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【12:34 绝味食品(603517)：经营持续承压 期待需求改善】 4月16日给予绝味食品(603517)买入评级。 盈利预测：公司需求仍面临压力，希望通过门店和加盟商调整迎来改善。成本端红利逐步释放，毛利率持续修复，但费用率高企拖累了盈利能力。期待后续需求改善，带来收入和利润双击。根据公司财报，考虑到需求承压及费用投入，该机构下调盈利预测，预计公司2025-2027 年收入分别为59.73、61.05、63.38 亿元（2025-2026 年原值为67.49、70.37 亿元），同比增长-5%、2%、4%，归母净利润分别为4.71、5.04、5.44亿元（2025-2026 年原值为6.42、7.16 亿元），同比增长108%、7%、8%，EPS 分别为0.76、0.81、0.88 元，对应PE 为23.0 倍、21.6 倍、19.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险；原材料价格波动风险；同店修复低于预期的风险；研报信息更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【12:34 国药一致(000028)：商誉减值影响利润端 期待25年稳健经营】 4月16日给予国药一致(000028)买入评级。 盈利预测及投资评级 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【12:29 达梦数据(688692)：收入快速增长 持续受益信创推进】 4月16日给予达梦数据(688692)买入评级。 公司为国内领先的数据库产品开发服务商，拥有全栈互补的数据库产品布局，市场份额在国内处于领先地位，有望受益信创机遇进入业绩高增长通道。考虑到行业信创超预期，该机构小幅上调原有2025-2026 盈利预测并新增2027 盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为4.56、5.77、7.32（2025-2026 原值为4.20、5.06）亿元，EPS 分别为6.00、7.59、9.64（2025-2026 原值为5.53、6.65）元/股，对应当前股价PE 分别为57.8、45.7、36.0，维持“买入”评级。 风险提示：下游投资不及预期；市场竞争加剧；公司研发不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【12:29 艾为电子(688798)：三大产品线创新 盈利能力持续提升】 4月16日给予艾为电子(688798)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【12:29 诺禾致源(688315)：业绩改善趋势明显 看好需求恢复及AI赋能】 4月16日给予诺禾致源(688315)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【11:34 宁德时代(300750)：欧洲动力份额优势扩大 换电加速布局打开增量空间】 4月16日给予宁德时代(300750)买入评级。 投资建议：公司在动储领域龙头优势明显，该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利651.32/803.44/935.33 亿元，同比+28.4%/+23.4%/+16.4%，对应EPS 为14.79/18.25/21.24 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；海外业务进展不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、5次强推评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【11:34 新和成(002001)：营养品景气上行助力业绩高增 新项目成长动力充足】 4月16日给予新和成(002001)买入评级。 2024 年业绩略超预期，2025Q1 业绩同比预增，高额分红、回购回报股东公司发布2024 年报，实现营收216.1 亿元，同比+42.95%；归母净利润58.69 亿元，同比+117.01%。其中Q4 实现营收58.28 亿元，同比+41.99%、环比-1.84%；归母净利润18.79 亿元，同比+211.6%、环比+5.26%，业绩略超预期，公司拟每10 股派发现金红利5 元（含税），加上此前特别分红每10 股派发现金红利2 元（含税），2024 年度现金分红比例达到36.66%；公司同时发布回购方案，回购总金额3-6 亿元，将用于股权激励或员工持股计划。此外，公司公告2025Q1 预计实现归母净利润18.0-19.0 亿元，同比增长107%-118%，主要受益于营养品量价齐升。考虑主营产品景气及项目进展，该机构维持2025-2026、新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润66.93、75.09、80.80 亿元，对应EPS为2.18、2.44、2.63 元/股，当前股价对应PE 为10.2、9.1、8.4 倍。该机构看好公司坚持“化工+”“生物+”战略主航道，有序推进项目建设，维持“买入”评级。 风险提示：维生素、蛋氨酸行业竞争加剧，项目投产不及预期，汇率波动等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【11:24 浦东金桥(600639)：结转规模下降 产业投资业务加速推进】 4月16日给予浦东金桥(600639)买入评级。 营收利润同比下降，产业投资业务加速推进，维持“买入”评级浦东金桥发布2024 年报，公司结转业绩承压，销售规模提升，可售及可结转资源充足，区位优势以及产业聚集效应显著。受地产销售下行、租赁市场竞争加剧影响，该机构下调2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为10.5、11.0 和13.5 亿元（2025-2026 年原值为13.8、15.2 亿元），对应EPS 为0.94、0.98、1.20 元，当前股价对应PE 为11.5、11.0、8.9 倍。公司推动重点项目去化，项目储备充足，业绩有望持续改善，维持“买入”评级。 风险提示：项目拓展不及预期、产业导入不及预期、上海新房价格波动风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【11:19 达梦数据(688692)：行业深化+产品力验证 国产数据库龙头 延续高增长】 4月16日给予达梦数据(688692)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：公司在信创数据库行业领先，数据库高度产品化，集中式数据库DM8 技术自研、迁移顺滑兼容广阔，渠道建设区域健全，且拥有全栈数据库产品能力，助力信创步入核心系统替换深水区。考虑到信创进程加速且公司产品力增强、行业合作深化，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为4.82/5.70/6.59 亿元（调整前预测公司2025-2026 年归母净利润为4.18/5.10 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：信创进度不及预期、技术落地进展不及预期、市场竞争加剧、研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【11:19 萤石网络(688475)：智能入户+机器人打造全新增长曲线 AI赋能云业务增厚利润】 4月16日给予萤石网络(688475)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：公司脱胎于安防龙头海康威视，继承其AI 视觉技术能力，成功切入智能家居赛道，智能家居硬件与云服务业务双轮驱动，有望成长为生态级别企业。考虑到公司智能入户和机器人构造全新增长曲线，并持续投入技术创新驱动产品升级，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为6.87/8.53/10.34 亿元，（调整前预测公司2025-2026 年归母净利润为7.30/8.71 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：产品创新迭代不及预期风险，市场竞争加剧风险，云服务数据安全及个人信息保护风险，研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:19 阳光诺和(688621)：收入订单快速增长 自研品种持续推进】 4月16日给予阳光诺和(688621)买入评级。 盈利预测及估值：考虑公司订单持续稳健，该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为12.90 亿元、15.73 亿元、19.55 亿元（2025-2026 年调整前14.93 亿元、18.79 亿元），增速分别为19.64%、21.94%、24.27%；但源于后续研发投入有望加大，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.93 亿元、2.42 亿元、3.18亿元（2025-2026 年调整前3.03 亿元、3.97 亿元），增速分别为8.93%、25.40%、31.03%。考虑到公司订单增速稳健，自研转化有望带来第二成长曲线，维持“买入”评级。 风险提示事件：研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险、创新药研发项目转让不确定性风险、毛利率下降的风险、原材料供应及其价格上涨的风险、环保和安全生产风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级。 【11:19 思维列控(603508)2024年年报点评：2024年业绩增速33% “新品推广+设备更新”双轮驱动】 4月16日给予思维列控(603508)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司是国内列控系统和高铁运行检测系统领先企业，有望受益于铁路投资加速以及设备更新政策推进驱动的需求增长。该机构调整盈利预测，预计2025-2027 年营业收入分别为18.37/22.76/27.42 亿元，归母净利润分别为6.74/8.19/10.18 亿元，EPS 分别为1.77/2.15/2.67 元/ 股， 当前股价对应PE 分别为14/12/9X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济影响需求风险、新产品推广不及预期风险、政策变化风险等、市场竞争加剧风险、研发人员流失风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【11:19 韦尔股份(603501)：国产高性能CIS领导者 技术驱动多面绽放】 4月16日给予韦尔股份(603501)买入评级。 盈利预测和投资评级：韦尔股份是全球排名前列的中国半导体设计公司， 研发中心与业务网络遍布全球，未来有望受益于CMOS 图像传感器技术水平的提升、在高端智能手机市场的持续导入及汽车市场自动驾驶应用的渗透率提升、以及新兴应用场景的不断涌现和AI 应用的爆发。该机构预计公司2024-2026 年营收分别为257.55、309.95、370.23 亿元，同比分别+23%、+20%、+19%，归母净利润分别为31.82、42.05、57.05 亿元，同比分别+473%、+32%、+36%，对应PE 分别为48、37、27 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游客户业务领域相对集中的风险、外协加工风险、新品开发不及预期、存货规模较大的风险、汇率波动风险、市场变化风险、行业周期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级。 【11:14 江丰电子(300666)：靶材龙头地位稳固 看好半导体零部件放量带动业绩成长】 4月16日给予江丰电子(300666)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【11:14 千禾味业(603027)：Q1业绩重启增长 期待势能延续】 4月16日给予千禾味业(603027)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【11:09 建发股份(600153)：减值影响业绩 积极分红回馈股东-2024年年报点评】 4月16日给予建发股份(600153)买入评级。 下调盈利预测，维持买入评级与目标价不变。公司近年来积极布局核心城市优质地块，土储结构逐步优化，有望受益于核心城市复苏。该机构预测公司2025-2027 年EPS 分别为1.17/1.33/1.42 元（原预测2025-2026 年EPS 为1.73/2.16 元）。维持买入评级与目标价13.80 元不变。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。 【10:44 柳工(000528)：归母净利润同比+25%到+35%超预期 看好2025年盈利能力继续改善】 4月16日给予柳工(000528)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构基本维持公司2025-2027 年归母净利润预测为20.72/28.93/37.95 亿元，对应当前市值PE 分别为11/8/6x，维持“买入”评级。 风险提示：国内行业需求不及预期，政策不及预期，出海不及预期 该股最近6个月获得机构39次买入评级、4次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次"买入"评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级。 【10:39 中国人保(601319)：承保与投资业绩均提升 预计归母净利润同比增长30-50%】 4月16日给予中国人保(601319)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构看好公司作为财险行业龙头具有的品牌效应和费用管控优势，在精细化管理下有望持续优化业务结构、推动降本增效。该机构维持此前盈利预测不变，预计2025-2027 年公司归母净利润为461/511/574 亿元，当前市值对应2025E PB 1.0x。维持“买入”评级。 风险提示：1）行业保费增速低于预期；2）自然灾害等不确定因素。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次持有/买入评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【10:34 诺唯赞(688105)：常规业务加速国产替代 多线新品驱动第二成长曲线】 4月16日给予诺唯赞(688105)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合市场环境变化，该机构将公司2025-2026 年营收从19.82/23.86 亿元下调至15.88/18.10 亿元，归母净利润从3.66/4.65 亿元下调至1.12/1.64 亿元，并预测2027 年营收和归母净利润分别为21.06 亿元和2.57 亿元；2025-2027 年对应当前股价PE 分别为79/54/34×。考虑到公司为分子试剂龙头且具备多条成长线，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求变化，新产品市场拓展不及预期，市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级。 【10:34 德业股份(605117)：出货逐月改善 看好25年户储&工商储增长潜力】 4月16日给予德业股份(605117)买入评级。 盈利预测与投资评级：根据公司业绩快报，该机构调整2024 年盈利预测，预计归母净利润为29.5 亿元（前值30.1 亿元），25~26 年归母净利润维持38.7、46.6 亿元预期，24~26 年同增64.9%/31.1%/20.3%，对应PE 为19.0、14.5、12.0x，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、政策不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 中财网
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