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【16:58 欧派家居(603833)：2025Q1经营向好 盈利能力稳健改善-公司信息更新报告】 4月30日给予欧派家居(603833)买入评级。 2025Q1 经营向好，盈利能力稳健改善，维持“买入”评级2024 年公司实现营收189.2 亿元（同比-16.9%，下同），实现归母净利润26.0 亿元（-14.4%），扣非归母净利润23.2 亿元（-15.7%）；单季度看，2025Q1 公司实现营收34.5 亿元（-4.8%），实现归母净利润3.1 亿元（+41.3%），扣非归母净利润2.7 亿元（+86.2%）。考虑到以旧换新政策持续及地产端回暖影响，该机构维持2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为28.36/30.53/33.42 亿元，对应EPS 为4.66/5.01/5.49 元，当前股价对应PE 为13.9/13.0/11.8 倍，大家居战略稳步推进，行业龙头韧性彰显，维持“买入”评级。 风险提示：终端需求回暖不及预期；整装拓展速度放缓；以旧换新不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【16:58 瑞达期货(002961)2025年一季报点评：投资收益大幅提升带动归母净利润较快增长】 4月30日给予瑞达期货(002961)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司2025Q1 经营情况，该机构维持此前盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润为4.6/5.2/5.9 亿元，当前市值对应2025E PE 14x，维持“买入”评级。 风险提示：大宗商品价格波动超预期，国内期货市场监管政策变化。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【16:58 梦百合(603313)：北美业务止跌企稳 欧洲业务延续增长 一季度业绩表现超预期】 4月30日给予梦百合(603313)买入评级。 风险提示：内需刺激政策不及预期，美国加征关税引发国际贸易波动风险，美国工厂开工率不及预期，原材料价格波动超预期的风险，汇率波动的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【16:58 润泽科技(300442)：AIDC交付在即 加速横向并购优化资源布局】 4月30日给予润泽科技(300442)买入评级。 公司发布2024 年年报及2025 年一季报，2024 年实现营收43.65 亿元，同比增长0.32%，AIDC 业务持续增长，实现归母净利润17.90 亿元，同比增长1.62%，实现扣非归母净利润17.78 亿元，同比增长4.07%。2025Q1 公司实现营收11.98 亿元，同比增长21.40%，实现归母净利润4.30 亿元，实现扣非归母净利润4.28 亿元，该机构认为主要受部分IDC 投产爬坡上架影响，短期利润增长承压。AIGC 发展持续带来高功率机柜和大规模集群需求，公司多个算力中心有望陆续交付上架，考虑到机房爬坡初期折旧成本增长致使利润承压，该机构下调2025 和2026年盈利预测，新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为26.20/32.72/37.64 亿元（原30.72/39.36 亿元），当前股价对应PE 为30.4/24.4/21.2倍，公司是行业内液冷AIDC 领军者，资源卡位核心地段，维持“买入”评级。 风险提示：AI 及云计算发展不及预期、机柜上架不及预期、行业竞争加剧等 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:58 今世缘(603369)：业绩符合预期 持续看好省内势能上行】 4月30日给予今世缘(603369)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、5次“买入”投资评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【16:58 春秋航空(601021)：单位成本明显改善 全年利润小幅增长】 4月30日给予春秋航空(601021)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级。 【16:58 三诺生物(300298)：25Q1业绩略低于预期 期待CGM销售和研发推进】 4月30日给予三诺生物(300298)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持25 年归母净利润预测为4.31 亿元，考虑到CGM 研发和销售投入，下调26 年归母净利润预测至5.23 亿元（原值为5.50 亿元，下调4.9%），新增27 年归母净利润预测为6.28 亿元，考虑到公司是国产血糖监测第一品牌，业务出海可期，维持“买入”评级。 风险提示：CGM 销售不及预期、海外临床进展低预期、海外子公司经营风险等 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级。 【16:58 桐昆股份(601233)：Q1业绩同比小幅增长 静待长丝行业景气回升】 4月30日给予桐昆股份(601233)买入评级。 公司发布2025 年一季报，2025Q1 实现营收194.20 亿元，同比-8.01%，环比-23.11%，实现归母净利润6.11 亿元（其中对联营企业和合营企业的投资收益为2.54 亿元），同比+5.36%，环比+213.00%。公司业绩基本符合预期，该机构维持公司2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为25.41、36.48、42.74 亿元，EPS 分别为1.06、1.52、1.78 元，当前股价对应PE 分别为10.1、7.0、6.0 倍。该机构看好需求稳步增长背景下，供给格局优化带来长丝盈利修复，维持“买入”评级。 风险提示：油价大幅波动、下游需求疲软、产能投放不及预期等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【16:58 欣旺达(300207)：锂威助力消费业务盈利提升 动储出货量高增有望扭亏】 4月30日给予欣旺达(300207)买入评级。 投资建议：公司消费业务量利双升，动储持续放量，该机构预计2025-2027 年公司实现归母净利22.55/28.68/34.16 亿元，同比+53.6%/+27.2%/+19.1%，对应EPS 为1.22/1.55/1.85 元，维持“买入”评级。 风险提示：消费需求不及预期；动力出货量不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【16:57 百润股份(002568)：预调酒费投提效 期待威士忌催化】 4月30日给予百润股份(002568)买入评级。 投资建议：略调整2025-2026 年盈利预测并引入2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司实现归母净利润8.6/10.0/11.2 亿元（前次2025-2026年预测为8.6/9.6 亿元），同比+20.0%/16.3%/11.7%，当前股价对应PE为32/28/25x，维持“买入”评级。 风险提示：消费复苏不及预期，新品培育不及预期，威士忌培育费投过高。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:57 荣盛石化(002493)：炼化与聚酯盈利有所修复 业绩同环比均有提升】 4月30日给予荣盛石化(002493)买入评级。 投资分析意见：该机构维持公司2025-2027 年盈利预测为43、64、84 亿，对应PE 分别为19X、13X、10X。考虑沙特阿美的深度参与赋予公司更大的成长空间，继续看好炼化景气修复，维持“买入”评级。 风险提示：油价大幅波动，关税影响不确定性，在建项目投产不达预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【16:57 中国化学(601117)：Q1业绩增长超预期 实业板块盈利有望改善】 4月30日给予中国化学(601117)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为64/73/81 亿，同比增长12.7%/13.4%/11.2%，EPS 分别为1.05/1.19/1.32 元/股，当前股价对应PE 分别为7.1/6.2/5.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：实业转型不达预期、海外项目执行进度不达预期、汇兑风险、测算误差风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:57 中国中免(601888)：离岛免税有望边际企稳 静待经营拐点】 4月30日给予中国中免(601888)买入评级。 该机构维持盈利预测，预计25/26/27E EPS 为2.26/2.56/2.91 元。参考可比公司Wind 一致预期25 年PE 均值20X，考虑免税渠道价值再提升，公司龙头地位稳固，市内店积极催化，上调溢价率，维持A 股目标价79.1 元（对应35x25 年PE），维持H 股目标价73.08 港币（对应30x25 年PE，H 较A股折价率15%）。 风险提示：免税政策变动风险；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、10次增持评级、5次优于大市评级、3次“推荐“评级、2次推荐评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。 【16:57 三全食品(002216)：行业地位稳固 基本面有望企稳】 4月30日给予三全食品(002216)买入评级。 盈利预测与评级： 风险提示：消费需求持续不及预期，原材料价格波动超预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次“增持”的投评级、2次买入评级、2次增持评级、1次中性评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:57 兴业银行(601166)：利息净收入和中收成两大亮点 信贷结构优化再进一程】 4月30日给予兴业银行(601166)买入评级。 风险提示：经济复苏低于预期，息差持续承压；零售等尾部风险暴露，资产质量超预期劣化。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、2次中性评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【16:57 工商银行(601398)：存贷同比多增 中收降幅收窄】 4月30日给予工商银行(601398)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司25/26 年归母净利润增速分别为0.84%/2.08%，EPS 分别为0.99/1.01 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为7.32X/7.16X，对应25/26 年PB 分别为0.66X/0.62X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产0.70 倍PB，对应合理价值7.29 元/股，按照当前AH 溢价比例，H股合理价值5.50 港币/股，均维持“买入”评级。 风险提示：（1）宏观经济超预期下行，资产质量大幅恶化。（2）消费复苏不及预期，存款定期化严重。（3）市场利率上行，交易账簿浮亏。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:57 通威股份(600438)：在手现金充足 创新驱动新一轮成长】 4月30日给予通威股份(600438)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“优于大市“评级。 【16:57 伊利股份(600887)：25Q1业绩大超预期 毛销差明显提振】 4月30日给予伊利股份(600887)买入评级。 考虑25Q1 公司毛销差改善情况好于预期，该机构上调盈利预测，预计25-26年EPS 1.73/1.92 元（较前次+2%/+6%），引入27 年EPS 2.02 元，参考可比公司25 年平均PE 21x，给予其25 年21xPE，目标价36.33 元（前次34.00 元，对应25 年20x PE，前次可比公司25 年平均PE 20x），“ 买入”。 风险提示：行业竞争加剧，宏观经济表现不及预期，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【16:57 山西汾酒(600809)：步稳行健 笃志进取】 4月30日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测与投资评级：2024 年度公司分红率提升至60%，强化股东回报，龙头底色更足，对应24 股息率达3.0%。考虑宏观需求复苏进程缓和，该机构调整2025~26 年归母净利润预测至135、154 亿元（前值为135、156 亿元），同比+10%、14%，更新2027 年归母净利润预测为181 亿元，同比+18%，当前市值对应2025~27 年PE 为18/16/14X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济持续走弱超预期风险；紧缩形势加剧风险；省外竞争超预期风险等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次增持评级、4次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【16:57 豫园股份(600655)：调整转型进行中 期待轻装上阵】 4月30日给予豫园股份(600655)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：业务协同发展效果不及预期，市场竞争加剧，地产政策调控不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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