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【11:47 华测检测(300012)：2024年一季度收入同比增长6.7% 医药医学业务短期承压】 4月23日给予华测检测(300012)买入评级。 风险提示：宏观经济下行；公信力受不利事件影响；业务增速不及预期。 投资建议：公司所处检测行业是长坡厚雪优质赛道，长期确定性强，短期受医药医学业务承压，该机构小幅下调2024-2025 年盈利预测并新增2026 年盈利预测， 预计2024-2026 年归母净利润为10.03/11.84/13.88 亿元（2024-2025 年前值为10.64/12.33 亿元），对应PE 20/17/14 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、2次持有评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:47 天士力(600535)：业绩符合预期 中药创新药有望进入收获期】 4月23日给予天士力(600535)买入评级。 盈利预测和估值。该机构预计2024 年至2026 年公司营业收入分别为91.40亿元、97.30 亿元和103.54 亿元，同比增速分别为5.4%、6.5%和6.4%；归母净利润分别为12.13 亿元、13.74 亿元和15.19 亿元，同比增速分别为13.2%、13.3%和10.5%，以4 月19 日收盘价计算，对应PE 分别为19.0、16.7 和15.1 倍，维持 “买入”评级。 风险提示：创新药研发进度/销售金额低于预期；存量品种在集采影响下降价幅度超预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次谨慎推荐评级。 【11:47 恒力石化(600346)：炼化景气好转带动24Q1业绩提升 与沙特阿美合作可期】 4月23日给予恒力石化(600346)买入评级。 投资分析意见：该机构维持2024-2026 年盈利预测为95.44、125.59 亿、140.37 亿，对应PE 分别为11X、9X、8X，持续看好公司业绩提升，维持“买入”评级。 风险提示：油价大幅波动，炼化需求复苏不达预期，在建项目投产不达预期，与沙特阿美合作进展不达预期等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入-B评级、2次"买入"评级、1次“增持”的投评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【11:42 星源材质(300568)：业绩短期承压 静待海外市场放量】 4月23日给予星源材质(300568)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别是6.1、8.9、12.5 亿元，同比增长6%、45%和40%，截止4 月19 日的市值对应24-25 年PE 为22、15 倍，维持“买入”评级。 风险因素：行业需求不及预期风险；原材料价格波动风险；新技术开发的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【11:42 云天化(600096)：巩固国内磷化工行业优势地位 拓宽磷氟产业上下游布局】 4月23日给予云天化(600096)买入评级。 投资建议： 预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为702.19/718.46/732.46 亿元，实现归母净利润分别为46.67/48.90/50.85 亿元，对应EPS 分别为2.54/2.67/2.77 元，当前股价对应的PE 倍数分别为8.5X、8.1X、7.8X。该机构基于以下几个方面，1）国内磷矿石供给端受到限制，其供需关系有望维持紧平衡；2）参股子公司聚磷新材在获得云南镇雄碗厂磷矿采矿权将有助于公司进一步巩固磷矿与磷化工产业内的行业地位，保障其供应能力；3）公司持续推动业务多元化，着力加强转型升级，目前已经初见成效，10 万吨级别电池级磷酸二氢铵将助力公司进一步开拓新市场；4）公司保持较高现金分红比例，关注投资者回报。该机构看好公司在磷化工、氟化工产业的国内外布局，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：市场价格波动风险；原材料价格波动风险；新产业发展不及预期风险；安全环保风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【11:32 三七互娱(002555)：静待买量利润释放 拟开启连续季度分红】 4月23日给予三七互娱(002555)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司加大新游买量推广力度，利润释放节奏或慢于该机构此前预期，该机构下调公司2024-2025 年并新增2026 年EPS预测为1.36/1.54/1.67 元（2024-2025 年此前为1.68/1.94 元），对应当前股价PE 分别为13/11/10X。看好公司小程序游戏赛道优势凸显，市场份额有望逐步提升，利润有望稳步释放，维持“买入”评级。 风险提示：新游表现不及预期，买量竞争加剧，行业监管风险 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、1次”买入“评级。 【11:32 银河电子(002519)：归母净利润同比大增49.70% 长期发展值得期待】 4月23日给予银河电子(002519)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期。我国正处于国防信息化加速发展阶段，智能机电需求预期强烈，同时银河电子深度布局卫星互联网行业，基于公司在行业内的领先地位，有望受益于下游放量。该机构看好公司发展，上调先前的预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.69/3.06/3.52 亿元（前值2.56/3.01/3.45 亿元），对应PE 分别为20/18/15倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）特种装备审价风险；2）原材料价格波动和供应不足风险；3）市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【11:32 小商品城(600415)：拟向控股股东剥离孙公司 优化上市公司资产质量 彰显国企改革决心】 4月23日给予小商品城(600415)买入评级。 盈利预测与投资评级：小商品城剥离亏损的孙公司完成后，上市公司的资产质量将得到改善，通过减亏的方式提升净利润。因此，该机构将公司2024~26 年归母净利润预期从31.2/ 35.2/ 40.0 亿元，上调至31.7/ 36.2/41.0 亿元，对应4 月22 日P/E 为14/ 13/ 11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：交易进度不及预期，新市场建设及新业务发展不及预期，外需疲软等 该股最近6个月获得机构17次买入评级、10次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次持有评级。 【11:32 恒力石化(600346)：Q1净利同比高增 新项目投产有望贡献业绩】 4月23日给予恒力石化(600346)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预测为87/106/124 亿元，按照4 月22 日收盘价计算，对应PE 为12.6/10.3/8.9，维持“买入”评级。 风险提示：投产进度不及预期，需求复苏不及预期，原材料价格波动 该股最近6个月获得机构33次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入-B评级、2次"买入"评级、1次“增持”的投评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【11:27 赛恩斯(688480)：2023年海外业务突破 2024Q1投资收益贡献增长】 4月23日给予赛恩斯(688480)买入评级。 盈利预测和投资评级：考虑到近期上游大宗商品价格上涨，该机构预期下游重金属铜铅锌为主的冶金客户、矿山客户盈利状况较好，环保资本开支预期维持较高景气度，赛恩斯或因此受益；公司作为紫金系旗下重金属废酸、废水处理业务平台，将直接受益于紫金矿业环保资本开支提升。本次盈利预测中，因当期投资收益的确认，该机构上调了2024 年利润预期，2025 年利润预期与之前基本维持不变，该机构预计2024-2026 年营业收入为11.9/15.5/17.8 亿元，归母净利润为2.12/2.28/2.90 亿元，同比增速为135%/7%/27%，对应PE 为13.6/12.7/10 倍。公司持续保持竞争优势，业绩实现高增长，维持“买入”评级。 风险提示：（1）环保政策、监管放松；（2）宏观环境下行导致下游客户资本开支放缓；（3）应收账款回账较慢；（4）出现新技术路径替代公司技术路径；（5）关联交易降低整体公司毛利率；（6）二级市场流动性风险；（7）收购标的业绩不及预期及商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级。 【11:27 乐歌股份(300729)：2023业绩超预告上限 海外仓&跨境电商双轮驱动成长】 4月23日给予乐歌股份(300729)买入评级。 2023 业绩超预告上限，海外仓&跨境电商双轮驱动成长，维持“买入”评级公司2023 全年实现营业收入39.0 亿元（同比+21.6%，下同），归母净利润6.34亿元（+189.7%），扣非归母净利润2.52 亿元（+142.4%）。单季度看，2023Q4实现营业收入12.2 亿元（+35.7%），归母净利润1.2 亿元（+93.5%），扣非归母净利润1.0 亿元（+160.6%）。考虑到海外消费仍存在不确定性，该机构下调2024-2025 年盈利预测，并新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为4.54/5.17/6.03 亿元（ 2024-2025 年原值为4.76/5.45 亿元）， 对应EPS1.45/1.65/1.93 元，当前股价对应PE 为13.7/12.0/10.3 倍，该机构看好公司围绕智能家居场景进一步完善产品布局，持续拓展海外仓业务，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场不及预期风险、海外仓拓展不及预期风险、地缘政治风险、新品拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次持有评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【11:27 云天化(600096)：下行期盈利具备韧性 中长期磷矿资源优势显著】 4月23日给予云天化(600096)买入评级。 风险提示:： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【11:27 东方电子(000682)：海内外市场稳步拓展 公司有望受益于电力数智化发展趋势】 4月23日给予东方电子(000682)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司是全国最早进入配电自动化领域的厂商之一，随着公司海内外市场开拓和技术创新，该机构预计2024-2026年公司有望实现营业收入76/90/107 亿元， 归母净利润为6.8/8.4/10.3 亿元，当前股价对应PE 分别为19X、16X、13X，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：技术研发风险，市场竞争加剧风险，宏观经济变动风险，市场开拓不及预期风险，原材料价格波动的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级。 【11:17 海晨股份(300873)2023年年报点评：转型之年显韧性 静待花开蒂落时 合同负债是亮点】 4月23日给予海晨股份(300873)买入评级。 盈利预测：考虑到公司的联想南方基地项目进入盈利阶段，且新客户在不断拓展、半导体自动化设备业务有序推进，该机构预计2024-2026 年公司EPS分别为1.40、1.66、2.10 元，PE 分别为12、10、8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：3C 电子和新能源汽车等领域业务、联想和理想进展不达预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【11:11 晶科能源(688223)：出货量重回榜首 TOPCON龙头优势渐显】 4月23日给予晶科能源(688223)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【11:11 东鹏饮料(605499)：收入增长亮眼 期待旺季表现】 4月23日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 该机构维持盈利预测，预计24-26 年EPS 6.55/8.19/10.00 元，维持目标价235.80 元，维持“买入”评级。 风险提示：新品推广效果不及预期、行业竞争加剧、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、17次增持评级、7次推荐评级、6次强推评级、4次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、3次持有评级、2次“买入“评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级。 【11:11 珀莱雅(603605)：23年业绩超预期 24Q1延续高增 多品牌运营能力持续验证】 4月23日给予珀莱雅(603605)买入评级。 盈利预测与投资建议：作为持续领跑行业的本土化妆品企业，公司持续展现出强α属性，成功实现从产品到品牌再到多品牌集团化矩阵式的跃迁，品牌国货龙头的地位进一步夯实。短期来看，公司主品牌珀莱雅（大单品迭代&新品上新）实现稳健增长，二线品牌彩棠（发力底妆）、OR（调整产地、弹性释放）、悦芙媞（受益质价比消费）接力成长；中长期来看，储备新品牌实现差异化定位，夯实国货化妆品集团的市场地位；公司管理层具备多品牌的运营能力和丰富的管理经验，灵活的组织能力以及架构保证公司强大的战略执行力，有望获得长期、确定性较高的增长。该机构预计2024-26 年净利润为15.2/18.7/22.7 亿元，对应PE 为27/22/18 倍，给予“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，新品牌孵化不及预期，新品推广不及预期等。 该股最近6个月获得机构62次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【11:07 特宝生物(688278)：核心产品派格宾快速放量 公司业绩持续增长】 4月23日给予特宝生物(688278)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【11:07 恒立液压(601100)：业绩主要受挖机拖累 非挖业务快速增长】 4月23日给予恒立液压(601100)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次"买入"评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【11:02 科博达(603786)：Q1收入利润超预期 加速拓展海外客户全球项目】 4月23日给予科博达(603786)买入评级。 投资建议： 该机构预计公司2024/2025/2026 年营业收入分别达到60.2/78.0/97.6 亿元，预计公司2024/2025/2026 年归母净利润分别达到8.89/11.43/13.95 亿元，对应EPS 为2.20/2.83/3.45 元，维持“买入”评级。 风险提示：客户销量不及预期；产品研发进度不及预期；控制器竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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