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【17:17 振华风光(688439)：23年业绩实现翻倍增长 大力推进技术创新和新产品布局】 4月23日给予振华风光(688439)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【17:17 海康威视(002415)2023年年报&2024年一季报点评：边际向好 AI赋能千行百业】 4月23日给予海康威视(002415)买入评级。 盈利预测：预测公司2024-2026 年归母净利润分别为166.06、189.90、217.70 亿元，增速分别为17.71%、14.36%、14.64%，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济复苏不确定性；大国博弈；盈利预测下修。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【17:17 芒果超媒(300413)：会员规模加速增长 重磅内容播出在即】 4月23日给予芒果超媒(300413)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：政策监管趋严，内容上线节奏、播出情况不及预期的风险 该股最近6个月获得机构46次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【17:12 倍加洁(603059)：2024力争收入增长20%以上】 4月23日给予倍加洁(603059)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 公司主要从事口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品的研发、生产和销售，其中口腔清洁护理用品主要包括牙刷、牙膏、牙线、齿间刷、牙线签等产品，一次性卫生用品主要包括湿巾等产品。考虑到公司23 年业绩不及此前预期，该机构调整盈利预测，预计公司24-26 年收入分别为12.70/15.26/18.18亿元（ 24-25 年前值分别为16.10/18.96 亿元）， 归母净利分别为1.30/1.63/2.01 亿元（24-25 年前值分别为1.62/1.89 亿元），EPS 分别为1.3/1.6/2.0 元/股，对应PE 分别为18/14/12X。 风险提示：主要原材料价格波动的风险；市场竞争的风险；海外市场的风险；汇率波动的风险和出口退税率下调的风险；收购薇美姿股权尚不确定的风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【17:12 信立泰(002294)一季报点评：创新品种未来放量可期】 4月23日给予信立泰(002294)买入评级。 投资建议： 考虑到公司销售结构变动以及多个新产品陆续获批上市，未来创新产品放量可期，调整前期盈利预测，即该机构预计2024-2026 年信立泰收入为39.10/46.02/55.56 亿元（ 前值40.87/48.82/-亿元），同比增长16.2%/17.7%/20.7%，归母净利润分别为6.28/7.58/9.18 亿元（前值7.32/9.09/-亿元），同比增长8.2%/20.8%/21.0%，EPS 分别为0.56/0.68/0.82 元（前值0.66/0.82/- 元），对应2024 年4 月22 日的 28.8 元/股收盘价，PE 分别为51/42/35 X。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【17:12 芒果超媒(300413)：Q1核心视频业务改善 Q2重点综艺上线关注表现】 4月23日给予芒果超媒(300413)买入评级。 下调盈利预测，维持买入评级。考虑到运营商业务短期承压（23 年收入占比19%，毛利润占比48%），下调24-25 年归母净利润预测为19.31/22.34 亿元（原预测为22.10/24.36亿元），新增26 年预测为24.96 亿元，对应PE 为22/19/17x。该机构仍看好公司作为国有新媒体领军的价值，维持买入评级。 风险提示：宏观经济变化，市场竞争加剧，内容监管变化。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【17:02 中宠股份(002891)：海外市场高增长 利润超预期释放】 4月23日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测与投资建议 公司已形成海外代工+自有品牌两条腿走路，由于公司收入和利润表现出色， 该机构调整盈利预测， 预计公司2024-2026 年营收为45.43/53.44/62.45 亿元（前值24-25 年为44.32/52.61 亿元），调整归母净利润到3.09/3.62/4.33 亿元（前值24-25 为2.97/3.79 亿元）。给予公司2024 年33 倍PE，对应目标价34.64 元/股，维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次“增持”投资评级。 【16:57 新媒股份(300770)：IPTV及OTT主业稳健 稳定高分红回报股东】 4月23日给予新媒股份(300770)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司24-25 年营收16.06/17.27 亿元，归母净利6.11/6.97 亿元。考虑公司未来发展空间及当前市场环境，参考可比公司，给予公司24 年20X PE，对应合理价值52.91 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。IPTV 及OTT 行业监管加严；省外拓展不及预期；内容版权业务不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:57 华测导航(300627)：业绩符合预期 海外市场大有可为】 4月23日给予华测导航(300627)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年EPS 分别为1.04元、1.39 元、1.88元，对应动态PE 分别为26 倍、19 倍、14 倍，未来三年归母净利润复合增速为31.7%。该机构给予公司2024 年35 倍PE，对应目标价36.4 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：下游市场需求不及预期、自动驾驶发展不及预期、行业竞争加剧、海外市场开拓不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【16:57 兆易创新(603986)公司简评报告：2024Q1业绩好转 存储与MCU产品结构不断升级】 4月23日给予兆易创新(603986)买入评级。 投资建议：公司产品覆盖高中低端市场，存储与MCU不断向工业、汽车等领域拓展，同时自研品牌DRAM产品或将高速增长，中长期受益产品结构升级与国产化率提升；短期看大概率受益2024年半导体产品需求回暖、价格上涨。2023年行业周期下行，公司经营情况短期承压，2023年公司业绩符合该机构预期，2024Q1业绩开始好转，该机构调整了2024-2026年盈利预测，预计公司2024、2025、2026年归母净利润分别为11.89、15.62、19.00亿元（2024、2025原预测值分别是11.25、15.55亿元），当前市值对应2024、2025、2026年PE为42、32、25倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）利基产品涨价不及预期；2）研发不及预期；3）新客户导入不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【16:57 万润股份(002643)：24Q1业绩承压 先进化学材料平台成长性仍值得期待】 4月23日给予万润股份(002643)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:57 中国建筑(601668)：归母净利同比增长6.5% 龙头优势持续强化】 4月23日给予中国建筑(601668)买入评级。 风险提示：宏观经济下行风险，地产和基建相关政策变化的风险，房地产行 业持续下行的风险，国际经营风险，应收账款和合同资产减值风险。 投资建议：下调盈利预测，维持“买入”评级。公司建筑业务逆势增长，地产业务边际企稳，行业龙头地位持续巩固。由于地产行业景气度能否企稳尚需观察，基建投资与地方债务之间的矛盾仍需化解，且公司仍然存在一定规模的潜在减值风险，小幅下调盈利预测，预测公司24-25 年归母净利由606/637 亿元下调至561/605 亿元，每股收益由1.44/1.52 下调至1.34/1.44元，对应当前股价PE 为4.0/3.7X，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【16:52 华恒生物(688639)：缬氨酸降价拖累Q1业绩 新产品放量打开成长空间】 4月23日给予华恒生物(688639)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次“买入”的投评级。 【16:52 好太太(603848)：23年业绩高增 智能晾晒龙头积极进取】 4月23日给予好太太(603848)买入评级。 盈利预测与投资建议。智能晾晒行业渗透率持续提升，公司作为智能晾晒龙头，技术研发实力突出，持续优化产品结构、深化渠道焕新升级。预计24-26 年公司归母净利4.0/4.8/5.6 亿元，参考可比公司，考虑公司卡位智能家居赛道，维持对公司合理价值19.83 元/股的判断,对应24 年PE 估值20 倍，维持“买入”评级。 风险提示。原材料价格波动风险；房地产行业调控风险；渠道变革不及预期；智能家居行业渗透率提升不及预期；行业竞争加剧等风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、1次增持-A评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:52 海大集团(002311)年报季报点评：饲料细分品类持续发力 生猪业务稳步增长】 4月23日给予海大集团(002311)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:52 拓邦股份(002139)：一季度业绩高增 盈利能力大幅提升】 4月23日给予拓邦股份(002139)买入评级。 盈利预测与投资建议： 风险提示：行业竞争加剧，全球经济影响超预期，费用投入超预期等 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:52 国电电力(600795)：煤电业绩显著修复 风光水火高质量发展进行时】 4月23日给予国电电力(600795)买入评级。 盈利预测与评级：结合公司2024 年经营计划，该机构下调2024 年新能源装机量至860 万千瓦，叠加考虑降息周期下财务费用下降，企业利润有望增厚，该机构下调公司2024-2025年归母净利润预测为84.21、93.43 亿元（前值为90.49、105.78 亿元，24 年归母净利润暂未考虑拟以67.39 亿元转让国电建投50%股权的投资收益影响），新增2026 年公司归母净利润为99.88 亿元。当前股价对应PE 分别为11、10、9 倍。公司具备煤电一体化优势，充沛的现金流保障公司2024-2025 年新能源装机放量，十四五末期水电机组投产值得期待，维持“买入”评级。 风险提示：煤价高波动、来水不及预期、新能源装机不及预期 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【16:47 赛恩斯(688480)2023年报&2024一季报点评：紫金药剂并表 出海&紫金合作快速推进】 4月23日给予赛恩斯(688480)买入评级。 盈利预测与投资评级：2024 年2 月紫金药剂并表，带来6163 万元投资收益。该机构调整2024 年、维持2025 年并新增2026 年归母净利润预期，预计2024-2026 年公司归母净利润2.02/2.15/2.67 亿元（2024-2025 年前值1.56/2.15 亿元），同比增加123.8%/6.1%/24.6%，当前市值对应2024-2026 年PE 16/15/12 倍（估值日期2024/4/22）。维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变化，下游行业扩产进度不及预期 该股最近6个月获得机构17次买入评级。 【16:47 佐力药业(300181)：2024Q1营收利润双高增 成长性再次验证】 4月23日给予佐力药业(300181)买入评级。 投资建议：公司核心产品乌灵胶囊、百令片、灵泽片均为国家基药目录，其中乌灵胶囊和灵泽片为独家产品。公司主业“造血”能力较强，持续看好焦虑抑郁等心理治疗赛道。预计公司2024-2026 年实现营收24.35/29.86/36.06 亿元，分别同比增长25%/23%/21%；实现归母净利润4.97/6.24/7.67 亿元，分别同比增长30%/26%/23%；对应PE 估值分别为19/15/12X，考虑到公司持续加大医院终端覆盖和院外拓展，核心产品内生增长势能好，精细化管理不断优化，公司成长性较强，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；政策风险；行业竞争加剧；成本波动风险；产品推广不及预期；研发风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【16:42 天融信(002212)公司信息更新报告：现金流大幅改善 AI助力安全服务能力提升】 4月23日给予天融信(002212)买入评级。 风险提示：政府财政支出紧张风险；市场竞争加剧风险；现金流下滑风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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