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【20:14 柯力传感(603662)：瞄准新趋势 打造新四样】 4月29日给予柯力传感(603662)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争加剧；下游需求放缓；机器人传感器推进不及预期。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【20:14 药石科技(300725)：2025Q1营收增速稳健 海外市场贡献业绩核心弹性】 4月29日给予药石科技(300725)买入评级。 2024 年，公司实现营收16.89 亿元，同比下滑2.12%；归母净利润2.20 亿元，同比增长11.24%；扣非归母净利润1.73 亿元，同比下滑1.66%。2025Q1，公司实现营收4.55 亿元，同比增长20.55%；归母净利润0.36 亿元，同比下滑27.67%；扣非归母净利润0.31 亿元，同比下滑26.29%。公司在手订单增速稳健增长，该机构上调公司2025-2026 年、并新增2027 年盈利预测，预计归母净利润为2.55/2.98/3.64 亿元（原预计为2.38/2.80 亿元），EPS 为1.28/1.49/1.82 元，当前股价对应PE 24.7/21.1/17.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：大客户订单波动的风险，客户流失风险，产能爬坡不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【20:14 苏州银行(002966)：信贷稳步增长 分红比例提升】 4月29日给予苏州银行(002966)买入评级。 风险提示：政策推进力度不及预期；经济修复力度不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【20:14 苏州银行(002966)季报点评：息差降幅同比收窄 分红比例进一步提升】 4月29日给予苏州银行(002966)买入评级。 投资建议：苏州银行作为优质区域的优质城商行，资产质量具有行业优势。 风险提示：宏观经济下行；零售需求复苏不及预期；资产质量恶化。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【20:14 好太太(603848)：短期业绩承压 关注国补以及行业竞争变化】 4月29日给予好太太(603848)买入评级。 投资建议： 公司晾衣架产品持续升级，且零售渠道变革增强公司在终端的把控能力，电商渠道持续快速发展，此外智能门锁等其他新品类蓄势待发。受需求弱于预期影响， 该机构下调盈利预测， 25-27 年公司营收分别为16.35/18.22/20.65 亿元（前值18.40/20.63/-亿元），EPS 分别为0.68/0.76/0.90 元（前值0.82/0.93/-元），对应 2025 年4 月28 日收盘价13.95 元/股，PE 分别为21/18/16 倍，考虑到公司所处智能家居赛道快速发展及自身作为龙头有望充分受益，该机构维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级。 【20:14 绿色动力(601330)：归母同增33%超预期 提质增效成果显著】 4月29日给予绿色动力(601330)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司进入稳定运营期，提分红+提ROE 逻辑兑现，激励锁定持续成长，自由现金流增厚可保障长期高分红。该机构维持2025-2027 年归母净利润预测6.50/7.18/7.60 亿元，对应16/15/14 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：应收风险，危废项目减值风险，资本开支超预期上行等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级。 【20:14 星源材质(300568)：单平盈利见底 25年盈利稳中有升】 4月29日给予星源材质(300568)买入评级。 投资建议：考虑湿法隔膜价格下降，该机构下修25-26 年公司归母净利预期4/5.1 亿元（原预期5.7/8.1 亿元），新增27 年归母净利预期6.9 亿，同比增11%/25%/37%，对应PE 为30x/24x/18x，维持“买入”评级。 风险提示：销量和盈利水平不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【20:14 浙江仙通(603239)：橡胶密封条业务驱动增长 新订单获取强劲】 4月29日给予浙江仙通(603239)买入评级。 公司发布2024 年年报以及2025 一季度财报，公司业绩稳健增长2024 年公司实现营业收入12.25 亿元，同比增长14.90%，实现归母净利润1.72亿元，同比增长13.70%。2025 年Q1 实现营业收入3.43 亿元，同比增长27.28%，实现归母净利润0.67 亿元，同比增长28.38%。汽车下游市场竞争激烈，公司盈利能力或将承压，基于此该机构小幅下调公司2025-2026 年业绩预期，并新增2027年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润2.38（-0.63）/2.82（-0.88）/3.32 亿元，对应EPS 分别为0.88（-0.23）/1.04（-0.33）/1.23 元/股，对应当前股价的PE 分别为14.9/12.6/10.7 倍，公司作为本土汽车密封条龙头，业绩稳健增长，仍维持“买入”评级。 风险提示：产品研发不及预期、行业竞争激烈、下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。 【20:14 蓝晓科技(300487)：基本仓业务稳健增长 吸附材料产销双增】 4月29日给予蓝晓科技(300487)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025/2026/2027 年归母净利润分别为9.87/11.27/13.13 亿元，对应当前股价PE 分别为22/20/17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、产品价格波动、项目进展不及预期、行业产能过剩风险、需求下滑、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【20:14 南方传媒(601900)：2025Q1增长亮眼 分红力度加大】 4月29日给予南方传媒(601900)买入-A评级。 投资建议：公司基本盘稳健，AI 新业务探索有望拓展增长点，预计2025-2027 年营业收入为95.6/100.8/106.2 亿元，对应归母净利润为10.1/10.8/11.7 亿元。参考历史估值水平，给予2025年18 倍PE，对应目标价20.16 元，维持“买入-A”评级。 风险提示：原材料成本上升，新业务拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐投资评级、1次强推评级。 【20:14 天孚通信(300394)：业绩稳定增长 1.6T光引擎有望快速放量】 4月29日给予天孚通信(300394)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司是国内光通信行业上游的头部企业，定位于全球领先的光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商，400G 及800G 等高速产品居于行业内领先水平，1.6T 光模块有望快速放量，公司作为行业领先的光器件厂商，1.6T 光引擎具备较强的竞争力，有望取得先发优势。北极光电转产稳步推进，盈利质量有望提升。激光雷达业务在产品的品类和客户侧均有望取得突破，业绩贡献进一步提升。此外， 公司的传统光通信业务将保持稳定增长。AIGC 提振数通光模块市场景气度，训练和推理侧需求均保持强劲，公司作为光通信上游龙头厂商，800G 等高速光引擎和光器件实现量产，同时积极布局1.6T 及CPO 等产品。该机构预计公司2025-2027 年收入分别为48.09 亿元、61.65 亿元、76.24 亿元，归母净利润分别为17.69 亿元、22.48 亿元、27.55 亿元，对应PE 分别为21X、17X 和14X，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【20:14 玲珑轮胎(601966)：Q1利润承压 布局巴西生产基地】 4月29日给予玲珑轮胎(601966)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年EPS 为1.45/1.74/2.02 元，三年归母净利润复合增速19.1%。随着公司新建产能释放，产能利用率提升，业绩有望持续提升，给予2025 年13 倍PE，对应目标价18.85 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、贸易摩擦、在建项目不及预期、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【20:14 菲利华(300395)：24年业绩有所承压 25年Q1盈利能力明显改善】 4月29日给予菲利华(300395)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：军品订单下放和确收不及预期；半导体业务提升市场份额存在不确定性等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:14 新宝股份(002705)：2025Q1外销延续较好景气 内销降幅收窄】 4月29日给予新宝股份(002705)买入评级。 2025Q1 外销延续景气，内销降幅持续收窄，维持“买入”评级2024 年营收168.2 亿元（同比+14.84%，下同），归母净利润10.53 亿元（+7.75%），扣非归母净利润10.84 亿元（+8.82%）。2024Q4 营收41.31 亿元（+6.15%），归母净利润2.68 亿元（+11.07%），扣非归母净利润2.87 亿元（+47.51%）；2025Q1营收38.34 亿元（+10.36%），归母净利润2.47 亿元（+43.02%），扣非归母净利润2.45 亿元（+15.34%）。整体营收增长稳健，该机构维持2025-2026 年并新增2027年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为12.04/13.32/14.58 亿，对应EPS 为1.48/1.64/1.80 元，当前股价对应PE 分别为9.0/8.1/7.4 倍，品类拓展有望带动外销稳健增长，关注后续内销改善带动公司盈利提升，维持“买入”评级。 风险提示：人民币汇率大幅波动；海外需求快速回落；内销新品拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。 【20:14 永贵电器(300351)：2025Q1利润短期承压 新能源业务空间广阔】 4月29日给予永贵电器(300351)买入评级。 2024 年业绩稳健增长，2025Q1 利润短期承压，维持“买入”评级公司近期发布2024 年度报告和2025 年一季度报告。（1）2024 全年，公司实现营收20.20 亿元，同比+33.04%；归母净利润1.26 亿元，同比+24.47%；扣非归母净利润1.15 亿元，同比+29.43%；销售毛利率27.67%，同比-1.70pcts；销售净利率6.39%，同比+0.02pcts。（2）2025 年一季度，公司实现营收4.46 亿元，同比+11.14%，环比-31.31%；归母净利润0.23 亿元，同比-42.00%，环比-7.48%；扣非归母净利润0.20 亿元，同比-50.41%，环比-7.30%；毛利率23.72%，同比-4.61pcts，环比-1.12pcts；净利率5.50%，同比-4.87pcts，环比+1.29pcts。（3）2025Q1公司营收保持稳健增长，但由于毛利率同比下滑和期间费用率略有提升，导致2025Q1 盈利能力短期有所承压。考虑到公司新能源业务盈利能力仍有待提升，该机构下调公司2025/2026 盈利预测（原值为1.58/2.10 亿元），新增2027 年盈利预测，预计2025/2026/2027 年归母净利润1.50/1.95/2.32 亿元，当前股价对应PE 为40.1/30.9/25.9 倍，该机构看好公司新能源业务板块长期成长性，维持“买入”评级。 风险提示：宏观政策风险；行业竞争加剧风险；公司新业务不及预期风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【20:14 完美世界(002624)：《诛仙世界》逐步贡献收入 游戏业务拐点已至】 4月29日给予完美世界(002624)买入评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年公司实现营收68.15/87.05/97.50 亿元；归母净利润7.01/13.13/15.74 亿元；对应PE 分别为34.0/18.1/15.1 倍。公司游戏业务拐点已至，影视业务维持“提质减量”战略，维持“买入”评级。 风险提示：产品流水不及预期；上线进度不及预期；经济复苏不及预期；行业政策变动。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【20:14 中国电建(601669)：收入平稳增长 能源电力占比提高】 4月29日给予中国电建(601669)买入评级。 下调盈利预测，维持买入评级和目标价7.03 元不变。公司2024 年营收保持平稳增长，现金流改善较多，电力投资运营规模持续扩张，业务结构不断向能源电力、算力（数据）中心等新兴业务倾斜，分红比例保持平稳。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【20:14 赛轮轮胎(601058)：24年净利增长 全球竞争力持续提升】 4月29日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。 25Q1 公司实现营收84 亿元，同环比+15%/+3%；实现归母净利润10 亿元，同环比+0.5%/+27%，公司25Q1 净利略低于该机构前瞻预期（11 亿元），主要是受原材料成本高位影响。2024 年公司股利支付率31%， 25 年计划实施中期分红；公司实控人及一致行动人计划增持公司股份5-10 亿元。考虑美国加征关税，短期公司业绩或受一定影响，下调盈利预测；但长期伴随公司增量产能投放，以及全球同等加税下，公司有望凭借性价比优势提升在美份额，公司全球竞争力有望持续增强。维持“买入”评级。 盈利预测与估值： 考虑美国关税短期影响，该机构下调25-26 年盈利预测-14%/-16%至45/50 亿元，预测27 年归母净利为63 亿元，25-27 年同比增速分别为+11%/+10%/+27%，对应EPS 为1.37/1.51/1.92 元。可比公司25 年Wind 一致预期平均8xPE 估值，考虑公司海外布局优势与品牌力持续提升，给予公司25 年12xPE（前值13x），目标价16.44 元（前值20.67 元），维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；原材料价格波动；国际贸易政策变动。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。 【20:14 正海磁材(300224)：电机驱动业务拖累业绩 磁材业务积极扩展潜力市场】 4月29日给予正海磁材(300224)买入评级。 盈利预测：考虑稀土价格变动因素，该机构调整预计25-27 年公司EPS 分别为0.35、0.44、0.55 元，PE 分别为36、28、23 倍，维持“买入”评级风险提示：项目进度不及预期，产能释放不及预期，金属价格上涨不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【20:14 星宇股份(601799)：1季度盈利实现较高增长 新能源客户配套比重持续提升】 4月29日给予星宇股份(601799)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 中财网
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