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【12:07 蓝特光学(688127)：微棱镜持续贡献增量 玻璃晶圆&玻非成长可期】 5月6日给予蓝特光学(688127)买入评级。 投资建议：预计公司2025-27 年归母净利润为3.5/4.6/5.4 亿元（对应2025-26 年前值为3.7/4.5 亿元），对应PE 估值27/21/18 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：汽车智能化不及预期，新品放量不及预期，研报使用的信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【12:07 森麒麟(002984)：2024年归母净利润同比大幅提升 智能制造水平行业领先】 5月6日给予森麒麟(002984)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2025-2027 年的营业收入分别为108.56、125.31、130.56 亿元，归母净利润分别为22.43、26.64、28.35 亿元，对应PE 分别9、7、7 倍，考虑公司在海内外市场持续稳健拓展，并且智能制造水平行业领先，维持“买入”评级。 风险提示终端需求减弱、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动、环保政策变动、经济大幅下行、全球贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【12:07 石英股份(603688)：短期仍有承压 看好半导体业务持续突破】 5月6日给予石英股份(603688)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构略微下调公司2025-2027 年归母净利润至4.7、6.2 和8.2亿元（原2025-2026 年盈利预测为5.0、7.0 亿），主要考虑到半导体材料下游景气度承压，下调半导体材料收入增速假设，调整后盈利预测对应当前股价PE 为37.4、28.1、21.5 倍，PB 为2.8、2.6、2.4 倍。公司为半导体石英材料龙头企业，具备半导体级高纯石英砂&石英材料产业链一体化能力，综合竞争力强，光伏用高纯石英砂业务“需求拐点”望渐行渐近，价格已底部企稳，维持“买入”评级。 风险提示：高纯石英砂量价不及预期；半导体石英砂认证及销售不及预期；需求不及预期；原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【12:07 滨江集团(002244)：一季度营收盈利高增土地市场战果颇丰】 5月6日给予滨江集团(002244)买入评级。 投资建议：公司长期深耕杭州优势区域，土地市场获取多宗核心地块，为全年销售供应优质弹药，融资渠道通畅且成本下行。该机构预计2025-2027 年EPS 分别为0.93 元/0.96 元/1.09 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:02 新凤鸣(603225)：产销稳步提升 PTA项目投产一体化程度加深】 5月6日给予新凤鸣(603225)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次“增持”投资评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:02 贝斯特(300580)：业绩稳健增长 三梯次业务持续推进】 5月6日给予贝斯特(300580)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级 根据公司24 年年报及25 年一季报，结合对公司市占及产能释放进度的判断， 该机构修改盈利预测为2025-2027 年营业收入分别为15.31/17.51/20.15 亿元（2025-2026 年前值18.89/22.83 亿元），归母净利润分别为3.33/3.85/4.51 亿元（2025-2026 年前值3.89/4.8 亿元），以当前总股本计算的摊薄EPS 为0.67/0.77/0.9 元（2025-2026 前值0.78/0.96元）。公司当前股价对2025-2027 年预测EPS 的PE 倍数分别为41.7/36.1/30.8 倍。考虑公司作为精密零部件领先企业，积极切入新能源汽车、工业母机及人形机器人丝杠领域成长空间广阔，精密加工优势显著，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级、1次持有评级。 【12:02 银轮股份(002126)：2025年Q1营收&利润同比稳步增长 第三曲线业务快速开拓】 5月6日给予银轮股份(002126)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【12:02 金发科技(600143)公司动态研究：改性塑料及特种工程塑料表现亮眼 业绩持续改善】 5月6日给予金发科技(600143)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【11:47 铂科新材(300811)：业绩符合预期 芯片电感持续兑现AI产业景气度】 5月6日给予铂科新材(300811)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为4.7/5.8/7.0 亿元，同比增速分别为24.7%/23.5%/21.0%，当前股价对应的PE 分别为25/20/17 倍，公司站稳光储新能源高景气赛道，芯片电感有望打开第二成长极，维持“买入”评级。 风险提示：需求波动风险；项目建设不及预期风险；原材料波动风险；新业务拓展不及预期风险 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持"评级。 【11:32 招商蛇口(001979)：利润高增拿地积极 销售稳健助业绩改善】 5月6日给予招商蛇口(001979)买入评级。 盈利预测与评级： 风险提示：政策落地不及预期；市场修复不及预期；市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:32 韦尔股份(603501)：25Q1业绩表现亮眼 CIS龙头再起航】 5月6日给予韦尔股份(603501)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持公司25-26 年归母净利润预测为43.63/53.24亿元，新增27 年归母净利润预测为62.82 亿元，对应目前PE 估值分别为37X/30X/25X。中短期来看，公司深度受益“智驾平权”产业趋势，以及智能手机CIS 高端化布局；长期来看，汽车模拟产品线，以及智能眼镜、机器人等多种AI 终端为公司开辟新的业绩增长点，CIS 龙头进入新发展周期，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；新产品研发或客户导入进度不及预期风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【11:32 人福医药(600079)：宜昌人福稳健增长 大股东增持彰显发展信心】 5月6日给予人福医药(600079)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为23.8/26.1/28.8 亿元，同比增速分别为78.9%/9.8%/10.1%，当前股价对应的PE 分别为14/13/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示。市场竞争加剧的风险；研发不及预期的风险；价格下行的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:27 华测导航(300627)：Q1业绩保持快速增长 海外业务盈利强发展快】 5月6日给予华测导航(300627)买入评级。 投资建议：公司2025 年第一期限制性股票激励计划拟向公司核心技术骨干24 人授予200.39 万股限制性股票，有望激发核心员工活力。公司作为国内高精度导航定位龙头，四大板块良性发展，未来海外业务增长空间广阔。预计2025-2027 年净利润为7.83亿元/10.12 亿元/12.79 亿元（原25-26 年预测值为7.74 亿元/9.88 亿元），EPS 分别为1.42/1.84/2.33 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游应用需求不及预期风险；行业竞争加剧风险；技术迭代风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次“增持”投资评级、2次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【11:27 恩华药业(002262)：麻醉板块稳健增长 创新管线不断丰富】 5月6日给予恩华药业(002262)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为13.5/16.1/18.8亿元，同比增速分别为17.6%/19.6%/16.9%，当前股价对应的PE 分别为17/14/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示。1）市场竞争加剧的风险；2）创新研发进度不及预期的风险；3）政策超预期的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【11:27 法拉电子(600563)：25Q1利润符合预期 新能源领域引领增长】 5月6日给予法拉电子(600563)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【11:22 东航物流(601156)：航空速运业务量价利齐升 税收因素或为拖累业绩主因】 5月6日给予东航物流(601156)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：全球经济复苏不及预期；海外国家关税政策不确定性；全货机运力供给大幅增加。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次”买入“评级。 【11:22 伊戈尔(002922)：2025Q1盈利能力承压 看好海外市场进一步拓展】 5月6日给予伊戈尔(002922)买入评级。 风险提示：海外市场开拓不及预期；海外贸易政策变化风险；海外建厂进度不及预期；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【11:17 深度*公司*键凯科技(688356)：短期业绩承压 伊立替康创新药值得期待】 5月6日给予键凯科技(688356)买入评级。 受下游客户需求影响，公司业绩承压，基于此，该机构对公司盈利预测进行调整，预计公司25-27 年归母净利润为0.50/0.74/0.98 亿元（原25-26 年预测为1.78/2.20 亿元），对应EPS 为0.83/1.22/1.62 元，截至4 月30 日收盘，公司股价对应估值为73.7/50.0/37.6倍，虽然公司短期业绩承压，但公司1.1 类创新药已经进入III 期临床，且其余多个适应症处于II 期临床中，后续进展值得期待，同时公司医美产品也于近期上市，有望给公司业绩带来新的增量，基于此，该机构看好公司未来的发展情况，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【11:17 保隆科技(603197)：2025Q1业绩高速增长 空悬进入发展快车道】 5月6日给予保隆科技(603197)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：空气悬架渗透率不及预期；客户拓展不及预期；智能驾驶发展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【11:17 深度*公司*博思软件(300525)：聚焦AI+电子凭证业务 可持续收入不断提升】 5月6日给予博思软件(300525)买入评级。 2024 年公司业绩有所下降，考虑到2025 年下游客户预算支出情况仍具有不确定性，该机构对应下调公司盈利预测。预计2025-2027 年公司收入为25.2/28.9/32.1 亿元；归母净利为4.3/5.3/6.2 亿元；EPS 分别为0.57/0.70/0.82 元；PE 分别为26.3/21.5/18.4倍。公司聚焦AI 和电子凭证两条业务主线，AI 技术持续为业务赋能，应用场景不断拓展，可持续收入持续提升。维持公司买入评级。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
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