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【15:52 九丰能源(605090)：量增利稳保增长特种气多点开花未来可期】 4月23日给予九丰能源(605090)买入评级。 盈利预测与估值：公司2023 年拟每股分红0.70 元/股（中期0.30 元/股、末期0.40 元/股），分红比例达33.27%。同时公司宣布将以集中竞价交易方式回购价值1-1.5 亿元的公司股份，彰显公司长期发展信心。考虑到国际气价回落对公司LNG 贸易造成一定影响，该机构下调预测公司2024-2025 年归母净利润为15.44、18.55（原值为16.09、19.25）亿元，新增2026 年预测为20.17 亿元。当前股价对应PE 分别为11、9 和8倍。维持“买入”评级。 风险提示：海外天然气价格大幅波动，新兴业务拓展速度不及预期 该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次增持评级、1次增持投资评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A的投评级。 【15:52 捷佳伟创(300724)：业绩符合预期 静待下一轮周期】 4月23日给予捷佳伟创(300724)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年归母净利润分别为28.54/36.21/44.23 亿元，对应最新股价PE 分别是7x/6x/5x。公司在硼扩、管式PE-Poly、板/管式PECVD-HIT、CAT-CVD 等设备多路线积极布局，结合可比公司的情况，该机构给予公司24 年10 倍的PE 估值，对应的合理价值为81.95 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。产生坏账的风险，技术进步不确定的风险，行业竞争加剧的风险，下游需求波动的风险，贸易摩擦的风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次推荐的投资评级。 【15:52 华统股份(002840)：23年业绩符合预期 出栏有望维持高增长】 4月23日给予华统股份(002840)买入评级。 盈利预测与投资建议：维持“买入”评级。该机构预计公司2024-26 年归母净利润分别为8.23/15.59/20.78 亿元，对应EPS 分别为1.33、2.52、3.36 元/股。参考行业可比公司估值，考虑到公司高成长性，给予公司2024 年17 倍PE，对应合理价值22.59 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。畜禽价格波动风险、原材料价格波动风险、动物疫病风险、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次推荐评级。 【15:52 方盛制药(603998)：战略产品稳步放量 业务结构有序优化】 4月23日给予方盛制药(603998)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司产品结构的优化，该机构将2024-2025年归母净利润的预期由2.37/3.10 亿元上调为2.42/3.12 亿元，2026 年预计为3.96 亿元，对应当前市值的PE 为20/16/13X。维持“买入”评级。 风险提示：产品放量不及预期风险，新产品研发失败风险，原材料涨价超预期风险，政策风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【15:52 凤凰传媒(601928)：扣非利润保持较快增长 分红稳定】 4月23日给予凤凰传媒(601928)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计2024-2026 年公司的营业收入为143.12/149.01/154.62 亿元，归母净利润为18.05/19.53/20.66 亿元。 风险提示。所得税政策的不确定性；K12 在校学生减少；图书消费疲软；监管政策变化；市场主题切换。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级。 【15:32 佳讯飞鸿(300213)：在手订单快速增长 铁路设备改造需求有望放量】 4月23日给予佳讯飞鸿(300213)买入评级。 盈利预测：佳讯飞鸿是我国铁路等领域领先的智慧指挥调度通信厂商，看好公司受益于铁路信息化建设进程及5G-R 系统的逐步推广，实现业绩快速增长。预计2024-2026 年分别实现营业收入12.29/13.76/16.65 亿元，归母净利润0.94/1.20/1.51 亿元，对应EPS 0.16/0.20/0.25 元，维持“买入”评级。 风险提示：铁路设备升级改造推进不及预期、5G-R 推广不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级、1次增持-B评级。 【15:32 扬农化工(600486)公司信息更新报告：业绩符合预期 降本增效彰显盈利韧性】 4月23日给予扬农化工(600486)买入评级。 原药、制剂销量同比承压，降本增效助力管理费用下降，业绩符合预期公司发布2024 一季报，实现营收31.76 亿元，同比-29.43%；归母净利润4.29 亿元，同比-43.11%，Q1 公司原药、制剂销量同比承压，降本增效助力管理费用下降36%，业绩符合预期。该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为19.14、25.46、28.40 亿元，对应EPS 为4.71、6.27、6.99 元/股，当前股价对应PE 为12.9、9.7、8.7 倍。该机构看好公司深化提质增效，彰显农化龙头盈利韧性，随着葫芦岛项目有序推进，中长期成长性确定，维持“买入”评级。 风险提示：项目进展不及预期、农药价格下跌、安全环保风险、汇率波动等。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次“买入”的投评级。 【15:22 中船特气(688146)：业绩短期承压 产能、品类扩张持续推进】 4月23日给予中船特气(688146)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.04、4.56、5.17 亿元，EPS 分别为0.76、0.86、0.98元，PE 分别为36.7X、32.5X、28.7X，维持“买入”评级。 风险提示：需求下滑风险（如果下游行业的国际贸易环境发生重大不利变化，影响了下游行业的市场需求，将会对公司的经营情况造成不利的影响，进而影响公司的盈利能力）；市场竞争加剧的风险（若行业内具有相关技术和类似生产经验的企业投资或扩产导致本行业市场供给大幅增加，竞争对手之间的价格竞争将加剧）；安全生产的风险（公司的产品属于危险化学品，在其研发、生产、仓储和运输过程中存在一定的安全风险）；知识产权风险（若公司知识产权战略和管理体系未根据外部环境和公司发展战略与时俱进，商业秘密没有得到有效的保护或出现专利纠纷等情况，可能导致境外市场开发受阻或出现诉讼、新产品产业化发展不能正常开展、自身权益被竞争对手侵害等情况，进而对公司的品牌形象、竞争地位、盈利能力和正常生产经营造成不利影响）。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【15:22 金徽酒(603919)：中高档势能持续向上 省内大本营强势增长】 4月23日给予金徽酒(603919)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、18次增持评级、7次推荐评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次”推荐”评级、1次优于大市评级。 【15:22 贝达药业(300558)：利润端符合预期 新品上市放量可期】 4月23日给予贝达药业(300558)买入评级。 投资建议：综合考虑行业政策环境、药品降价等对收入端的影响，股权激励费用摊销等对利润端的影响，该机构适当下调2024/2025年盈利预测，新增2026年盈利预测，预计公司2024-2026年实现营收30.64亿元、38.93亿元、49.17亿元，实现归母净利润4.07亿元、5.40亿元、7.11亿元，对应EPS分别为0.97/1.29/1.70元，对应PE分别为39.38倍/29.69倍/22.55倍。公司产品管线持续丰富，在研管线稳步推进，维持推荐，给予“买入”评级。 风险提示：药品降价风险；产品销售不及预期风险；技术升级迭代风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次持有评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【15:22 华峰化学(002064)：氨纶、己二酸产能持续扩张 Q1业绩环比改善】 4月23日给予华峰化学(002064)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年归母净利润为29.45、36.50、40.98 亿元，EPS 分别为0.59、0.74、0.83元，PE 分别为13.0X、10.5X 和9.3X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险（若主要原材料价格大幅波动，且公司产品价格调整等经营措施不能及时应对原材料价格大幅波动对成本的影响，则公司可能面临盈利水平受到重大影响的风险）；宏观经济下滑（公司主要产品的销售价格和销量随宏观经济发展状况、市场供求关系的变化而呈现出一定波动变化。随着国内外宏观经济的周期性波动，下游行业对于公司产品的需求和价格可能出现下降的情形，对公司未来业务发展和经营业绩带来不利影响）；项目投产不及预期（若公司规划项目投建不达预期，可能会对公司产销量造成影响，进而影响收益）。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:12 蓝晓科技(300487)：业绩持续兑现 看好公司长期成长】 4月23日给予蓝晓科技(300487)买入评级。 盈利预测与投资建议：因23 年各业务板块实际增长与此前预计存在偏差，该机构对24/25 年部分业务增速进行调整，相比此前预测存在微调。预测公司2024-2026 年营业收入分别为30.58、38.65 和46.85 亿元（24/25 年前值30.03/37.32 亿元），归母净利润分别为9.86、12.67 和15.13 亿元（24/25年前值10.04/12.58 亿元），对应EPS 分别为1.95、2.51 和3.00 元，给予公司2024 年30 倍PE，对应目标价58.57 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、盈利能力下滑、国际贸易贸易摩擦、汇率波动、安全生产和环境保护风险、分离技术路线风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级、1次强推评级。 【15:12 瑞尔特(002790)：自主品牌稳步前行 24年增长可期】 4月23日给予瑞尔特(002790)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧，需求不及预期，原料价格及汇率波动。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【15:12 万孚生物(300482)：重磅新品获批 看好后续表现】 4月23日给予万孚生物(300482)买入评级。 公司新冠甲乙流三联检专业版产品获得美国FDA EUA 授权公司4 月22 日发布公告，其美国子公司的新型冠状病毒、甲型流感病毒及乙型流感病毒三联检测试剂盒获得美国FDA 的应急使用授权（EUA），标志着该产品在美国顺利完成性能及临床验证，并正式获得使用许可。公司此次获批的产品属于POC 专业用途，可定性检测和区分甲乙型流感或新冠病毒，该机构看好OTC 自测版产品后续或有望尽快获批FDA EUA 并进一步拓展产品使用场景。该机构维持盈利预测，预计24-26 年EPS 为1.38/1.80/2.29 元。 风险提示：核心产品销售不达预期，核心产品招标降价风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级。 【15:12 和而泰(002402)：Q1营收利润双增长 海外市场加速拓展 看好公司长期稳健发展】 4月23日给予和而泰(002402)买入评级。 盈利预测与投资评级： 预计公司2024-2026 年归母净利润分别为6.03/7.91/10.53 亿元，当前股价对应PE 分别为18/14/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：客户拓展不及预期，下游需求不及预期，原材料价格波动风险，宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【15:02 新点软件(688232)：下游需求扰动 积极探索AI+数据要素新机遇】 4月23日给予新点软件(688232)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年公司EPS 分别为0.81 元、1.19 元、1.70 元。公司积极探索大模型与公共数据运营的试点和落地，智慧政务、智慧招采、数字建筑三大业务均有望迎来需求复苏，后续订单或逐季修复，维持“买入”评级。 风险提示：政策推进不及预期；下游需求不及预期；行业竞争加剧等风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:02 阳光电源(300274)2023年报&2024一季报点评：2024Q1盈利略超预期 2024年有望再续华章】 4月23日给予阳光电源(300274)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持2024-2025 年归母净利润105/126 亿元，新增2026年归母净利润151 亿元，同增11%/20%/20%，考虑公司龙头地位稳固，出货持续高增，给予公司2024 年18xPE，对应目标价127 元，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，政策不及预期等 该股最近6个月获得机构22次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【15:02 精锻科技(300258)点评：产能利用率改善将有效对冲费用压力】 4月23日给予精锻科技(300258)买入评级。 风险提示：终端需求大幅恶化、原材料成本波动。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级。 【14:57 柏诚股份(601133)：在手订单充裕 利润释放可期】 4月23日给予柏诚股份(601133)买入评级。 风险提示：国内半导体行业资本开支低于预期；半导体洁净室工程业务毛利率下滑超预期；公司新签订单或转化低于预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【14:57 金盘科技(688676)2024年一季报点评：海外需求高景气 盈利能力持续上修】 4月23日给予金盘科技(688676)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024-2026 年归母净利润分别为7.53/11.35/14.18 亿元，同比+49%/+51%/+25%，对应PE 为27 倍/18 倍/14 倍，给予24 年30 倍PE 对应目标价51.9 元，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期、竞争加剧、原材料涨价超预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级。 中财网
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