317股获买入评级 最新:广钢气体
4月23日给予广钢气体(688548)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.63 亿元、5.02 亿元和6.56 亿元，EPS 分别为0.28、0.38、0.50 元，PE 分别为34.4X、24.9X、19.0X，维持“买入”评级。 风险提示：1、现场制气模式下，相关资产的经济效益与对应客户的经营状况直接相关，若客户履约能力恶化，可能导致资产减值的风险。2、零售供气模式下，气体毛利率受气体市场价格和能源成本等因素影响，若市场价格下降或能源成本上升，可能导致气体毛利率下降的风险。3、氦气原料主要依赖进口，若气源地产量下降，可能导致氦气采购价格上涨、采购量减少等风险。4、公司新建项目投产后，若现场制气客户用气量不及预期或自建工厂市场开拓不足， 可能导致新增产能利用率较低的风险。 该股最近6个月获得机构12次增持评级、8次买入评级、2次优于大市评级。 【21:27 禾望电气(603063)：逆变器海外实现突破 发力布局制氢业务】 4月23日给予禾望电气(603063)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS1.36/1.88/2.13元/股，公司风能变流器市占率较高，光伏逆变器出货量稳步增长，储能逆变器逐步放量，参考可比公司，给予其2024 年业绩20 倍PE 估值，对应合理价值27.23 元/股，继续给予“买入”评级。 风险提示。光伏及风电装机不及预期，产品价格及毛利率下行风险，汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【21:27 科大讯飞(002230)：短期业绩承压 期待AI产业落地加速】 4月23日给予科大讯飞(002230)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【21:22 中宠股份(002891)：海外工厂利润好 关注今年国内收入增长情况】 4月23日给予中宠股份(002891)买入评级。 投资建议： 风险提示：原材料价格波动、汇率波动、市场竞争、宏观经济环境、流动性风险 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次“增持”投资评级。 【21:22 安琪酵母(600298)：业绩阶段性承压 海外维持较高增速】 4月23日给予安琪酵母(600298)买入评级。 投资建议：该机构看好公司作为龙头竞争力的持续提升，以及酵母市场长期潜力的开启。24 年公司收入目标15.4%，归母净利润目标7.8%。预计24-26 年公司收入分别为156.2/175.6/197.6 亿元，同比增长15.0%/12.4%/12.5%，归母净利润分别为13.5/14.6/15.8 亿元，同比增长6.3%/8.1%/8.4%，对应PE分别为19X/17X/16X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行、消费复苏不及预期、成本持续上涨风险；国内外动销不及预期。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、14次增持评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级。 【21:17 嘉曼服饰(301276)点评：短期业绩低于预期 看好暇步士品牌整合后再出发】 4月23日给予嘉曼服饰(301276)买入评级。 嘉曼服饰深耕国内中高端童装行业，构建金字塔品牌矩阵形成强互补，旗下哈吉斯和暇步士品牌正处于高速成长期，收购暇步士品牌大中华区所有权有望打开成长空间，维持“买入”评级。基于最新业绩表现，下调24 年童装业务收入增速至个位数增长（原为增长超20%），增加对暇步士品牌业务的业绩预测，综合后略下调24-25 年、新增26 年盈利预测，预计24-26 年归母净利润为2.3/2.9/3.6 亿元（原24-25 年为2.6/3.3 亿元），对应PE 为10/8/6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：出生率持续下滑；行业竞争加剧；线上流量红利衰退；品牌授权模式风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【21:17 海光信息(688041)跟踪报告之一：CPU和DCU领军企业引领AI芯片国产浪潮】 4月23日给予海光信息(688041)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持公司2024-2025 年营收预测为80.85 和111.02亿元，新增2026 年营收预测为144.78 亿元，维持2024-2025 年归母净利润预测为16.06 和22.74 亿元，新增2026 年归母净利润预测为31.63 亿元，公司2024-2026 年EPS 分别为0.69、0.98 和1.36 元，PE 分别为106x/75x/54x。维持“买入”评级。 风险提示：研发工作未达预期风险；客户集中度较高风险；供应商集中度较高且部分供应商替代困难风险；AI 算力芯片需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次增持-A评级、1次“买入”投资评级。 【21:17 诺泰生物(688076)：自主选择产品高速增长 2024Q1业绩增长符合预期】 4月23日给予诺泰生物(688076)买入评级。 盈利预测与估值：考虑到公司自主选择产品高速增长，BD 拓展取得较大进展，该机构略微上调公司盈利预测，预计公司2024-2025 年归母净利润分别为2.56、3.78亿（前值为2.37、3.29 亿），同比增长分别为57.1%、47.8%，并新增2026 年归母净利润预测为4.93 亿，同比增长30.4%。对应PE 估值分别为46、31 和24 倍。维持“买入”评级。 风险提示：业绩波动风险；市场竞争加剧风险；产品价格下降及销售波动的风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【21:17 亚辉龙(688575)点评：化学发光装机加速 自产业务表现亮眼】 4月23日给予亚辉龙(688575)买入评级。 盈利预测与估值：该机构维持此前盈利预测，预计2024-2025 年归母净利润为4.91/6.92亿元，新增2026 年预测，归母净利润8.29 亿元，当前股价对应2024-2026 年EPS 分别为0.86/1.22/1.46 元。公司特色项目推陈出新+发光集采加速放量+海外布局不断完善，该机构认为公司24 年自产业务仍将维持高速增长，维持“买入”评级。 风险提示：业务推广不达预期；行业竞争加剧；产品研发不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:17 明月镜片(301101)：大单品增长亮眼 营销投放趋于谨慎】 4月23日给予明月镜片(301101)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次持有评级。 【21:17 东鹏饮料(605499)：Q1表现超预期 实现开门红】 4月23日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 投资建议与盈利预测 该机构预计公司2026 年有望冲刺200 亿营收目标，维持此前盈利预测预计2024-2026 年实现营收142.64/172.96/200.23 亿元，同比增长26.65%/21.25%/15.77%；实现归母净利润25.45/32.14/36.96 亿元，同比增长24.78%/26.27%/15.01%，对应EPS 为6.36/8.03/9.24元，对应当前股价PE 为31/24/21 倍。该机构看好公司当前积累的竞争优势以及未来发展前景，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构54次买入评级、20次增持评级、8次推荐评级、7次强推评级、5次强烈推荐评级、4次“买入”投资评级、3次持有评级、3次跑赢行业评级、2次“买入“评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级。 【21:17 东鹏饮料(605499)：加速发展 期待旺季新品表现】 4月23日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 投资建议：公司在广东省内持续深耕，而省外不断优化经销体系、完善业务团队，该机构认为公司能量饮料有望在全国市场保持较好增长。展望2024 年，该机构认为在“东鹏补水啦”自身价格优势和渠道优势的基础上，无糖茶产品的上市有望成为新的收入增量。该机构预计公司2024-2026年EPS 分别为6.27、7.54、9.00 元，对应2024 年4 月22 日收盘价（195.6 元/股）PE 为31、26、22 倍，维持“买入”评级。 风险因素：原材料价格波动、新品增长不及预期、全国化不及预期 该股最近6个月获得机构54次买入评级、20次增持评级、8次推荐评级、7次强推评级、5次强烈推荐评级、4次“买入”投资评级、3次持有评级、3次跑赢行业评级、2次“买入“评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级。 【21:17 奥特维(688516)：业绩持续高增 平台化布局下新签订单增长30%+】 4月23日给予奥特维(688516)买入评级。 盈利预测与投资评级：随着组件设备持续景气+新领域拓展顺利，该机构维持公司2024-2026 年归母净利润为18.4/23.5/29.9 亿元，对应PE 为12/10/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新品拓展不及预期，下游扩产不及预期。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【21:17 铂科新材(300811)：业绩高速增长 芯片电感前景广阔】 4月23日给予铂科新材(300811)买入评级。 盈利预测：未来随着金属软磁粉芯各领域需求迎来增长，公司芯片电感产品大幅放量，预计公司2024-2026 营业收入分别为15.88/ 21.18/25.92，归母净利润分别为3.53/4.76/5.76 亿元，对应PE31.24/23.18/19.17，2023-2026 年归母净利润年均复合增速31.09%，维持“买入”评级。 风险提示： 合金软磁粉芯竞争加剧超预期；新能源行业扩张不及预期；公司技术迭代不及预期 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【21:17 捷佳伟创(300724)：在手订单充裕 年报业绩高增 看好公司长期发展】 4月23日给予捷佳伟创(300724)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次推荐的投资评级。 【21:17 立华股份(300761)公司简评报告：猪鸡成本持续改善 一季度扭亏为盈】 4月23日给予立华股份(300761)买入评级。 投资建议：公司是黄羽肉鸡养殖龙头企业，黄羽鸡出栏保持8-10%的年增长目标，同时生猪产能较为充足，成本改善可期。2024年黄羽鸡供需格局向好，生猪产能供给压力减小，预计猪鸡价格好于去年，公司盈利水平有望继续提升。该机构预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.31/18.57/12.74亿元，同比分别+289.99%/+123.49%/-31.42%。EPS分别为1/2.24/1.54元。对应PE分别为22.92/10.25/14.95倍，维持“买入”评级。 风险提示：疫病风险；猪价上涨不及预期；宏观经济风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次增持评级、1次推荐评级。 【21:17 电连技术(300679)：24Q1单季度利润创历史新高 车载高速连接器龙头持续超预期】 4月23日给予电连技术(300679)买入评级。 投资建议：24Q1 公司消费电子及汽车业务同比高增，公司BTB 业务与头部客户持续合作，为消电业务创造新的增量，汽车连接器业务有望持续成长，该机构看好公司未来业绩的成长性，调整公司2024-2026 年营业收入预期至45.43/60.31/75.73亿元，调整公司归母净利润预期至6.86/9.30/11.86 亿元，以4 月23 日市值对应PE 分别为26/19/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：公司研发进程不及预期，原材料涨价风险，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【21:17 珀莱雅(603605)：品牌规模效应显现 增长持续亮眼】 4月23日给予珀莱雅(603605)买入评级。 投资建议：该机构认为，公司主力品牌珀莱雅逐步从大单品塑造进入品牌力形成阶段，品牌力的形成是公司当下在行业分化阶段仍能保持优异盈利水平的基础。而子品牌彩棠、OR、悦芙媞等仍具备较大成长空间，且有望享受主品牌各项能力的复用和外溢，多品牌矩阵的塑造值得期待。预计2024-2026 年EPS 分别为3.82、4.60、5.67 元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构63次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【21:17 中宠股份(002891)点评：境外业务盈利创新高 境内业务毛利率提升】 4月23日给予中宠股份(002891)买入评级。 维持“买入”评级。美国工厂产品结构调整，带动境外业务毛利率区间上移，美国第二工厂开始建设，支撑境外业务营收稳步增长。公司持续聚焦三大自主品牌，顽皮品牌调整预计于24 年进入尾声，zeal和领先维持高速增长，预计公司境内业务营收有望继续维持较快增长，逐步实现盈利。该机构维持24-25年盈利预测，新增26 年盈利预测，预计2024-2026 年公司实现营业收入42.6/48.5/55.5 亿元，实现归母净利润2.6/3.0/3.4 亿元，同比+12%/+15%/+14%，当前股价对应PE 为27X/24X/21X，维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动风险；原材料价格波动风险；新品推广不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次“增持”投资评级。 【21:17 兆易创新(603986)：拐点已至 成长可期】 4月23日给予兆易创新(603986)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 中财网
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