公司模具业务全球市占率仍有提升空间；2）风电业务订单有所恢复，生产产线满负荷运转；3）电加热硫化机产品贡献增量。因此，维持买入评级。 风险提示：关键部件国产化替代进程不及预期，产能释放不及预期，下游需求不及预期、市场竞争的风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【12:38 伟星股份(002003)：2025Q1业绩表现优异 聚焦公司长期价值】 4月29日给予伟星股份(002003)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司作为全球辅料头部企业，产品研发实力提升，业务规模扩大带动收入增长，智慧制造提升生产效率，竞争优势明显。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为7.6/8.53/9.54 亿元，当前价对应2025 年PE 为17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：消费环境波动，盈利能力提升速度不达预期，门店优化不及预期等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次”买入”评级、1次强烈推荐评级。 【12:33 新凤鸣(603225)：涤丝龙头业绩稳步改善 行业竞争格局持续向好】 4月29日给予新凤鸣(603225)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为13.02、17.51 和19.80 亿元，归母净利润增速分别为18.3%、34.5%和13.1%，EPS（摊薄）分别为0.85、1.15 和1.30 元/股，对应2025年4 月28 日的收盘价，2025-2027 年PE 分别为12.86、9.56 和8.45倍。该机构看好公司长丝板块盈利修复，伴随行业供给结构优化，该机构认为公司未来仍有较高业绩增长空间，该机构维持公司“买入”评级。 风险因素：上游原材料价格上涨的风险；公司新建产能投产不及预期的风险；下游需求修复不及预期的风险；原油和产成品价格剧烈波动的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【12:33 赛轮轮胎(601058)：千帆过尽显韧性 逆风扬楫启新程】 4月29日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别达到369.63 亿元、430.28 亿元、497.08 亿元，同比增长16.2%、16.4%、15.5%，归属母公司股东的净利润分别为41.72 亿元、51.24 亿元、62.25亿元，同比增长2.7%、22.8%、21.5%，2025-2027 年摊薄EPS 分别达到1.27 元、1.56 元和1.89 元，维持“买入”评级。 风险因素：新项目投产进展不及预期，下游需求大幅下降，原料价格大幅上涨，贸易政策发生变化等 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。 【12:33 兴森科技(002436)：2025Q1归母净利润扭亏 FCBGA处于业务放量关键时期】 4月29日给予兴森科技(002436)买入评级。 风险提示：下游需求不景气；竞争加剧风险；客户订单释放节奏不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【12:33 中兴通讯(000063)：发布智算超节点服务器 第二曲线蓄势增长】 4月29日给予中兴通讯(000063)买入评级。 发布智算超节点服务器，加速构建万卡算力集群，维持“买入”评级2025 年4 月28 日，公司开展2025 中兴通讯中国生态合作伙伴大会，发布多款新品。发布智算超节点服务器，单机柜可搭载64 个GPU，内置16 个计算节点，8 个交换节点，采用正交互联架构，降低互联成本，GPU 间通信带宽达到400GB/S-1.6TB/S，时延达到百纳秒级，液冷占比达到80%，机内Scale up 可扩展至2048 张算力卡，机间支持Scale out 拓展至万卡规模；发布100%自主创新智算交换机，助力提升算卡利用率。公司持续发力第二曲线业务，运营商市场持续提升海外市占率，受国内运营商投资影响，该机构下调2025 和2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为86.31/90.16/97.74 亿元（原99.19/112.61 亿元），当前股价对应PE 为16.7/16.0/14.8 倍，伴随5G-A 商用落地以及算力持续建设，该机构看好第二曲线业务长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：网络建设不及预期、政企客户拓展不及预期、中美贸易摩擦加剧。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级。 【12:28 华海清科(688120)：平台化布局优势显著 业绩稳定成长】 4月29日给予华海清科(688120)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、1次“增持”投资评级、1次推荐评级。 【12:28 华锐精密(688059)：一季度业绩向好 关注顺周期复苏】 4月29日给予华锐精密(688059)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【12:28 传音控股(688036)：营收稳健增长 看好新市场&高端化&AI多重成长】 4月29日给予传音控股(688036)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑短期外部环境波动，该机构下调25-26 年盈利预测并新增27 年盈利预测，预计公司2025-2027 归母净利润为62.78/73.10/84.92 亿元（此前预测25-26 年63.9/79.0 亿元），对应P/E 为15/13/11 倍，外部风险已充分释放，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期；竞争加剧；汇率波动风险等 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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