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【13:54 瑞鹄模具(002997)2025年一季报点评：25Q1净利润高增 可转债扩产放量】 4月24日给予瑞鹄模具(002997)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润4.50 亿元、5.70 亿元、7.13 亿元，对应2025-2027 年EPS 分别为2.15 元、2.72元、3.41 元，市盈率分别为18 倍、14 倍、11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：乘用车价格战超预期；铝价上涨超预期；核心客户放量不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【13:49 承德露露(000848)：春节错配年报大超预期 兼顾分红回购推新】 4月24日给予承德露露(000848)买入评级。 盈利预测与投资评级：基于正向激励和强回购准备，2025 年推新坚决而2026 年重回大年（春节充分受益），该机构认为公司虽然25 年表观营收增长承压，但新品贡献不容小觑，如若铺货动销好于预期，则市场对公司中期成长看法改观。该机构调整2025/2026 年公司营收为33.07/38.16 亿元（前值为33.3/35.5 亿元），新增2027 年营收为41.37 亿元，归母净利润6.80/8.27 亿元（前值为7.1、7.7 亿元），新增2027 年归母净利润为9.03亿元，当前市值对应PE 为15.3x/12.6x/11.5x，维持“买入”评级。 风险提示：宏观承压消费提振不及预期，新品推广不及预期，折旧摊销风险，食品安全风险等 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【13:44 宝丰能源(600989)：2025Q1业绩大幅增长 内蒙项目贡献明显增量】 4月24日给予宝丰能源(600989)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年EPS 分别为1.51/1.86/1.99元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格剧烈波动风险；项目进度、收益不及预期风险；国内宏观经济复苏不及预期风险；行业竞争加剧风险；不可抗力风险等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次优于大市评级、3次增持评级、3次"买入"评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【13:44 深南电路(002916)：25Q1稳健增长 国产PCB龙头深度受益AI大周期】 4月24日给予深南电路(002916)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【12:19 芯碁微装(688630)：业绩符合预期 AI带来PCB机遇+先进封装共振】 4月24日给予芯碁微装(688630)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年营业收入为16.1/19.7/23.5 亿元（此前预测25-26 年14.0/18.7 亿元），归母净利润为3.33/4.34/5.25 亿元（此前预测25-26 年3.17/4.51 亿元），对应P/E 为31/24/19 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期；竞争加剧；地缘政治风险等 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级。 【12:19 特锐德(300001)：Q4利润超预期 充电业务盈利强劲】 4月24日给予特锐德(300001)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧，新能源汽车出货量不及预期，原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次增持评级。 【12:19 重庆百货(600729)2024年报点评：业绩符合预期 延续较高比例分红】 4月24日给予重庆百货(600729)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司 25/26/27 年营收分别为180/185/190亿元，同比+5%/+3%/+2.5%，归母净利润分别为13.63/14.07/14.43 亿元，同比+4%/+3%/+3%，对应2025 年4 月23 日收盘价PE 分别为10/10/10X，维持“买入”评级。 风险因素：门店调改&新业态推进不及预期，终端消费需求恢复不及预期，马上消费金融业绩增长不及预期，区域竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:14 天目湖(603136)：2025Q1归母净利润同比+26% 储备项目稳步推进】 4月24日给予天目湖(603136)买入评级。 投资建议：公司作为长三角一站式旅游龙头，具备优质的一站式服务系统，同时拥有丰富的全文旅产业链产品的开发及运营能力，中长期该机构认为现有项目的增量、新增项目的落实以及后续储备项目的投入有望为公司带来新的业绩增长，沪苏湖高铁开通有望拉动客流提升，同时国资控股联合有望推动企业资源更优。考虑到公司短期客流承压，该机构小幅下调公司营收及净利润。预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.38/1.54/1.74亿元（原预测值2025、2026年分别为1.94亿元、2.01亿元），对应2025-2027年PE分别为24.92/22.28/19.80倍。维持公司“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险、项目开发不及预期风险、经济周期变化风险、重大自然灾害等风险、旅游政策变动风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【12:14 拓普集团(601689)：业绩稳健向好 机器人打开成长空间】 4月24日给予拓普集团(601689)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司大客户产线调整影响，该机构将公司2025-2026 年归母净利润的预测下调为35.54 亿元、44.60 亿元（2025-2026 年前值为37.15 亿元、45.58 亿元），27 年预计为56.52 亿元，对应2025-2027 年EPS 分别为2.05 元、2.57 元、3.25 元（2025-2026 年前值为2.20 元、2.70 元），市盈率分别为25 倍、20 倍、16 倍，受关税影响，公司股价调整较深，但基本面较好，具备较大发展空间，维持“买入”评级。 风险提示：下游乘用车行业销量不及预期；铝压铸行业竞争加剧超预期；铝合金原材料价格上涨超预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【12:14 顺络电子(002138)：汽车电子及新兴市场增速领跑 营收及净利创一季度同期新高】 4月24日给予顺络电子(002138)买入评级。 盈利预测和估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【12:09 奥特维(688516)：业绩阶段性承压 关注海外市场拓展及新产品订单突破】 4月24日给予奥特维(688516)买入评级。 维持“买入”评级：光伏行业扩产规模大幅放缓影响公司订单和业绩，审慎起见该机构下调盈利预测，预计公司25-27 年实现归母净利润10.88/9.11/8.18 亿元（下调53%/下调67%/新增），当前股价对应25 年PE 为10 倍。公司着力打造光伏、锂电、半导体等多行业的平台型设备企业，未来各下游行业的规模增长和技术变革均有望给公司带来新的成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：新设备推广应用进度不及预期；存货规模较大，流动性资金面临压力的风险；关税政策变动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级。 【12:09 电连技术(300679)：短期阵痛不改长期趋势 深度受益智驾下沉】 4月24日给予电连技术(300679)买入评级。 投资建议：看好公司受益智能驾驶下沉和产能逐步释放。因短期产能大额投入，费用有所增长，调整公司盈利预期；2025-2026 年归母净利润由8.79 亿/10.83 亿元调整至8.00/10.20 亿元，2027 年预计实现归母利润12.40 亿元，维持“买入”评级 风险提示：下游手机行业景气度不及预期、自动驾驶进度不及预期、汽车客户放量不及预期 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【12:09 中科创达(300496)：经营情况持续改善 加速布局端侧智能】 4月24日给予中科创达(300496)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为56.89、61.37、67.32 亿元，归母净利润分别为5.06、5.60、6.32 亿元，看好公司在端侧智能的布局以及相关业务的落地，维持“买入”评级。 风险提示：AI 技术落地不及预期；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A投资评级。 【12:09 拓普集团(601689)：特斯拉OPTIMUS加速量产 国际TIER1全球布局】 4月24日给予拓普集团(601689)买入评级。 投资建议：特斯拉Optimus 加速量产，国际Tier1 全球布局。拓普集团凭借在智能刹车IBS 项目积累的各项技术能力，包括软件，电控、驱动、电机、减速机构、传感器等，公司切入机器人电驱系统及其他相关产品。该业务将打造拓普集团新的增长极，加速智能汽车+机器人部件的高速成长。预计2024-2026 年营业收入分别为269.35/341.28/416.80 亿元，归母净利润分别为29.84/37.89/47.10 亿元，EPS 分别为1.72/2.18/2.71元，PE 分别为27.30/21.50/17.29 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新业务进展不及预期，大客户销量不及预期，价格战加剧超出预期，原材料波动超出预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【12:09 巨星科技(002444)：2024年收入、利润双增 全球化布局加速 看好出海广阔空间】 4月24日给予巨星科技(002444)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司率先完成全球化产能布局，大规模订单承接能力有效提升，该机构上调公司25-26 归母净利润预测，并新增27 年归母净利润预测，预计25-27 年归母净利润分别为25.7（上调5%）/30.6（上调11%）/35.0 亿元。公司开发了针对非美地区的全新系列产品，全球产能逐步释放，看好公司出海业务的广阔成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动风险、关税不确定性的风险、产能释放不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级、1次“增持”投资评级。 【12:09 中国巨石(600176)：粗纱吨盈利环比进一步改善 风电高景气度带动销量增长】 4月24日给予中国巨石(600176)买入评级。 风险提示：下游需求复苏不及预期风险、玻纤产品价格下跌风险、产能建设进度不及预期风险、原燃料价格上涨风险、汇率波动导致汇兑损失风险、海外子公司受当地政策影响风险等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:04 拓邦股份(002139)：营收净利润持续增长 智能汽车及机器人业务保持高增速】 4月24日给予拓邦股份(002139)买入评级。 盈利预测与投资建议：智能化大趋势下，公司有望长期持续成长，叠加组织优化、降本增效等举措，有望保持收入和利润持续增长。同时随着公司新产品推出、加快海外市场拓展以及高价值量产品占比提升，公司利润增长有望提速。考虑到新业务研发投入及全球经济环境不确定性，预计公司25-27 年归母净利润为8.52/10.76/13.41 亿元（原值为8.83/11.21/13.76 亿元），对应PE 为20/16/13X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，全球经济影响超预期，费用投入超预期等 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:54 莱特光电(688150)：一季度业绩高增 深度受益新品放量及OLED渗透率提升】 4月24日给予莱特光电(688150)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【11:34 中材国际(600970)：Q1业绩稳增符合预期 新签订单高增31%】 4月24日给予中材国际(600970)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为32/35/38 亿元，同比增长8%/9%/7%，EPS 分别为1.22/1.33/1.42 元/股，当前股价对应PE 分别为7.7/7.1/6.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：汇兑损失风险、海外业务经营风险、运维/装备拓展不达预期等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【11:29 泽璟制药-U(688266)：收入增长符合预期 临床管线持续推进】 4月24日给予泽璟制药-U(688266)买入评级。 盈利预测与投资评级 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 中财网
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