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【15:07 新乳业(002946)：低温占比继续提升 高分红亮眼】 5月6日给予新乳业(002946)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级。 【15:02 兆易创新(603986)：多元布局行稳致远 技术创新打造端侧智能引擎】 5月6日给予兆易创新(603986)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【15:02 片仔癀(600436)：核心产品稳健增长 进口牛黄有望提升公司利润水平】 5月6日给予片仔癀(600436)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司核心产品片仔癀具备稀缺性。根据公司公告披露，该机构调整公司盈利预测，预计2025/2026/2027 年归母净利润分别为32.80 亿元/38.07 亿元/42.48 亿元（前预测值为38.25 亿元/43.69亿元/-），对应EPS5.44 元/股、6.31 元/股、7.04 元/股，对应PE 为37.77/32.54/29.16（对应2025 年4 月30 日收盘价205.33 元），维持“买入”评级。 风险因素：原材料供给不足风险：资源紧缺、价格上涨对片仔癀原材料的供给造成了挑战，未来将对片仔癀及系列产品的成本产生上升压力；研发不达预期风险：公司布局多个在研新药，产品研发分别处于临床前及进入临床研究阶段。由于药品研发的特殊性，具有周期长、环节多、风险高等特点，容易受到某些不可预测因素的影响；安宫牛黄丸增长不达预期风险：安宫牛黄丸市场存在多个品牌，公司产品上市时间较晚 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【14:57 斯瑞新材(688102)：下游领域多点开花 特种铜合金步入快车道】 5月6日给予斯瑞新材(688102)买入评级。 投资建议：公司是我国领先的铜铬基合金研发制造平台型企业，业务占据多个产业链上游国产替代核心卡位，并与下游客户深度绑定、提供非标个性化研发和生产服务，未来有望受益于商业航天、人工智能等新兴行业的高速发展，具备较强成长性该机构预计公司2025-2027年实现营业收入分别为16.3/20.4/25.6亿元，同比增长22.7%/24.8%/25.5%，实现归母净利润分别为1.51/1.99/2.73亿元，同比增长32.6%/31.5%/36.9%，对应PE56X/43X/31X。维持“买入”评级。风险提示：产品价格大幅波动、募投项目进程不及预期、终端需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次买入-B评级。 【14:57 隆鑫通用(603766)：一季度净利润超预期 看好自主高端品牌无极的加速成长】 5月6日给予隆鑫通用(603766)买入评级。 盈利预测：维持“买入”评级。公司一季报净利润超预期，看好无极品牌的加速成长，该机构对盈利预测进行上调，预计25-27 年归母净利润18.05、21.16、24.25 亿元（25-26 年前值： 风险提示：气体价格波动、产能建设不达预期、宏观环境具有不确定性 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级。 【14:57 陕鼓动力(601369)：一季度业绩符合预期 各业务板块稳步前进 分红率持续提升】 5月6日给予陕鼓动力(601369)买入评级。 盈利预测：维持“买入”评级。考虑国内宏观环境仍具备不确定性，该机构对盈利预测进行调整，预计25-27 年归母净利润11.52、12.90、14.42 亿元（25-26 年前值：12.2、13.4 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、汇率变动风险、宏观经济波动风险、新业务开拓不及预期的风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。 【14:57 巨化股份(600160)：制冷剂红利期已至 龙头充分受益】 5月6日给予巨化股份(600160)买入评级。 财务数据：2024年公司货币现金变动较大，主要系公司加强现金管理，资金回笼增加所致；商誉变动较大，主要系公司并购飞源化工所致。2025Q1来看，应收账款增加较 多，该机构推测系公司长协订单增加较多所致；在建工程增加较多，主要系公司积极布局非氟制冷剂业务所致；逆势抄底氟氯新材料：近年来，氟聚合物等板块持续低迷，景气度较差，公司逆势布局氟氯新材料业务，拟与巨化集团共同增资控股甘肃巨化，并实施高性能氟氯新材料一体化项目，增资完成后，公司持股比例将达到70%，纳入公司合并报表范围。甘肃巨化拟使用增资款建设年产3.5万吨四氟丙烯（R1234yf)、年产3万吨聚四氟乙烯(PTFE)、年产1万吨聚全氟乙丙烯（FEP）装置及年产90万吨离子膜烧碱、年产46万吨一氯甲烷、年产42万吨甲烷氯化物、年产40万吨氯化钙、年产19.8万吨二氟一氯甲烷等配套装置，充分利用当地政策、能源和资源优势，逆周期建设氟化工产能，为公司路身全球一流氟化工企业、打造世界一流化工新材料供应商的战略目标抢夺先机；长协价奠定二季度基础：根据氟务在线报道，二季度R32长协价4.66万/吨（环比上涨约6000元/吨），该机构认为长协价的大幅上涨是产业链上下游对制冷剂景气度共识趋于一致的结果。截载止4月28日，制冷剂R32最新报价为4.7~4.8万元/吨，随若夏季高温天气驱动，制冷剂消费进入旺季，空调排产同比高速增长，当下低库存叠加头部企业提价决心和制冷剂产业链惜售情绪之下，二季度制冷剂或将掀起新一轮涨价潮；投资建议：制冷剂具有价值量低但不可替代的特点，2025年是制冷剂业绩兑现的黄金期，随着配额制深入人心，产业链上下游逐步接受制冷剂价格。公司作为行业内头部的制冷剂企业，具有较强的议价能力和产业号召力，因此将充分享受制冷剂上涨带来的时代红利。该机构预计公司2025-2027年实现营业收入304.76亿元、346.56亿元、396.61 亿元，同比增长24.58%、13.72%、14.44%，实现归母净利润50.22亿元、65.77亿元、 77.89亿元，同比增长156.31%、30.96%、18.43%，对应PE为14X、10X、9X，维持“买入”评级。 风险提示：制冷剂价格不及预期、政策变动风险、下游客户价格接受风险等 该股最近6个月获得机构22次买入评级、9次增持评级、4次优于大市评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级。 【14:52 仙鹤股份(603733)：产销提升 25年广西湖北加速投产】 5月6日给予仙鹤股份(603733)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 根据25Q1 业绩情况，考虑当前造纸行业经营环境，该机构调整盈利预测， 预计25-27 年公司归母净利润分别为11.6/13.8/15.8 亿元（25-26 年前值分别为13.9/17.1 亿元），对应PE 分别为13X/11X/9X。 风险提示：经济复苏不如预期风险；产能爬坡不及预期风险；原材料价格波动风险等 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【14:52 辰安科技(300523)：25Q1超市场预期 聚焦产品AI化】 5月6日给予辰安科技(300523)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司下游需求正逐步恢复，但2024 年存在低基数，因此该机构将公司2025-2026 年EPS 预测由0.47/0.58 元下调至0.40/0.54 元，预测2027 年EPS 为0.74 元。维持“买入”评级。 风险提示：政策推进不及预期；技术推进不及预期；竞争加剧影响。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【14:52 应流股份(603308)：一季度利润符合预期 两机叶片开启陡峭成长曲线】 5月6日给予应流股份(603308)买入评级。 盈利预测：维持“买入”评级。公司两机业务进展顺利，但国内宏观环境及出口业务仍存在不确定性，该机构对盈利预测进行调整，预计25-27 年归母净利润4.20、5.74、8.01 亿元（25-26年前值：4.79、5.99 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、汇率变动风险、行业及市场风险、在研项目不及预期风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:52 兴业科技(002674)：主业内销需求疲软致业绩承压 期待宏兴及外销发力】 5月6日给予兴业科技(002674)买入评级。 主业内销需求疲软，期待第二曲线及外销持续发力，维持“买入”评级2024 年收入/归母净利润为29.5/1.4 亿元，yoy+9.3%/-24%，2025Q1 收入/归母净利润为6.3/0.19 亿元，yoy+5%/-45%，2024 年拟派现金分红比例31%。考虑主业国内需求承压，该机构下调2025-2026 并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润为1.7/2.1/2.5 亿元（原为2.6/3.0 亿元），当前股价对应PE 为16.1/13.0/11.1 倍，公司坚定一站式牛皮革材料供应商战略，主业外销开拓顺利&汽车内饰新车型及改款支撑收入高速增长，维持“买入”评级。 风险提示：汽车用革订单及产能扩张不及预期、原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【14:47 奕瑞科技(688301)：主业筑底企稳 新技术百花齐放】 5月6日给予奕瑞科技(688301)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为22/26/33 亿元，归母净利润分别为5.7/7.1/8.7 亿元，对应PE 分别为30/25/20X。公司通过持续研发投入及全球业务的不断拓展和品牌影响力的持续提升，进一步巩固了公司作为数字化X 线核心部件及综合解决方案供应商的战略定位，为未来的长远发展注入了强劲动力，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：产品销售不及预期；新产研发及拓展不及预期；国内市场景气不及预期；出口关税等宏观政策影响；新技术和新产品的开发风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。 【14:47 新凤鸣(603225)：扎实推进降本增效 聚酯龙头迈向高质量发展】 5月6日给予新凤鸣(603225)买入评级。 盈利预测和投资评级 综合考虑到公司产品价格以及需求情况，该机构适度调整公司盈利预测，预计公司2025-2027 年营业收入分别为708.54、774.78、852.26亿元，归母净利润分别为15.16、18.54、20.25 亿元，对应PE 分别10.8、8.9、8.1 倍。公司是国内民用涤纶长丝产量前二的企业，已形成“PTA—聚酯—纺丝—加弹”产业链一体化和规模化的经营格局，据2024 年年报，截至目前公司涤纶长丝产能达到805 万吨，市场占有率超12%，位列国内民用涤纶长丝行业第二；涤纶短纤产能120万吨，位列全国第一，看好公司成长性，维持“买入”评级。 风险提示宏观经济波动风险；产能投放不及预期；产品价格波动风险；原材料价格波动的风险；未来需求下滑；新项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次“增持”投资评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:47 春风动力(603129)公司动态研究：燃油车持续高增 ZEEHO聚焦高端电动出行】 5月6日给予春风动力(603129)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为194/244/309 亿元，归母净利润分别为17.6/22.3/28.0 亿元，对应PE 分别为14.4/11.4/9.1X。该机构认为基于公司燃油车持续高增，Zeeho 聚焦高端电动出行，公司有望继续打开成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：关税加征风险，电动两轮车销量不及预期，出口摩托车销量不及预期，汇率波动，行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:47 法兰泰克(603966)公司动态研究：业绩持稳增长 国际化战略取得成效】 5月6日给予法兰泰克(603966)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为24/27/31 亿元，归母净利润分别为2.1/2.5/3.0 亿元，对应PE 分别为16/13/11X。该机构认为，公司有望受益于中高端的欧式起重机渗透率持续提升+全球化布局逐渐成效，能够打开公司成长空间，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：国内市场需求不及预期风险；海外政策风险；原材料价格上涨风险；汇率波动风险；新签订单不及预期风险；新拓展业务不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强推评级。 【14:47 爱旭股份(600732)：Q1毛利率环比转正 看好全年ABC组件盈利逐季度提升】 5月6日给予爱旭股份(600732)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:37 华厦眼科(301267)：25Q1收入增长稳健 员工持股计划有望增强人才吸引力】 5月6日给予华厦眼科(301267)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:37 江南化工(002226)：Q1业绩稳健增长 海外拓展发展可期】 5月6日给予江南化工(002226)买入评级。 投资建议： 该机构认为公司作为国内民爆行业龙头，依托中国兵器工业集团的资源平台，持续发力国内新疆区域以及海外“一带一路”重点区域，业务拓展空间大。考虑到原料价格下滑等对业绩的影响，该机构调整2025-2026 年归母净利润预计分别为10.98 亿元、13.36 亿元（调整前为10.85亿元、12.83 亿元），同时新增2027 年盈利预测为15.52 亿元，对应的PE 分别为13 倍、11 倍、9 倍（对应4 月30 日收盘价），维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【14:32 上海医药(601607)：商业增长稳健 创新业务表现亮眼】 5月6日给予上海医药(601607)买入评级。 盈利预测与投资建议 考虑到25Q1 商业和工业端收入增速，该机构略下调公司盈利预测，预计公司2025-2027 年收入分别为2891/3057/3250 亿元（ 前值为2990/3255/3565 亿元），归母净利润分别为47.8/53.7/60.8 亿元（前值为50.2/57/65 亿元），对应当前PE 分别为14/12/11 倍。公司作为全国流通行业龙头之一，商业板块创新业务快速发展，工业板块创新转型持续落地，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级。 【14:32 中国稀土(000831)：业绩符合预期 资源优势明显】 5月6日给予中国稀土(000831)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 中财网
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