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【19:28 电连技术(300679)2023年报及2024年1季报业绩点评：汽车连接器收入持续高增长 一季度营收创历史新高】 4月23日给予电连技术(300679)买入评级。 投资建议：给予“买入”评级。受益于汽车智能化以及消费电子行业复苏，该机构看好公司在新能源汽车高频高速连接器领域的布局、BTB 产品的放量以及消费电子复苏带来的投资机会。预计公司2024-2026 年实现营收分别为45.11/59.29/71.96 亿元，归母净利润分别为6.13/8.39/10.60 亿元，对应PE 分别为27.81/20.34/16.09 倍。 风险提示：汽车连接器行业竞争格局恶化；消费电子复苏不及预期 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【19:28 新易盛(300502)：业绩符合预期 数通高速光模块业务迎来扩张机遇】 4月23日给予新易盛(300502)买入评级。 盈利预测：公司作为行业领先的高速光模块厂商，该机构看好公司将受益于AIGC 带来的高端光模块需求，以及硅光光模块在下一代技术升级中随着生产设备和材料逐步到货有望实现快速放量。预计公司2024-2026年实现营业收入44.81/56.40/69.33 亿元， 实现归母净利润10.23/14.05/17.43 亿元，对应EPS 1.44/1.98/2.45 元，维持“买入”评级。 风险提示：数通及电信侧需求不及预期，业务发展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【19:28 卫星化学(002648)：C2产业链盈利持续改善 Q1业绩同比高增】 4月23日给予卫星化学(002648)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到C3 产业链下游产品景气度下滑，因此该机构下调公司2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为59.64 亿元（下调9%）/69.75 亿元（下调13%）/88.98 亿元，折合EPS 分别为1.77 元/2.07 元/2.64 元。公司新材料项目有序推进，未来成长动力充足，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨；新增产能投放不及预期；全球经济复苏缓慢。 该股最近6个月获得机构49次买入评级、10次增持评级、5次跑赢行业评级、5次优于大市评级、4次推荐评级、3次买入-B评级、3次"买入"评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级。 【19:28 皖能电力(000543)：盈利能力显著改善 在建机组投产后有望助增业绩】 4月23日给予皖能电力(000543)买入评级。 投资建议：： 风险提示：宏观经济大幅下行、煤炭价格大幅上升、电价下调的风险、下游需求低于预期、行业竞争过于激烈的风险、公司开发建设项目的进度不及预期等 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次谨慎推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【19:22 拉卡拉(300773)：数字支付业务毛利率提升较大 盈利能力明显恢复】 4月23日给予拉卡拉(300773)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：行业政策风险、GPV不及预期、费率提升不及预期、合规风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。 【19:17 百克生物(688276)：带状疱疹疫苗发货季度波动 全年放量可期】 4月23日给予百克生物(688276)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 分别为1.61 元、2.09 元、2.53 元，维持“买入”评级。 风险提示：产品销售下滑风险，产品研发进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级。 【19:17 华凯易佰(300592)：泛品业务稳健发展 新业务加速推进】 4月23日给予华凯易佰(300592)买入评级。 投资建议：整体而言，公司强化泛品类业务优势，塑造精品业务的优势品牌，乘跨境电商市场活力开展亿迈业务助力卖家实现全球布局，实现集团业务的增长飞轮。边际来看，公司把握新兴消费市场以及电商平台的红利阶段，以Mercadolibre 平台为突破口聚焦拉美市场拓展销售版图，并积极推进Allegro、Ozon、以及跨境四小龙平台Tiktok、Temu、Shein 等多元化平台，亿迈业务持续全场景、全流程服务的海外仓储服务供应商，基于此2024 年公司计划全年跨境出口电商业务板块营业收入约在85 亿元，该机构预计2024-2026年公司EPS 为1.7、2.0、2.4 元/股，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、9次增持评级、6次推荐评级。 【19:17 齐心集团(002301)：B2B业务Q4高增 商誉减值+好视通亏损拖累盈利表现】 4月23日给予齐心集团(002301)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【19:12 汇川技术(300124)：工控龙头穿越周期 电驱动进入收获期】 4月23日给予汇川技术(300124)买入评级。 盈利预测与投资评级：因行业复苏程度不及预期，该机构下调24-25 年归母净利润至58.2/71.5 亿元（前值为60.8/73.1 亿元），预计26 年归母净利润91.5 亿 元，同比+23%/+23%/+28%（24-26 年扣非分别51.1/65.1/84.4亿元，同比+26%/+27%/+30%），对应现价PE 分别28 倍、23 倍、18 倍，考虑到公司在工控行业的强经营α、以及电机电控内资龙头地位，给予24 年37 倍PE，目标价80.5 元，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行、竞争加剧等 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次跑赢行业评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【19:07 帅丰电器(605336)：集成灶需求承压 盈利能力维持稳健】 4月23日给予帅丰电器(605336)买入评级。 风险提示：原材料价格大幅波动；行业竞争加剧；集成灶需求不及预期。 投资建议：调整盈利预测，维持“买入”评级。 考虑到地产及集成灶行业需求，调整盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为2.0/2.1/2.2 亿（前值为2.4/2.7/-亿），同比增长6%/6%/5%，对应PE 为12/12/11 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【19:07 紫金矿业(601899)：24Q1业绩超预期 成本环比改善显著】 4月23日给予紫金矿业(601899)买入评级。 维持买入评级。维持原盈利预测， 预计公司2024-2026 年归母净利润为257.2/314.5/358.2 亿元，对应PE 分别为18/15/13x，该机构预计铜、金价有望持续上涨，考虑公司在铜、金行业的头部地位及成长性（铜、金、锌等产储量位居全球前10 位），量价齐升下业绩增长，维持买入评级。 风险提示：海外矿山股权及税收波动风险、铜金等价格下跌、项目建设不及预期 该股最近6个月获得机构36次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【17:27 箭牌家居(001322)：收入稳健增长市占率加速提升 期待盈利能力修复】 4月23日给予箭牌家居(001322)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计24-25 年归母净利润分别为4.8、6.2亿元，最新收盘市值对应24-25 年PE 分别为16、13 倍，给予24 年20x PE 的判断，对应合理价值9.93 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。渠道开拓和终端需求恢复不及预期，智能产品研发和市场推广不及预期，原材料和原燃料价格波动超预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【17:27 中国移动(600941)：一季度归母净利润增长5.5% 业务发展良好】 4月23日给予中国移动(600941)买入评级。 风险提示：5G 发展不及预期；产业互联网业务发展不及预期；算力网络部署不及预期。 投资建议：维持盈利预测，预计2024-2026 年营收分别为10796/11455/12086亿元（同比分别+7.0%/6.1%/5.5%），归母净利润分别为1409/1483/1562 亿元（同比分别+6.9%/5.3%/5.3%）；当前H 股对应PE 分别为10/9/9x，对应PB 分别为1.1/1.0/1.0x；当前A 股对应PE 分别为16/15/14x，对应PB 分别为1.7/1.6/1.6x，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次增持-B评级、1次优于大市评级。 【17:27 奥特维(688516)：业绩符合预期 设备订单依然高增】 4月23日给予奥特维(688516)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司24-26 年的收入为97.54/130.45/152.84 亿元，同期的归母净利润为18.91/24.91/27.66 亿元，参考可比公司的估值水平，考虑到公司的产品丰富，有望成为横跨光伏设备以及半导体设备、锂电设备的平台公司，该机构给予公司24 年20x 的PE 估值，对应的合理价值为168.79 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。新产品研发与验证进度不及预期的风险；产品更新迭代趋缓的风险；光伏装机不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【17:27 巴比食品(605338)：新市场拓展持续发力 费控管理初见成效】 4月23日给予巴比食品(605338)买入评级。 盈利预测与投资建议 对于连锁加盟业态，受春节返乡影响，一季度为传统加盟淡季，公司一季度业绩较符合预期。同时2024 年二季度公司将与前期取得51%股权的“蒸全味”品牌经营并表，持续贯彻公司内生外延齐头并进的增长战略。基于2024 年一季度业绩，该机构保持公司24-26 年的盈利预测，预计公司24-26年归母净利润分别为2.43/2.91/3.33 亿元，对应当前股价PE 分别为17/14/12倍。考虑到公司在细分市场中具备较强的市场地位，合理给予其24 年25倍PE，对应目标价24.26 亿元，维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次增持-A评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【17:27 拓邦股份(002139)：下游需求逐步修复 毛利率同环比提升】 4月23日给予拓邦股份(002139)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期；新业务拓展不及预期；宏观经济波动风险投资建议：下调盈利预测，维持“买入”评级。 此前公司家电和工具板块需求仍受下游库存周期影响，新能源业务面临供需关系变化。基于此下调2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为7.0/8.6/10.4 亿元（原预计2024-2025 年归母净利润分别为8.2/10.1 亿元），对应当前PE 分别为17/14/11 倍。公司传统板块需求有望迎拐点，新能源业务新产品逐步推向市场，电机等布局有望成为新增长点，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:22 明新旭腾(605068)：2024Q1盈利能力逐步修复 新能源+全球化驱动未来高成长】 4月23日给予明新旭腾(605068)买入-A评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年的归母净利润分别为1.2、1.8 和2.5 亿元，对应当前市值，PE 分别为20.9、13.7 和9.8 倍，该机构给予2024年25 倍PE，6 个月目标价17.75 元/股，维持“买入-A”评级。 风险提示：原材料采购成本波动风险，产品价格下降风险。 该股最近6个月获得机构2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【17:22 金石资源(603505)公司信息更新报告：2024Q1业绩创历史同期新高 各项目稳步放量】 4月23日给予金石资源(603505)买入评级。 公司2024Q1 业绩创历史同期新高，业绩符合预期。该机构维持公司盈利预测不变，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为7.00、9.50、11.45 亿元，EPS 分别为1.16、1.56、1.89 元，当前股价对应PE 分别为27.0、20.0、16.5 倍，该机构看好公司量价齐升行情的延续，维持“买入”评级。 风险提示：项目进展不及预期，产品价格大幅下滑，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、11次增持评级。 【17:22 安琪酵母(600298)公司信息更新报告：国际市场较快增长 关注国内需求拐点】 4月23日给予安琪酵母(600298)买入评级。 风险提示：汇率波动风险、产能消化风险、国际需求下降风险。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、14次增持评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级。 【17:17 三未信安(688489)2023年年报&2024年一季报点评：最终客户市场开拓取得成效 发布重磅产品填补抗量子密码产品空白】 4月23日给予三未信安(688489)买入评级。 盈利预测：该机构预测三未信安2024-2026 年归母净利润分别为1.98、2.51、3.16 亿元，增速为193.93%、26.88%、25.86%，给予“买入”评级。 风险提示：经济复苏不及预期；密码政策不及预期；盈利预测下修。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 中财网
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