620股获买入评级 最新:骄成超声
【15:32 路维光电(688401)：25Q1实现营收净利润双增长 推进产能建设助力国产化进程加速】 4月30日给予路维光电(688401)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构预测公司2025-2027 年归母净利润分别为2.75/3.86/5.56 亿元，当前股价对应PE 分别为25/18/12 倍，基于公司不断完善产品布局，掩膜版产品技术进一步升级，持续看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：平板显示、半导体行业需求不及预期风险；无掩膜版等技术的替代风险；宏观经济环境波动风险；贸易摩擦加剧风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级。 【15:32 奥士康(002913)：24年及25年Q1营收稳步提升 积极推进全球产业布局助力未来发展】 4月30日给予奥士康(002913)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构预测公司2025-2027 年归母净利润为4.43/5.53/6.72 亿元，当前股价对应PE 分别为17/14/11 倍，基于汽车智能化、AI 服务器等领域市场景气度持续提升，公司产品能力持续提升，该机构看好公司未来业绩稳健增长，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济风险、市场竞争风险、质量控制风险、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【15:32 华荣股份(603855)：一季度利润高增 布局防爆机器人】 4月30日给予华荣股份(603855)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：海外市占率提升不及预期，新领域拓展不及预期，汇率波动。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【15:32 周大生(002867)：业绩短期承压 高分红回馈股东】 4月30日给予周大生(002867)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：金价波动、行业竞争进一步加剧、 消费信心恢复不达预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:32 安井食品(603345)：保持定力务实进取】 4月30日给予安井食品(603345)买入评级。 投资评级与估值：考虑到宏观需求承压，下调25-26 年盈利预测，新增27 年，预测25-27 年归母净利润分别为15.2 亿、16.2 亿、18 亿，同比增长3%、7%和12%（25-26 年前次为17.7 亿和20.2 亿），当前股价对应2025-27 年PE 分别为15x、14x、12x，维持买入评级。继续看好公司“BC 兼顾”与“三路并进”的均衡发展思路。中长期看，在加深BC 渠道与主业护城河的同时，锁鲜装、虾滑与丸之尊放量有望助力老业务结构升级，而冻品先生+安井小厨+新宏业新柳伍布局细分领域，有望实现第二增长曲线菜肴制品的快速上量，公司有望成为更加全面的食品企业。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【15:32 雷赛智能(002979)：2025Q1盈利能力提升 PLC产品营收高增】 4月30日给予雷赛智能(002979)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。预计公司2025-2027年EPS分别为0.86元、1.06元、1.30元，对应PE分别为52倍、42倍、35倍，维持“买入”评级。 风险提示：（1）行业竞争加剧风险；（2）人形机器人技术发展不及预期风险；（3）原材料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【15:32 海澜之家(600398)：Q1稳健增长 京东奥莱成新增长引擎】 4月30日给予海澜之家(600398)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1）零售市场竞争加剧；2）消费复苏弱于预期；3）海外拓展不及预期；4）京东奥莱发展不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【15:32 广发证券(000776)：投资贡献增长 经纪提振业绩】 4月30日给予广发证券(000776)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：业务开展不及预期，市场波动风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【15:27 广汇能源(600256)：煤炭产销增长 高股息凸显价值】 4月30日给予广汇能源(600256)买入评级。 盈利预测：公司煤炭、煤化工成长性优异，煤炭主业产销增长有望对冲部分煤价下跌影响，该机构预计公司2025-2027 年公司营收为399/496/523 亿元，归母净利润分别为35/36/44 亿元，维持“买入”评级。 风险提示： 国内经济复苏力度不及预期；煤炭价格超预期下行；基建固定资产投资资金使用不及预期 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【15:27 泸州老窖(000568)：扎实经营 行稳致远】 4月30日给予泸州老窖(000568)买入评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年EPS 分别为9.42/10.44/11.60元，PE 分别为13/12/11X，该机构按照2025 年业绩给予15 倍，一年目标价141.3 元，维持“买入”评级。 风险提示：白酒市场需求疲软，产品结构升级不及预期，竞争加剧。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:17 分众传媒(002027)：经营韧性强 关注收购新潮进展及整合成效】 4月30日给予分众传媒(002027)买入-A评级。 投资建议：公司具备经营韧性，叠加广告主需求逐步修复及出海业务增量，预计2025-2027 年实现收入130.58/134.49/141.22亿元，实现归母净利润为57.15 亿元、58 亿元、61.18 亿元,对应EPS 为0.40/0.40/0.42 元。公司具有较高的竞争壁垒，且承诺持续进行高分红，给予2025 年20 倍估值，对应6 个月目标价为8元，维持 “买入-A”评级。 风险提示：广告主预算缩减、应收账款大额减值、收购不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【15:12 山东出版(601019)：业绩高增超预期 创新业态持续深化】 4月30日给予山东出版(601019)买入评级。 盈利预测与估值：考虑到公司经营端稳中向好，该机构维持此前公司业绩预期，预计山东出版2025-2027 年营业收入分别为120.36/126.37/134.68 亿元，分别同比增长2.70%、5.00%、6.57%；归母净利润分别为16.22/17.83/20.11 亿元，分别同比增长27.74%、9.91%、12.79%。当前市值对应公司的估值分别为12.6x、11.4x、10.1x，考虑到山东省人口优势显著，对于教材教辅产品需求旺盛，公司市场教辅收入后续有望伴随加大推广力度向上增长，该机构仍看好公司长期投资价值，故维持“买入”评级。 风险提示：文化监管端的政策风险；国有传媒企业优惠政策变动；短视频直播电商图书折扣力度加大；研报使用的信息数据更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次优于大市评级。 【15:12 恒立液压(601100)：各项业务收入均保持增长 线性驱动器项目进入量产阶段】 4月30日给予恒立液压(601100)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【15:12 恺英网络(002517)：2025Q1 利润延续高增长 关注新游及《EVE》进展】 4月30日给予恺英网络(002517)买入评级。 风险提示：储备游戏上线时间或流水不及预期，老游戏流水下滑等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【15:07 维峰电子(301328)：2025Q1业绩高速增长 深耕高端精密连接器市场】 4月30日给予维峰电子(301328)买入评级。 2025Q1 营收利润高增，汽车和新能源连接器快速增长，维持“买入”评级4 月26 日，公司发布2024 年度报告和2025 年一季度报告。（1）2024 年，公司实现营收5.34 亿元，同比+9.77%；归母净利润0.85 亿元，同比-34.44%；扣非归母净利润0.84 亿元，同比-19.60%；销售毛利率41.06%，同比-1.44pcts；销售净利率16.57%，同比-10.46pcts。（2）2025 年第一季度，公司实现营收1.45 亿元，同比+44.61%，环比-3.04%；归母净利润0.25 亿元，同比+39.99%，环比+45.94%；扣非归母净利润0.25 亿元，同比+40.17%，环比+48.17%；毛利率40.17%，同比+3.11pcts，环比-1.96pcts；净利率18.62%，同比+0.02pcts，环比+6.26pcts。（3）公司2025Q1 营收和利润均取得了40%左右的同比高速增长，汽车和新能源业务快速成长，该机构看好公司长期表现，维持对公司2025/2026 盈利预测，新增2027年盈利预测，预计2025/2026/2027 年归母净利润为1.39/1.79/1.95 亿元，当前股价对应PE 为29.8/23.1/21.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观政策风险；行业竞争加剧风险；公司新业务不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次持有评级。 【15:07 中国海油(600938)：增量降本成效显著 油价波动期业绩韧性凸显】 4月30日给予中国海油(600938)买入评级。 盈利预测、估值与评级 得益于优秀的产量增长和成本控制，公司在油价下行期业绩韧性凸显。考虑到近期油价快速下跌，全年油价预期下行，该机构下调对公司的盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润分别为1354（下调10%）/1398（下调11%）/1443（下调11%）亿元，折合EPS 分别为2.85/2.94/3.04 元/股，该机构依然看好公司“增储上产”的潜力和成本控制能力，公司业绩有望穿越油价周期实现长期增长，维持对公司的“买入”评级。 风险提示：原油和天然气价格大幅波动、项目进度不及预期、成本波动风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【15:07 裕同科技(002831)：25Q1稳健增长 注重股东回报】 4月30日给予裕同科技(002831)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:07 国泰海通(601211)：并表海通 各主营业务增速可观 带动扣非净利润同比增长61%】 4月30日给予国泰海通(601211)买入评级。 盈利预测与投资评级：资本市场改革持续优化，宏观经济逐渐复苏，头部券商控制风险能力更强，能更大程度的享受政策红利，且吸收合并后的国泰海通证券在资本实力已位居行业第一，各项业务市场份额也显著提升。该机构调整了盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为269/280/326 亿元（前值为：182/271/335 亿元），大幅上调2025 年盈利预测主要是由于吸收合并产生的负商誉增加了营业外收入，对应PB 为0.81/0.78/0.74 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业市场竞争加剧风险，证券市场恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、1次“增持”的投评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【15:07 雅化集团(002497)：自有矿即将贡献利润 民爆业绩增速亮眼】 4月30日给予雅化集团(002497)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于锂价底部区间震荡，该机构下调2025 年盈利预测，预期民爆海外项目逐步落地贡献增量，上调2026 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润8.1/12.8/19.4 亿元（25-26 年原预期为9.35/12.61 亿元），同比+214%/+59%/+52%，对应16x/10x/7xPE，考虑公司锂盐产销量维持高增，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。 【15:02 常宝股份(002478)：公司规模优势明显 高端管材项目有序推进】 4月30日给予常宝股份(002478)买入评级。 盈利预测及投资建议：尽管2024 年受部分外贸市场影响，公司产销量和业绩下滑，但新项目落地后，该机构假设公司无缝钢管销量不断提升，高端管材项目推进助力业绩，预计公司2025-2027 年实现归母净利润为6.36/6.69/7.31 亿元（25-26 年归母净利润预测前值为7.99/8.25 亿元），对应PE 分别为7/7/6X，维持公司“买入”评级。 风险提示：经济波动风险、项目建设不及预期风险、研报信息更新不及时风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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