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【12:22 移远通信(603236)：23年业绩符合预期 Q1收入环比向好】 4月23日给予移远通信(603236)买入评级。 风险提示：下游需求恢复不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【12:22 德赛西威(002920)中小盘信息更新：一季度营收延续高增长 看好公司长期发展】 4月23日给予德赛西威(002920)买入评级。 2024Q1 公司实现营业收入56.48 亿元，同比增长41.78%，得益于下游市场的加速开拓与客户结构优化，营收延续高增长趋势；实现归母净利润3.85 亿元，同比增长16.41%，实现扣非归母净利润3.71 亿元，同比增长27.23%。受分红后财务费用增加影响，该机构小幅下调公司盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润22.08/30.06/37.34 亿元（原值为22.13/30.33/37.78 亿元），对应EPS 分别为3.98/5.42/6.73 元/股，对应当前股价的PE 分别为29.5/21.7/17.5 倍，公司是智能汽车核心零部件供应商，在汽车智能化潮流下有望深度受益，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争激烈、行业需求不及预期、技术迭代不及预期。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【12:17 呈和科技(688625)：业绩稳定增长 维持高盈利能力】 4月23日给予呈和科技(688625)买入评级。 投资建议：高分子材料助剂需求高速增长，自给率不断提升。该机构预计24-26年归母净利润为2.72/3.52/4.15 亿元，对应PE 分别为17.1/13.2/11.2x，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期、原材料价格波动、下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级。 【12:16 兴齐眼药(300573)：经营符合预期 阿托品即将驱动公司高速成长】 4月23日给予兴齐眼药(300573)买入评级。 投资建议：阿托品2024Q1 正式获批，暂且不考虑阿托品放量情况下，预计2024-2026 年公司将实现营收21.2/26.8/30.8 亿元，实现归母净利润4.5/6.7/7.7 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：阿托品销售低于预期；环孢素滴眼液竞争加剧或集采降价风险；传统眼药产品推广销售不及预期及进入集采风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次买入-A的投评级、2次增持评级。 【12:16 卫星化学(002648)：受益油气价差扩大 公司一季度业绩同比增长】 4月23日给予卫星化学(002648)买入评级。 4. 盈利预测： 风险提示：乙烷价格提高，公司成本提升的风险；项目落地延期，公司营业收入受损的风险；下游需求影响产品价格下降，导致公司营业收入降低的风险。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、9次增持评级、5次跑赢行业评级、5次优于大市评级、3次推荐评级、3次买入-B评级、3次"买入"评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级。 【12:16 新集能源(601918)：完全煤电一体可期 或比肩长江电力】 4月23日给予新集能源(601918)买入评级。 完全煤电一体可期，或比肩长江电力。上调至“买入”评级公司加速推进煤电一体化布局，在原本煤炭高比例年度长协带来的业绩稳定性基础上，有望实现业绩的更高稳定性。该机构上调公司盈利预测，预计2024-2026 年公司实现归母净利润24.4/27.1/31.9 亿元，同比+15.5%/+11.1%/+18.0%，EPS 分别为0.94/1.04/1.23 元，对应当前股价PE 分别为9.7/8.8/7.4 倍。看好公司煤电一体化布局推进带来的盈利增长，以及实现一体化后带来的更高业绩稳定性，预计公司的估值也将显著提升。上调至“买入”评级。 风险提示：煤价超预期下跌，电价超预期下调，火电厂建设进度不及预期，宏观经济复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。 【12:11 科大讯飞(002230)：B端及C端业务增势较高 模型能力持续提升】 4月23日给予科大讯飞(002230)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级。 【12:11 国轩高科(002074)：业绩高速增长 全球化布局加速】 4月23日给予国轩高科(002074)买入评级。 盈利预测、估值与评级：原材料价格下滑叠加行业竞争加剧盈利下滑，下调24-25 年公司归母净利润预测至12.05/16.94 亿元（下调23%/35%），新增2026 年归母净利润预测为22.01 亿元，当前股价对应24-26 年PE 为27/19/15X。公司高端车客户占比有望提升，储能放量带动增长，大众入股提升公司精益制造和管理能力，受益于海外市场增长，维持“买入”评级。 风险提示：新能源车销量不及预期，储能需求不及预期，海外政策风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:07 科博达(603786)：Q1业绩超预期 新老业务共同驱动增长】 4月23日给予科博达(603786)买入评级。 投资建议：公司是全球领先车载控制器龙头，在大众市场体系渗透率持续提升，新客户不断突破，产品从灯控向其他控制系统产品延伸，随着新产品新客户陆续放量，以及汽车市场转型升级加快，消费潜力进一步释放，业绩有望进入高成长期，考虑新业务及客户拓展情况良好，费用管控优化，该机构上调盈利预测，预计公司2024-2026 年净利润分别为8.59 亿/11.24 亿/13.81 亿元（原24-25 年预测值为8.52 亿/10.37 亿元），对应EPS 分别为2.13 元/2.78元/3.42 元，维持“买入”评级。 风险提示：新客户开拓不及预期风险；新产品导入不及预期风险；下游汽车产销不及预期风险；上游原材料涨价风险；研报信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【12:07 海康威视(002415)：24Q1增速稳健 智能物联构建公司长期发展竞争力】 4月23日给予海康威视(002415)买入评级。 由于下游需求的不确定性，该机构调整盈利预测，预计2024-2026 年公司将实现163、190、221 亿净利润（先前预测24/25 年分别为163/196.6 亿元），对应PE 估值分别为18.4/15.8/13.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业景气不及预期；下游进展的不确定性；新品迭代不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【12:02 澳华内镜(688212)：AQ-300放量带动中高端软镜收入快速提升 业绩持续高增长】 4月23日给予澳华内镜(688212)买入评级。 盈利预测与投资评级：基于公司核心业务板块分析，2024-2026 年公司营业收入分别为10.04 亿/14.55 亿/20.13 亿元，同比增速分别为48.1%/45.0%/38.3%；归母净利润分别为1.22 亿/1.91 亿/2.85 亿元，同比增速分别为110.45%/57.26%/48.68%；EPS 分别为0.91/1.43/2.12 元，按照2024 年4 月19 日收盘价对应2024 年57.49 倍PE。维持“买入”评级。 风险提示：反腐活动影响医院招标进度的风险，技术创新和研发失败的风险，产品质量控制风险，部分进口原材料采购受限的风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、12次增持评级、3次增持-B评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、1次“增持”投资评级。 【12:02 卫星化学(002648)：碳二碳三价差持续向好 24Q1业绩同比显著改善】 4月23日给予卫星化学(002648)买入评级。 投资分析意见：考虑到公司在建项目较多为其带来长期成长性，同时C2、C3 主业价差环比皆有修复，该机构维持公司2024-2026 年盈利预测为54.6、65.9、89.4 亿，对应PE 估值为12X、10X、7X。该机构认为公司C2 与C3 一体化产业链布局完善，在建项目为公司提供持续成长性，维持“买入”评级。 风险提示：项目进度不及预期，油价大幅波动，乙烷丙烷价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、9次增持评级、5次跑赢行业评级、5次优于大市评级、3次推荐评级、3次买入-B评级、3次"买入"评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级。 【11:57 卡莱特(301391)：23年业绩同比高增 24Q1业绩承压】 4月23日给予卡莱特(301391)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。受下游客户去库存影响，下调24-26 年归母净利润2.77/4.17/6.12 亿元（24/25 年前值为2.81、4.24 亿元），增速分别为37%/50%/47%，维持“买入”评级。 风险提示：客户集中度较高风险；代理采购集中度较高的风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级。 【11:57 华恒生物(688639)：在建工程高增 众多新品放量在即】 4月23日给予华恒生物(688639)买入评级。 盈利预测与估值：公司众多单品放量在即，有望贡献显著业绩增量。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为6.48、11.09、14.81 亿元，对应PE 分别为26.5X、15.5X、11.6X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；下游需求不及预期；项目投产不及预期等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次“买入”的投评级。 【11:57 东鹏饮料(605499)：东鹏饮料24Q1点评：主业新品双高增超预期】 4月23日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 投资建议：业绩趋势看主业、估值提升看新品，维持“买入”? 该机构的观点： 盈利预测：该机构维持盈利预测，预计2024-2026 年公司实现营业收入144.5/ 180.7/ 222.6 亿元，同比+28.3%/ +25.0%/ +23.2%；实现归母净利润26.5/ 34.1/ 42.5 亿元，同比+30.1%/+28.4%/+24.8%；当前股价对应PE 分别为29/23/18 倍，当前股价未反映第二曲线拓展及公司数字化等核心能力，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构52次买入评级、17次增持评级、7次推荐评级、6次强推评级、5次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、3次持有评级、2次“买入“评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级。 【11:57 东鹏饮料(605499)：开门红收入高增 第二成长曲线亮眼】 4月23日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 盈利预测与投资建议：国内能量饮料竞争格局激烈变革，东鹏通过全国化不断提升市占率，该机构看好公司大单品东鹏特饮持续放量。公司仍在全国化稳步拓展过程中，同时不断拓展第二成长曲线，极高的性价比与差异化成为市场开拓的有力抓手。该机构预计公司2024-2026 年营收分别为146.10/180.54/215.45 亿元，同比增长30%/24%/19%，净利润分别为27.4/34.5/41.1 亿元，同比增长35%/26%/19%，对应PE 分别为29/23/19 倍，公司为饮料板块高成长标的，维持“买入”评级。 风险提示：1.功能饮料行业竞争加剧：红牛诉讼案若有新的进展，胜者一方可能会加大广告和市场投入，加剧市场竞争。其他品牌若为了提高市占率，也可能会加大对消费者的争夺。2.对单一产品过于依赖；公司营收依赖功能饮料产品，其他饮料类产品营收占比较小，若功能饮料市场饱和，则会对公司整体增速产生重大影响。 该股最近6个月获得机构52次买入评级、17次增持评级、7次推荐评级、6次强推评级、5次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、3次持有评级、2次“买入“评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级。 【11:52 金石资源(603505)：萤石价格稳定上行 24年Q1业绩同比增长】 4月23日给予金石资源(603505)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024、2025、2026 年归母净利润分别为6.8、8.9、10.2 亿元，EPS 分别为1.1 元，1.5 元、1.7 元；对应PE 分别为28X、21X 和19X，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、10次增持评级。 【11:52 华设集团(603018)：交通与机场设计咨询龙头 低空新基建与空域管理先行军】 4月23日给予华设集团(603018)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 低空经济基础设施建设不及预期的风险；基建相关政策支持不及预期的风险；应收账款发生坏账损失风险；控制权发生变更导致正常经营活动受到影响的风险；盈利预测和估值结果与实际偏离的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:47 盈康生命(300143)：医疗服务及器械板块均取得佳绩 高质量发展迈入新台阶】 4月23日给予盈康生命(300143)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【11:47 钢研高纳(300034)：24Q1取得开门红 长赛道发展可期】 4月23日给予钢研高纳(300034)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：航空航天需求不及预期；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。 中财网
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