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【11:02 华凯易佰(300592)：业绩稳健增长 持续提升股东回报】 4月23日给予华凯易佰(300592)买入评级。 盈利预测和投资评级基于审慎性原则，暂不考虑拟收购通拓科技事项影响，该机构预计公司2024-2026 年营收分别为86/106/123 亿元，对应同比增速为31%/24%/16%；归母净利润分别为4.5/5.5/6.7 亿元， 对应同比增速为36%/22%/21% ； 对应摊薄EPS 为1.57/1.91/2.31 元，对应P/E 11/9/8X。看好长期公司在泛品业务的增长高确定性以及新业务（精品和亿迈生态平台）的快速拓展，维持“买入”评级。 风险提示宏观经济波动、跨境电商行业竞争加剧、境外经营和税收监管、国际货物运价上涨、存货管理、汇率波动、公司拟收购事项尚存在不确定性等风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、9次增持评级、6次推荐评级。 【10:58 致欧科技(301376)：2023Q4业绩高增 品牌归一聚焦核心价值】 4月23日给予致欧科技(301376)买入评级。 2023Q4 业绩高增，家居跨境电商龙头成长可期，维持“买入”评级公司2023 年实现营业收入60.7 亿元（同比+11.3%，下同），归母净利润4.13 亿元（+65.1%），扣非归母净利润4.3 亿元（+71.8%）。单季度看，公司2023Q4 实现营业收入19.4 亿元（+45.0%），归母净利润1.3 亿元（+60.6%），扣非归母净利润1.2 亿元（持平）。该机构看好公司围绕产品系列化，加快推新速度，持续提升欧美市场市占率，加速开拓新兴市场。考虑到海外消费仍然存在不确定性，该机构下调2024-2025并新增2026 盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司归母净利润为4.96/6.07/7.51 亿元（2024-2025 年原值为5.12/6.31 亿元），对应EPS 为1.24/1.51/1.87 元，当前股价对应PE 为19.5/15.9/12.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：海外消费不及预期风险、行业竞争加剧风险、海运费上涨风险 该股最近6个月获得机构38次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【10:58 金海高科(603311)：客户去库叠加换挡致业绩承压 2023Q4盈利端改善】 4月23日给予金海高科(603311)买入评级。 客户去库叠加换挡致经营承压，后续新能车和外销向好，维持“买入”评级2023 年公司营收7.25 亿元（-8.13%，同比，下同），归母净利润0.49 亿元（-34.94%），下降主系战略整合的非经利润较多，扣非归母净利润0.42 亿元（-0.16%）。2023Q4公司营收1.46 亿元（-25.5%），归母净利润0.06 亿元（+160.38%），扣非归母净利润0.04 亿元（+137.41%），主系同期低基数。考虑到新能源汽车空调滤业务及海外客户拓展，该机构上调2024-2025 年并新增2026 年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为0.73/0.84/0.92 亿元（2024-2025 年原值0.5/0.6 亿元），对应EPS为0.31/0.36/0.39 元，当前股价对应PE 为27.6/23.8/21.7 倍，公司发力外销市场拓展叠加新能源汽车空调滤业务稳步拓展，维持“买入”评级不变。 风险提示：市场竞争加剧；新能源车新业务拓展不及预期；原材料及汇率变动。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【10:58 硅宝科技(300019)：Q1业绩承压 硅碳负极项目建设和客户认证顺利推进】 4月23日给予硅宝科技(300019)买入评级。 Q1 业绩同环比承压，稳步推进产能建设及投资并购助力实现百亿产值目标公司发布2024 一季报，实现营收4.75 亿元，同比-10.59%、环比-31.54%；归母净利润4,012 万元，同比-27.04%、环比-56.22%，公司业绩同环比承压，该机构预计地产竣工下行或拖累建筑胶需求，以及原材料有机硅DMC 价格低位导致密封胶价格承压。公司立足于新材料行业，巩固建筑胶行业龙头地位、提高工业胶市场占有率、积极布局新能源、锂电池材料行业，该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.19、5.39、6.67 亿元，对应EPS 为1.07、1.38、1.71 元/股，当前股价对应PE 为12.2、9.5、7.7 倍。该机构看好公司稳步推进投资并购，力争在创立的第三个十年实现产值百亿目标，维持“买入”评级。 风险提示：投资并购进展不及预期、原材料及产品价格波动、政策不及预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次推荐评级。 【10:58 盾安环境(002011)：2024Q1营收稳健 盈利能力持续提升】 4月23日给予盾安环境(002011)买入评级。 2024Q1 盈利提升，看好结构调优改善盈利+汽零高增，维持“买入”评级2023 年公司实现营收113.82 亿元（+11.5%），归母净利润7.38 亿元（-11.5%），扣非归母净利润8.21 亿元（+78.08%），收入和利润均创新高。单季度来看，2023Q4公司实现营收29.37 亿元（+1.43%），归母净利润1.98 亿元（+43.11%），扣非归母净利润1.97 亿元（+126.75%），2024Q1 实现营收26.26 亿元（+7.31%），归母净利润2.08 亿元（+28.88%），扣非归母净利润2 亿元（+13.94%）。长期持续看好制冷主业在产品结构优化以及内部降本增效下盈利稳步提升，以及汽零业务订单释放，该机构上调2024~2025 年盈利预测，并新增2026 年盈利预测，预计2024~2026 年归母净利润为9.39/11.40/13.61 亿元（2024~2025 年原值为8.89/10.31亿元），对应EPS 为0.88/1.07/1.28 元，当前股价对应PE 为12.5/10.3 /8.6 倍。 风险提示：汽零业务拓展不及预期；行业竞争加剧；原材料价格持续上涨等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次持有评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、1次“买入”的投评级、1次强烈推荐评级。 【10:52 三角防务(300775)：营收同比增长32.90% 三家子公司顺利设立】 4月23日给予三角防务(300775)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，基于十四五军工行业高景气，并考虑公司在锻造领域的核心地位，该机构基本维持公司2024-2025 年归母净利润预测值分别为10.03/12.35 亿元（前值10.53/12.70 亿元），新增2026 年归母净利润预测值14.80 亿元，对应PE 分别为14/11/9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）军工行业特有风险；2）市场风险；3）应收账款发生坏账风险；4）客户集中度较高的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。 【10:52 东华能源(002221)2023年年报点评：丙烷价格回落23年业绩显著改善 茂名项目稳步推进】 4月23日给予东华能源(002221)买入评级。 盈利预测、估值与评级：PDH、烯烃景气底部，公司盈利能力下滑，因此该机构下调公司24-25 年盈利预测，新增26 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.91（下调69%）/5.40（下调57%）/10.11 亿元，折合EPS 分别为0.18/0.34/0.64 元，公司茂名项目稳步推进，持续巩固PDH 龙头地位，同时积极布局氢能等新能源领域，未来发展可期，因此该机构维持“买入”评级。 风险提示：项目投产进度不达预期，产品价格大幅下跌风险，原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。 【10:47 通达海(301378)：整体业绩维持稳定 智慧法院核心业务保持增长态势】 4月23日给予通达海(301378)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【10:42 华秦科技(688281)：传统产品发展稳健 新业务未来可期】 4月23日给予华秦科技(688281)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构持续看好华秦科技在航空特种功能材料领域的领先地位。我国先进战机起量、改型以及存量战机数量提升带来的维修保养需求，公司相关业务有望深度、长期受益。同时随新一代材料的逐步应用，公司前期布局广泛，有望在后续的应用中持续受益。考虑到特种领域下游客户的需求节奏波动，该机构预计2024-2026 公司归母净利润5.0/6.6/8.2 亿元（较上次-19.9%/-18.3%/新增），对应EPS 分别约3.59/4.77/5.86 元，当前股价对应PE 分别约35x/26x/21x，维持“买入”评级。 风险提示：航空发动机放量不及预期的风险；公司产能爬坡不及预期的风险；原材料价格上涨超预期的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【10:37 阳光电源(300274)公司点评：Q1业绩超预期 海外储能业务多点开花】 4月23日给予阳光电源(300274)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【10:37 光线传媒(300251)：业绩符合预期 《小倩》五一档上映在即 《哪吒2》年内可期】 4月23日给予光线传媒(300251)买入评级。 投资建议：光线传媒作为国内头部影视公司，尤其是动画电影制作发行端有着较为强大的优势。外部投资绑定优质业内动画团队，24 年为公司电影片单大年。该机构预计光线传媒2024-2026 年营业收入分别为23.71、29.11、34.93 亿元，同比+53.4%、22.8%、20%；有望实现归母净利润分别为10.17/12.33/14.21 亿元，同比+143.4%、21.3%、15.2%。截至2024 年4 月19 日，对应PE 分别为28.56/23.55/20.44x，维持“买入”评级。 风险因素：电影总票房表现不及预期、光线上映电影表现不及预期 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级、1次增持评级。 【10:37 神火股份(000933)：旺季铝板块有望量利齐升】 4月23日给予神火股份(000933)买入评级。 盈利预测&投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【10:32 珠海冠宇(688772)：消费类稳健增长 动力减亏可期】 4月23日给予珠海冠宇(688772)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级。 【10:32 拉卡拉(300773)：扫码GPV高增 Q1盈利水平回升】 4月23日给予拉卡拉(300773)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【10:32 嘉泽新能(601619)：拟建项目大幅增长 布局储能制造】 4月23日给予嘉泽新能(601619)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【10:32 恒力石化(600346)：低成本高分红龙头开门红！】 4月23日给予恒力石化(600346)买入评级。 盈利预测、估值与评级 持续看好公司业绩伴随经济逐步回暖以及高附加值新材料的投产，因此该机构上调了2024 年公司盈利预测，上调比例为6%，预计公司2024-2026 年归母净利润为85 亿元/100 亿元/124 亿元，对应EPS 分别为1.21 元/1.42 元/1.76 元， 对应PE 为12.88/10.98/8.85，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、3次增持评级、2次"买入"评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次“增持”的投评级。 【10:26 昱能科技(688348)：微逆盈利承压 工商业储能贡献增长】 4月23日给予昱能科技(688348)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:26 瑞可达(688800)：2023年业绩承压 业务结构持续优化助推业绩向好】 4月23日给予瑞可达(688800)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为1.71/2.63/3.01 亿元，当前股价对应PE 分别为24/16/14 倍。随着公司国内外业务加速拓展，连接器产品加速创新升级，该机构看好公司未来业绩发展， 维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，技术迭代风险，成本持续上升风险，产业集中度较高风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【10:26 贝达药业(300558)：业绩重回增长轨道 贝美纳快速放量+新产品贡献业绩增量】 4月23日给予贝达药业(300558)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次持有评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【10:22 贝特瑞(835185)：全球负极材料龙头地位稳固 正极材料业务规模持续提升】 4月23日给予贝特瑞(835185)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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