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【20:58 亿田智能(300911)：费用率边际优化 2024Q4业绩大幅改善】 4月29日给予亿田智能(300911)买入评级。 投资建议：公司在完善的渠道体系支撑下，预计公司将有望抵御短期需求的波动带来的影响，通过产品迭代和营销体系的推动，实现中长期更持续的成长趋势，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为7039、7545 和7977 万元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次“增持”投资评级、1次谨慎增持评级、1次买入评级。 【20:58 劲仔食品(003000)：收入符合预期高基数下利润下滑】 4月29日给予劲仔食品(003000)买入评级。 投资评级与估值：维持盈利预测，预测25-27 年公司净利润分别为3.3、3.95 和4.83 亿，同比增长14%、19%和23%，当前市值对应PE 估值为18x、15x 和12x，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【20:58 行动教育(605098)：坚持大客户战略 高分红回馈股东】 4月29日给予行动教育(605098)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计2025-2027 年公司归母净利润分别为3.2/3.8/4.4 亿，对应PE分别为14.79/12.59/10.83X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐投资评级、2次推荐评级。 【20:58 捷佳伟创(300724)：光伏扩产放缓致公司新签订单规模下降 新兴装备领域实现突破】 4月29日给予捷佳伟创(300724)买入评级。 维持“买入”评级：光伏行业扩产规模大幅放缓影响公司订单和业绩，审慎起见该机构下调盈利预测，预计公司25-27 年实现归母净利润20.39/13.66/11.56 亿元（下调41%/下调66%/新增），当前股价对应25 年PE 为9 倍。面向高效电池技术，公司是行业领先的具备多技术路线整线解决方案的设备供应商，在半导体装备和锂电新能源装备领域的布局和开拓有望贡献新的业绩增量，维持“买入”评级。 风险提示：新设备推广应用进度不及预期；存货规模较大，流动性资金面临压力的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【20:58 乐歌股份(300729)：海外仓业务收入高增 盈利能力短暂承压】 4月29日给予乐歌股份(300729)买入评级。 考虑到跨境电商竞争加剧及贸易摩擦影响，该机构下调2025-2026 并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为3.63/4.39/5.25 亿元（2025-2026 年原值为4.88/5.80 亿元），对应EPS 1.06/1.29/1.54 元，当前股价对应PE 为12.6/10.4/8.7倍，公司跨境电商及海外仓双轮驱动成长持续，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场不及预期、海外仓拓展不及预期、跨境电商竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次持有评级。 【20:58 瑞丰银行(601528)：盈利显韧性】 4月29日给予瑞丰银行(601528)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买（买入评评级。 【20:58 德赛西威(002920)：外延内生并驱 走向AI时代】 4月29日给予德赛西威(002920)买入评级。 盈利预测与投资评级：德赛西威凭借出色卡位优势是A 股智驾产业链最受益智驾平权的标的，该机构维持公司2025~2027 年营收预测为369/462/565 亿元，同比分别+34%/+25%/+22%；维持2025~2027 年归母净利润为27.6/36.7/47.1 亿元，同比分别+37%/+33%/+28%，对应PE 分别为21/16/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游乘用车需求复苏不及预期，乘用车价格战超出预 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【20:58 新泉股份(603179)：业绩符合预期 切入座椅领域支撑未来增长】 4月29日给予新泉股份(603179)买入评级。 盈利预测：预计公司2025-2027 年归母净利润分别为13.8/17.3/21.8 亿元，对应PE 分别为15/12/9 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 原材料价格波动；客户销量不及预期；新客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【20:58 顾家家居(603816)：25Q1业绩较优 零售转型思路明确】 4月29日给予顾家家居(603816)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【20:58 杭州银行(600926)：扩表强度高 盈利增速稳】 4月29日给予杭州银行(600926)买入评级。 盈利预测、估值与评级。公司立足杭州、深耕浙江，网点主要分布于长三角、珠三角等发达经济圈。2025 年是杭州银行“二二五五”战略收官之年，更是新征程的起笔之处，开年扩表强度高，不良率维持低位，盈利增速在17%以上，基本面韧性较强。维持2025-27 年净利润预测不变，受部分可转债转股摊薄股本影响，EPS 预测小幅略降至3.11/3.62/4.23 元，前值为3.13/3.65/4.26 元。当前股价对应PB 估值分别为0.75/0.65/0.56 倍。维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济修复不及预期，市场化有效信贷需求不足未能边际改善。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、1次"买入"评级、1次推荐评级。 【20:58 益丰药房(603939)：业绩稳健增长 继续保持高经营质量】 4月29日给予益丰药房(603939)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【20:58 领益智造(002600)：营收利润双位数增长 全球化双循环布局彰显韧性】 4月29日给予领益智造(002600)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【20:58 桐昆股份(601233)：业绩同比显著提升 涤纶长丝与大炼化弹性可期】 4月29日给予桐昆股份(601233)买入评级。 投资分析意见：考虑关税对于全球需求存在一定影响，该机构下调未来三年油价预测，且油价下跌后对于长丝存在一定库存损失，该机构下调公司2025-2026 年盈利预测至20、31 亿（原值为32、42 亿），并新增2027 年盈利预测42 亿，对应PE 分别为13X、8X 和6X，参考行业可比公司荣盛石化和恒力石化2025 年平均PE 估值19X，公司估值仍有一定提升空间，维持“买入”评级。 风险提示：国际油价大幅波动；关税影响不确定性；在建项目投产不及预期等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【20:58 聚光科技(300203)：业绩符合预期 静待高端仪器国产替代加速】 4月29日给予聚光科技(300203)买入评级。 投资建议： 该机构维持公司2025-27 年盈利预测。预计2025-27 年营收分别为41.98 、49.20 、57.60 亿元， 同比+16.2% 、+17.2% 、+17.1%。预计2025-27 年归母净利润分别为3.57、5.18、7.18亿元，同比+72.7%、+44.9%、+38.6%；预计2025-27 年EPS 分别为0.80、1.15、1.60 元。2025 年4 月28 日股价为21.92元，对应PE 分别为27.53x、18.99x、13.70x，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次优于大市评级。 【20:58 星宇股份(601799)：一季度业绩表现优异 高端化+全球化驱动未来高成长】 4月29日给予星宇股份(601799)买入-A评级。 投资建议：维持“买入-A”评级。该机构预计公司2025 年-2027 年的归母润分别为18.5、22.9、27.9 亿元，对应当前市值，PE 为19.4、15.7、12.9倍。该机构给予公司2025 年25 倍PE，对应6 个月目标价为162 元/股。 风险提示：技术和产品开发风险、客户集中度风险、毛利率下滑风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【20:58 四方股份(601126)2025年一季报点评：盈利能力提升 业绩略超市场预期】 4月29日给予四方股份(601126)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持25-27 年归母净利润分别为8.8/10.6/12.4亿元，同比+24%/19%/17%，现价对应PE 分别为15x/13x/11x，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【20:58 泰胜风能(300129)：2025Q1营收同比增长 双海持续推进】 4月29日给予泰胜风能(300129)买入评级。 风险提示：海风需求不及预期，扩产进度不及预期，原材料价格波动 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:58 天虹股份(002419)：多业态转型升级 数字化能力持续提升】 4月29日给予天虹股份(002419)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：部分门店租约到期无法续租，新业态和新店拓展速度不达预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次优于大市评级。 【20:58 探路者(300005)：户外主业和G2表现靓丽 芯能商誉计提完毕】 4月29日给予探路者(300005)买入评级。 投资建议： 该机构分析，（1）近年来，户外行业势头发展迅猛，接替了此前的运动趋势成为下一个服装细分行业增长点。公司主业增长势头较好，并在产品功能性提升、加大营销投入、店效改善上发力，未来期待终端折扣率改善带来品牌力重塑及盈利能力改善。（2）从芯片业务来看,G2 Touch 的并购较为成功、主要受益于技术开发及下游客户开拓，未来有望在车载领域仍存在拓展空间，公司依赖ONCELL 技术优势、未来也有望发展INCELL 技术。（3）公司发布了下肢外骨骼、5G 智能户外手表、智能滑雪头盔和悬镜式高清户外影院等四款户外智能装备，在助力效果、续航时间、适应性、轻量化、智能交互等方面均有改善。维持盈利预测，维持25-26 年收入预测20.11/22.80 亿元/新增27 年收入预测25.88 亿元；维持25-26 年归母净利预测2.37/ 2.76 亿元，新增27 年归母净利润预测3.25 亿元；对应维持25-26EPS 预测0.27/0.31 元，新增27 年EPS 预测0.37 元。2025 年4 月28 日收盘价8.11 元对应25/26/27 年 PE 分别为 30/26/22X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【20:58 芒果超媒(300413)：剧集投入加大影响短期利润率及现金流 看好份额提升】 4月29日给予芒果超媒(300413)买入评级。 风险提示：广告业务受宏观影响，短剧冲击，芒果重点综艺剧集表现不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 中财网
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