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【12:28 迎驾贡酒(603198)：中低档酒降速消化 洞藏势能保持积极】 4月29日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为省内大众消费的主力品牌，消费认知积累深厚，洞藏系列拾级而上路径清晰，看好未来仍有广阔空间。短期考虑中低档酒收入拖累影响，该机构调整2025-26 年归母净利润预测至26.2、28.4 亿元（前值为32.7、40.0 亿元），新增2027 年归母净利润预测为32.1 亿元，当前市值对应2025-27 年PE 为14.9、13.7、12.2X，维持“买入”评级。 风险提示：省内消费升级不及预期、省外竞争加剧、食品安全问题 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【12:28 三诺生物(300298)：销售费用投入增加 CGM产品有望快速放量】 4月29日给予三诺生物(300298)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级。 【12:28 北新建材(000786)：两翼延续高增 拓展工业涂料】 4月29日给予北新建材(000786)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为2.63 元、3.11 元、3.62元，对应PE 分别为11 倍、9 倍、8 倍。公司综合竞争力突出，一体两翼布局成效显著，看好公司业绩弹性，维持“买入”评级。 风险提示：房地产市场复苏节奏或不及预期；市场开拓或不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:23 航天宏图(688066)：短期业绩承压 静待营收拐点】 4月29日给予航天宏图(688066)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期，产品拓展低于预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【12:23 苏垦农发(601952)：粮价下行致销售规模收缩 期待粮价回升改善业绩】 4月29日给予苏垦农发(601952)买入评级。 粮价下行致销售规模收缩，期待粮价回升改善业绩，维持“买入”评级公司发布2024 年报及2025 年一季报，2024 年公司营收109.17亿元，同比-10.28%，归母净利润7.30 亿元，同比-10.56%，2025Q1 营收21.33 亿元，同比-8.70%，归母净利润0.82 亿元，同比-36.18%，业绩下滑系农产品价格下行。考虑小麦、食用油等价格持续下挫，该机构下调2025-2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润8.65/9.07/9.60 亿元（2025-2026 年原值8.78/9.97亿元），对应EPS 为0.63/0.66/0.70 元，当前股价对应PE 为15.9/15.2/14.4 倍，粮价回暖后优质龙头业绩有望率先修复，维持“买入”评级。 风险提示：种植成本涨幅超预期，大小麦价格涨幅不及预期，需求不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【12:18 瑞丰银行(601528)：息差降幅明显收窄 拨备进一步夯实】 4月29日给予瑞丰银行(601528)买入评级。 投资建议：中长期来看，瑞丰银行所处地区贷款有望保持稳定增长，瑞丰银行自身市占率有提升空间，同时随着资产质量稳步改善，也有望打开利润释放空间，业绩表现或将持续领先同业，预计2025 年营收、利润增速分别为9.98%、8.24%，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行；消费复苏不及预期；资产质量超预期恶化。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买（买入评评级。 【12:18 聚光科技(300203)：科学仪器国产替代龙头 业绩大幅提升】 4月29日给予聚光科技(300203)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现营收41.2/47.2/54.2 亿元，归母净利润3.4/4.8/6.7 亿元，对应PE 为28.8/20.6/14.6x。公司为国内高端分析仪器领军企业，多款产品打破国外垄断局面，研发实力行业领先，该机构看好公司产品市占率持续提升与高端分析仪器国产化提速，维持“买入”评级。 风险提示：商誉减值风险、PPP 项目减值风险、国产品牌渗透力度不及预期风险、核心零部件进口风险、应收账款减值风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次优于大市评级。 【12:08 诺思格(301333)：Q1收入略有下滑 利润增速稳】 4月29日给予诺思格(301333)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2025 年-2027 年公司营收为7.77/8.51/9.66 亿元，同比增长4.42%/9.53%/13.47%；归母净利为1.47/1.61/1.81 亿元，同比增长4.58%/9.72%/12.46%，对应PE 为30/27/24 倍，持续给予“买入”评级。 风险提示：新签订单不及预期、人才流失的风险、订单价格下降、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【12:08 共创草坪(605099)：2025Q1业绩增长优秀 全球产能布局深化】 4月29日给予共创草坪(605099)买入评级。 投资建议：行业端，发展中国家对运动场地投入加大叠加发达国家存量更新带动运动草增长；产品性能升级与节水、低维护成本优势拉动休闲草渗透率持续提升，全球人造草坪前景广阔。公司端，休闲草与运动草内外销齐头并进，全球产能与业务布局不断深入，技术与生产共筑底层优势，提质增效成果明显，收入业绩有望持续提升。该机构预计，2025-2027 年公司归母净利润分别为6.00/7.03/8.12 亿元， 对应EPS 分别为1.49/1.75/2.02 元，当前股价对应PE 分别为12.73/10.86/9.40 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、需求增速放缓、宏观经济波动、汇率波动、新技术与新产品研发风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【12:08 英杰电气(300820)2024年年报及2025年一季报点评：光伏领域业务有所承压 积极拓展半导体电源业务】 4月29日给予英杰电气(300820)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司国内光伏业务进入下行周期，半导体业务仍需成长时间，基于审慎原则，该机构下调25/26 年盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润分别为4.03/4.51/5.03 亿元（下调39%/下调42%/新增），对应EPS 分别为1.82/2.03/2.27 元，当前股价对应25-27 年PE 分别为22/20/18 倍。公司围绕电源产品，深耕光伏行业，积极布局半导体行业，具有较大成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：光伏领域需求不及预期；新业务开拓不及预期；海外地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次"优于大市"评级。 【12:08 道明光学(002632)：反光材料龙头2024年报及2025年一季报点评】 4月29日给予道明光学(002632)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【12:08 宋城演艺(300144)2024年年报与25年一季报点评：24年新培育项目表现亮眼 轻资产项目持续推进】 4月29日给予宋城演艺(300144)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑存量项目营收增长承压，该机构下调25-26 年归母净利润预测分别至11.40/13.25 亿元（较此前预测分别下调9.7%/6.3%），新增27 年归母净利润预测为14.36 亿元，折合25-27 年EPS 分别为0.43/0.51/0.55元，当前股价对应PE 分别为22/19/17 倍。该机构看好公司未来的长期发展前景，维持“买入”评级。 风险提示：行业复苏不及预期，新项目运营不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【12:08 新华都(002264)2025一季报点评：费率优化积极 盈利提升稳步兑现】 4月29日给予新华都(002264)买入评级。 盈利预测与投资评级：不同于其他线上酒类流通商，公司兼具品牌服务商及流通商的双重属性，能够与品牌方实现更紧密的合作绑定，在白酒新零售浪潮中有望持续受益，盈利稳定性相对更强。在原有预期基础上（预计汾酒、老窖品牌销售收入实现15~20%增长，另有古井新增京东旗舰店贡献积极增量），考虑收入跨期确认差异及非标品利润贡献影响，该机构略调整2025~27 年归母净利润预测为3.4、4.5、6.0 亿元（前值为3.4、4.5、5.9 亿元），当前市值对应2025~27 年PE 为13、10、8X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观需求不及预期；电商平台流量增长趋缓；品牌代理授权变化较难预测。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次“买入”投资评级。 【12:03 宸展光电(003019)2024年及2025年一季度业绩点评：业绩符合预期 三大板块齐头并进助力增长】 4月29日给予宸展光电(003019)买入评级。 投资建议： 参考2024 年报及2025 年一季报，该机构调整2025-26 年盈利预测。预计公司2025-26 年营业收入分别为27.50、33.38 亿元（原值为33.28、42.93 亿元），新增2027 年营业收入40.07 亿元，同比+24.2%、+21.4%、+20.1%；2025-26 年归母净利润分别为2.40、2.88 亿元（原值为2.51、3.18 亿元），新增2027年归母净利润3.39 亿元，同比+27.4%、20.4%、17.7%。预计2025-26 年EPS 分别为1.37、1.65 元（原值为1.44、1.82元），新增2027 年EPS 为1.94 元。2025 年4 月28 日股价为28.17 元，对应PE 分别为20.56x、17.08x、14.51x，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次“买入”投资评级、1次买入评级。 【12:03 冠盛股份(605088)：25Q1业绩超预期 韧性与弹性兼备_陈佳敏】 4月29日给予冠盛股份(605088)买入评级。 投资建议：该机构认为公司基本面上“可攻可守”，既有稳健增长的汽车后市场业务，也有想象空间充足的机器人及固态电池业务；投资上兼备高胜率与高赔率，高胜率源于公司在全球汽车后市场领域的业绩确定性和持续性，高赔率源于公司未来在机器人、固态电池领域更多值得期待的突破。该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预期3.8 亿、4.6 亿、5.8 亿元，对应增速+28%、+20%、+28%，对应PE16、13、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动，海外贸易摩擦加剧，汽车行业竞争加剧，新产品开发和落地节奏不及预期，客户开拓不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次强推评级。 【12:03 济川药业(600566)：经营业绩阶段性承压 研发+BD有望打开成长空间】 4月29日给予济川药业(600566)买入评级。 公司2024 年实现营收80.17 亿元（同比-16.96%，下文皆为同比口径）；归母净利润25.32 亿元（-10.32%）；扣非归母净利润22.66 亿元（-15.84%）。2025Q1 实现营收15.25 亿元（-36.51%）；归母净利润4.40 亿元（-47.91%）；扣非归母净利润3.92 亿元（-46.01%）。盈利能力方面，2024 年毛利率为79.25%（-2.27pct），净利率为31.64%（+2.36pct）。费用方面，2024 年销售费用率为36.85%（-4.65pct）；管理费用率为5.40%（+1.54pct）；研发费用率为5.55%（+0.74pct）；财务费用率为-3.00%（-0.34pct）。考虑到公司经营业绩阶段性承压，下调2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为20.52/22.83/25.34 亿元（原预计为30.46/34.48 亿元），EPS 为2.23/2.48/2.75 元，当前股价对应PE 为11.6/10.4/9.4 倍，该机构看好公司研发布局带来的长期竞争力，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，产品销售不及预期，产品集采风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【11:28 杭州银行(600926)：核心营收靓丽】 4月29日给予杭州银行(600926)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【11:23 紫光国微(002049)：特种业务有望反转 高研发投入将进入收获期】 4月29日给予紫光国微(002049)买入评级。 投资建议：该机构预计公司 2025-2027 年总收入为67.01/82.99/104.63 亿元，归母净利润16.11/21.60/22.56 亿元。对应4 月25 日PE 倍数为34.77/25.94/24.83 倍。 风险提示： 特种信息化需求不及预期；内需消费不及预期；研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【11:18 赛意信息(300687)：Q1收入端短期阵痛 利润端增速亮眼】 4月29日给予赛意信息(300687)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【11:18 中国核电(601985)：福建两厂址将贡献年内业绩增量】 4月29日给予中国核电(601985)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次持有评级。 中财网
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