620股获买入评级 最新:骄成超声
【15:52 美格智能(002881)：24年及25年Q1业绩大幅增长 研发投入助力端侧AI加速拓展】 4月30日给予美格智能(002881)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为1.91/2.42/3.02 亿元，2025-2027 年EPS 分别为0.73/0.92/1.15 元，当前股价对应的PE 分别为64/51/41 倍。随着公司算力模组技术不断升级迭代，该机构看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险；宏观经济波动风险；产品质量管控风险；汇率风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:52 中国石油(601857)：业绩超预期 降本增效无惧油价扰动】 4月30日给予中国石油(601857)买入评级。 投资分析意见：该机构维持2025-2027 年盈利预测1698、1747、1816 亿，对应PE 分别为9X、8X、8X，维持“买入”评级。 风险提示：油价大幅下跌风险；炼化回暖不及预期；海外天然气价格上涨等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次优于大市评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【15:52 海信家电(000921)：2025Q1 盈利能力保持稳健提升 外销表现亮眼】 4月30日给予海信家电(000921)买入评级。 2025Q1 盈利能力保持稳健提升,海外增长亮眼,维持“买入”评级2025Q1 公司实现营收248.4 亿元(同比+5.8%,下同),归母净利润11.3 亿元(+14.9%),扣非归母净利润10.1 亿元(+20.3%)。公司外销业务表现亮眼、降本增效叠加产品结构优化下盈利能力保持稳健提升态势,该机构上调盈利预测,预计2025-2027 年归母净利润为38.4/43.4/48.3 亿(原值为37.54/41.90/45.99 亿),对应EPS 分别为2.77/3.13/3.49 元,当前股价对应 PE 为10.0/8.8/7.9 倍,公司内销受益于以旧换新,外销盈利能力持续优化,具有一定α,维持“买入”评级。 该机构预计央空重回增长,家空实现较快增长,外销整体增速更快2025Q1 分业务看,该机构预计:(1)央空业务重回增长,报告期内海信系多联机市占率超 20%、持续引领行业,零售端拉动下预计有效抵御地产端风险;(2)家空业务实现较快增长,预计外销增速更高。根据产业在线,2025Q1 海信空调内/外销同比分别+9%/+32%。海信新风空调品类全渠道销售额占有率达 42.8%、位列第一。(3)冰冷洗业务保持高个位数增长。根据产业在线,2025M1-2 海信冰箱内/外销同比分别+12%/+22%。海信系冰箱内销线下占有率位居 TOP2,线上+线下占有率同比提升2.6pcts。(4)三电公司获得新能源车 HVAC 大单,荣获核心客户 “最佳供应商合作伙伴”,随着订单不断释放,收入有望逐渐回暖。 2025Q1 毛利率随外销增长有结构性波动,净利率保持稳健提升2025Q1 毛利率21.4%(-0.2pcts),波动预计主系低毛利率的外销业务实现更快增长所致,2025Q1 期间费用率15.3%(-0.4pcts),其中销售/管理/研发/财务费用率同比分别-0.4/-0.3/持平/+0.3pcts。其他因素看,对联营企业和合营企业的投资收益/信用减值损失/资产处置损益分别正向拉动净利率同比提升0.2/0.1/0.1pcts,而公允价值变动净收益/营业外收入/所得税因素分别使得净利率同比降低0.2/0.2/0.1pcts,综合影响下2025Q1 净利率为6.6%(同比+0.03pcts),归母净利率为4.5%(+0.4pct),扣非净利率为4.1%(+0.5pct),盈利能力保持稳健提升。 风险提示:内销竞争加剧、原材料价格风险、海外自有品牌建设不及预期等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、3次“增持”投资评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【15:47 曼恩斯特(301325)：业绩基本符合预期 新业务逐步开启放量】 4月30日给予曼恩斯特(301325)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于下游需求不及预期，该机构调整25-26 年归母净利润至1.2/2.1 亿元（此前预测1.8/3.1 亿元），同比+290%/+75%，新增27 年归母净利润预期3.4 亿元，同增62%，对应PE 为59/33/21x，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求放缓、新产品不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【15:47 艾迪药业(688488)：2025Q1 业绩扭亏为盈 抗艾新药有望快速放量】 4月30日给予艾迪药业(688488)买入评级。 风险提示：行业政策变化、HIV 新药销售不达预期及竞争格局变动的风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强推评级、1次增持评级。 【15:47 国茂股份(603915)：2024年营收小幅下降 利润端承压明显】 4月30日给予国茂股份(603915)买入评级。 盈利预测、估值与评级：由于减速机行业竞争加剧，该机构下调25~26 年归母净利润预测，新增27 年盈利预测，预计公司25~27 年归母净利润分别为3.5（下调39%）/4.2（下调36%）/4.8 亿元。公司高端线应用领域不断拓展，看好公司高端产品线成长潜力，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求持续疲软的风险；市场竞争持续加剧的风险；高端产品市场拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【15:47 新城控股(601155)：业绩实现高增长 商业运营持续精进-2025年一季报点评】 4月30日给予新城控股(601155)买入评级。 维持盈利预测和买入评级不变。该机构预测2025-2027 年公司EPS分别为0.42/0.52/0.63 元，看好扩内需背景下公司商场出租运营的持续向好，维持买入评级和21.82 元的目标价不变。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【15:47 蓝色光标(300058)：大额减值导致公司2024年转亏 25Q1毛利率企稳回升】 4月30日给予蓝色光标(300058)买入评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年公司实现营收712.18/804.83/898.11 亿元；归母净利润4.80/5.67/6.47 亿元；对应PE 分别为43.3/36.7/32.1 倍。公司持续投入AI，打造营销新范式，毛利率有望持续回升，维持“买入”评级。 风险提示：海外合规风险；AI 技术进展不及预期；经济复苏不及预期；行业政策变动。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次买入评级。 【15:47 中国化学(601117)：24年利润稳健增长 化学工程板块毛利率提升】 4月30日给予中国化学(601117)买入评级。 投资分析意见：下调25-26 年盈利预测，新增27 年盈利预测，维持“买入”评级。经济下行压力背景下行业投资减弱，费用和减值影响逐步提升，下调此前25-26 年利润预测，预计公司2025-27 年归母净利润分别为59.9 亿/65.9 亿/71.2 亿(25-26 年原值分别为62.5 亿/66.9 亿)，同比增长5.2%/10.0%/8.1%，对应PE 分别为8X/7X/6X，该机构认为公司己二腈等项目日趋成熟，未来有望逐步贡献利润，助力第二增长曲线，综合考虑维持“买入”评级。 风险提示：新签订单落地转化不及预期；己二腈等实业投资进展、回报不及预期等 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:42 华丰科技(688629)：特种信息化加速+算力高景气度 业绩高增长可期】 4月30日给予华丰科技(688629)买入评级。 投资建议：该机构预计公司 2025-2027 年总收入为24.80/31.29/39.49 亿元，归母净利润2.59/3.27/4.09 亿元。对应4 月28 日PE 倍数为101.35/80.24/64.10 倍。该机构认为公司防务及算力领域相关产品均有望为公司带来持续的增长，预计未来公司将具有高成长性。维持“买入”评级。 风险提示： 卫星互联网建设不及预期；海外客户需求不及预期；通信基础设施建设需求不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级。 【15:42 苏垦农发(601952)：粮价低迷致业绩承压 自营农地规模扩大】 4月30日给予苏垦农发(601952)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司25/26 年归母净利润7.96/8.39 亿元,对应PE 为17.08/16.21 倍。在全球经济疲软和地缘政治冲突不断加剧的大背景下，粮食安全和种子自主可控的重要性凸显，粮食产业和上游种子产业有望持续获得强有力的政策支持，粮食价格也有望保持长期上涨趋势。该机构看好公司核心主业-粮食种植和种子业务所拥有的耕地资源优势，该机构认为公司未来业绩有望呈现稳健增长势头，因此维持“买入”评级。 风险提示：粮价中长期涨幅不及预期，种植业政策支持力度不及预期 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级。 【15:42 奥赛康(002755)：业绩高于预期 创新产品步入商业化】 4月30日给予奥赛康(002755)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【15:42 桐昆股份(601233)：业绩符合预期 长丝和炼化业绩均有提升】 4月30日给予桐昆股份(601233)买入评级。 投资分析意见：该机构维持公司2025-2027 年盈利预测为20、31、42 亿，对应PE 分别为13X、8X 和6X。考虑公司炼化和长丝业务的利润修复预期，维持“买入”评级。 风险提示：国际油价大幅波动；关税影响不确定性；在建项目投产不及预期等 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【15:42 亿帆医药(002019)：Q1业绩基本符合市场预期 创新药产品收入实现高速增长】 4月30日给予亿帆医药(002019)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预测公司2025/2026/2027 年收入为64.17/74.23/85.20 亿元，同比增长24.40%/15.70%/14.80%。归母净利润为7.21/9.12/11.33 亿元，同比增长86.80%/26.50%/24.30%。对应当前PE 为20/16/13X。维持“买入”评级。 风险提示：产品销售不及预期、产品价格波动、研发进度不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次“买入”投资评级。 【15:37 京沪高铁(601816)：客运需求景气 业绩同比增长】 4月30日给予京沪高铁(601816)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【15:37 招商蛇口(001979)：结转权益比例提升 回购有望提速】 4月30日给予招商蛇口(001979)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【15:37 周大生(002867)：金价高企抑制终端动销、业绩阶段性承压 加速推进品牌矩阵】 4月30日给予周大生(002867)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:37 快克智能(603203)：业绩稳健增长 主业高端布局深化 半导体封装设备不断突破】 4月30日给予快克智能(603203)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。 【15:37 四川路桥(600039)：Q1稳健经营 继续看好后续四川基建景气】 4月30日给予四川路桥(600039)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、1次买入”评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【15:32 曼恩斯特(301325)：多业务布局 订单放量可期】 4月30日给予曼恩斯特(301325)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业需求不及预期、市场竞争加剧、产品迭代不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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