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【16:57 浙江医药(600216)：维生素E价格处于较高景气 生命营养品与药品有望实现双轮驱动】 5月6日给予浙江医药(600216)买入评级。 投资建议： 预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为104.53/111.90/119.54 亿元，实现归母净利润分别为13.07/14.95/16.39 亿元，对应EPS 分别为1.36/1.55/1.70 元，当前股价对应的PE 倍数分别为9.8X、8.6X、7.8X。该机构基于以下几个方面：1）公司生命营养品与药品双轮驱动，多批项目实现落地，有望为公司贡献更多业绩；2）维生素行业景气上行，公司在生命营养品行业竞争力显著，利好业绩提升；3）医药行业创新驱动转型成效明显，公司创新药物研发进展顺利，或将打开新的增长空间。该机构看好维生素景气延续及公司新产品放量，维持“买入”评级。 风险提示：政策法规变动风险；市场竞争加剧风险；生产要素成本上涨的风险；新药研发失败风险；环保及安全经营风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级。 【16:02 广和通(300638)：主业稳健增长 加大端侧AI和机器人布局】 5月6日给予广和通(300638)买入评级。 投资建议。： 风险提示：宏观经济环境变化影响终端产品消费需求，笔电、POS、网关、车载等下游需求疲软导致公司业务发展不及预期；行业竞争加剧，影响公司在主要客户的供货份额、或带来公司毛利率下降；芯片等原材料紧缺及涨价超预期，公司成本高于预期导致公司毛利率低于预期；汇率大幅波动影响公司财务费用与采购成本，从而影响公司净利率、毛利率；公司生产效率提升、供应链优化及费用管控进展不及预期；AI 及机器人业务发展不及预期；国际环境变化影响公司的供应链安全与海外业务发展。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【16:02 洋河股份(002304)：延续主动调整 静待经营改善】 5月6日给予洋河股份(002304)买入评级。 盈利预测与投资评级：一季度延续主动调整，省内受竞品挤压预计份额持续收缩，期待公司保持战略定力，强管控促动销，重返良性增长轨道。 风险提示：宏观经济不及预期；食品安全风险；次高端升级不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【15:57 蜂助手(301382)：收入高速增长 云终端表现亮眼】 5月6日给予蜂助手(301382)买入评级。 投资建议： 预计公司2025-2027 年营业收入分别为18.84/22.88/27.38 亿元，归母净利润分别为2.14/2.72/3.18 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：新业务拓展不及预期，技术研发不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【15:57 华大智造(688114)：国产替代自主可控 AI测序促进需求放量】 5月6日给予华大智造(688114)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑行业整体增速情况，该机构将公司2025-2026年营收从39.94/45.40 亿元下调至37.56/41.93 亿元，归母净利润从-0.75/1.18 亿元下调至-1.70/1.00 亿元，该机构预测2027 年营收和归母净利润分别为46.87 亿元和2.11 亿元；公司作为国内唯一、全球少数全产品测序仪企业，具备较强竞争力，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治风险，市场竞争加剧，市场开拓不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【15:57 博众精工(688097)：24年业绩稳定增长 消费电子+新能源+机器人等多下游领域协同发展】 5月6日给予博众精工(688097)买入评级。 盈利预测：维持“买入”评级。考虑国内消费电子行业复苏不及预期，该机构对盈利预测进行了调整，预计25-27 年归母净利润5.17、6.90、7.93 亿元（25-26 年前值：6.64、8.52 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、汇率变动风险、宏观经济波动风险、新业务开拓不及预期风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级。 【15:57 华阳集团(002906)：Q1收入快速增长 新产品量产在即】 5月6日给予华阳集团(002906)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计华阳集团2025/2026/2027 年营业收入有望达到127.1/158.9/191.7 亿元，该机构预计华阳集团2025/2026/2027 年归母净利润有望达到8.7/11.4/14.2 亿元，该机构预计伴随公司新产品量产，有望开启新增长周期，维持“买入”评级。 风险提示：依赖汽车行业的风险、市场竞争风险、国际贸易的风险、供应链风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:57 焦点科技(002315)：25Q1归母净利同增46% 如期发布股票期权激励】 5月6日给予焦点科技(002315)买入评级。 投资建议：公司作为跨境B2B 平台综合性服务商，组织架构优化助力人效提升，AI 业务发展强劲，在跨境电商领域AI 应用商业化落地领先。维持盈利预测，预计公司2025-2027 年营业收入为19/ 22/ 25 亿元，同比增长14.7%/ 14.1%/ 14.0%；归母净利润5.4/ 6.4/ 7.5 亿元，同比增长20%/18%/17%；对应PE 分别为25/21/18，维持“买入”评级。 风险提示：AI 商业化进程不及预期，关税影响超预期，协同整合风险，跨境电商需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:52 立高食品(300973)：业绩表现超预期 费控优化成效显著】 5月6日给予立高食品(300973)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:52 德赛西威(002920)2025年一季报点评：收入&利润表现亮眼 国际化布局加速推进】 5月6日给予德赛西威(002920)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计公司2025/2026/2027 年营业收入有望达到351/434/538 亿元，该机构预计公司2025/2026/2027 年归母净利润有望达到27/36/46 亿元。该机构认为伴随公司新产品加速量产，以及公司海外项目快速落地，公司有望迎来新增长周期。维持“买入”评级。 风险提示：宏观环境及行业竞争加剧风险、客户集中度较高带来的风险、国际化经营风险等 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【15:52 浦发银行(600000)：资产质量持续改善 其他非息增速转正】 5月6日给予浦发银行(600000)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司25/26 年归母净利润增速分别为5.13%/2.06%，EPS 分别为1.44/1.47 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为7.62X/7.45X，对应25/26 年PB 分别为0.47X/0.45X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产0.50 倍PB，对应合理价值11.37 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：（1）宏观经济超预期下行，资产质量大幅恶化。（2）消费复苏不及预期，存款定期化严重。（3）市场利率波动，交易账簿浮亏。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【15:47 洽洽食品(002557)：25Q1业绩略有承压 期待后续修复】 5月6日给予洽洽食品(002557)买入评级。 风险提示：新品拓展不及预期、渠道拓展不及预期、原材料价格上涨风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【15:47 神州泰岳(300002)：核心产品稳健 多款新游蓄势待发】 5月6日给予神州泰岳(300002)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：老产品流水下滑、行业竞争、新产品不达预期、人才流失、汇率风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【15:37 赛诺医疗(688108)：业绩实现扭亏 冠脉业务快速增长】 5月6日给予赛诺医疗(688108)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为6.15/8.32/10.25 亿元，同比增速分别为34.02%/35.38%/23.19% ， 2025-2027 年归母净利润分别为0.10/0.16/0.24 亿元，增速分别为552.90%/66.96%/44.09%。当前股价对应的PS分别为7x、5x、4x。基于公司支架、球囊产线品种持续丰富，产品力获得国内外用户认可，业务稳定增长，维持“买入”评级。 风险提示。新品获批进度不及预期风险、国内集采风险、竞争加剧风险、新品推广不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【15:37 中国中铁(601390)：经营承压 新兴业务快速增长】 5月6日给予中国中铁(601390)买入评级。 盈利预测、估值与评级：行业下行背景下公司经营持续承压。该机构下调25-26 年归母净利润预测为282/286 亿元（分别下调10%/13%），新增27 年归母净利润预测为292 亿元，公司新兴产业及境外订单快速增长，维持公司A/H 股“买入”评级。 风险提示：业绩增长不及预期，宏观经济下行风险，毛利率增长不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:37 华润三九(000999)：业绩承压 资源整合优势提升长期竞争力】 5月6日给予华润三九(000999)买入评级。 盈利预测与投资建议： 公司是中药OTC 领域龙头企业，在强大的收购实力基础上不断丰富中药产业链布局，未来有望实现院内院外市场双轮 驱动发展。在不考虑收购天士力影响的情况下，根据公司披露公告，该机构调整公司盈利预测，预计2025/2026/2027 年归母净利润分别为39.38/45.06/51.39 亿元（调整前为38.17 亿元/42.28 亿元/-），对应EPS3.07 元/股、3.51 元/股、4.00 元/股，对应PE 为13.41/11.72/10.28（对应2025 年4 月30 日收盘价41.12 元），维持“买入”评级。 风险因素：呼吸品类发病率变化、中药配方颗粒品种省级联采实施、集采提质扩面、DRG/DIP 支付方式在全国范围内推广等可能带来的影响 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【15:32 中密控股(300470)：24年报+25Q1点评：业绩符合预期 25Q1归母净利同比+13.84%】 5月6日给予中密控股(300470)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级 根据公司24 年年报及25 年一季报，结合对公司市占及产能释放进度的判断，该机构对盈利预测进行小幅调整，该机构预测2025-2027 年营业收入分别为17.51/19.6/22 亿元（25-26 年前值18.03/20.81 亿元），归母净利润分别为4.48/5.02/5.6 亿元（25-26 年前值4.68/5.42 亿元），以当前总股本计算的摊薄EPS 为2.15/2.41/2.69 元。公司当前股价对2025-2027 年的PE 倍数分别为16.6/14.8/13.3 倍。考虑公司作为国内机械密封领先企业，持续推进核心领域进口替代，国际业务持续外拓竞争实力强劲，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【15:17 成都银行(601838)：营收净利稳健增长 风险控制能力突出】 5月6日给予成都银行(601838)买入评级。 盈利预测和投资评级：成都银行2025Q1 营收同比增长3.17%、归母净利润同比增长5.64%，存贷规模快速增长，资产质量保持优异，不良率稳定在0.66%，2024 年分红比例达30.04%，该机构维持“买入”评级。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【15:17 赛轮轮胎(601058)：业绩稳健增长 全球化及国内渠道共同发力】 5月6日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示：欧美市场关税政策变动风险；在建项目进度不及预期风险；轮胎出海不及预期的风险；原材料价格大幅上涨的风险；下游需求不及预期的风险；海运费大幅上涨的风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【15:17 启明星辰(002439)：业绩符合市场预期 快速迭代大模型安全产品矩阵】 5月6日给予启明星辰(002439)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到下游需求下滑带来的影响，同时公司的投资收益和公允价值变动收益在24 年出现较大波动，导致公司利润端出现较大下滑。因此该机构将公司2025-2026 年EPS 预测由0.88/1.12 元下调至0.16/0.24 元，预测2027 年EPS 为0.36 元。该机构长期看好公司战略新兴业务布局卓有成效，中国移动控股合作进展顺利，未来有望帮助公司实现业绩的逐步恢复，维持“买入”评级。 风险提示：合作进展不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 中财网
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