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【17:58 益丰药房(603939)：营收、利润稳健增长 精细化运营持续带动盈利能力提升】 4月29日给予益丰药房(603939)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【17:58 中国核电(601985)：Q1盈利保持正增长再获批新项目保障成长】 4月29日给予中国核电(601985)买入评级。 盈利预测与评级：结合公司新能源上网电价下降，归母净利短期下降，所得税费率上升趋势，该机构下调2025-2026 年归母净利润预测为107.51、112.24 亿元（原值为128.48、134.29 亿元），新增2027 年归母净利润预测为125.66 亿元，公司当前股价对应PE 分别为18、17、15 倍。公司成长确定性强，回购彰显公司发展信心，维持“买入”评级。 风险提示：新能源新增装机进度不及预期，电价下行风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次持有评级。 【17:58 晨光股份(603899)：25Q1业绩承压 积极布局IP领域】 4月29日给予晨光股份(603899)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【17:58 莱克电气(603355)：核心业务平稳增长 毛利率短期承压】 4月29日给予莱克电气(603355)买入评级。 投资建议：汽零+电机业务增势较好成为公司第二成长曲线，公司加大海外产能布局稳固经营水平，在国际贸易环境的不确定中努力谋求增长的确定性。根据公司一季报情况，该机构暂不改盈利预测，预计25-27 年归母净利润分别为13.7/15.1/16.6 亿元，对应PE 分别为9.3x/8.4x/7.7x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨的风险；海外市场扩张不及预期；宏观经济环境变化导致市场需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级。 【17:58 新宙邦(300037)：氟化工快速增长 业绩保持韧性】 4月29日给予新宙邦(300037)买入评级。 盈利预测和估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:58 鱼跃医疗(002223)：主业恢复常态化发展 海外业务快速增长】 4月29日给予鱼跃医疗(002223)买入评级。 风险提示：新产品市场推广不及预期；竞争加剧导致产品降价；终端需求下降风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【17:58 中海油服(601808)：工作量显著提升 负债结构改善 业绩大增39.6%】 4月29日给予中海油服(601808)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【17:58 山东黄金(600547)：自产金产量环增 金价上行带动业绩高增】 4月29日给予山东黄金(600547)买入评级。 投资建议： 该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为51.40/61.09/70.21 亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：价格大幅波动风险，成本端超预期上升，产量不及预期 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【17:58 扬农化工(600486)：Q1业绩符合预期 行业景气筑底 葫芦岛基地放量再即】 4月29日给予扬农化工(600486)买入评级。 风险提示：1）新项目进展不及预期；2）产品价格大幅下跌；3）原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次“买入”的投评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:58 华东医药(000963)：创新成果步入兑现期】 4月29日给予华东医药(000963)买入评级。 ? 投资建议： ? 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次"推荐”评级。 【17:58 泸州老窖(000568)：业绩稳中求进 蓄力长期发展】 4月29日给予泸州老窖(000568)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司设定2025 年全年营业收入稳中求进。该机构认为公司在渠道和品牌端的核心竞争力突出，在宏观经济好转的情况下具备较高业绩弹性。该机构调整公司盈利预测，预计公司2025-2027 年营业收入分别为319.14/339.24/365.37 亿元，归母净利润分别为138.04/148.13/161.54 亿元， EPS 分别为9.38/10.06/10.97 元，对应PE 分别为13/12/11X，维持“买入”评级。 风险提示：1）消费力下行抑制行业需求；2）宏观经济大幅波动；3）行业政策发生变化；4）营销工作执行效果不达预期；5）价格改革的市场预期引发波动；6）渠道改革不及预期；7）食品安全风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【13:18 东威科技(688700)：PCB设备收入拐点渐近 在手订单持续高增】 4月29日给予东威科技(688700)买入评级。 投资建议：内资PCB 企业在东南亚的扩产为公司传统主业奠定了明确的拐点，从而较好的支撑公司业绩反转，锂电复合集流体产业化的推进、以及高阶HDI、玻璃基板等新兴市场的产业化落地，则有望提供可观的利润弹性。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.83 亿、2.75 亿和3.41 亿元，当前股价对应PE 为67.29、44.80 和36.11 倍，考虑公司订单和收入拐点已经明确，业绩拐点已然渐行渐近，维持买入评级。 风险提示：（1）内资PCB 东南亚投产进度放缓；（2）高端PCB 设备订单节奏不及预期；（3）复合铜箔渗透进度不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【13:18 克莱特(831689)：市场竞争加剧及成本增加致净利下滑 有望受益中高端风机市场需求增长】 4月29日给予克莱特(831689)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司致力于提供高可靠性工业装备环境综合解决方案，考虑公司业绩短期下滑，调整2025~2026 年归母净利润为0.66/0.81亿元（前值为0.76/0.83 亿元），新增2027 年归母净利润预测为1.01 亿元，对应最新PE 为43.90/35.65/28.64x，考虑公司坚持以中高端市场为目标，多个下游领域共驱动具备长期成长性，维持“买入”评级。 风险提示：1）技术迭代不及预期;2）宏观经济波动;3）市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【13:18 拓邦股份(002139)：主业景气度恢复 三大战略加速增长】 4月29日给予拓邦股份(002139)买入评级。 投资建议：： 公司主营需求恢复加速增长，智能汽车与机器人板块保持高增速，调升盈利预测，预计公司2025-2027 年收入分别由115.4/132.4/N/A 亿元调整为118.8/137.4/160.3 亿元，每股收益分别由0.63/0.78/N/A 元调整为0.64/0.77/0.93 元，对应2025 年4 月28 日13.43 元/股收盘价PE 分别为20.89/17.47/14.49 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【13:18 新和成(002001)：喜迎开门红 未来会更好】 4月29日给予新和成(002001)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、2次“增持”投资评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【13:13 科德数控(688305)：业绩高增长 航空航天领域前景广阔】 4月29日给予科德数控(688305)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【13:13 光环新网(300383)：核心区域资源丰富 25Q1业绩受亚马逊云资产到期处置影响】 4月29日给予光环新网(300383)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次推荐评级、2次买入评级、1次优于大市评级。 【13:13 华鲁恒升(600426)：景气承压 公司经营保持稳健】 4月29日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-B评级、1次强推评级。 【13:08 广脉科技(838924)：深化主营根基 开辟算力新赛道】 4月29日给予广脉科技(838924)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩由于项目确认问题低于该机构此前预期，但高铁信息化业务增长势头强劲，总体盈利能力仍有抬升。综合来看，该机构向下调整公司2025-2026 年归母净利润预测至为0.38/0.50 亿元（原0.63/0.74 亿元），新增2027 年预测为0.66 亿元，对应 PE 分别为79.85/61.31/46.03 倍。考虑到公司未来几年有望保持高增长态势，维持“买入”评级。 风险提示：1）主要业务集中风险；2）税收优惠无法持续的风险；3）市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【13:08 劲仔食品(003000)：线下稳步扩张 收入韧性增长】 4月29日给予劲仔食品(003000)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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