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【18:47 浙江鼎力(603338)：非美市场有望再迎机遇 盈利能力显著提升】 5月6日给予浙江鼎力(603338)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【18:47 老百姓(603883)：降费增效 全年业绩有望稳步恢复】 5月6日给予老百姓(603883)买入评级。 盈利预测及投资评级 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【18:47 中国电建(601669)：营收平稳增长 毛利率下行致盈利继续承压】 5月6日给予中国电建(601669)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为“懂水熟电”的基建龙头央企，工程业务有望受益于国内水利水电重大基础设施投资加码，新能源投资运营业务持续扩张下形成新的增长极。基于新签订单/收入转化及毛利率承压，该机构预计公司2025-2026 年归母净利润为125/132 亿元（前值为163/184亿元），新增2027 年归母净利润预测为142 亿元，对应市盈率分别为6.5/6.2/5.7 倍，考虑公司新能源投资运营业务第二增长曲线成型，维持“买入”评级。 风险提示：新能源投资运营项目进展及盈利不及预期，在手订单转化不及预期的风险，信用减值风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【18:47 佳讯飞鸿(300213)：项目确收节奏影响一季度业绩 持续深化数智化转型】 5月6日给予佳讯飞鸿(300213)买入评级。 盈利预测与投资建议。 风险提示。铁路5G-R 建设不及预期：当前我国已经明确发展铁路5G 新一代通信系统，工信部已经批复5GR试验频率支持开展5G-R 系统外场技术试验，但由于前期需要完成多项工作，存在行业推进不及预期导致铁路5G-R 建设进度、铁路5G-R 建设规模不及预期的风险。铁路固定资产投资及信息化相关投入不及预期：近几年受到宏观环境等因素影响，经济增长有所降速，当前预期在相关财政、货币政策刺激下，经济有望逐步复苏，但存在未来经济复苏不及预期，影响铁路固定资产投资、信息化投入不及预期的风险。数智化拓展、海外业务进展不及预期的风险。行业竞争加剧的风险。贸易政策变化影响公司业务的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级。 【18:47 交通银行(601328)：利息、利润正增 负债成本加速改善】 5月6日给予交通银行(601328)买入评级。 投资建议：红利稳定型资产，高股息、低估值价值突出。Q1 利润正增长优于大行平均，利息净收入保持正增长，去年以来负债成本压降卓有成效；中收压力改善，财富管理业务收入预计回暖，资产质量总体稳定，预计全年维度净利润和分红保持正增长。定增方案落地，近期已完成2024 年度分红，测算考虑定增摊薄影响后，A/H 股未来一年预期股息率4.3%/5.2%，目前A/H 股2025 年PB 估值分别为0.57x/0.48x，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【18:47 华发股份(600325)：收入增长 盈利能力下滑拖累业绩表现】 5月6日给予华发股份(600325)买入评级。 投资建议：1）短期来看，公司可售土储充裕，待市场需求触底改善，充沛土储保障后期销售；2）长期来看，行业供给格局优化，公司有望立足珠海大本营，深耕核心城市，扎实投资，追求有品质的增长；3）公司积极回购股份用作员工持股计划或股权激励，有效将股东利益与管理层利益紧密结合，截至2025 年3 月末累计回购467 万股（占总股本0.17%）。预测2025-2027 年公司归母净利润9.0/9.2/9.5 亿元，业绩增速-5%、2%、3%，对应PE 为15.5/15.3/14.8X，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:47 中炬高新(600872)：春节错期致25Q1承压 少数股权收回改善盈利能力】 5月6日给予中炬高新(600872)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次“买入”投资评级、4次强推评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、2次“推荐“评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:47 中国船舶(600150)：盈利持续释放 造船龙头合并重组未来可期】 5月6日给予中国船舶(600150)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【17:52 美好医疗(301363)：业绩符合预期 血糖板块进入兑现阶段】 5月6日给予美好医疗(301363)买入评级。 盈利预测：公司专注于医疗器械组件的高端智造，预计2025-2027 年收入分别为19.26、23.31 和28.20 亿元，归母净利润分别为4.39、5.42 和6.63 亿元，对应当前市值的市盈率为23、18 和15 倍，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【17:52 九号公司(689009)：业务多点开花 经营性利润延续高增】 5月6日给予九号公司-WD(689009)买入评级。 投资建议：公司以平台型架构为支撑，围绕“智慧移动”以“边缘创新”思路展开多元业务，快速取得突破。细分来看，平衡车&滑板车小米渠道及B 端渠道拖累已然见底，后续C 端仍有挖掘空间；两轮车已快速成为公司基本盘，在智能化水平明显领先及逐步沉淀品牌、渠道壁垒的基础上有望保持较高增速；割草机器人、全地形车等新增长级在产品领先、渠道稳步拓展下有望高速成长。在上述基础上，公司盈利表现也伴随着规模的放量及高净利业务的增长明显改善。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为16.25、22.97 和32.91 亿元，对应公司PE 分别为27.69、19.60 和13.68 倍，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、12次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:52 洁特生物(688026)：业绩符合预期 海外自主品牌销售提速】 5月6日给予洁特生物(688026)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【17:52 安克创新(300866)：聚焦战略下 营收业绩延续高增】 5月6日给予安克创新(300866)买入评级。 投资建议：落实聚焦战略之后，公司在组织原则优化，推动核心品类产品力的提升，带来增长提速和效率优化。在此基础上，公司充电、安防品类贡献持续较高增长，扫地机产品力大幅突破亦带来份额的回升。应对关税挑战，公司基于自身品牌基础和中高端价格定位，具有较强价格转嫁能力，并积极寻求供应链优化，整体扰动可控。综上，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为25.06、30.52 和36.89 亿元，对应PE 分别为18.84、15.47 和12.80 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级。 【17:52 药明康德(603259)：业绩超预期 TIDES业务表现亮眼】 5月6日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：地缘政治风险；医药行业监管趋严；行业竞争加剧；需求不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【17:52 火星人(300894)：业绩承压 静待拐点】 5月6日给予火星人(300894)买入评级。 投资建议：公司作为集成灶行业龙头企业，搭建起线上线下多渠道的销售体系，加大消费者的品牌认可度。虽当前消费形势存在波动，但公司在行业的领先优势已经建立，具有更强的增长韧性和管理效率，基于公司的品牌力基础和体系化的经营能力，有望进一步保持稳定的规模扩张和经营业绩的增长，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为1.07、1.11和1.17 亿元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级、1次中性评级、1次“买入”投资评级。 【17:52 震裕科技(300953)：主业基本盘稳固 归母净利润增速亮眼 机器人业务持续迎来突破】 5月6日给予震裕科技(300953)买入评级。 盈利预测及投资评级： 该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为3.95/5.48/6.85 亿元，当前股价对应PE 分别为46/33/27 倍。该机构认为，1）公司作为新能源车驱动电机铁芯模具龙头，业务基本盘稳固，客户群体持续拓展，三大主业板块均实现盈利能力的提升，后续将持续作为稳定点助力公司发展；2）公司积极布局机器人产业链，在线性执行器、丝杠以及灵巧手等技术壁垒较高同时价值量相对较高的环节取得一定突破；3）机器人作为公司未来的新增长点，公司具备技术以及产能方面的优势，此外，基于公司原有主业亦可将客户资源同时复制到机器人产业。综合来看，基于公司新老业务双轮驱动，该机构看好公司未来业绩发展，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；新产品技术开发不及预期风险；市场竞争加剧风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级。 【17:52 华测导航(300627)：地理空间信息表现超预期 关注海外市场持续增长】 5月6日给予华测导航(300627)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次“增持”投资评级、2次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【17:52 欧普照明(603515)：营收环比改善 费用率增加致业绩小幅回落】 5月6日给予欧普照明(603515)买入评级。 投资建议：公司在照明行业深耕二十余年，在品牌、渠道、研发技术、生产运营、人才及管理等方面建立了较强竞争优势，在此基础上公司不断完善数智化建设及内部管理制度建设，以国际化标准打造并优化信息系统、管理制度及流程等，进一步提高经营管理水平和效率。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为9.76、10.30 和11.13 亿元，对应PE 分别为12.88、12.20 和11.29 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【17:52 保隆科技(603197)：多重因素影响Q4利润 新产品持续放量】 5月6日给予保隆科技(603197)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年EPS 分别为2.29/2.87/3.48 元，对应PE 为16/13/11 倍，归母净利润CAGR 为35.1%，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧风险；汇率波动风险；原材料价格上涨风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【17:52 成都银行(601838)：资产质量优异 利息增速有望逐季回升】 5月6日给予成都银行(601838)买入评级。 投资建议：资产质量优异，股息率优势清晰。2024 年分红比例同比持平于29%（占归母净利润的比例），对应2024 年股息率5.2%。今年年初可转债完成转股，实现资本补充，Q1 末核心一级资本充足率环比下降0.2pct 至8.8%。今年Q1 营收降速，主要去年同期为息差和利息净收入高点，后续随着基数走低、负债成本持续改善，预计利息净收入增速有望实现逐季度回升。目前估值0.81x2025PB，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:52 继峰股份(603997)：25Q1盈利能力提升 格拉默经营向好】 5月6日给予继峰股份(603997)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 中财网
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