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【18:44 老凤祥(600612)：金价大幅波动影响黄金首饰业务表现 业绩有所承压】 4月29日给予老凤祥(600612)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司披露2025 年预算目标为营收490 亿元/yoy-14%，利润总额25.5 亿元/yoy-25%，归母净利润14.7 亿元/yoy-25%。该机构预计公司2025 年业绩或仍受行业趋势影响有所承压，预计25/26/27 年营收分别为491/511/535 亿元，同比-14%/+4%/+5%，归母净利润分别为15.96/16.64/17.62 亿元，同比-18%/+4%/+6%，对应2025 年4 月28 日收盘价PE 分别为17/16/15X，维持“买入”评级。 风险因素：金价剧烈波动，同店表现、渠道拓展、加盟商拿货不及预期，行 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【18:44 科达制造(600499)：Q1收入利润同比高增 25年有望迎来业绩向上拐点】 4月29日给予科达制造(600499)买入评级。 风险提示：汇率大幅波动，海外瓷砖竞争加剧，碳酸锂价格大幅下滑，产能扩张进度不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级。 【18:44 江西铜业(600362)：冶炼端成本优势突出 Q1盈利彰显韧性】 4月29日给予江西铜业(600362)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：产品及原材料价格波动风险；汇率波动风险；安全生产风险；环保风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【18:44 瀚蓝环境(600323)：经营效率继续提升 一季度归母净利同比增长10.26%】 4月29日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。 盈利预测及投资评级：瀚蓝环境为全国性综合环境运营商，主业盈利稳健，自由现金流回正。伴随收购事项推进，公司有望实现规模和盈利能力的双提升。综合考虑到环卫业务应收挑战较大，2025 年公司计划进行结构调整，在不考虑收购事项的情况下，该机构预测公司 2025-2027 年 营业收入分别为111.99/112.96/114.37 亿元， 归母净利润16.8/17.06/17.65 亿元，按4 月28 日收盘价计算，对应PE 为11.25x/11.08x/10.71x，该机构看好公司稳健成长能力及分红潜力，维持公司“买入”评级。 风险因素：收购粤丰环保进度不及预期、应收账款回收风险、公用事业价格市场化改革进度缓慢、产能推进不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、1次强推评级。 【18:44 圆通速递(600233)：25Q1归母净利润8.57亿元 单票核心成本持续下降】 4月29日给予圆通速递(600233)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为41.02 亿元、47.43 亿元、53.88 亿元，同比分别增长2.2%、15.6%、13.6%，对应市盈率分别11.0 倍、9.5 倍、8.4 倍。该机构认为，全网数字化工程、规模效应、职业经理人制度三大优势赋能下，公司快递业务经营质量有望持续提升，维持“买入”评级。 风险因素：实物商品网购需求不及预期；电商快递价格竞争恶化；末端加盟商稳定性下降。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级。 【18:44 生益科技(600183)：业绩显著超预期 强阿尔法能力终体现】 4月29日给予生益科技(600183)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次增持评级。 【18:44 中国石化(600028)：业绩略超预期 高股息仍具价值】 4月29日给予中国石化(600028)买入评级。 盈利预测与投资评级: 维持2025-2027 归母净利润为555/562/617 亿元，PE 分别为12/12/11 倍，假设2025-2027 年派息率为70%，2025 年4 月28日A 股分红收益率预计为5.6/5.7/6.2% ，H 股分红收益率对应为9.0/9.2/10.0%，维持“买入”评级。 风险提示：经济衰退带来原油需求下降，从而导致油价大幅跌落的风险；未来新项目投产不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【18:44 格力电器(000651)：2025Q1业绩增速超预期 2024A境外收入双位数增长】 4月29日给予格力电器(000651)买入评级。 投资建议：行业端，国内消费市场有所回暖带动内需增长，叠加供给端工业生产呈现加速复苏状态。公司端，持续打造精细化产品矩阵，深耕家用空调与暖通设备板块，维持中央空调高市占率；拟增持子公司格力钛股份助力新能源业务加速发展，叠加创新驱动为绿色发展赋能，有望为业绩增长提供新助力。该机构预计，2025-2027 年公司归母净利润分别为346.79/382.57/404.19 亿元，对应EPS 分别为6.19/6.83/7.22 元，当前股价对应PE 分别为7.52/6.82/6.45 倍。维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、海外扩展不及预期、原材料价格波动、汇率波动等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次“买入”投资评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【18:44 兴蓉环境(000598)：产能增长贡献业绩 盈利能力稳步提升】 4月29日给予兴蓉环境(000598)买入评级。 盈利预测及评级：兴蓉环境业绩稳定性与成长性并存。（1）盈利能力： 风险因素：产能扩张不及预期，调价进程不及预期，市场拓展风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【18:44 古井贡酒(000596)：年份原浆量价齐升 24年圆满收官】 4月29日给予古井贡酒(000596)买入评级。 风险提示：消费升级不及预期、黄鹤楼业绩不及预期、食品安全事件风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、4次强推评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。 【17:58 美埃科技(688376)：存货及合同负债同比高增 海外持续快速放量】 4月29日给予美埃科技(688376)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计公司2025-2027 年实现收入26.95、34.41、41.40 亿元，实现归母净利润3.13、4.12、5.15 亿元，现价对应PE 分别为15、11、9 倍，公司是国内半导体洁净室设备领跑者，近年加速开拓海外市场，耗材业务持续高增长，维持“买入”评级。 风险提示订单不及预期，产能建设不及预期，原材料价格波动风险，下游行业政策变化风险，小市值公司二级市场流动性及股价大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次“增持”投资评级。 【17:58 泓博医药(301230)：Q1收入快速增长 利润增速超预期】 4月29日给予泓博医药(301230)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2025 年-2027 年公司营收为7.39/9.89/12.99 亿元，同比增长35.79%/33.79%/31.34%；归母净利为0.47/0.65/1.00 亿元，对应PE 为80/57/37 倍，持续给予“买入”评级。 风险提示：人力成本上升及人才流失的风险、环保及安全生产风险、商业化生产产品单一和集中的风险、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【17:58 益方生物(688382)：贝福替尼和格索雷塞商业化推进顺利 关注TYK2IUC2期临床】 4月29日给予益方生物-U(688382)买入评级。 投资建议：： 风险提示：研发或销售不及预期风险，行业政策风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【17:58 康冠科技(001308)：创新显示增长亮眼】 4月29日给予康冠科技(001308)买入评级。 投资建议：： 盈利预测：该机构预计 2025-2027 年公司实现营收176/199/220 亿元（25-26 年前值174/191 亿），同比+13%/+13%/+11%；实现归母净利润10/12/14 亿元（25-26 年前值11/13 亿元），同比+17%/ +19%/+17%；当前股价对应 PE 为14/12/10 X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。 【17:58 立高食品(300973)：奶油、直销增势良好 经营效率再度强化】 4月29日给予立高食品(300973)买入评级。 盈利预测与投资建议：基于年报及一季报业绩，该机构上调公司盈利预测，预计25-26 年公司归母净利润为3.56/4.20 亿元（前次为3.39/4.01 亿元），同比+33%/+18%，并引入27 年盈利预测4.78 亿元，同比+14%，对应EPS为2.10/2.48/2.82 元/股，当前股价对应P/E 分别为18x/15x/13x，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全问题、需求恢复不及预期、行业竞争加剧、主要原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【17:58 聚合顺(605166)：一季度业绩环比改善 尼龙项目打开成长空间】 4月29日给予聚合顺(605166)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。 【17:58 科锐国际(300662)：24年灵活用工业务表现较好 AI赋能公司运营效率提升】 4月29日给予科锐国际(300662)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑公司灵活用工业务发展超出该机构此前预期，该机构上调25 年归母净利润至2.68 亿元（较前次预测上调3.1%），考虑未来行业竞争可能加剧，该机构小幅下调公司26 年的归母净利润预测至3.33 亿元（较前次预测下调4.9%），新增2027 年归母净利润预测为3.88 亿元。当期股价对应25-27年PE 分别为25/20/17 倍。公司作为人力资源服务行业龙头企业，维持“买入”评级。 风险提示：企业用工需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。 【17:58 英维克(002837)：2025Q1短期业绩承压 数据中心液冷需求旺盛】 4月29日给予英维克(002837)买入评级。 盈利预测和投资评级：英维克是业内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商，未来有望受益云计算、AI、大数据等需求。该机构根据公司季报调整盈利预测，预期2025-2027 年营业收入分别为61.89/80.37/100.63 亿元，归母净利润分别为6.72/8.72/10.68 亿元，对应PE 分别为33/26/21X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济影响下游需求、温控市场竞争加剧风险、新业务/新领域开拓风险、下游需求不及预期、确收节奏不确定 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:58 成都银行(601838)：向经营要效益 稳健、可持续的ROE更为关键】 4月29日给予成都银行(601838)买入评级。 风险提示：经济复苏低于预期，息差持续承压；地产、零售风险超预期暴露；实体需求长期不振，经济修复节奏低于预期 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:58 江苏银行(600919)：量增价升超预期 彰显优质高股息】 4月29日给予江苏银行(600919)买入评级。 风险提示：经济复苏低于预期，息差持续承压；零售风险暴露，资产质量超预期劣化。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级。 中财网
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