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【15:47 昆仑万维(300418)：AI生态布局持续落地 商业化进程加速】 5月1日给予昆仑万维(300418)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司持续AI 投入以及投资业务波动，该机构上调2025-2026 年营收、下调利润并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年营业收入分别为72/80/89 亿元（2025-2026 年前值为59/64 亿元），EPS-0.72/-0.63/-0.51 元（2025-2026 年前值为0.06/0.08 元）,对应当前股价PS 分别为5.48/4.91/4.41 倍。该机构看好公司AI 商业化加速，盈利潜力有望逐步兑现，维持“买入”评级。 风险提示：AI进展不及预期，经营性业务不及预期，行业监管风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【15:47 老板电器(002508)：受益以旧换新政策 市场优势重回龙头】 5月1日给予老板电器(002508)买入评级。 投资建议：公司传统烟灶龙头地位稳固，渠道与品牌力优势显著；洗碗机等品类长期渗透空间广阔，名气子品牌、ROKI 数字厨电等逐步贡献收入增量。该机构看好公司优质出众的经营能力，预计25-27 年归母净利润为16.8/18.9/21.1 亿元（25-26 年前值18.0/19.8 亿元，考虑Q1 收入利润同比下滑，下调全年预期），当前市值对应市盈率11.0x/9.8x/8.8x，维持“买入”评级。 风险提示：集成灶等新品类销售、拓店进度不及预期；原材料价格上涨的风险；房地产市场波动的风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。 【15:47 金螳螂(002081)：25Q1业绩向上拐点已现 恢复趋势有望延续】 5月1日给予金螳螂(002081)买入评级。 投资建议：当前装饰行业盈利承压，结合公司最新财报和订单数据，该机构调整预测公司2025-2027 年归母净利润分别为5.8/6.2/6.5 亿元，同比增长6.5%/6.3%/5.8%，EPS 分别为0.22/0.23/0.25 元/股，当前股价对应PE 分别为15.2/14.3/13.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求下滑风险，减值风险，项目进度不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【15:47 中航重机(600765)：交付节奏变化影响业绩；看好公司长期发展】 5月1日给予中航重机(600765)买入评级。 盈利预测与评级：公司是我国航空锻造领域领军企业，装备主业稳健向好，国产大飞机、国际转包以及航天、深海等新领域不断发展。该机构预计，公司2025-2027 年归母净利润分别为12.64/14.82/17.50 亿元，对应PE 为18.70/15.94/13.50x，维持“买入”评级。 风险提示：军品业务波动的风险；新型号装备研制不达预期的风险；产品价格的风险；新领域拓展不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次优于大市评级。 【15:47 皖能电力(000543)：业绩稳健 成本下行及新增装机对冲量价压力】 5月1日给予皖能电力(000543)买入评级。 投资建议。公司作为安徽省属电力龙头，装机持续扩张，煤价下行使得盈利能力不断提升。预计公司2025-2027 年营业收入分别为290.62/296.25/295.75 亿元，同比增长-3.4%/1.9%/-0.2%；归母净利分别为21.20/23.47/24.10 亿元， 对应2025-2027 年EPS 分别为0.94/1.04/1.06 元/股，PE 分别为7.9/7.2/7.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：装机速度不及预期；电力市场改革、绿电交易等行业政策推进不及预期；上游原材料涨价。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次谨慎推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【15:42 科前生物(688526)：经营业绩持续向好 战略布局宠物等新业务】 5月1日给予科前生物(688526)买入评级。 盈利预测和投资评级：基于公司经营业绩持续向好，该机构调整公司2025-2027 年营业收入至11.11、13.32、15.39 亿元，同比+17.94%、+19.90%、+15.55%；归母净利润4.58、5.45、6.23 亿元，同比+19.82%、+19.04%、+14.22%；对应当前股价PE 分别为17 倍、14 倍、12 倍。考虑到公司新产品储备丰富，维持“买入”评级。 风险提示：畜禽价格大幅下降风险，重大动物疫病风险，新产品上市及销售不及预期，行业竞争加剧，盈利能力下行风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【15:42 今世缘(603369)：国缘驱动结构升级 深耕渠道稳扎稳打】 5月1日给予今世缘(603369)买入评级。 风险提示：经济修复不及预期，省内竞争加剧，省外拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、4次“买入”投资评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。 【15:37 敏芯股份(688286)：2024Q4业绩顺利扭亏 压力惯性产品打开成长空间】 5月1日给予敏芯股份(688286)买入评级。 盈利预测和投资评级公司作为国内少数掌握多品类MEMS 芯片设计和制造工艺能力的公司，有望凭借技术积累及研发投入，在未来市场中继续提升市场地位。2024 年公司压力产品线迎来快速放量，产品结构的优化助力公司在2024Q4 实现扭亏，展望未来，公司有望实现传感器的产品的全面布局，因此该机构上调公司盈利预测。预计公司2025-2027 年营业收入分别为7.10/9.64/12.58 亿元，2025-2027 年归母净利润分别0.39/0.96/1.70 亿元。2025-2027 年EPS 分别为0.70、1.72、3.04 元，公司当前市值对应2025-2027年PE 分别为98/40/23 倍，维持“买入”评级。 风险提示1）下游需求不及预期、2）行业竞争加剧风险、3）晶圆厂产能及价格波动风险、4）产品导入进度不及预期、5）新产品研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次持有评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:32 华兰股份(301093)：一季度有序恢复 切入胰岛素供应链】 5月1日给予华兰股份(301093)买入评级。 该机构维持盈利预测，预计2025-27 年归母净利1.1/1.3/1.6 亿元，给予2025年PE 40x（可比公司25 年均值26x，考虑在手订单持续兑现、新切入胰岛素供应链带来未来弹性空间给予一定溢价），目标价34.22 元（前值29.94，对应25 年1.1 亿归母净利润和35x PE），维持“买入”评级。 风险提示：募投达产不及预期，订单进展不及预期，产品质量风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【15:32 圣农发展(002299)：售价优势+成本下降 Q1盈利优势稳固】 5月1日给予圣农发展(002299)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司2025/26/27 年归母净利润12.84/16.43/18.90亿元，对应BVPS 为9.03/9.85/10.87 元。参考可比公司2025 年Wind 一致预期1.52 x PB，考虑公司降本增效、销售重构驱动经营向好或持续，维持公司2025 年2.15x PB，维持目标价19.41 元，维持“买入”评级。 风险提示：公司销量增长/售价表现不及预期，突发大规模禽流感疫情等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【15:32 哈药股份(600664)：一季度利润在高基数上快速增长】 5月1日给予哈药股份(600664)买入评级。 该机构维持盈利预测， 预计2025-27 年归母净利7.3/8.9/10.7 亿元（+16.5/21.6/20.0% yoy），给予公司25 年PE 估值17x（参考可比公司一致预期中位数17x），目标价4.95 元，维持 “买入”评级。 风险提示：行业政策风险，市场推广不及预期，新管理层经营低于预期。 该股最近6个月获得机构1次“买入”投资评级、1次买入评级。 【15:32 巨化股份(600160)：25Q1净利高增 制冷剂持续景气】 5月1日给予巨化股份(600160)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：制冷剂政策变化；需求不及预期；新项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【15:27 千味央厨(001215)：短期经营承压 25年聚焦新品&新渠道突破放量】 5月1日给予千味央厨(001215)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。 【15:27 爱美客(300896)2025一季报点评：一季度短期业绩承压 国际化及研发投入助力长期增长】 5月1日给予爱美客(300896)买入评级。 盈利预测及投资评级：公司核心产品盈利能力维持稳健，在研管线全矩阵布局，叠加海外收购助力增长。该机构调整公司2025-2027年收入为34.52 亿元/39.63 亿元/44.98 亿元（原2025、2026 年为42.08 亿元/51.42 亿元）。归母净利润为21.35 亿元/24.67 亿元/28.40 亿元。（原2025、2026 年为26.62 亿元/32.26 亿元）。 风险提示：1）产品获批进度不及预期2）产品销售不及预期风险3）海外拓展不及预期4）政策及监管环境趋严5）受宏观环境影响，终端需求疲软。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、5次优于大市评级、4次推荐评级、3次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级、1次买入-B评级。 【15:27 恒立液压(601100)：下游挖机表现亮眼 新领域扎实推进】 5月1日给予恒立液压(601100)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：工程机械周期波动风险；地缘政治风险；机器人量产不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【15:22 晶合集成(688249)：稼动率维持高位带动毛利率提升】 5月1日给予晶合集成(688249)买入评级。 风险提示：半导体行业下行；国产化进程不及预期；研发不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级。 【15:22 蓝特光学(688127)：Q1业绩同比高增 受益于手机／车载光学升级机遇】 5月1日给予蓝特光学(688127)买入评级。 风险提示：研发能力未能匹配客户需求；主要客户较为集中。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:22 迎驾贡酒(603198)：洞藏势能延续 开局理性务实】 5月1日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 该机构看好公司在大众价位红利下具备的均衡发展优势，洞藏势能向上或引领产业结构持续优化，但考虑外部环境对动销的压力，该机构下调盈利预测，预计25-26 年EPS 3.34/3.63 元（较前次-16%/-22%），引入27 年EPS 4.00元。参考可比公司25 年平均PE 18x（Wind 一致预期），给予其25 年18xPE，给予目标价60.12 元（前次75.43 元，对应25 年19xPE，前次可比公司25年19xPE 均值），维持“买入”。 风险提示：行业竞争加剧、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【15:22 万达电影(002739)：业绩符合预期 经营效率业内领先】 5月1日给予万达电影(002739)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：电影票房不及预期、内容监管风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【15:22 长电科技(600584)：看好高附加值领域市场机会】 5月1日给予长电科技(600584)买入评级。 风险提示：封测行业景气度不及预期；新技术及产品研发不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次优于大市评级。 中财网
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