620股获买入评级 最新:骄成超声
【11:37 科前生物(688526)：Q1业绩同比修复延续 关注新品研发】 4月30日给予科前生物(688526)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持2025/26 并新增27 年盈利预测，预计公司2025/26/27 年归母净利润为4.35/4.96/5.75 亿元，对应EPS 为0.93/1.06/1.23 元。参考可比公司Wind 一致预期2025 年25x PE，考虑公司新单品有望为公司盈利贡献额外增量，该机构给予公司2025 年25x PE，目标价23.25 元（前值18.6 元，20x PE），维持“买入”评级。 风险提示：生猪养殖行业景气不及预期，市场化销售推进不及预期，动物疫苗市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级。 【11:37 移远通信(603236)：Q1业绩高增长 盈利能力向好】 4月30日给予移远通信(603236)买入评级。 考虑到市场需求的复苏，该机构上调公司2025-2026 年盈利预测，并引入2027年预测，分别至8.01/9.59/11.28 （前值：7.52/9.09/-）亿元，对应PE 分别为23、19、16x，可比公司2025 年Wind 一致预期PE 均值为25x，考虑到公司在物联网模组龙头地位，以及公司天线、ODM 等新业务具备较高增长潜力，给予公司2025 年30xPE（前值：28x），对应目标价91.79 元（前值：79.58 元），维持“买入”评级。 风险提示：下游需求恢复不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【11:32 邦德股份(838171)：定位冷凝器ODM供应商 产品覆盖全球畅销车型】 4月30日给予邦德股份(838171)买入评级。 估值和投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为3.99/4.59/5.27亿元， 同比增速分别为14.95% 、14.89% 、14.89% ， 归母净利润分别为1.05/1.22/1.42 亿元，同比增速分别为18.49%、16.30%、16.42%，对应的EPS分别为0.80/0.93/1.09 元，对应当前股价（2025 年4 月29 日）的PE 分别为18.53X/15.93X/13.69X。结合对标公司的估值以及该机构对邦德股份的分析，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：人民币兑美元汇率波动风险和关税风险；不具有自主品牌的风险；人工成本上升风险；产品类别相对集中的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【11:32 万达电影(002739)：Q1高增 关注影片供给及票房表现】 4月30日给予万达电影(002739)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【11:32 恒立液压(601100)：业绩符合预期 线性驱动器打开成长潜力】 4月30日给予恒立液压(601100)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【11:32 桐昆股份(601233)：长丝需求稳健带动业绩修复】 4月30日给予桐昆股份(601233)买入评级。 盈利预测与评级： 风险提示：审批不通过或审批时间过长风险；油价单向大幅波动风险；终端需求恢复不及预期风险；地缘政治风险；聚酯项目建设进度不及预期；美元汇率大幅波动风险；不可抗力影响。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【11:32 大秦铁路(601006)：运量承压业绩下滑 3月货量边际改善】 4月30日给予大秦铁路(601006)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:32 中炬高新(600872)：收入阶段性承压 利润率持续改善】 4月30日给予中炬高新(600872)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“推荐“评级、1次强烈推荐评级。 【11:27 天奈科技(688116)：业绩符合预期 单壁碳管放量在即】 4月30日给予天奈科技(688116)买入评级。 投资建议：考虑短期行业竞争影响公司盈利能力，该机构下调公司25-26年归母利润预期为4.5/6.5 亿元（前预测为4.8/7.1 亿元），新增27 年归母净利预期为9.1 亿元，同比增80%/45%/40%，对应PE 为31x/22x/15x，考虑单壁放量弹性大，该机构给予26 年30x 估值，对应目标价57 元，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期，产能建设不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【11:27 新凤鸣(603225)：业绩稳中有增 涤丝龙头完善一体化产业链】 4月30日给予新凤鸣(603225)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次“增持”投资评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【11:27 新华保险(601336)：新单保费、NBV、净利润均表现亮眼】 4月30日给予新华保险(601336)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司2025 年一季度经营情况，该机构小幅上调2025-2027 年归母净利润预测至292/302/314 亿元（前值为283/292/303亿元）。当前市值对应2025E PEV 0.52x、PB 1.41x，仍处低位。该机构看好公司将以深化供给侧改革为主线，深刻把握新时代广大居民健康、养老、财富管理等发展机遇，维持“买入”评级。 风险提示：长端利率趋势性下行，权益市场波动，新单保费承压。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次优于大市评级、3次增持评级、3次推荐评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【11:27 中信银行(601998)：扩表提速 息差下行】 4月30日给予中信银行(601998)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级。 【11:22 江苏银行(600919)：单季息差回升 质量前瞻改善】 4月30日给予江苏银行(600919)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司25/26 年归母净利润增速分别为6.55%/6.94%，EPS 分别为2.19/2.35 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为4.62X/4.31X，对应25/26 年PB 分别为0.64X/0.57X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产0.90 倍PB，对应合理价值11.46 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：（1）经济增长超预期下滑；（2）存款成本上升超预期；（3）国际经济及金融风险超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级。 【11:22 国投电力(600886)：电价下滑影响收入 水电增发改善盈利】 4月30日给予国投电力(600886)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【11:17 长沙银行(601577)：信贷投放加快 非息实现高增】 4月30日给予长沙银行(601577)买入评级。 长沙银行2025Q1 实现营收68.09 亿元（YoY+3.78%）、归母净利润21.73 亿元（YoY+3.81%）,盈利能力保持平稳。其中2025Q1 单季利息净收入为50.94 亿元（YoY+1.81%），增速较2024Q1 略有下降，一季度重定价或使得净息差仍有一定下降压力。非息收入方面，2025Q1 中收同比增长较快（YoY+53.08%），投资净收益也实现较高增长（YoY+123.63%），非息收入整体同比增长超10%。考虑到实体需求有待恢复、银行业净息差仍有下降压力，该机构下调2025-2026 年并新增2027 年盈利预测：预计2025-2027 年归母净利润82.35（原值88.92）/86.70（原值100.47）/91.71 亿元，YoY+5.21%（原值+11.20%）/+5.29%（原值+12.99%）/+5.77%，当前股价对应2025-2027 年PB 分别为0.52/0.47/0.42 倍。由于长沙银行基础客群扎实、盈利能力平稳，该机构看好其长期增长潜力，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济增速下行，监管政策收紧，公司转型不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次优于大市评级、2次推荐评级。 【11:17 振华科技(000733)：业绩短期承压 前瞻性指标向好】 4月30日给予振华科技(000733)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:17 中钨高新(000657)：矿山资产维稳业绩 钨价上行有望受益量价齐升】 4月30日给予中钨高新(000657)买入评级。 投资建议：预计2025~2027 年公司有望实现营收164/180/193 亿元，同比+11.3%/9.6%/7.5% ； 实现归母净利润9.95/12.27/13.13 亿元， 同比+5.9%/23.4%/7%；对应当前PE 21.88/17.73/16.57X，维持“买入”评级。 风险提示：钨价大幅波动的风险，硬质合金需求不及预期的风险，技改项目不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级。 【11:07 泰凌微(688591)：25年Q1继续超预期 单季度毛利率超过50%】 4月30日给予泰凌微(688591)买入评级。 投资建议：2025 年、2026 年营收维持前次预测，分别为11.15 亿元、14.66 亿元，预计公司2027 年实现营收18.57 亿元，考虑到公司2025 年Q1 业绩继续超预期，新产品有望带动新的成长曲线，该机构将公司2025 年-2026 年归母净利润预测由之前1.71 亿元、3.09 亿元分别上调至1.94 亿元、3.12 亿元，预计2027 年公司实现归母净利润4.65 亿元，对应的PE 分别为45.8 倍、28.6 倍、19.2 倍，维持买入评级。 风险提示：研发未达预期的风险；核心技术人才流失风险；主要供应商集中风险；境外经营的风险；存货跌价风险；行业竞争加剧带来毛利率下降的风险；宏观环境风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级。 【11:07 慕思股份(001323)：电商驱动增长 关注智能床垫及品牌出海】 4月30日给予慕思股份(001323)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年有望实现收入60.2、64.6、69.2 亿元，分别同比增长7.5%、7.2%、7.1%，实现归母净利润7.9、8.5、9.2 亿元，分别同比增长3.1%、7.6%、8.5%（年报更新，调整盈利预测，2025-2026 年前次预测值为9.1、10.3 亿元），EPS 为1.98、2.13、2.31 元，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、经销商管理风险、原材料价格波动风险、渠道拓展不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次推荐评级。 【11:07 鼎阳科技(688112)：业绩稳健增长 高端化驱动盈利提升】 4月30日给予鼎阳科技(688112)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司25-27 年归母净利润为1.6/2.1/ 2.8 亿元。考虑公司属少数国产替代加速+新产品+新市场共振的公司，在国内具有明显稀缺性。参考可比公司估值，该机构给予2025 年PE 为45x，对应合理价值44.77 元/股。维持“买入”评级。 风险提示：新品研发不及预期; 贸易摩擦风险；核心技术流失的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次持有评级。 中财网
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