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【10:34 锦波生物(832982)：首款注射用重组胶原蛋白凝胶获批 打开成长新蓝海】 4月16日给予锦波生物(832982)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为目前市场上唯一获批生产重组人源化胶原蛋白植入剂企业，三类械产品薇旖美持续快速放量，自2021 年获批上市以来，薇旖美3 年多累计销售量超100 万支，同时在研储备丰富，长期健康增长可期。考虑到公司薇旖美销售持续超预期且凝胶产品获批打开成长空间，该机构维持2024 年归母净利润预测7.3 亿元，将公司2025-26 年归母净利润10.1/13.0 亿元上调至11.1/15.6 亿元，分别同比+145%/+52%/+40%，对应PE 分别为46/30/21X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、新品推广不及预期等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“推荐“评级。 【10:34 金徽酒(603919)2025年一季报点评：业绩符合预期 结构升级延续】 4月16日给予金徽酒(603919)买入评级。 盈利预测与投资评级：对公司而言，短期收入增长的意义大于利润，要尽快做到体量快速且良性的增长、口碑持续放大，公司目标力争 2025年实现营业收入 32.80 亿元、净利润4.08 亿元，该机构基本维持2025~2027 年归母净利润为4.08、4.65、5.35 亿元，分别同比+5%、14%、15%，当前市值对应2025-2027 年PE 为24/21/19X，维持“买入”评级。 风险提示：省内竞争加剧，省外开拓不及预期；经济环境持续疲软影响产品升级、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级。 【10:34 继峰股份(603997)：格拉默2025Q1业绩扭亏为盈 座椅事业部持股计划彰显发展信心】 4月16日给予继峰股份(603997)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润分别为6.46 亿元、10.97 亿元、13.84 亿元的预测，对应的EPS 分别为0.51 元、0.87 元、1.09 元，2025-2027 年市盈率分别为23.50 倍、13.85 倍、10.98倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游整车销量不及预期；新业务拓展不及预期；海外整合不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【10:34 天赐材料(002709)2024年年报点评：Q4业绩符合预期 25年单吨净利稳中有升】 4月16日给予天赐材料(002709)买入评级。 盈利预测与投资评级：年初六氟价格小幅反弹，考虑当前价格已基本平稳，下调25-27 年归母净利润为 11.2/16.8/23.8 亿元（原预期25-26 年15.0/22.9 亿，新增27 年业绩预期），同比+131%/+50%/+41%，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，原材料价格波动，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【10:29 东鹏饮料(605499)2025年一季报点评：业绩超预期 经营势能持续释放】 4月16日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司“产品力、品牌力、渠道力”三角的稳定性和平衡性不断增强，高质量发展根基持续夯实，结合公司最新业绩，该机构上调2025-2027 年归母净利润为46.5/60.2/73.5 亿元（ 前值为44.8/58.0/70.8 亿元）,同比+40%、29%、22%，当前市值对应 PE 为30、23、19 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格低位向上波动风险，增速回落估值反应过激风险，食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构51次买入评级、14次增持评级、8次推荐评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级。 【10:29 宁德时代(300750)：竞争优势突出 盈利稳步增长】 4月16日给予宁德时代(300750)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司25-27 年归母净利润661/802/966 亿元的预期，25-27 年同增30%/21%/20%，对应PE 为15/12/10x，考虑到公司为全球动力电池龙头，该机构给予25 年28x PE，对应目标价421 元，维持“买入”评级。 风险提示：电动车销量不及预期，原材料价格波动，竞争加剧超预期。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、5次强推评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【10:29 洪城环境(600461)：扣非归母同增13% 稳健增长&高分红标杆】 4月16日给予洪城环境(600461)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司为水务行业稳健增长&高分红标杆，存量提效+厂网一体化+直饮水拓展贡献内生增长，未来资本开支可控，现金流价值凸显，期待价格改革推进打开重估空间。该机构将2025-2026 年归母净利润从12.25/12.89 亿元上调至12.52/13.07 亿元，预计2027 年归母净利润为13.64 亿元，2025-2027 年归母净利润同增5%/4%/4%，对应PE为11/10/10，维持“买入”评级。 风险提示：应收风险，资本开支超预期上行，项目建设进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【09:29 奥比中光-UW(688322)：回购彰显发展信心 政策利好国产视觉模组渗透率提升】 4月16日给予奥比中光-UW(688322)买入评级。 盈利预测与投资评级：受益于机器人行业订单持续增长，奥比中光24-26 年营收将实现快速增长、利润有望25 年扭亏为盈，该机构预计公司2024-2026 年营业收入为5.6/11.5/15.1 亿元，当前市值对应PS 分别为41/19/14 倍，考虑到公司是全球3D 视觉感知龙头，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济风险下行，下游应用发展不及预期，客户集中度高的关联交易风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。 【09:29 山东出版(601019)：利润受递延所得税资产一次性影响 整体经营稳健】 4月16日给予山东出版(601019)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到一般图书市场压力仍存，该机构将2025-2026年归母净利润预测从17.3/18.2 亿元下调至16.2/17.0 亿元，并预计2027年为17.9 亿元。当前股价对应2025-2027 年PE 分别为13/12/12 倍，该机构看好公司区位优势和研学文旅业务潜力，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变化风险，经济周期风险，人口下滑风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次优于大市评级。 【09:29 瀚蓝环境(600323)2024年报点评：业绩稳健增长&派息大增 并购粤丰增厚在即】 4月16日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司盈利结构优化，业绩稳健&自由现金流大幅增厚；拟收购粤丰环保，凭借优秀整合能力加码优质固废项目，增厚盈利与可持续现金流。考虑粤丰于2025Q2 末并表，该机构将2025-2026 年归母净利润预测从17.39、18.81 调增至18.60、21.17 亿元，预计2027年归母净利润为22.14 亿元，对应PE 为10/9/9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策推广项目进展不及预期，行业竞争加剧，政策风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持评级、1次强推评级。 中财网
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