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【11:17 富安娜(002327)：延续高分红 期待公司经营拐点】 5月6日给予富安娜(002327)买入评级。 根据年报和一季报，该机构调整盈利预测并引入2027 年的盈利预测，预计公司2025-2027 年EPS 为0.64、0.69 和0.76 元（原25-26 年为0.66 和0.71 元），DCF 目标估值11.48 元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、终端消费需求减弱、电商投入产出比持续下降等 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次中性评级。 【11:17 中国铁建(601186)：营收／业绩同比承压 现金流同比改善】 5月6日给予中国铁建(601186)买入-A评级。 盈利预测和投资建议：考虑行业需求变化和公司经营目标计划，该机构下调公司盈利预测，预计2025-2027 年营业收入分别为1.08万亿元、1.10 万亿元和1.11 万亿元，分别同比增长1.50%、1.30%和1.30%，归母净利润分别为224.7 亿元、227.3 亿元和229.9 亿元，分别同比1.15%、1.14%和1.15%，动态PE 分别为4.7、4.7、4.6 倍，给予“买入-A”评级，6 个月目标价9.08 元，对应2025 年PE 为5.5 倍。 风险提示：基建投资不及预期，化债推进不及预期，项目回款不及预期，海外项目推进不及预期，地方财政收紧，原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:12 传音控股(688036)：经营趋势有望向上恢复 看好新市场成长+端侧AI大趋势】 5月6日给予传音控股(688036)买入评级。 投资建议：结合一季度业绩该机构适当调整盈利预测，预计公司2025-27 年实现归母净利润58.1/67.9/80.5 亿元，（对应2025-26 年前值为65.6/75.6 亿元），对应PE 估值15/13/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：终端需求不及预期；新市场开拓不及预期；研报使用的信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【11:12 奥士康(002913)：25Q1平稳增长 汽车+AIPC+服务器打开成长空间】 5月6日给予奥士康(002913)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【11:12 中国人寿(601628)：保险服务业绩驱动利润增长 浮动收益型业务占比大幅提升】 5月6日给予中国人寿(601628)买入评级。 4. 投资建议：利润增长和产品结构转型表现均有亮眼表现，长期看公司综合竞争优势有望进一步凸显受益于保险服务费用和承保财务损失优化，公司一季度归母净利润同比+39.5%，而NBV 在新单保费面临一定压力的同时仍实现稳健增长。虽然一季度新单保费同比-4.5%，但仍需看到公司一季度浮动收益型业务首年期交保费占首年期交保费的比重同比大幅提升至51.72%，产品结构优化转型成效显著，浮动收益型业务占比的提升有助于提升公司在低利率环境下的长期资产负债匹配和稳健经营能力。此外，虽然代理人渠道“ 报行合一”逐步推进等因素对代理人渠道短期发展带来一定压力，但长期来看公司作为头部险企在监管引导行业高质量发展的政策环境下相对更为受益，竞争优势长期来看有望进一步凸显。估值方面，截至4月30日收盘，公司2025 年PEV 为0.66 倍， 股息率为1.8%，安全边际充足，看好估值修复投资机会。该机构预计公司2025/2026/2027年的NBV增速分别为7.2%/11.7%/13.0%，给予公司未来12个月目标价52.20元，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A投资评级。 【11:02 四维图新(002405)：经营业绩同比减亏 继续做智能驾驶产业整合者】 5月6日给予四维图新(002405)买入评级。 投资建议：该机构预计四维图新2025-2027 年营业收入分别为41.38 亿元、47.85 亿元及53.9 亿元，归母公司净利润分别为-4.41 亿元、-1.26 亿元、1.12亿元，看好公司从图商向以科技和软件为核心的新型智驾Tier1 的转型，维持“买入”评级。 风险提示：汽车行业景气度下滑的风险；市场竞争风险；智驾渗透不及预期；技术革新的风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【10:52 海力风电(301155)：24年业绩有所承压 25Q1毛利率显著改善】 5月6日给予海力风电(301155)买入评级。 维持“买入”评级：25 年国内海风建设有望加速，随着海风建设进入旺季，公司盈利能力有望进一步提升，该机构维持25/26 年并新增27 年盈利预测，预计公司25-27 年实现归母净利润6.68/8.84/11.13 亿元， 对应EPS 分别为3.07/4.07/5.12 元，当前股价对应25-27 年PE 为20/15/12 倍。公司的产能、码头资源优势将保障其海风产品市占率稳步提升，国内海风需求回暖将有力推动公司盈利改善，看好公司长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：风电装机不及预期；原材料价格波动风险；竞争格局恶化风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【10:52 迈瑞医疗(300760)：海外业务表现亮眼 深耕本地化建设】 5月6日给予迈瑞医疗(300760)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 风险提示：国际地缘政治风险、医疗设备以旧换新政策落地进度不及预期、集采导致市场竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:42 润泽科技(300442)：AIDC在手订单充足 开启横向扩张战略】 5月6日给予润泽科技(300442)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【10:37 回天新材(300041)：25Q1归母净利润环比增长 电子电器、汽车业务领域高速增长】 5月6日给予回天新材(300041)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司24 年归母净利润同比下滑，光伏行业产品售价下降，该机构下调公司25-26 年盈利预测，新增27 年的盈利预测，预计25-27 年公司归母净利润分别为2.89（下调6.4%）/3.42（下调2.7%）/4.37 亿元。受益于政策支持，光伏、锂电等新能源下游需求仍旧旺盛，伴随着公司产能的持续放量，公司经营情况仍将向好发展，该机构仍维持公司“买入”评级。 风险提示：产品及原料价格波动，产能建设不及预期，产品验证风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【10:37 中粮糖业(600737)：周期下行展现业绩韧性 2025年将是利润拐点】 5月6日给予中粮糖业(600737)买入评级。 风险提示：国内外糖价下跌限制自产糖利润释放，进口利润恢复不及预期，番茄市场拓展遇瓶颈，历史规律失效，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时等风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【10:32 蔚蓝生物(603739)：酶制剂续创佳绩 产能布局基本完成】 5月6日给予蔚蓝生物(603739)买入评级。 投资建议：公司在饲料酶领域的优势持续深化,持续研发投入保证公司稳步的行业地位。考虑公司下游养殖行业波动，基于谨慎性原则，该机构调整盈利预测，预计2025-2027 年营业收入分别为14.06/15.51/17.19 亿元（ 前次25-26 年分别为13.99/15.58 亿元）；归属母公司净利润分别为0.70/0.88/1.06 亿元（前次25-26 年分别为1.18/1.38 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：研发成果不及预期；市场推广不及预期；下游养殖行业周期及突发疫病风险；原材料价格波动风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级。 【10:32 长电科技(600584)：Q1营收同比高增36% 公司强竞争力凸显】 5月6日给予长电科技(600584)买入评级。 投资建议： 该机构调整25-26 年盈利预测至20/26 亿元（原25-26 年净利预测为23.28/29.09 亿元），新增对2027 年净利预测为30 亿元，对应PE 为30/23/20X，公司“算力+存力+电力+汽车电子”一体化AI 封装能力持续巩固，随着行业复苏，盈利能力有望持续提升，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次优于大市评级。 【10:27 中国铁建(601186)：经营承压 25Q1现金流有所改善】 5月6日给予中国铁建(601186)买入评级。 盈利预测与估值评级：行业承压下行的背景下公司经营持续承压。该机构下调25-26年归母净利润预测为223/229 亿元（分别下调4%/3%），新增27 年归母净利润预测为235 亿元，公司在手合同充足，合同结构持续优化，维持A/H 股“买入”评级。 风险提示：基建投资增速不及预期，地产下滑超预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【10:27 海螺水泥(600585)：单季度利润同比增长 毛利率及现金流同比均有改善】 5月6日给予海螺水泥(600585)买入评级。 投资建议：至暗时刻已过，25 年利润有望回升。 风险提示：需求不及预期风险，行业供需格局恶化的风险，原燃材料价格继续大幅上涨的风险，海外投资不确定性和汇兑损益风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【10:22 三只松鼠(300783)：利润短期承压 结构调整初显成效】 5月6日给予三只松鼠(300783)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级。 【10:22 昭衍新药(603127)：盈利能力短期承压 在手订单充足】 5月6日给予昭衍新药(603127)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：行业监管趋严；行业竞争加剧；社会责任风险；地缘政治风险；订单执行不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:22 今世缘(603369)：省内提升份额 省外样板突破】 5月6日给予今世缘(603369)买入评级。 盈利预测：预计2025-2027 年公司实现收入126.13 亿、143.81 亿、165.92 亿元，实现归母净利润36.71 亿、43.14亿、51.03 亿元，对应EPS 为2.94、3.46、4.09 元/股，对应PE 为16.10X、13.70X、11.58X，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【10:22 万达电影(002739)公司动态研究：内容蓄力 IP运营释放新增长动能】 5月6日给予万达电影(002739)买入评级。 盈利预测和投资评级： 该机构预计2025-2027 年公司营业收入163.67/183.88/197.16 亿元，归母净利润分别为12.24/15.04/17.55亿元，对应PE 为19/16/14X。公司作为国内影院投资行业龙头，票房市占率稳步提升，且布局电影全产业链，内容优势逐步强化，围绕“超级娱乐空间”战略持续深化变革，强化IP 孵化与运营。基于此，维持“买入”评级。 风险提示：票房恢复不及预期、电影开发进程不及预期、票房表现不及预期、成本控制不及预期、行业竞争加剧、人才流失、线下消费需求不及预期、资产减值、商誉减值、估值中枢下移等风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【10:22 多氟多(002407)：25Q1归母净利润同环比改善 产能建设稳步推进】 5月6日给予多氟多(002407)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司产能建设稳步推进，25Q1 公司盈利能力大幅改善，该机构上调公司25-26 年盈利预测，新增27 年的盈利预测。预计25-27 年公司归母净利润分别为2.81（上调79.5%）/3.36（上调34.3%）/4.46 亿元。公司为国内六氟磷酸锂行业龙头，且在电池材料、半导体材料和新能源电池领域均有产能规划，将为公司长期成长提供充足动力，维持公司“买入”评级。 风险提示：产能建设风险，下游需求不及预期，产品价格波动风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。 中财网
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