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【21:17 太平鸟(603877):加盟拖累短期毛利率 长期高质量增长可期】 4月23日给予太平鸟(603877)买入评级。 风险提示: 该股最近6个月获得机构27次买入评级、11次增持评级、2次跑赢行业评级。 【21:17 瑞尔特(002790)点评报告:自主品牌持续放量 传统业务有望改善】 4月23日给予瑞尔特(002790)买入评级。 投资建议:: 该机构持续看好智能坐便器渗透率快速提升,公司自有品牌快速发力,盈利端随着规模效应的发挥,盈利能力持续提升。但考虑自主品牌规模效应显现,该机构调整此前盈利预测,24、25 年营业收入分别由27.38、32.92 亿元调整至27.43、33.02 亿元,预计26 年营收为39.58 亿元,24、25EPS 分别由0.71、0.87 元调整至0.67、0.80 元,预计26 年EPS 为0.96 元,按照2024 年4 月23 日收盘价11.48/股,对应PE 分别为17/14/12 倍。维持“买入”评级。 风险提示: 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【21:17 中际旭创(300308):Q1业绩高增速 AI驱动光模块放量】 4月23日给予中际旭创(300308)买入评级。 投资建议: 风险提示: 该股最近6个月获得机构39次买入评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级、1次增持评级。 【21:17 阳光电源(300274)2023年年报及24年一季报点评:龙头23年及24Q1业绩持续增长 全面布局储能赛道】 4月23日给予阳光电源(300274)买入评级。 投资建议:预计24E-26E 年归母净利润分别为107.43/125.82/146.56 亿元,YoY+13.8%/+17.1%/+16.5%,对应EPS 为7.23/8.47/9.87 元。维持“买入”评级。 风险提示:光伏行业景气度不及预期,原材料价格波动,市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构23次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【21:17 佳讯飞鸿(300213):受益铁路设备更新和5G-R 在手订单同比增长31%】 4月23日给予佳讯飞鸿(300213)买入评级。 盈利预测与估值: 风险提示: 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级、1次增持-B评级。 【21:17 亚太科技(002540)点评:汽车零部件业务爆发 扩产+下游延伸高成长】 4月23日给予亚太科技(002540)买入评级。 维持买入评级。根据公司公告,2024 年2 月18 日公司全资子公司亚通科技一期项目发生安全事故,于2024 年3 月16 日亚通二期铸造车间后道工序恢复生产,考虑停产对公司2024 年产量造成影响,下调公司2024 年铝制品产量,进而下调公司2024 年盈利预测,新增2026 年盈利预测,预期公司2024-2026 年分别实现归母净利润6.8 亿元/8.95 亿元/11.7 亿元(前预测为2024-2025 年归母净利润为7.5/8.95 亿元),对应PE 分别为11 倍/9 倍/7 倍,低于可比公司平均,维持买入评级。 风险提示:新能源车产量增长不及预期风险,产品加工费下降风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级。 【21:17 章源钨业(002378):钨粉末业务筑盈利底 澳克泰有望打开向上空间】 4月23日给予章源钨业(002378)买入评级。 盈利预测。该机构重点关注子公司澳克泰的盈利模型,进口替代逻辑将为公司贡献量价增量。该机构预计公司2024-2026 年营收分别为38、40 和41 亿元,归母净利分别为2.1、2.7、3.6 亿元,同比增速49.0%、27.9%和31.7%,对应2024 年4 月22 日收盘价PE 分别为37.1x、29.0x 和22.0x,维持“买入”评级。 风险提示: APT 价格大幅回落;超细碳化钨粉产能落地节奏不及预期;刀片及棒材下游市场需求不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强烈推荐评级。 【21:17 川发龙蟒(002312)2023年报及2024Q1点评:肥料等产品价跌业绩承压 持续推进矿产资源布局】 4月23日给予川发龙蟒(002312)买入评级。 盈利预测、估值与评级:由于肥料、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙等主营产品价格的下滑,公司业绩承压。考虑到当前相关产品价格仍然处于低位,该机构下调公司24-25 年盈利预测,新增26 年盈利预测。预计24-26 年公司归母净利润分别为6.53(下调5.8%)/8.02(下调3.7%)/9.85 亿元。公司持续推进矿产资源布局,构建“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色循环经济产业链,将为公司后续发展奠定坚实基础,维持公司“买入”评级。 风险提示:产品及原料价格波动,产能建设风险,下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【21:17 东方雨虹(002271)2023年年报点评:零售延续高增 现金流显著改善】 4月23日给予东方雨虹(002271)买入评级。 盈利预测、估值与评级:考虑到当前下游地产景气度依然低迷,该机构下调公司24-25 年归母净利润预测分别至27.59/33.53 亿元(较上次-45%/-45%),新增26 年预测为37.93 亿元。该机构看好公司在防水新规落地下主业稳健增长,非防水业务持续扩张,以及渠道变革带来经营质量提升,维持“买入”评级。 风险提示:非房业务推进不及预期、下游房地产企业资金紧张、现金流进一步恶化、原材料石油化工产业链价格上升等。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【21:17 全聚德(002186)点评:渠道+产品创新升级 盈利表现稳步提升】 4月23日给予全聚德(002186)买入评级。 风险提示:食品安全风险,预制菜行业竞争加剧,高级技术管理人员短缺等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【21:17 拓邦股份(002139):需求逐步恢复 24Q1单季度业绩亮眼】 4月23日给予拓邦股份(002139)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示:下游去库存不及预期,市场竞争加剧,汇率波动影响。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【21:17 川投能源(600674):Q1雅砻江电价增长对冲电量压力 看好全年水电业绩稳定提升】 4月23日给予川投能源(600674)买入评级。 盈利预测与估值:看好包括雅砻江水电和大渡河水电在内的优质水电的持续成长性,预计公司2024-2026 年有望实现归母净利润50.8/53.6/55.6 亿元(24/25 年前值为49/51.1 亿),对应PE 分别为16/15.2/14.7x,维持“买入”评级。 风险提示:国际气价超预期波动、国内顺价政策进度不及预期、下游需求恢复不及预期、光伏胶膜需求不及预期以及销售价格波动等风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次谨慎推荐评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【21:17 山东药玻(600529):中硼硅产业趋势+拓品类共振 原燃料价格回落带动盈利修复】 4月23日给予山东药玻(600529)买入评级。 风险提示:成本波动;新产能投放及销售低于预期;外贸环境恶化等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【21:17 扬农化工(600486):业绩基本符合预期 农药已露景气改善迹象】 4月23日给予扬农化工(600486)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示:在建项目推进不及预期,农药行业需求持续疲软,环保成本提升风险,安全生产风险 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、3次“买入”的投评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级。 【21:17 小商品城(600415):租金机制优化 提升长期回报】 4月23日给予小商品城(600415)买入评级。 投资建议:1-2 月义乌出口额1027.7 亿元,同比增长41%,高于全国1-2 月出口额增速10.2%,义乌出口外贸延续较高景气度。公司市场资源禀赋构筑强壁垒,伴随战略转型,租金预计逐年稳步提升、贸易服务业务或实现较快增长,同时全球数贸中心数字市场部分预计2025 年三季度招商投用,有望打开长期成长空间。基于此,该机构预计2024-2026 年归母净利润为28.5、31.2、40.2 亿元,对应PE 估值分别为16.0、14.6、11.3 倍,维持“买入”评级。 风险提示: 该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次持有评级。 【21:17 上海家化(600315)2024年一季报点评:Q1收入略降而利润增长双位数 继续期待高质量增长】 4月23日给予上海家化(600315)买入评级。 期待Q2 产品上新及营销加码、经营质量继续向好,维持盈利预测和“买入”评级二季度主要品牌在产品推新及营销力度上将继续加强,其中佰草集高端抗老系列即将上市、玉泽将上市医用修护敷料面膜和次抛精华、六神将上市止痒蛋和祛味蛋,各品牌新品储备充足,为“618”大促蓄力。该机构继续看好公司向高毛利、高增速、高品牌溢价的品类进行聚焦、加快渠道调整,充分发挥老牌国货品牌积累和内容优势,持续实现高质量增长。该机构维持公司24~26 年盈利预测,对应24~26 年EPS分别为1.02、1.17、1.35 元,24 年、25 年PE 分别为20 倍、17 倍,维持“买入”评级。 风险提示:终端消费需求持续疲软、线下渠道恢复不及预期;新品推广和销售不及预期;行业竞争加剧;渠道调整不及预期;控费不当或者投放效果不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、22次增持评级、3次增持-A的投评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【21:17 安琪酵母(600298):业绩短期承压 静待经营拐点】 4月23日给予安琪酵母(600298)买入评级。 风险提示: 该股最近6个月获得机构35次买入评级、14次增持评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级。 【21:17 海信视像(600060):业绩触底有望向上】 4月23日给予海信视像(600060)买入评级。 投资建议:去库尾声,24Q2 迎收获期 盈利预测:该机构预计 2024-2026 年公司实现营收604/656/702 亿元,同比+13%/+9%/+7%;实现归母净利润23/25/28 亿元,同比+8%/ +11%/ +10%;当前股价对应 PE 为16/14/13X,维持“买入”评级。 风险提示: 该股最近6个月获得机构27次买入评级、21次增持评级、5次买入-A的投评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【21:17 四川路桥(600039):项目进度放缓致使业绩承压 新业务板块稳步推进】 4月23日给予四川路桥(600039)买入评级。 风险提示:省内基建景气度不及预期;矿产资源投产节奏不及预期;清洁能源业务盈利能力不及预期;订单结转速度放缓。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【19:28 艾迪药业(688488)2023年年度报告点评:营收同比大幅增长 HIV新药业务进展迅速】 4月23日给予艾迪药业(688488)买入评级。 投资建议:公司专注艾滋病等领域新药研发,该机构预计公司24-26 年实现收入5.51/7.86/10.50 亿元,24-26 年每股收益为-0.19/0.03/0.25 元,首次覆盖,给予公司“买入”评级。 风险提示:产品商业化不及预期,研发管线进展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强推评级、1次增持评级。 中财网
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