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【13:08 威贸电子(833346)：营收净利双增 新老业务齐驱并进】 4月29日给予威贸电子(833346)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩基本符合该机构预期，在外贸摩擦不断加剧的大环境下，该机构保守估计，略下调2025-2026 年归母净利润盈利预测至0.53/0.62 亿元（原0.55/0.70 亿元），新增2027 年预测为0.74 亿元，对应2025-2027 年PE 为42.80/37.14/30.73 倍。考虑到公司业务多点开花，估值仍有抬升空间，维持“买入”评级。 风险提示：1）市场竞争风险；2）主要客户相对集中风险；3）税收优惠政策改变的风险；4）原材料价格波动的风险；5）汇率波动风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【13:08 上海家化(600315)：经营拐点初显 发布员工持股计划激励成长】 4月29日给予上海家化(600315)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为国内知名日化品牌企业，品牌矩阵完善且渠道覆盖广泛。2024 年公司因海外业务计提减值及战略调整等因素影响，业绩出现亏损。25 年以来公司在品牌、产品、营销端积极调整，由于25Q1 公司经营拐点初显，该机构将公司2025-2026 年归母净利润预测2.6/3.4 亿元上调至3.2/4.1 亿元，预计2027 年归母净利润为5.4 亿元， 2025-2027 年PE 对应25/4/25 收盘价分别为48/38/29 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、战略改革不及预期、新品推广不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【13:08 首旅酒店(600258)：利润端超预期 开店结构优化】 4月29日给予首旅酒店(600258)买入评级。 盈利预测与投资评级：首旅酒店作为中国第三大酒店连锁集团，背靠首旅集团协同整合资源，25 年公司继续优化开发经营，开店提速叠加结构升级。维持2025-2027 年盈利预测，归母净利润分别为9.1/9.9/10.6 亿元，对应2025-2027 年PE 估值为18/17/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：门店扩张不及预期、市场竞争加剧带来的单房均价下滑等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【13:03 麦加芯彩(603062)：2025Q1扣非业绩翻倍增长 盈利能力显著提升】 4月29日给予麦加芯彩(603062)买入-A评级。 盈利预测和投资建议：预计2025-2027 年公司营业收入分别为18.87 亿元、20.91 亿元和23.77 亿元，分别同比-11.8%、10.8%和13.7%，归母净利润分别为2.63 亿元、3.19 亿元和3.74 亿元，分别同比增长24.8%、21.3%和17.3%，动态PE 分别为19.5 倍、16.1 倍和13.7 倍。给予“买入-A”评级，6 个月目标价55.4 元，对应2025 年PE 为23 倍。 风险提示：下游需求回暖不及预期；新产品推广不及预期；新业务拓展不及预期；市场竞争加剧；原材料价格大幅上涨；产能建设不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。 【13:03 上海沿浦(605128)：Q1盈利超预期 期待座椅总成突破落地】 4月29日给予上海沿浦(605128)买入评级。 盈利预测：预计25-27 年公司归母净利润分别为2 亿元、2.8 亿元、4 亿元，25-27年归母净利润同比增速分别为45%、42%、41%，对应25-27 年PE 分别为29X、21X、15X。客户+新业务放量支撑业绩高成长，看好中期 重要期权整车座椅的落地，维持“买入”评级。 风险提示：客户需求不及预期、新业务进展不及预期、原材料大幅上涨等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【13:03 瑞芯微(603893)：AIOT需求随大模型爆发式增长 公司SOC产品全面推广】 4月29日给予瑞芯微(603893)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【13:03 杰克股份(603337)：2025Q1业绩持续高增 回购增强市场信心】 4月29日给予杰克股份(603337)买入评级。 风险提示：消费需求恢复或不及预期的风险；经营风险；出口风险及汇率风险；原材料价格上涨风险；固定成本逐步提升的风险；台风等自然灾害风险；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险；行业市场规模测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。 【13:03 银龙股份(603969)：2025Q1业绩同比高增 盈利能力持续提升】 4月29日给予银龙股份(603969)买入-A评级。 盈利预测和投资建议：预应力钢材龙头全产业链布局，业绩连续高增迈入快速成长期。 风险提示：宏观经济大幅波动，下游需求不及预期，订单获取不及预期，海外业务拓展不及预期，CRTSIII 型高铁轨道板需求测算不及预期，盈利预测不及预期，原材料价格上涨，行业竞争加剧，新能源业务不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入-A评级、1次买入评级。 【13:03 招商证券(600999)：费类业务驱动业绩增长 自营投资收益有所回落】 4月29日给予招商证券(600999)买入评级。 24Q1 高基数下，公司自营投资收益有所回落。24Q1 高基数下，25Q1 公司投资收益（含公允价值）15.1 亿元，同比-26.2%；调整后投资净收益（含公允价值、汇兑损益、其他综合收益）6.0 亿元，同比-73.3%。公司自营业务积极完善和健全投研体系，拓展多元化投资策略。 盈利预测与投资评级：基于公司2025 年一季度经营情况，该机构维持此前盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为123/131/140 亿元，分别同比+18%/7%/7%，对应2025-2027 年PB 为1.27x/1.16x/1.07x。 风险提示：1）交易量持续走低；2）权益市场波动加剧致投资收益持续下滑。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次推荐评级。 【13:03 古井贡酒(000596)：2024年顺利收官 一季度实现开门红】 4月29日给予古井贡酒(000596)买入评级。 投资建议：预计2025-2027 年收入增速分别为10.3%/11.3%/11.5%，归母净利润增速分别为12.8%/13.6%/13.6% ， EPS 分别为11.78/13.37/15.19 元，对应当前股价PE 分别为15x/13x/11x，按照2025年18X 给予目标价212.04 元，给予“买入”评级。 风险提示:食品安全风险、渠道开拓不及预期、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、4次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。 【12:58 博俊科技(300926)：Q1增长维持强劲 强客户结构典型代表】 4月29日给予博俊科技(300926)买入评级。 盈利预测：预计25-27 年归母净利润为8.5 亿元、10.8 亿元、12.7 亿元，同比增速分别为38%、28%、17%，对应当前PE 12.4X、9.7X、8.3X，看好公司车身模块化业务跟随吉利、赛力斯、小鹏、零跑、比亚迪等头部客户放量业绩持续高增长，维持“买入”评级。 风险提示：客户销量不及预期、原材料大幅上涨、新客户拓展不及预期、新业务盈利进展不及预期等 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次增持评级。 【12:58 锦浪科技(300763)：2025Q1并网及储能环比改善 全年有望恢复高增】 4月29日给予锦浪科技(300763)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑电站业务增长略有放缓，该机构略微下调此前盈利预测，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为11.6/15.1/19.1 亿元（2025-2026 年前值为14.4/19.1 亿元），同增67%/30%/27%，对应PE 为18/14/11 倍 ，考虑公司储能及并网出货明显改善，2025 年有望高增，给予2025 年25 倍PE，对应目标价72 元，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，政策不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。 【12:58 一品红(300723)：一季度收入环比大幅提升 痛风新药持续突破】 4月29日给予一品红(300723)买入评级。 风险提示：行业政策变化风险、新药研发风险、价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【12:58 三环集团(300408)：持续上行 景气复苏叠加高端产品突破 业绩有望持续上行】 4月29日给予三环集团(300408)买入评级。 投资建议： 参考2025 年一季报，该机构调整公司25-26 年盈利预测。预计25-26 年营收分别为93.85、119.21 亿元（原值为94.08、119.90 亿元），新增27 年营收144.75 亿元，同比+27.2%、+27.0%、+21.4%。预计25-26 年归母净利润分别为28.61、38.59 亿元（原值为30.00、39.93 亿元），新增27 年归母净利润48.78 亿元，同比+30.6%、+34.9%、+26.4%；预计2025-26年EPS 分别为1.49、2.01 元（原值为1.57、2.08 元），新增2027 年EPS 为2.55 元。2025 年4 月28 日股价为35.36 元，对应PE 分别为23.69、17.56、13.89x，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【12:58 领益智造(002600)2025年一季度业绩点评：人眼折服四大业务持续发力 盈利能力大幅提升】 4月29日给予领益智造(002600)买入评级。 投资建议： 该机构维持2025-27 年盈利预测，预计公司2025-27 年营业收入为501.41、590.80、692.67 亿元，同比+13.42%、+17.83%、+17.24%。2025-27 年归母净利润为25.00、34.03、41.93 亿元，同比+42.58%、+36.10%、+23.23%。预计2025-27 年EPS 为0.36、0.49、0.60 元。2025 年4 月28 日股价为7.61 元，对应PE 分别为21.33x、15.67x、12.72x，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【12:58 华工科技(000988)：业绩快速增长 三大业务业绩表现出色】 4月29日给予华工科技(000988)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司校企改革释放企业活力，优化决策流程及提升效率。公司的光模块产品有望突破海外高速数通市场，为AI 发展提供底层高速网络连接。公司新能源汽车传感器和热管理系统有望随着新能源车渗透率提升放量，压力传感器等新品有望提供成长新动力。公司发挥协同优势，智能制造业务有望实现收入增长和效率提升。该机构预计公司2025-2027 年收入分别为159.82 亿元、199.5 亿元、242.21 亿元，归母净利润分别为16.67 亿元、20.72 亿元、24.6 亿元，当前市值对应PE 24X、19X、16X，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【12:53 科兴制药(688136)：利润快速增长 “出海+创新”双轮驱动成长空间广阔】 4月29日给予科兴制药(688136)买入评级。 2025Q1 利润端快速增长，“出海+创新”双轮驱动成长空间广阔2024 年，公司实现营收14.07 亿元，同比增长11.75%；归母净利润3148 万元，同比增长116.54%；扣非归母净利润3525 万元，同比增长117.52%。单看2025Q1，公司实现营收3.54 亿元，同比下滑1.97%，环比下滑4.10%；归母净利润2558万元，同比增长106.21%，环比增长78.83%；扣非归母净利润2260 万元，同比增长124.40%，环比增长105.18%。2024 年公司成功实现扭亏，2025Q1 利润端快速增长，收入端略有下滑主要系干扰素区域集采影响。公司逐步完成产品引进规划并持续推进引进产品出海，海外业务预计将进入加速成长期。同时，公司创新平台持续发力，早研平台商业化价值逐步得到认可。该机构维持原盈利预测并新增2027 年预测，预计2025-2027 年公司的归母净利润为1.04/2.28/2.84 亿元，EPS为0.52/1.14/1.42 元，当前股价对应PE 为72.3/33.0/26.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：医药监管政策变动、汇率波动、公司核心成员流失等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、2次＂推荐＂评级、1次“增持”投资评级。 【12:48 长沙银行(601577)：存贷同比高增 非息尚有潜力】 4月29日给予长沙银行(601577)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司25/26 年归母净利润增速分别为8.33%/7.87%，EPS 分别为2.03/2.20 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为4.63X/4.28X，对应25/26 年PB 分别为0.51X/0.47X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产0.59 倍PB，对应合理价值9.98 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。（1）宏观经济超预期下行，资产质量大幅恶化；（2）消费复苏不及预期，存款定期化严重；（3）市场利率上行，交易账簿浮亏。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【12:48 德邦股份(603056)：业绩短期承压 静待网络融合带来向上弹性】 4月29日给予德邦股份(603056)买入评级。 盈利预测和投资评级：考虑到宏观经济以及网络融合项目推进节奏影响，该机构调整并引入2027 年盈利预测，预计德邦股份2025-2027年营业收入分别为451.16 亿元、488.43 亿元与524.94 亿元，同比分别+12%、+8%、+7%；归母净利润分别为9.57 亿元、11.09 亿元与12.07 亿元，同比分别+11%、+16%、+9%；对应PE 分别为14.27倍、12.32 倍与11.31 倍。基于公司与京东集团业务合作加速将催化公司收入及利润增长，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济增长放缓；整合进度不及预期；协同效应与规模效应不及预期；价格战重启；成本优化推进放缓。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【12:43 柯力传感(603662)：一季度业绩超预期 机器人传感器森林布局完善】 4月29日给予柯力传感(603662)买入评级。 盈利预测、估值与评级 该机构维持盈利预测， 预计2025-2027 年营收分别15.04/17.23/19.47 亿元，同比+16.17%/+14.52%/13.01%。预计2025-2027 年净利润分别3.47/3.89/4.32 亿元， 同比+33.07%/+12.20%/11.00%。公司已完善布局机器人灵巧手、本体、触觉传感器和IMU 传感器等机器人高价值量部件，考虑到公司未来在机器人板块的巨大发展潜力，上调公司至“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 中财网
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