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【15:14 亚钾国际(000893)：格中枢明显上移 业绩表现良好】 4月24日给予亚钾国际(000893)买入评级。 盈利预测： 考虑公司后期股权提升至100%，上调公司2025 年盈利预测26%，预测公司2025-2027 年营业收入分别为49.02、62.00、92.07 亿元，归母净利润分别为15.33、17.58、24.05 亿元，EPS 分别为1.66、1.90、2.60 元/股，公司股票现价对应PE 估值为16、14、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【15:04 中海油服(601808)：业绩同比显著提升 钻井平台使用率达到历史高位】 4月24日给予中海油服(601808)买入评级。 投资分析意见：该机构维持2025-2027 年盈利预测为37.11、44.6、53.94 亿，对应PE 分别为17X、14X 和12X，维持“买入”评级。 风险提示：油价大幅波动，上游资本支出不及预期，日费率提升不及预期，中东暂停的钻井平台复工不达预期等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【14:54 中宠股份(002891)：核心品牌全面开花 全年业绩创历史新高】 4月24日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司经营表现超预期，该机构上调盈利预测，预计2025-2027 年公司营业总收入分别为51.98、60.88、69.89 亿元（25 年/26年前值分别为51.00、59.77 亿元），同比分别+16.4%、+17.1%、+14.8%，预计2025-2027 年归母净利润分别为4.55、5.42、6.32 亿元（25 年/26 年前值分别为4.06、4.87 亿元），同比分别+15.7%、+19.0%、+16.6%。当前股价对应2025-2027 年PE 分别为31x、26x、13x，维持“买入”评级。 风险提示：海外需求不及预期，外贸摩擦加剧，汇率大幅波动，原料价格大幅波动，品牌拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:54 中海油服(601808)：钻井工作量显著提升 Q1归母净利润同比大增39.6%】 4月24日给予中海油服(601808)买入评级。 盈利预测、估值与评级 得益于工作量的显著提升，公司25Q1 业绩增长超预期，该机构上调公司25-27盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润分别为38.06（上调8%）、41.93（上调7%）、46.23（上调7%）亿元，对应的EPS 分别为0.80、0.88、0.97 元/股。公司坚持技术驱动战略，深化治理体系建设，践行国际化战略，持续开拓海外市场，在国内外油服行业景气度高企的背景下，公司有望实现高质量发展，该机构维持对公司A 股的“买入”评级和H 股的“增持”评级。 风险提示：国际原油价格波动风险，中海油资本开支不及预期，海外市场风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【14:49 锦波生物(832982)：一季度业绩高增 激励计划彰显长期信心】 4月24日给予锦波生物(832982)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:49 中颖电子(300327)：大小家电开启复苏】 4月24日给予中颖电子(300327)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【14:49 安科瑞(300286)：海外市场开拓成效显现 25Q1盈利显著改善】 4月24日给予安科瑞(300286)买入评级。 维持“买入”评级：考虑到公司对传统业务模式有所收紧，影响到部分已备案项目落地转化率，基于审慎原则，该机构下调25/26 年盈利预测，预计公司25-27年归母净利润分别为2.38/2.84/3.35 亿元（下调21%/下调25%/新增），对应EPS 分别为0.95/1.13/1.34 元，当前股价对应25-27 年PE 分别为24/20/17 倍。 风险提示：电改进度不及预期风险、渠道扩展不及预期风险、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级。 【14:44 鼎阳科技(688112)：2025Q1迎来业绩拐点 国产替代趋势下新品放量可期】 4月24日给予鼎阳科技(688112)买入评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年实现收入分别为6.21、7.83、9.80 亿元，归母净利润分别为1.56、2.01、2 .5 1亿元，同比分别变动+38.75%、+29.02%、+24.85%，对应2025-2027 年动态PE 分别为32.90、25.50、20. 4 3 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次"买入"评级、1次持有评级。 【14:44 永安期货(600927)：2024年与2025Q1净利润承压 公司拟回购股份】 4月24日给予永安期货(600927)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司2024 年经营情况，该机构预计2025-2027年公司归母净利润为4.7/5.9/6.6 亿元，当前市值对应2025E PE 38x。该机构认为公司作为行业龙头应享有更高估值溢价，拟启动股份回购亦有助于提升市场信心，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：大宗商品价格波动超预期，国内期货市场监管政策变化。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:44 盐津铺子(002847)：品类红利释放 25年实现开门红】 4月24日给予盐津铺子(002847)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027年归母净利润分别为8.3亿元、10.2 亿元、12.0 亿元，EPS 分别为3.04 元、3.74 元、4.39 元。公司稳抓渠道与品类变革红利，随着高毛利品类和渠道培育成熟，年内盈利有望边际向上。给予公司2025 年36 倍估值，对应目标价109.44 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格或大幅波动；渠道拓展或不及预期；新品开拓或不及预期；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【14:44 拓邦股份(002139)：工具和家电加速增长 智能汽车及机器人保持高增】 4月24日给予拓邦股份(002139)买入评级。 盈利预测及估值：预计公司2025-2027 年归母净利润分别为8.8/11.0/13.7 亿元，同比增长30%/26%/24%，对应PE 为19/15/12 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示： 1）下游市场需求不及预期；2）原材料价格波动；3）AI 落地及人形机器人进展不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:39 登康口腔(001328)：电商提速+结构优化 商业模式渐入佳境】 4月24日给予登康口腔(001328)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:39 匠心家居(301061)：业绩超预期 从“渠道参与者”迈向“品牌拥有者”】 4月24日给予匠心家居(301061)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【14:39 三环集团(300408)：业绩稳健增长 MLCC市场份额稳步提升】 4月24日给予三环集团(300408)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司MLCC 技术及客户突破顺利，插芯产品销量增长超预期，该机构上调2025 年归母净利润预测为27.24 亿元，上调幅度为5%，新增2026-2027 年归母净利润预测为33.08/39.36 亿元，对应2025-2027 年PE分别为25X、21x、18x。公司为中国电子陶瓷行业龙头，多产品产销量已经成为全球第一，并且也是国内少数实现高度垂直一体化的企业。公司MLCC 大幅扩产，长期需求旺盛；陶瓷插芯、PKG 陶瓷封装基座业务受益5G、汽车电子景气带动的需求增长，维持“买入”评级。 风险提示：关税不确定的风险；新增产量无法消化；产品单价下滑；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:39 和而泰(002402)：24及25Q1业绩大幅提升 推进新订单导入助力各板块稳健发展】 4月24日给予和而泰(002402)买入评级。 盈利预测与投资评级： 预计公司2025-2027 年归母净利润分别为7.01/9.14/11.57 亿元，当前股价对应PE 分别为26/20/16 倍，鉴于公司所处行业快速发展，公司在海外市场的加速扩展以及持续加大研发投入助力产品迭代，业绩有望持续增长，维持“买入”评级。 风险提示：客户拓展不及预期，下游需求不及预期，原材料价格波动风险，宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【14:34 鼎阳科技(688112)：业绩超预期 产品高端化与国产替代共振】 4月24日给予鼎阳科技(688112)买入评级。 投资建议： 参考最新业绩报告，该机构调整 25-26 年盈利预测，25-26 年营业收入由5.37/6.59 亿元调整至6.59、8.33 亿元，归母净利润由1.85/2.20 亿元调整至1.95/2.63 亿元，EPS 由0.88/1.04 元调整至1.22/1.65 元，新增27年盈利预测，预计27 年公司实现营业收入10.58 亿元，归母净利润3.53 亿元，EPS 为2.22 元。公司2025/4/23 日收盘股价32.15 元，对应25-27 年PE 为26.3、19.5 和14.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次"买入"评级、1次持有评级。 【14:34 东航物流(601156)：盈利保持增长 关注海外政策不确定性影响】 4月24日给予东航物流(601156)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：全球经济复苏不及预期；海外国家关税政策不确定性；全货机运力供给大幅增加。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次”买入“评级。 【14:34 吉比特(603444)2025年一季报点评：业绩超我们预期 新游表现出色】 4月24日给予吉比特(603444)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司新游表现出色，且存量游戏流水趋稳，该机构略上调2025-2026 年盈利预测，预计2025-2027 年EPS 分别为14.47/15.26/16.82 元（前值为13.62/15.05/16.82 元），对应当前股价PE分别为15/14/13 倍。公司持续高额分红回报股东，业绩稳健且新品周期开启兑现，维持“买入”评级。 风险提示：新游表现不及预期风险，存量游戏流水超预期下滑风险，行业竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【14:34 科伦药业(002422)：利润端保持高速增长 销售费用率持续下降】 4月24日给予科伦药业(002422)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预测公司2025/2026/2027 年收入为238.30/261.50 /286.00 亿元，同比增长9.25%/9.74% /9.37%。归母净利润为34.64/40.50/46.16 亿元，同比增长17.99%/16.92% /13.97%。对应当前PE 为16/14/12X。考虑公司院内集采影响边际加速弱化，创新药持续贡献增量，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策风险；药品研发及上市不及预期；产品销售不及预期；竞争加剧的风险；环保风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次优于大市评级。 【14:34 中海油服(601808)：钻井平台作业天数大幅增长 Q1业绩超市场预期】 4月24日给予中海油服(601808)买入评级。 盈利预测与投资评级：维持预测2025-2027 年归母净利润为40.3/42.4/44.3亿元，A 股对应PE 16 /15/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：中海油2025 年资本开支不及预期的风险；国际油价大跌影响油公司资本开支意愿的风险；海外订单拓展或作业进展不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 中财网
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