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【20:58 国电南瑞(600406)：维持高强度研发投入 业绩符合市场预期】 4月29日给予国电南瑞(600406)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司持续加大研发投入，该机构下修公司25-26 年归母净利润分别为83.7/93.9 亿元（前值为88.9/101.5 亿元），预计27 年归母净利润为105.3 亿元，同比+10%/12%/12%，现价对应PE 分别为22x/20x/18x，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期，特高压建设不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:58 国电南瑞(600406)：业绩稳健增长 国内外业务持续突破】 4月29日给予国电南瑞(600406)买入评级。 维持“买入”评级：考虑到电网行业竞争持续加剧，基于审慎原则该机构下调25/26年盈利预测，预计公司25-27 年实现归母净利润84.74/93.93/103.50 亿元（下调4%/下调4%/新增），对应EPS 为1.06/1.17/1.29 元，当前股价对应25-27年PE 为22/20/18 倍。公司有望持续受益于我国电网投资增加和电网数字化的加速建设，看好公司长远发展，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期；人才流失及技术转移风险；产品技术创新风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:58 青岛啤酒(600600)：销量逐步修复 旺季复苏弹性可期】 4月29日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 盈利预测：预计2025-2027 年公司实现收入331.21、338.03、341.68 亿元，实现归母净利润47.85、52.32、57.15 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构45次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【20:58 福瑞达(600223)：颐莲保持高增 静待瑷尔博士拐点】 4月29日给予福瑞达(600223)买入评级。 盈利预测及投资建议 公司在手现金充裕，颐莲保持高增，静待瑷尔博士拐点，该机构维持盈利预测，预计公司25 年-27 年归母净利润分别为2.9 亿元/3.3亿元/3.7 亿元，对应PE 分别为26 倍/23 倍/21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【20:58 海信视像(600060)：业绩符合预期 盈利改善逻辑持续】 4月29日给予海信视像(600060)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次持有评级。 【20:58 中国石化(600028)：业绩环比大幅改善 化工板块同比减亏】 4月29日给予中国石化(600028)买入评级。 盈利预测与投资评级：根据公司稳油增气战略的推进情况，以及成品油需求情况，该机构维持2025-2027 年归母净利润分别546、603、655 亿元。根据2025 年4 月28 日收盘价，对应A 股PE 分别12.7、11.5、10.6 倍，对应H 股PE 分别8.1、7.4、6.8 倍。该机构看好油价基本见底情况下，公司下游炼化板块盈利提升，且公司炼化一体化产业链优势明显，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治风险；宏观经济波动；成品油需求复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:58 华能国际(600011)：成本向下支撑煤电量减利增 新能源持续增长】 4月29日给予华能国际(600011)买入评级。 投资建议。公司作为全国电力龙头优势突出，煤电利润持续改善，新能源转型成长空间广阔，考虑到电价风险，该机构下调盈利预期，预计公司2025-2027 年归母净利分别为120.82/122.26/130.83 亿元，对应2025-2027 年EPS 分别为0.77/0.78/0.83 元/ 股， 对应2025-2027 年PE 分别为9.4/9.3/8.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：装机速度不及预期；火电灵活性改造、绿电交易等行业政策推进不及预期；上游原材料涨价。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【20:58 盈峰环境(000967)：环卫装备销量连续24年国内第一 环卫电动化推进行业领先】 4月29日给予盈峰环境(000967)买入评级。 风险提示：项目建设及产业政策不及预期、地方支付能力受限等风险；市场竞争激烈致业务开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【20:58 华东医药(000963)：工业板块表现稳健 创新转型持续兑现】 4月29日给予华东医药(000963)买入评级。 盈利预测及估值：预计25-27 年公司归母净利润分别为40.5/46/51.6 亿元，同比增长15.4%/13.5/12.1%，公司在研管线储备丰富，仿创转型稳步推进，给予“买入”评级。 风险提示：在研或引进创新产品临床及商业化进度不及预期风险；产品竞争格局加剧风险；仿制药品种集采降价幅度超预期风险；海外经营风险及汇率波动风险；医美行业政策风险及医疗事故风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次"推荐”评级。 【20:58 长安汽车(000625)：Q1业绩有所增长 新车密集上市销量增长可期】 4月29日给予长安汽车(000625)买入评级。 风险提示：新能源汽车销量及华为合作不及预期、海外市场开拓不及预期等。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、9次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【20:14 盛科通信(688702)：把握国产化浪潮 加大高端芯片研发投入】 4月29日给予盛科通信-U(688702)买入评级。 风险提示：网络建设不及预期、交换芯片放量不及预期、上游供应链风险等。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。 【20:14 三一重能(688349)：风机毛利率短期承压 静待盈利能力恢复】 4月29日给予三一重能(688349)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司风机短期内毛利率表现一般，且风电场电价存在下行的可能性，从而影响公司风机及风场转让业务的盈利，该机构下调25~26 年盈利预测，预计25~26 年归母净利润为21.3/26.6 亿元（前值为23.9/27.4 亿元），同比增长17.3%/25.1%；预计27 年归母净利润为31.6 亿元，同比增长19.0%，25~27 年归母净利润对应PE 为13.9/11.1/9.3x。基于公司成本控制优势凸显，同时双海战略进入加速期，有较大上升空间，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期，竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【20:14 经纬恒润(688326)：25Q1业绩符合预期 汽车电子业务带动营收高速增长】 4月29日给予经纬恒润-W(688326)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：行业竞争加剧 ，项目研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级。 【20:14 中金公司(601995)：业绩显著回暖 投行竞争力稳健】 4月29日给予中金公司(601995)买入评级。 风险提示：市场修复不及预期、流动性收紧，居民资金入市进程放缓、政策变化风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【20:14 怡合达(301029)：25Q1同比高增 打造极致产品力】 4月29日给予怡合达(301029)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争加剧；下游需求恢复不及预期；战略推进不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【20:14 光云科技(688365)：电商SAAS龙头迎来经营拐点 加速布局AI应用有望打开空间】 4月29日给予光云科技(688365)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【20:14 劲仔食品(003000)：收入表现积极 渠道开拓可期】 4月29日给予劲仔食品(003000)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2025-2027 年营收分别同比+17.7%/+14.7%/+13.3% 至28.4/32.6/36.9 亿元， 归母净利润分别同比+14.1%/+16.4%/+13.7%至3.3/3.9/4.4 亿元，看好公司扩产品拓渠道带来的成长性，维持“买入”评级。 风险提示：新品推广不及预期，渠道拓展不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【20:14 安克创新(300866)：业绩增速亮眼 极致创新赋能长期增长】 4月29日给予安克创新(300866)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”的投评级。 【20:14 森麒麟(002984)公司简评报告：短期业绩承压 长期看好全球布局及竞争力提升】 4月29日给予森麒麟(002984)买入评级。 投资建议： 该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为22.26/26.72/28.94 亿元，EPS 分别为2.15/2.58/2.80 元，对应PE 分别为9/7/7 倍，考虑公司作为轮胎行业智能制造的典范，竞争优势显著，新项目陆续建设投产，成长空间大，维持“买入”评级。 风险提示：轮胎价格下滑，项目进展不及预期，原料及海运费成本上升。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【20:14 米奥会展(300795)：销售符合预期 关注地缘政治和外贸环境变化新机遇】 4月29日给予米奥会展(300795)买入评级。 展会举办时间调整影响Q1 业绩表现，展位销售进展符合预期2024 年公司收入7.51 亿元/yoy-10.1%，归母净利1.55 亿元/yoy-17.6%，扣非归母净利1.45 亿元/yoy-20.1% ， 2024Q4/2025Q1 实现收入3.26/0.17 亿元，yoy-10.7%/-77.3%，归母净利0.87/-0.37 亿元，yoy-18.3%/-0.42 亿元。Q1 业绩下滑系展会错期举办，2025Q1 未举办自办展，2024Q1 举办越南展和印尼展。2025Q1末合同负债1.9 亿元/yoy+13.5%,公司主动调降企业预付款比例，但展位销售数量为增长趋势，截至2025Q1 展位销售同比增长20%+。考虑到2025 年印度展举办具有不确定性，该机构下调2025-2026 年盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年实现归母净利2.6/3.3/4（2025-2026 年前值为3.1/3.9）亿元，yoy+70.4%/+25.6%/+20.8%，当前股价对应 PE 16.6/13.2/10.9 倍，看好区域开拓+专业化+数字化提升企业办展竞争力，维持“买入”评级。 风险提示：国际关系紧张、宏观经济波动、展位销售不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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