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【11:57 北方华创(002371)：北京国资委原则同意北方华创协议受让芯源微股份】 5月1日给予北方华创(002371)买入评级。 风险提示：下游市场需求放缓；美国潜在的进一步限制；竞争加剧。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【11:52 康辰药业(603590)：计提商誉减值影响短期业绩 营销转型和差异化管线未来可期】 5月1日给予康辰药业(603590)买入评级。 投资建议：： 风险提示：药品研发不及预期风险、政策风险、市场竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级。 【11:47 台华新材(603055)：Q1毛利率环比改善 差异化占比将逐步提升】 5月1日给予台华新材(603055)买入评级。 投资建议：公司化学法再生尼龙产品PURECO 已获得GRS 认证，随着客户对接及产能爬坡有望于25 年充分释放增量。中长期看，公司差异化产品占比持续提升，新增产能充裕，中长期成长路径清晰。考虑贸易摩擦对于终端需求的潜在影响小幅下调盈利预测，预计25-27 年归母净利润分别为8.8、10.5、12.2 亿元，前值为9.2、11.1、12.7 亿元，对应PE10、8、7X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅度波动风险、市场竞争加剧风险、渠道拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【11:47 华新水泥(600801)：国内盈利稳步修复 期待海外加速布局】 5月1日给予华新水泥(600801)买入评级。 投资建议及盈利预测：公司国内水泥业务盈利边际修复，海外产能持续扩张，叠加非水泥业务稳步发展，长期盈利成长可期。鉴于汇兑损益波动尚存在不确定性，该机构暂不调整对公司的盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利为25.8、30.6、33.2 亿元；当前股价对应PE 分别为9.1、7.7、7.0 倍，对应PB 分别0.7、0.7、0.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期、国内水泥错峰协同不及预期、原燃料成本波动、公司海外扩张不及预期、汇率波动及其他国际化经营风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、11次增持评级、2次跑赢行业评级。 【11:47 厦门国贸(600755)：重视股东回报 静待需求回暖】 5月1日给予厦门国贸(600755)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：结合公司整体经营情况，该机构调整2025-2026 年盈利预测，并新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年实现归母净利润分别为13.59、16.57、19.76 亿元（2025-2026 年原预测值分别为25.03、28.82 亿元），每股收益分别为0.63、0.76、0.91 元，当前股价6.27 元，对应PE 分别为10.0X/8.2X/6.9X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济环境恶化风险、大宗商品价格下跌风险、应收款坏账增加风险、需求增加不及预期风险、业务拓展不及预期风险、使用信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【11:42 聚和材料(688503)：Q1业绩有所修复 浆料龙头加快产品迭代+新技术导入】 5月1日给予聚和材料(688503)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑下游终端需求变化影响银浆出货节奏等情况，该机构下修公司业绩，预计公司25-27 年实现归母净利润分别为5.0/6.0/6.9 亿元（前预测值25-26年7.0/8.4 亿元），同比+18%/+22%/+15%，当前股价对应PE 分别为16/13/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期；竞争加剧；原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【11:42 艾为电子(688798)：毛利率持续改善 新品百花齐放】 5月1日给予艾为电子(688798)买入评级。 艾为电子毛利率持续改善，新品百花齐放，维持“买入”评级艾为电子4 月25 日晚发布2025 年一季报，2025 年Q1 公司实现营业收入6.40亿元，同比下降17.50%，环比增长12.90%；实现归母净利润0.64 亿元，同比增长78.87%，环比下降16.76%；实现扣非归母净利润0.45 亿元，同比增长89.84%，环比增长121.56%。毛利率方面，受益于公司产品持续迭代及性能、成本持续优化，公司2025Q1 毛利率保持上升趋势。由于行业复苏存在一定不确定性，该机构下调公司2025/2026 年盈利预测，并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年将分别实现营业收入34/38/41 亿元（2025/2026 年前值分别为39/47 亿元），实现归母净利润3.8/5.6/6.8 亿元，以2025 年4 月29 日收盘价计算，对应2025-2027年PE 分别为45/31/25 倍，考虑到行业景气度逐步复苏及公司产品拓展，该机构长期看好艾为电子，维持“买入”评级。 风险提示：AI 端侧发展不及预期、行业竞争加剧风险，新品拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:42 水星家纺(603365)：电商渠道盈利优化 持续受益家纺补贴】 5月1日给予水星家纺(603365)买入评级。 盈利预测及投资建议：公司为国内家纺龙头之一，持续深化“好被芯、选水星”的大单品战略，市占率持续提升。公司线上业务先发优势明显，线下业务运营效率及渗透率持续提升。2024Q2 以来家纺行业需求疲软，Q4 受益于部分区域家纺补贴政策销售有所回暖，预计25 年补贴将持续推进，龙头有望受益。该机构预计25/26/27 年归母净利润分别为3.84/4.10/4.35 亿(25/26 年前值为4.85/5.38 亿)，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求不及预期；加盟业务不及预期；直营业务拓展不及预期；电商增速及毛利率不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【11:37 视源股份(002841)：Q1毛利率企稳回升 加速推动AI+教育落地】 5月1日给予视源股份(002841)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司25/26 营收258.08/288.46 亿元，归母净利润分别为12.78/16.31 亿元。公司作为板卡领域龙头，有望受益于全球电视机出货量提升及公司市场份额扩张，公司持续推出AI+教育及与微软认证的会议场景新产品，未来龙头地位有望进一步巩固。考虑客户需求复苏及自身产品迭代带来增长，参考可比公司，给予公司25 年20X PE，对应合理价值36.72 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。（1）财政预算趋紧；（2）原材料价格波动；（3）行业渗透率提升速度不及预期。 该股最近6个月获得机构2次优于大市评级、1次买入评级、1次买入-A的投评级。 【11:27 成都银行(601838)2024年年报和2025年一季报点评：负债成本减轻 资产质量优异】 5月1日给予成都银行(601838)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。成都银行2024年和2025年一季度业绩稳健，2024年每股派息0.89元，以4月29日收盘价计算股息率为5.16%。预计成都银行2025年每股净资产为21.51元，当前股价对应PB是0.80倍。 风险提示：经济波动导致居民消费、企业投资恢复不及预期的风险；房地产恢复不及预期导致信贷需求疲软、银行资产质量承压的风险；市场利率下行导致银行资产端收益率下滑，净息差持续承压的风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【11:22 华大智造(688114)：收入平稳增长 25年拐点可期】 5月1日给予华大智造(688114)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：市场竞争加剧风险；关联交易占比较高风险；国际贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【11:22 泰恩康(301263)：和胃整肠丸国产化落地在即 白癜风创新药临床稳步推进】 5月1日给予泰恩康(301263)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.8/2.4/3.0 亿元，同比增速分别为62.4%/36.6%/26.3%，当前股价对应的PE 分别为49/36/29 倍，维持“买入”评级。 风险提示。市场竞争加剧的风险；研发不及预期的风险；价格下行的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。 【11:22 中国人寿(601628)1Q25：NBV略增 保险服务业绩修复】 5月1日给予中国人寿(601628)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：NBV 增长大幅恶化，投资出现重大损失。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A投资评级。 【11:22 中金黄金(600489)：生产经营稳健 25Q1业绩表现优异】 5月1日给予中金黄金(600489)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：铜下游需求不及预期，金价超预期下跌等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强推评级。 【11:22 TCL科技(000100)：1Q25显示业务盈利改善明显】 5月1日给予TCL科技(000100)买入评级。 考虑到面板行业供需改善进展好于该机构预期，该机构上调公司25/26 年盈利预测3%/32%至68.4/106.3 亿元；同时，引入27 年盈利预测137.3 亿元。该机构预期25/26/27 年BPS 分别为3.20/3.76/4.49 元。维持目标价5.80 元，基于1.81x 25 年PB（vs 可比公司均值0.86x 25 年PB，提升溢价主要公司LCD 面板产能的全球占比进一步提升，在面板涨价周期中受益程度进一步放大；vs 前值：1.75x 25 年PB）；维持“买入”评级。 风险提示：韩厂产能退出慢于预期，下游需求不及预期，产能爬坡慢于预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。 【11:17 韦尔股份(603501)：25年汽车业务收入或超手机】 5月1日给予韦尔股份(603501)买入评级。 风险提示：全球半导体下行周期，手机等需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:17 继峰股份(603997)：Q1扭亏为盈 业绩拐点来临】 5月1日给予继峰股份(603997)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业销量、海外整合进展不及预期，通胀及原材料成本提升。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、4次强推评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级。 【11:12 一品红(300723)：痛风大品种兑现在即 创新板块即将迎来高增长】 5月1日给予一品红(300723)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.0/2.7/3.3 亿元，同比增速分别为136.2%/37.2%/22.4%，当前股价对应的PE 分别为91/66/54 倍，维持“买入”评级。 风险提示。1）市场竞争加剧的风险；2）创新研发进度不及预期的风险；3）政策超预期的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【11:12 中远海能(600026)：油运业绩短期承压 OPEC+增产利好油运市场】 5月1日给予中远海能(600026)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027年归母净利润分别为50.35/64.12/70.20亿元，同比增速分别为24.73%/27.36%/9.49%，当前股价对应的PE分别为9.89/7.7717.09倍。鉴于VLCC景气度有待进一步提升，维持为“买入”评级。 风险提示。OPEC+地区增产不及预期，美国制裁全球经济复苏不及预期，地缘政治冲突，环保及节能减排不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次为“买入"评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【10:52 中国中铁(601390)：短期盈利承压 境外布局打开新空间】 5月1日给予中国中铁(601390)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为287/297/309 亿元，同比增速分别为+2.88%/+3.70%/+3.94%，当前股价对应的PE 分别为4.78/4.61/4.43倍。考虑公司在铁路、公路、城市轨交等基础设施建设领域的龙头地位，以及境外市场的持续拓展，维持“买入”评级。 风险提示：资金落地不及预期；分红不及预期；海外拓展不及预期；矿产资源价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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