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【11:29 汇顶科技(603160)：25Q1业绩企稳 看好年内新品放量拉动增长】 4月24日给予汇顶科技(603160)买入评级。 盈利预测：该机构预计汇顶科技2025-2027 年营收分别为为52.91、62.17、84.50 亿元，归母净利润分别为8.50、10.49、12.00 亿元。公司触控与指纹产品优势地位稳固，通过“内生+外延”向全球领先的综合型IC 设计公司迈进，该机构持续看好公司未来业务拓展以及业绩增长，维持“买入”评级。 风险提示：行业波动风险，市场竞争加剧风险，原材料及代工风险等 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:29 神火股份(000933)：煤价承压+氧化铝价格波动 影响公司2025Q1业绩表现】 4月24日给予神火股份(000933)买入评级。 盈利预测：展望全年，该机构维持对公司2025-2027 年的盈利预测， EPS 分别为2.41、2.67、2.96 元，PE 分别为7、6、6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：煤、铝的需求不达预期、供给端扰动；原材料价格大幅波动等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【11:24 奥特维(688516)：24年新签订单承压 多元化布局深入】 4月24日给予奥特维(688516)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：公司新产品研发不及预期，行业竞争加剧，串焊技术迭代低预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级。 【11:24 中宠股份(002891)：自主品牌强势增长 25Q1盈利高增】 4月24日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到公司自主品牌表现向好，该机构上调2025 年国内营收进而上调盈利预测至4.3 亿元（上调2%），维持26 年盈利预测5.0 亿元，新增2027 年盈利预测6.0 亿元，参考可比公司25E 估值均值30XPE，考虑到公司海外工厂产能释放，25Q1 内销营收预计yoy 近40%，给予公司2025 年40XPE，对应目标价58.31 元（前值42.84 元，对应30XPE），维持“买入”评级。 风险提示：国内消费增长不及预期、国内养宠渗透不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级。 【11:24 中钢国际(000928)：25Q1业绩稳健增长 毛利率同比改善明显】 4月24日给予中钢国际(000928)买入评级。 风险提示：订单落地不及预期；海外政治经济不确定性；项目落地不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 【11:19 明阳电气(301291)：海风+出海双驱 数据中心再添助力】 4月24日给予明阳电气(301291)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国内风光储景气不及预期，产能扩张不及预期，海外业务拓展不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级。 【11:19 广大特材(688186)：有望受益风电行业景气回升】 4月24日给予广大特材(688186)买入评级。 风险提示：风电等重点市场需求下滑、公司扩产项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级。 【11:19 澜起科技(688008)：互连芯片在手订单预示下季收入环增】 4月24日给予澜起科技(688008)买入评级。 投资建议：目标价96.5 元，维持“买入”评级维持25/26/27 年归母净利润预测为23.01/33.08/43.23 亿元，考虑DDR5持续渗透，且公司积极拓展AI 相关新品布局，并已陆续实现规模量产，给予48x 25PE（可比公司一致预期41x），目标价96.5 元，维持“买入”。 风险提示：市场需求下滑，市场竞争加剧，新品进展不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【11:19 金山办公(688111)：WPS365高增 看好25年盈利提升】 4月24日给予金山办公(688111)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到Q1 信创相关的WPS 软件业务收入同比下滑，略下调收入预测，预计公司25-27 年营收为61.76、75.68、94.58 亿元（前值为62.39、77.05、96.78 亿元），考虑到公司整体毛利率提升，略上调盈利预测，预计25-27年EPS 分别为4.09、5.09、6.86 元（前值为4.05、5.08、6.84 元）。可比公司25E 18.6xPS（Wind 一致预期），考虑公司卡位优势与产品优势，给予公司25E 30x PS，对应目标价400.43 元（前值404.54 元，对应25E 30xPS，可比均值18.3xPS），维持“买入”评级。 风险提示：付费用户增长不及预期、AI 商业化不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“推荐“评级。 【11:19 森麒麟(002984)：短期业绩承压 关税不确定性仍存】 4月24日给予森麒麟(002984)买入评级。 森麒麟发布24 年年报与25 年一季报，全年实现营收85 亿元，yoy+9%，归母净利22 亿元（扣非后21 亿元），yoy+60%（扣非后yoy+63%）；Q4营收22 亿元，同环比+3%/-3%，归母净利5 亿元，同环比23%/-29%。25Q1公司实现收入21 亿元，同环比-3%/-5%；归母净利为3.6 亿元，同环比-28%/-22%，低于该机构前瞻净利预期（5.3 亿元），主要是公司轮胎销量不及预期叠加高成本库存拖累。受美国关税影响，短期公司业绩或存不确定性，该机构下调公司盈利预测；但长期伴随公司新增产能爬坡，以及全球同等加税下，公司有望凭借性价比优势提升在美份额，公司全球竞争力有望持续增强。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期，美国贸易政策变化风险，行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【11:19 南钢股份(600282)：2025Q1降本增效实现盈利微增】 4月24日给予南钢股份(600282)买入评级。 该机构维持盈利预测，测算公司2025-2027 年EPS 分别为0.37、0.45、0.49元。可比公司2025 年Wind 一致预期PE 均值为11.82X，考虑公司盈利稳定性较强，且分红率较同业更高，给予公司2025 年17.72XPE，目标价6.56元（前值6.76 元，基于2025 年PE18X），维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，原材料价格大幅波动，产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:29 景津装备(603279)：业绩短期下滑 配套设备&出口打开增量成长空间】 4月24日给予景津装备(603279)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司是压滤机装备龙头企业，技术与盈利能力较强，下游行业应用广泛，配套设备及出口业务打开成长空间，预计公司业绩可实现稳定增长。 风险提示：政策变动风险，宏观经济波动的风险，原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次“买入”投资评级。 【10:29 长盛轴承(300718)：营收稳健增长 机器人业务布局未来】 4月24日给予长盛轴承(300718)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2025-2027 年营业收入为13.06/15.06/17.40 亿元，归母净利润为2.62/3.16/3.71 亿元，当前市值对应PE 为94.6/78.4/66.8X。公司作为国内自润滑轴承龙头，汽车业务稳健增长，同时积极布局风电、机器人等新兴领域，看好公司长期发展潜力，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；汇率波动风险；国际贸易摩擦风险；人形机器人等新业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【10:29 江苏雷利(300660)：2024年营收增速14%+ 多领域新产品齐头并进】 4月24日给予江苏雷利(300660)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为41.00/47.97/55.36 亿元，归母净利润分别为3.60/4.39/5.12 亿元，当前市值对应PE 分别为47.1/38.6/33.1X。公司不断完善产品矩阵并切入新兴领域，具备广阔前景，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险；新领域、新产品拓展不达预期风险；原材料价格波动风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【10:24 捷佳伟创(300724)：业绩超预期 关注后续订单兑现程度】 4月24日给予捷佳伟创(300724)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【10:24 弘亚数控(002833)：业绩短期承压 海外动能有望持续释放】 4月24日给予弘亚数控(002833)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【10:24 吉比特(603444)：Q1净利润超预期 储备游戏稳步推进】 4月24日给予吉比特(603444)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【10:24 中海油服(601808)：海外高日费项目启动 25Q1实现业绩开门红】 4月24日给予中海油服(601808)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2025-2027 年归母净利润分别为40.05、43.22 和46.52 亿元，同比增速分别为27.7%、7.9%、7.6%，EPS（摊薄）分别为0.84、0.91 和0.97 元/股，按照2025 年4 月23日收盘价对应的PE 分别为15.83、14.67 和13.63 倍。该机构认为，考虑到公司未来持续海外拓展和行业良好景气度，2025-2027 年公司业绩有望持续增长，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：宏观经济波动和油价下行风险；需求恢复不及预期风险；上游资本开支不及预期风险；地缘政治风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【10:14 北鼎股份(300824)：内销复苏超预期 盈利水平提升明显】 4月24日给予北鼎股份(300824)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑到公司内销复苏趋势明显，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.91/1.09/1.22 亿元，同比+30.5%/+19.6%/+12.3%，维持“买入”评级。 风险提示：拓品不及预期，市场竞争激烈，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构3次谨慎增持评级、3次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。 【10:14 新易盛(300502)：业绩表现亮眼 光模块领军地位不断提升】 4月24日给予新易盛(300502)买入评级。 2025 年4 月22 日公司发布2024 年年报及2025 年一季度财报，2024 年公司实现营收86.47 亿元，同比增加179.15%，实现归母净利润28.38 亿元，同比增长312.26%，2025Q1 公司实现营收40.52 亿元，同比增长264.13%，环比增长15.24%，实现归母净利润15.73 亿元，同比增长384.54%，环比增长31.95%。，受益于数据中心的发展，销售收入较上年同期大幅增加，公司作为光模块行业领军企业，高速率产品需求有望得到进一步释放，业绩有望得到进一步增长，因此该机构上调原2025 年、2026 年盈利预测40.56、57.56 亿元，并新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为60.49、70.61、80.82 亿元，当前股价对应PE 为10.7/9.2/8.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 光模块发展不及预期、供应链稳定性风险、存在贸易壁垒的风险、新产品拓展不达预期的风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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