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【19:42 三角防务(300775)：募投项目稳定建设 国产大飞机有望打开更大空间】 5月6日给予三角防务(300775)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩相对承压，该机构下调先前的预测，预计公司2025-2026 年归母净利润分别为5.72/6.97 亿元，前值10.63/13.01亿元，新增2027 年预期9.74 亿元，对应PE 分别为24/20/14 倍，考虑到公司以四代机、大型运输机模锻件作为核心，深度布局下一代军机、航发锻件，并借助其平台型产品布局横向纵向拓展产品线，未来成长路径清晰，因此维持“买入”评级。 风险提示：1）客户集中度较高及主要客户依赖的风险；2）丧失核心竞争力风险；3）军品定价方式对公司盈利造成波动的风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【19:42 华测导航(300627)：内外业务协同发展 多项业务线齐头并进】 5月6日给予华测导航(300627)买入评级。 投资建议及盈利预测：2025 年，该机构建议重点关注出海、农机、三维智能、智能驾驶等方向。根据2024 年报，公司2025 年归母净利润目标为7.3 亿元，同比+25%。该机构预计公司2025-2026 年可实现归母净利润7.47、9.38、11.83 亿元，同比增长28%、26%、26%，对应估值为31x、25x、20x，重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次“增持”投资评级、2次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【19:42 欧派家居(603833)24A及25Q1点评：25Q1业绩超预期 国补订单逐步转化】 5月6日给予欧派家居(603833)买入评级。 投资建议：25 年家居补贴催化下预计收入端逐步改善；中长期看，公司大家居战略深化，零售大家居模式成长空间充足。根据24 年业绩下调盈利预测，该机构预期公司2025-2027 年归母净利润为27.4、29.1、31.5 亿元，（原25-26 年预期值为29.7、32.1亿元），对应PE15、14、13X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；原材料价格大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【19:42 索菲亚(002572)24A&25Q1点评：Q1扣非利润韧性较强 看好国补持续催化】 5月6日给予索菲亚(002572)买入评级。 投资建议：公司整家战略不断深化，驱动客单价显著提升；品牌矩阵优化后定位清晰，为后续增长提供动力，行业承压下仍具有较强韧性。国补催化下预计后续收入端持续改善，利润端受金融资产公允价值波动影响下调此前预测，该机构预期公司2025-2027年归母净利润10.3、12.4、13.3 亿元，原25-26 年盈利预测为13.2、13.8 亿元，对应PE 为14、12、11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；原材料价格大幅波动风险；产能建设进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:42 恩华药业(002262)：业绩符合预期 看好全年业绩稳健增长】 5月6日给予恩华药业(002262)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【19:42 拓邦股份(002139)：智能汽车及机器人业务放量 前瞻布局夯实竞争优势】 5月6日给予拓邦股份(002139)买入评级。 投资建议及盈利预测：控制器行业复苏，公司份额有望提升，主业向好；数字能源和智能汽车、机器人业务打开空间。预计公司25-27 年归母净利润为8.9 亿元、11.2 亿元、14.0亿元，同比增长33%、25%、25%，对应PE 为20、16 和13 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:42 华峰化学(002064)：己二酸价差修复 公司盈利能力上行】 5月6日给予华峰化学(002064)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次强推评级。 【19:42 伊利股份(600887)：液奶趋势改善 商誉减值落地 25Q1盈利改善】 5月6日给予伊利股份(600887)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【19:42 上海医药(601607)：创新业务表现较好 一过性因素影响利润】 5月6日给予上海医药(601607)买入评级。 盈利预测及投资评级 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级。 【19:42 凯盛科技(600552)：经营改善 期待新业务放量】 5月6日给予凯盛科技(600552)买入评级。 投资建议：期待公司新材料业务品类扩张以及UTG 盖板放量，预计2025、2026 年归属净利润1.9、2.6 亿，对应PE53、39 倍，维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【19:42 烽火通信(600498)：光通信筑基算力突围 烽火通信锚定新成长】 5月6日给予烽火通信(600498)买入评级。 盈利预测及投资建议：国产算力景气度高企，烽火通信盈利加速释放，2024 年第四季度归属于母公司股东的净利润创近5 年新高。主业经营质量有望持续改善，子公司长江计算或将打造公司新增长极。预计公司2025-2027 年归母净利润为10.3、13.4、16.2 亿元，同比增长47%、30%、21%，对应PE 24x、19x、16x，重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【19:42 华鲁恒升(600426)2025年一季报点评：价差走弱景气承压 公司底部彰显韧性】 5月6日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 盈利预测与投资建议：结合近期油价、煤价以及公司主营产品价格和后续投产节奏，该机构调整公司盈利预测，调整后公司2025-2027 年归母净利润38.4、43.3、47.0 亿元（原预测值为40.7、44.5、47.5 亿元），对应当前股价PE 为11.3、10.0、9.2 倍，PB 为1.3、1.1、1.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、新项目进度不及预期、竞争加剧、信息更新不及时等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-B评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【19:42 恒顺醋业(600305)：收入如期高增 盈利能力仍待改善】 5月6日给予恒顺醋业(600305)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。 【19:42 嘉化能源(600273)：循环经济铸核心优势 分红回购并举强化股东回报】 5月6日给予嘉化能源(600273)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【19:42 派林生物(000403)：降本增效显著 采浆快速增长】 5月6日给予派林生物(000403)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级。 【19:42 国药一致(000028)：推出市值管理制度 费用管控持续推进】 5月6日给予国药一致(000028)买入评级。 盈利预测及投资评级 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【18:47 百利天恒(688506)：持续加大研发投入 BL-B01D1启动首个海外注册临床】 5月6日给予百利天恒(688506)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司重磅产品BL-B01D1 研发顺利推进，该机构维持公司2025 年营收预测为20.18 亿，预测2026/2027 年营收为20.35/25.41 亿元。综合考虑公司产品壁垒、创新属性和出海价值，该机构认为百利天恒成长潜力较大，维持“买入”评级。 风险提示：研发进度不及预期，临床结果具备不确定性，市场竞争恶化等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次优于大市评级。 【18:47 华厦眼科(301267)：业绩符合预期 稳步夯实眼科服务网络根基】 5月6日给予华厦眼科(301267)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司 2025-2027 年归母净利润分别为 5.4、6.4 和7.2 亿元，当前股价对应 PE 分别为29、25 和22 倍，维持 “买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【18:47 玉禾田(300815)：费用及减值影响当期利润 环卫机器人有望加速发展】 5月6日给予玉禾田(300815)买入评级。 风险提示：新签订单不及预期、新业务拓展不及预期、应收账款压力上升、股东减持风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【18:47 赛力斯(601127)：Q1业绩符合预期 新车落地放量在即】 5月6日给予赛力斯(601127)买入评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年归母净利润为104.23/126.60/148.86 亿元，当前市值对应估值20.42/16.81/14.30 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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