216股获买入评级 最新:夏厦精密
【23:48 上能电气(300827)：海外光储起量 在手订单较多】 4月24日给予上能电气(300827)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑关税问题影响，公司海外储能产品出货可能存在不确定性，该机构下调25~26 年盈利预测，预计归母净利润为5.7/7.4亿元（原预期为9.4/12.8 亿元），同增35%/30%；预计27 年归母净利润为9.3 亿元，25~27 年归母净利润对应PE 为17.9/13.8/10.9x，考虑全球光储市场高增，同时公司光伏逆变器及储能PCS 加速海外拓展，全球多点开花，已进入加速放量阶段，预计今明年出货持续高增，盈利能力随海外拓展有望继续提升，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、国际贸易及行业政策变动风险、全球化拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【23:48 天宇股份(300702)：新业务快速发展 业绩拐点在即】 4月24日给予天宇股份(300702)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据2024 年报，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年收入31.49、36.73、42.79 亿元（25-26 年调整前30.30、34.65 亿元），同比增19.71%、16.61%和16.52%；归母净利润2.54、3.55、4.61 亿元（25-26 年调整前2.20、3.22亿元），同比增长353.53%、40.11%、29.71%。当前股价对应2025-2027 年PE 为26/19/14倍。考虑公司新业务快速发展，盈利拐点在即，维持“买入”评级。 风险提示事件：环保风险，质量风险，原料药及中间体价格波动的风险，新药研发失败带来订单流失的风险，公开资料信息滞后或更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次谨慎增持评级。 【23:48 瑞芯微(603893)：Q1多项经营指标创历史同期新高 看好端侧算力成长空间】 4月24日给予瑞芯微(603893)买入评级。 风险提示：行业景气不及预期；下游进展的不确定性；新品迭代不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【23:48 瑞芯微(603893)：单季度毛利率创历史新高】 4月24日给予瑞芯微(603893)买入评级。 投资建议：上调目标价至181.6 元，维持“买入”评级 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【23:48 立华股份(300761)：成本优异 盈利向】 4月24日给予立华股份(300761)买入评级。 投资建议：公司是黄羽肉鸡养殖龙头企业，黄羽鸡出栏保持8-10%的年增长目标，同时生猪产能较为充足，成本仍有下降空间。由于猪鸡价格的波动，该机构调整2025-2026年盈利预测，新增2027年盈利预测，预计2025-2027年公司归母净利润分别为18.94/19.98/22.17亿元（2025-2026年前值分别为18.82/13.88亿元），对应EPS分别为2.29/2.41/2.68元（2025-2026年前值分别为2.27/1.68元），对应当前股价PE分别为9/8/7倍，维持“买入”评级。 风险提示：重大动物疫病风险；原材料价格大幅上涨；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【23:48 德赛西威(002920)：毛利率同比改善 加快产能及智算中心布局】 4月24日给予德赛西威(002920)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【23:48 电连技术(300679)：2024年营收&利润高增符合预期 看好智驾平权大趋势下公司的长期成长性】 4月24日给予电连技术(300679)买入评级。 公司2024 年实现了营收和利润的高速增长，全年实现营收46.61 亿元，同增48.97%，实现归母净利润6.22 亿元，同增74.73%。2024 年公司销售毛利率为33.64%，同比提升1.26pct；销售净利率为13.58%，同比提升1.80pct。单2025Q1 季度，公司实现营收11.96 亿元，同比提升15.02%，实现归母净利润1.23 亿元，同比减少23.80%；盈利能力方面，单季度销售毛利率30.73%，销售净利率10.73%，分别同比减少4.58pct、5.21pct。2025Q1 归母净利和盈利能力的下滑受到了合肥厂房及5G 产业园转固后折旧增加的影响。由于公司汽车连接器业务正处在产能爬坡上量周期，受到扩产与折旧两方面的影响，该机构调整原有2025-2026 盈利预测并新增2027 盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为8.14/11.2/13.38（2025/2026 原值为8.20/10.47）亿元，对应当前股价PE 分别为26/19/16 倍，该机构看好智驾平权叙事下公司在高频高速连接器领域的成长性，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、上游原材料价格波动、公司研发进程不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【23:48 中宠股份(002891)：主粮业务强劲增长 国内市场快速扩张】 4月24日给予中宠股份(002891)买入评级。 公司发布2024 年报及2025 年一季报，2024 年公司营收/归母净利润44.65/3.94亿元，同比+19.15%/+68.89%，其中2024Q4 营收/归母净利润12.76/1.12 亿元，同比+23.31%/+98.20% 。2025Q1 营收/ 归母净利润11.01/0.91 亿元， 同比+25.41%/+62.13%，业绩高增主要系主粮产品强劲增长。考虑公司主粮业务增长超预期，该机构上调2025-2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润4.73/5.61/6.55 亿元（2025-2026 年原值4.14/5.11 亿元），EPS 分别为1.60/1.90/2.22 元，当前股价对应PE 为30.3 /25.6/21.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料（鸡胸肉）价格波动，产能扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【23:48 中宠股份(002891)：2024年业绩亮眼 2025Q1延续高增】 4月24日给予中宠股份(002891)买入评级。 风险提示：海内外市场竞争加剧风险，原材料价格波动风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【23:48 仙乐健康(300791)：全球化布局成果显现 海外工厂有望弱化关税冲击】 4月24日给予仙乐健康(300791)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【23:48 华测导航(300627)：稳健高质量增长 地信板块表现亮眼】 4月24日给予华测导航(300627)买入评级。 上调25-26 年盈利预测，新增27 年盈利预测，维持“买入”评级。预计25-27 年公司归母净利润为7.50/9.49/11.46 亿元（调整前25/26 年盈利预测为7.20/9.04 亿元，考虑到公司海外市场拓展和新品推出预计持续拉动业绩，略上调盈利预测），当前股价对应PE为30/24/20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：上游原材料供应风险；汇兑风险；市场拓展进度可能不及预期的风险；汽车智能化路线分化对硬件产品需求变化的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【23:48 温氏股份(300498)：肉猪成本售价双优 Q1盈利超预期】 4月24日给予温氏股份(300498)买入评级。 2025 年或持续增出栏降成本，维持“买入”评级考虑到Q1 猪价淡季不淡、强于预期，公司养猪成本下降明显，该机构上调公司2025/26 年盈利预测（较前值上调幅度分别为17%/29%）并新增27 年预测。预计公司2025/26/27 年归母净利润为94/94/194 亿元，对应BVPS7.22/8.33/10.94 元。参考可比公司2025 年Wind 一致预期2.65x PB，考虑到公司降成本、增出栏目标路径清晰，但黄鸡单只盈利或下滑，给予公司2025 年2.97x PB，维持目标价21.42 元，维持“买入”评级。 风险提示：生猪/黄鸡出栏量、价格表现不及预期，突发大规模动物疫病等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【23:48 温氏股份(300498)：养殖成本优势显著 高分红彰显投资价值】 4月24日给予温氏股份(300498)买入评级。 公司发布2024 年年报及2025 年一季报，2024 营收1049.24 亿元(+16.68%)，归母净利润92.30 亿元(+244.46%)。2025Q1 营收243.31 亿元(+11.37%)，归母净利润20.01 亿元(+261.92%)。公司养殖成本控制行业领先业绩持续兑现，行业生猪供给缓慢恢复，国内猪价有支撑，公司有望穿越周期实现盈利。该机构上调公司2025-2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为119.78/132.58/193.55（2025-2026 年原预测分别为115.77/94.42）亿元，对应EPS 分别为1.80/1.99/2.91 元，当前股价对应PE 为9.4/8.5/5.8 倍。公司养殖成本优势显著兼顾出栏弹性，高分红彰显投资价值，维持“买入”评级。 风险提示：生猪存栏恢复不及预期、行业竞争加剧、动物疫病扰动。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【23:48 温氏股份(300498)：持续提升养殖效率 养殖成本不断下降】 4月24日给予温氏股份(300498)买入评级。 投资建议：预计公司2025-2026年EPS分别为1.52元和1.56元，对应PE分别为11.19倍和10.88倍。公司不断迭代升级“公司+农户”经营模式，出现“公司+家庭农场”、“公司+现代养殖小区+农户”、“公司+现代产业园区+职业农民”等合作模式。不断提高养殖效率，养殖成本不断下降，成本优势显著。维持对公司的“买入”评级。 风险提示：疫病风险、价格波动风险、竞争加剧、原材料价格波动、自然灾害等风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【23:48 康比特(833429)：能量胶、乳清蛋白爆品创新+470场赛事赋能打开健身市场新空间】 4月24日给予康比特(833429)买入评级。 公司坚持走高端、差异化竞争路线，发挥品牌、技术研发、销售渠道优势。该机构维持2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为1.23/1.42/1.83 亿元，对应EPS 分别为0.99/1.14/1.47 元/股，对应当前股价的PE 分别为23.6/20.4/15.8 倍，看好公司爆品能量胶、乳清蛋白增长潜力与健身健美、体重控制行业的广阔空间，维持“买入”评级。 风险提示：市场情况变化风险、原材料价格波动风险、外汇汇率波动风险 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【23:48 锦波生物(832982)点评：25Q1开局积极 拟开展上市后首次股权激励 锚定高增长】 4月24日给予锦波生物(832982)买入评级。 维持“买入”评级。基于2024 年收入结构，结合各业务板块增长趋势，该机构略下调2025-2026 年收入预测，新增2027 年收入预测，预计25-27 年公司营业收入分别为23.90/32.27/39.52 亿元（25-26 年原值分别为24.84/34.16 亿元）。考虑到规模效应下盈利提升好于预期，但同时考虑到新增股权激励分摊费用，该机构略下调2025-2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测，预计25-27 年归母净利润分别为11.48/15.39/19.34 亿元（25-26 年原值分别为11.84/15.73 亿元）。最新股价（2025/4/24 收盘）对应PE 分别为30/22/18 倍。展望2025 全年，薇旖美？系列多规格+强运营，凝胶新品享填充新材料红利，医美业务增速&确定性兼具。公司研发实力雄厚，产品储备充足，中长期有望持续引领行业发展，维持“买入”评级。 风险提示：新产品放量不及预期、行业竞争加剧、产品研发进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【23:48 韦尔股份(603501)：4Q24收入符合市场预期；2025-26年汽车／手机CIS业务有望迎来快速发展】 4月24日给予韦尔股份(603501)买入评级。 风险提示：全球汽车销量下滑；汽车摄像头制造竞争加剧；智能手机摄像头竞争加剧；模拟芯片和分立器件扩展慢于预期；主要供应商产能紧张。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【23:48 蓝晓科技(300487)：吸附分离树脂龙头 各项业务稳健推进】 4月24日给予蓝晓科技(300487)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【23:48 蓝晓科技(300487)：基本仓业务韧性强 2025年一季度业绩同比提升】 4月24日给予蓝晓科技(300487)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【23:48 赛力斯(601127)：智驾重塑豪华 助力品牌向上】 4月24日给予赛力斯(601127)买入评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年实现归母净利润分别为109.57、138.99、168.65 亿元，对应当前股价，PE 分别为19、15、13 倍。从基本面看，公司依靠华为智能化的赋能、自主制造端能力的快速提升，产品品牌力已经逐步成型，高端化市场空间可期，同时机器人业务的赋能有望提振公司估值，参考可比公司情况，给与赛力斯2025 年25XPE，目标市值2739.22 亿元，空间29.6%，对应目标价167.70 人民币。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：新能源增速放缓；行业价格战加剧；产品发布节奏不及预期；海外市场增速不及预期；跨市场选取可比标的等。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 中财网
 |