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【23:48 凯莱英(002821)：新兴业务发力 看好持续性】 4月24日给予凯莱英(002821)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、3次“增持”投资评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【23:48 凯莱英(002821)：1Q25业绩稳健增长 净利率表现亮眼】 4月24日给予凯莱英(002821)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计25-27 年归母净利为10.87/12.60/14.66 亿元。公司为CDMO 行业领头羊，技术实力相对全面且行业竞争力日益提升，给予A/H 股25 年35/24x PE（A/H 股可比公司25 年Wind 一致预期均值27/22x），维持目标价105.49 元/77.45 港币不变。公司A 股、H 股均维持“买入”。 风险提示：下游产品销售不达预期，政策推进不及预期，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、3次“增持”投资评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【23:48 新经典(603096)：业绩承压 加强原创选题开发】 4月24日给予新经典(603096)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：图书销量不及预期、海外业务不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强烈推荐投资评级。 【23:48 盐津铺子(002847)：魔芋品类空间广阔 渠道扩容持续增长】 4月24日给予盐津铺子(002847)买入评级。 公司发布2024 年报和2025Q1 季报，2024 年收入53.0 亿元，同增28.9%，归母净利润6.4 亿元，同增26.5%；2025Q1 收入15.4 亿元，同增25.7%，归母净利润1.8 亿元，同增11.6%。公司渠道结构影响毛利率，该机构下调2025-2026 年，新增2027 年盈利预测，预计分别实现利润8.4（-0.4）、10.5（-1.2）、13.2 亿元，同增31.7%、24.0%、25.9%，当前股价对应PE 估值分别为28.9、23.3、18.5 倍，公司魔芋等新品成长迅速，初步布局海外，打开未来天花板，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险，原材料涨价风险，需求较弱动销不及预期风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【23:48 盐津铺子(002847)：品类聚焦 渠道精耕 海外布局加快】 4月24日给予盐津铺子(002847)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【23:48 仙坛股份(002746)：价格下跌拖累业绩 产能释放与成本下降并进】 4月24日给予仙坛股份(002746)买入评级。 盈利预测及投资评级 风险提示：原料价格波动风险，产能释放不及预期风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【23:48 天孚通信(300394)：业绩符合预期 静待1.6T等新品放量】 4月24日给予天孚通信(300394)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【23:48 天孚通信(300394)：1Q25收入环比提升 关注1.6T进展】 4月24日给予天孚通信(300394)买入评级。 考虑到1.6T 光模块导入节奏的波动，该机构下调公司2025~2026 年盈利预测，并引入2027 年预测， 预计公司2025~2027 年归母净利润分别为20.62/25.06/29.72 亿元（下调幅度：8%/14%/-），可比公司2025 年Wind一致预期PE 均值为32x，给予公司2025 年32xPE（前值：36x），对应目标价119.12 元（前值为145.41 元），维持“买入”评级。 风险提示：高速率产品需求不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【23:48 华友钴业(603799)：一季报业绩同比大增 一体化优势显现】 4月24日给予华友钴业(603799)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【23:48 吉比特(603444)2025年一季报点评：Q1业绩超预期 《问剑长生》表现出色】 4月24日给予吉比特(603444)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【23:48 索通发展(603612)：石油焦、预焙阳极价格上涨 驱动公司盈利提升】 4月24日给予索通发展(603612)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：预焙阳极价格波动风险；原材料价格波动风险；汇率波动风险；安全环保风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【23:48 上海电影(601595)：IP业务亮点不断 AI布局正待加速】 4月24日给予上海电影(601595)买入评级。 投资建议：： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【23:48 利安隆(300596)：Q4业绩同环比高增 抗老化助剂盈利修复 生命科学、PI材料快速推进】 4月24日给予利安隆(300596)买入评级。 公司发布2024 年报，实现营收56.87 亿元，同比+7.74%；归母净利润4.26 亿元，同比+17.61%。其中Q4 实现营收14.22 亿元，同比+0.04%、环比-1.62%；归母净利润1.12 亿元，同比+41.32%、环比+19.75%，业绩符合预期，公司拟派发现金红利0.37 元/股（含税）。考虑抗老化助剂行业竞争加剧，该机构下调2025-2026、新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润5.16（-0.86）、5.97（-1.13）、6.70 亿元，EPS 分别为2.25、2.60、2.92 元/股，当前股价对应PE 为12.6、10.9、9.7 倍。该机构看好公司不断夯实抗老化剂、润滑油添加剂和生命科学事业，同时推进PI 材料国产化，实现多层次高质量发展，维持“买入”评级。 风险提示：项目进展不及预期、行业竞争加剧、下游需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【23:48 洛阳钼业(603993)：收购南美金矿 公司资源版图再添战略砝码】 4月24日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 盈利预测：该机构预计2025-2027 年公司EPS 分别为0.68、0.77、0.84 元，PE 分别为11、9、9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目进度不及预期，产能释放不及预期，金属价格大幅下降，海外开矿政治性风险等。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入评级、1次“买入”投资评级。 【23:48 中际旭创(300308)：Q1业绩超预期 1.6T有望率先放量兑现】 4月24日给予中际旭创(300308)买入评级。 投资建议：受海外宏观和关税影响公司股价近期调整较大，但从行业景气度、技术发展趋势和发展趋势来看，并未发生明显变化，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为81.8、105.5、125.1 亿元，对应PE 为11.3、8.7、7.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：AI需求不及预期；1.6T 进展不及预期；地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次"买入"评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【23:48 隆华科技(300263)：新材料业务积极拓向新能源等领域】 4月24日给予隆华科技(300263)买入评级。 风险提示：电子等领域景气转差、竞争加剧大致加业务毛利率下跌、公司产量释放不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【23:48 欣旺达(300207)：消费电池基本面向上 动力规模持续增长】 4月24日给予欣旺达(300207)买入评级。 投资建议：考虑手机终端复苏及动力电池出货量增长，该机构适当调整盈利预测，预计公司2025-27 年实现归母净利润21.4/25.5/30.1 亿元（此前2025-26 年对应20.6/24.4 亿元），对应PE 估值16/14/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：市场竞争加剧，下游需求复苏不及预期，储能业务开展不及预期，研报使用信息数据更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【23:48 理邦仪器(300206)：业绩符合预期 海外市场稳步推进】 4月24日给予理邦仪器(300206)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到国内招采短期承压的影响，该机构将2025-2026 年公司归母净利润预期由2.92/3.54 亿元，调整至2.03/2.54 亿元，预期2027 年为3.04 亿元，对应当前市值的PE 分别为32/26/22 倍，考虑到公司海外市场推广顺利，维持“买入”评级。 风险提示：地 缘政治风险，新产品市场推广或不及预期的风险，医药行业政策风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【23:48 洽洽食品(002557)：25Q1收入利润双承压 期待逐步改善】 4月24日给予洽洽食品(002557)买入评级。 考虑消费环境相对疲弱、品类竞争激烈且成本短期上涨较多，该机构下调25-26 年收入增速、毛利率，下调盈利预测，预计25-26 年EPS 1.48/1.79元（较前次下降18%/10%），引入27 年EPS 2.04 元，参考可比25 年均PE 20x（Wind 一致预期），给予25 年20x PE，目标价29.60 元（前次32.40元，对应25 年18x），“买入”。 风险提示：行业竞争加剧、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【23:48 辉隆股份(002556)：扣非净利大增 彰显主业韧性】 4月24日给予辉隆股份(002556)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 中财网
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