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【10:52 派林生物(000403)：采浆量较快增长 海外市场值得期待】 5月1日给予派林生物(000403)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为9.0/10.1/11.1 亿元，同比增速分别为20.6%/12.1%/10.1%，当前股价对应的PE 分别为18/16/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示。1）市场竞争加剧的风险；2）价格下降的风险；3）政策超预期的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级。 【10:47 天合光能(688599)：组件全球化推进 多业务支撑成长性】 5月1日给予天合光能(688599)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:47 澜起科技(688008)：全球领先互连芯片解决方案厂商 产业趋势+新品突破 业绩放量正当时】 5月1日给予澜起科技(688008)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为21.01/29.53/38.31亿元，同比增速分别为48.82%/40.55%/29.74%，当前股价对应的PE 分别为40.49/28.81/22.21 倍。该机构选取兆易创新/瑞芯微/乐鑫科技/恒玄科技/联芸科技为可 比公司，2025-2026 年平均PE 为72.5/51.6，鉴于公司互连类芯片的领先技术优势和高业绩成长性，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。内存模组需求扩张不及预期；新产品需求扩张不及预期；新品研发不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:47 四川路桥(600039)：业绩稳中有进 政策加持下基建业务有望延续高景气】 5月1日给予四川路桥(600039)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为84/94/105 亿元，同比增速分别为+15.87%/+12.58%/+11.22% ， 当前股价对应的PE 分别为9.29/8.25/7.42 倍。考虑到区域基建高景气度有望带动业务持续增长，同时公司订单储备充足，有望支撑盈利能力稳步提升，维持“买入”评级。 风险提示：基建投资增速不及预期，分红不及预期，大股东支持力度不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、1次买入”评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【10:47 格力电器(000651)：优异平滑能力进一步提高增长确定性】 5月1日给予格力电器(000651)买入评级。 盈利预测与估值：维持买入评级，上调目标价6%至54.80 元，对应8 倍26 年P/E：该机构下调格力2025/26 年营收4.8%/3.4%，并引入2027 年预测，预计分别同比增长6.7%/6.2%/5.8%至2,019/ 2,145/ 2,268 亿元；上调2025/26 年归母净利润3.8%/5.7%，并引入27 年预测，预计分别同比增长10.0%/ 8.4%/ 7.1%至354/ 384/ 411 亿元。该机构切换估值基准年份至26 年，并给予格力8 倍P/E，上调目标价6%至54.80 元，较目前股价仍有18%的上升空间。风险提示：空调需求波动；原材料价格上涨；渠道变革推进缓慢。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【10:47 国药一致(000028)：25Q1国大药房环比实现扭亏 期待全年利润改善】 5月1日给予国药一致(000028)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计2025-2027 年归母净利润分别为13.3 亿元、15.0 亿元、16.7 亿元，增速分别为107.1%/12.5%/11.7%，当前股价对应的PE 分别为10X、9X、8X。公司为全国领先的分销及零售平台，分销业务通过深耕优势区域有望保持稳健增长，零售业务盈利能力改善潜力大，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策风险；国大药房利润率改善不及预期；市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【10:27 新洁能(605111)：新兴市场开拓成效显著 业绩增长力量稳健】 5月1日给予新洁能(605111)买入评级。 投资建议：在行业需求逐步回暖的背景下，公司工控、消费等基本盘业务稳健，光伏走出周期谷底，汽车电子、AI服务器、无人机等新兴领域成长力量强劲，未来业绩有望持续向好。该机构预计公司2025、2026、2027年营收分别为22.46、27.36、33.21亿元（2025、2026原预测值分别是23.14、28.42亿元），预计公司2025、2026、2027年归母净利润分别为5.62、 6.87、8.39亿元（2025、2026原预测值分别是5.81、7.32亿元），当前市值对应2025、2026、2027年PE为23、18、15倍。盈利预测维持“买入”评级。 风险提示：1）下游需求不及预期；2）市场竞争加剧；3）产品导入不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:22 青岛港(601298)：归母净利润+6.51% 经营稳健看好后续分红能力】 5月1日给予青岛港(601298)买入评级。 分红：该机构认为公司维持高分红的能力，确保投资价值。2025 年第一季度，公司实现经营性净现金流12.37 亿元，同比增长120.47%。叠加前期2025～2027 年分红规划提出“可适当增加分红频次，可在年度内进行多次分红，现金分红不低于可分配利润40%”，该机构持续看好公司后续分红水平。基于该机构的盈利预测，假设公司分红比例为40%，对应2025 年4 月29 日收盘价，股息率为4.0%。 盈利预测与投资评级：暂不考虑公司并购计划影响，该机构预计公司2025～2027 年实现营业收入194.75、199.98、205.42 亿元，同比增长2.82%、2.69%、2.72%，实现归母净利润55.17、58.04、60.95 亿元，同比增长5.38%、5.21%、5.02%，对应EPS 为0.85、0.89、0.94元，2025 年4 月29 日收盘价对应PE 为10.11、9.61、9.15 倍，维持 “买入”评级。 风险因素：港口整合推进不及预期；集装箱吞吐量不及预期；液体散货吞吐量不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次强推评级。 【10:22 普莱柯(603566)：25年Q1经营复苏 多元品线驱动增长】 5月1日给予普莱柯(603566)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。 【10:22 桐昆股份(601233)：公司盈利显著改善 看好涤丝龙头业绩释放弹性】 5月1日给予桐昆股份(601233)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2025-2027 年归母净利润分别为22.78、29.99 和37.04 亿元，同比增速分别为89.5%、31.7%、23.5%，EPS（摊薄）分别为0.95、1.25 和1.54 元/股，按照2025 年4 月29日收盘价对应的PE 分别为11.15、8.47 和6.86 倍。该机构看好涤纶长丝行业未来景气度抬升，以及公司有望持续受益于合资的浙石化项目带来的高额投资收益，公司盈利能力有望持续加强，该机构维持公司“买入”评级。 风险因素：上游原材料价格上涨的风险；行业长丝产能扩张超预期导致长丝产能过剩盈利下滑的风险；原油和产成品价格剧烈波动的风险；浙江石化炼化一体化项目盈利不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【10:22 亿纬锂能(300014)2024年及2025Q1业绩点评：储能业务持续强劲 整体盈利保持稳定】 5月1日给予亿纬锂能(300014)买入评级。 投资建议：维持买入评级。预计2025-2026年EPS分别为2.48元、3.14元，对应PE分别为16倍、13倍。公司是动力、储能和消费锂电平台型企业，随着公司产品优化、客户拓展及产能释放，后续盈利有望改善，维持买入评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；新产品新技术迭代风险；原材料价格大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:17 拓普集团(601689)：业绩符合预期 卡位机器人助力未来发展】 5月1日给予拓普集团(601689)买入评级。 盈利预测：预计公司2025-2027 年归母净利润分别为36/44/53 亿元，对应PE 分别为25/21/17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；客户销量不及预期；收购进展不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【10:17 益生股份(002458)：苗价下跌致业绩承压 关注后续价格改善】 5月1日给予益生股份(002458)买入评级。 投资建议：考虑4 月苗价回升，该机构仍维持前次盈利预测水平，预计2025-2027 年实现归母净利润5.5 亿、5.9 亿、6.1 亿，同比分别+9.3%、+6.3%、+4.9%，对应2025 年16.8xPE，维持“买入”评级。 风险提示：鸡苗价格波动、原材料价格波动、发生鸡类疫病等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:17 淮北矿业(600985)：降本对冲售价下滑 业绩符合预期】 5月1日给予淮北矿业(600985)买入评级。 投资建议。该机构预计公司2025 年~2027 年归母净利分别为34.26 亿元、39.59亿元、43.97 亿元，对应PE 为9.4X、8.1X、7.3X，维持“买入”评级。 风险提示：煤炭需求不及预期，在建矿井投产不及预期，煤价坍塌式下跌。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【10:17 山西汾酒(600809)：业绩稳健 势能向上】 5月1日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑整体消费渐进复苏但速度偏缓，该机构略下调2025-2026年盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年摊薄EPS 为11.02/12.07/13.16 元/股（（2025-2026 年前值为11.37/12.63 元/股），当前股价对应PE 为18/17/15x，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动，消费力恢复不及预期，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【10:17 招商银行(600036)：存款成本改善力度加大 不良率环比下降】 5月1日给予招商银行(600036)买入评级。 投资建议：中长期来看，公司已经形成“低成本-低风险-高ROE-内生补充资本”良性循环，基本面仍保持同业领先，仍是中长期优秀投资品种，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行；消费复苏不及预期；资产质量进一步恶化。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、10次增持评级、6次强烈推荐评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【10:12 万达电影(002739)：25Q1业绩高增 内容储备厚积长期价值】 5月1日给予万达电影(002739)买入评级。 盈利预测与评级：电影行业复苏趋势较为确定，该机构看好25 年公司院线业务随大盘修复，内容端产能持续释放，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年分别实现归母净利润12.2/15.3/17.1 亿元，同比增长229.3%/+25.8%/+12.2%，维持“买入”评级。 风险提示：线上娱乐方式冲击，行业竞争加剧，业务合作不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【10:12 东山精密(002384)：一季度净利润高增 端侧AI与新能源双驱动】 5月1日给予东山精密(002384)买入评级。 盈利预测及投资建议：该机构预计公司在2025/2026/2027 年分别实现营业收入436/506/579 亿元，同比增长18.5%/16.2%/14.5%，实现归母净利润38/48/58 亿元，同比增长249.4%/26.4%/21.1%，当前股价对应2025/2026/2027 年PE 分别为12/9/8X，维持“买入”评级。 风险提示：消费电子拓展不及预期；新能源扩产不及预期；行业竞争加剧；关键假设有误差风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【10:12 三花智控(002050)：业绩超预期 下游需求旺盛带动增长】 5月1日给予三花智控(002050)买入评级。 盈利预测：预计公司2025-2027 年归母净利润分别为37/44/53 亿元，对应PE 分别为26/22/18 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；客户销量不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【10:12 三一重工(600031)：2025Q1业绩超预期 扣非归母净利润增速接近80%】 5月1日给予三一重工(600031)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润，分别为95、137、185亿元，增长率为58.7%、44.1%、35.5%；当前股价对应公司PE 为17、12、9X。三一重工是国内工程机械的龙头，将显著受益于国内周期的触底反转；同时，公司海外收入规模、海外收入占比、海外盈利能力、海外的产能布局、后市场服务能力均处于业内领先地位，预计未来在海外市场的市占率将进一步提升。该机构认为三一重工可以赋予更高的龙头溢价、国内底部反转溢价、以及海外成长溢价，维持“买入”评级。 风险提示：国内需求风险、海外市场风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 中财网
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