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【23:39 洁美科技(002859)：营收稳健增长 离型膜放量在即】 4月16日给予洁美科技(002859)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【23:39 苏试试验(300416)：业务短期承压 加大新兴领域探索力度】 4月16日给予苏试试验(300416)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【23:39 高能环境(603588)2025年一季报点评：收入增长利润率提升 重视再生资源的资源价值】 4月16日给予高能环境(603588)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持2025-2027 年归母净利润预测6.3/7.5/9.1亿元，2025-2027 年PE 13/11/9 倍（2025/4/15），维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动，产能利用率不及预期，竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。 【23:39 莱克电气(603355)：业绩符合预期 海外产能加速释放】 4月16日给予莱克电气(603355)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：海外需求下滑的风险；多元业务表现乏力的风险；汇率风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级。 【23:39 莱克电气(603355)：利润超过预期 新业务贡献成长】 4月16日给予莱克电气(603355)买入评级。 盈利预测与投资评级。公司ODM+核心零部件处于上升通道，制造能力出众有望开拓客户，该机构上调25-26 年盈利预测，预计公司实现归母净利润13.4/14.4 亿元（前值为13.0/14.3亿元），新增27 年盈利预测15.5 亿元，同比分别增长8.7%/7.7%/7.7%，对应估值为9/9/8倍，公司新业务开拓顺利，主业稳定增长，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级。 【23:39 天赐材料(002709)：产能利用率稳步提升 业绩符合预期】 4月16日给予天赐材料(002709)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：行业竞争加剧风险；电解液需求不及预期；原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级。 【23:39 大金重工(002487)：海外单桩竞争优势突出 向全球一流海工企业坚定迈进】 4月16日给予大金重工(002487)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【23:39 双林股份(300100)：2024年产品创新节奏超预期 更多突破值得期待】 4月16日给予双林股份(300100)买入评级。 投资建议：过去市场担忧主要集中在公司业绩的稳定性与成长性，该机构认为目前公司的实际经营业绩已改善并有进一步向上的驱动力。随着应用前景更好的新产品逐步推进，将进一步打开公司的成长空间。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为5.4 亿、6.6 亿、7.8 亿元（2025-2026 年前值5.3 亿、6.5 亿元），对应增速+8%、+23%、+19%，对应PE 55、45、38 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动，海外贸易摩擦加剧，汽车行业竞争加剧，新产品开发和落地节奏不及预期，客户开拓不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【23:39 伟星新材(002372)：营收/业绩同比承压 “同心圆”业务维持增长 分红比例大幅提升】 4月16日给予伟星新材(002372)买入-A评级。 盈利预测和投资建议：预计2025-2027 年公司营业收入分别为65.81 亿元、71.24 亿元和77.08 亿元，分别同比增长5.02%、8.24%和8.20%，归母净利润分别为10.51 亿元、11.96 亿元和13.44 亿元，分别同比增长10.29%、13.83%和12.40%，动态PE 分别为17.8 倍、15.6 倍和13.9 倍。给予“买入-A”评级，6 个月目标价13.2 元，对应2025 年PE 为20 倍。 风险提示：下游需求不及预期；新业务拓展不及预期；市场开拓不及预期；行业竞争加剧；原材料价格大幅上涨等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【23:39 伟星新材(002372)：零售市占率稳步提升 高分红仍具投资价值】 4月16日给予伟星新材(002372)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧；地产下行压力较大；回款风险；原材料成本大幅波动。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【23:39 伟星新材(002372)：实施大额分红回报股东 出海/拓品类探寻第二增长极】 4月16日给予伟星新材(002372)买入评级。 投资建议：面对残酷的市场竞争，公司国内市场高质量经营优先，管道业务稳+“同心圆”业务增，国外市场稳扎稳打。稳健目标指引下，公司25 年业绩确定性进一步增强。预计公司2025-2027 年实现归母净利润分别为10.25、11.05、12.20 亿元（2025-2026 年前值分别为11.96、13.38 亿元）；当前股价对应PE 分别为18.2、16.9、15.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期、新品开拓不及预期、原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【23:39 杰瑞股份(002353)：在手订单丰厚 深化全球发展战略 继续保持领先地位】 4月16日给予杰瑞股份(002353)买入评级。 投资建议：考虑到公司在手订单丰厚，在行业内保持领先地位，同时保持全球化发展战略，深化中东、中亚等地区的本地化中心部署，未来公司业务将有望保持可持续发展。因此该机构维持“买入”评级，预计2025 年-2027 年公司归母净利润分别为30.15 亿元、34.31 亿元、39.13 亿元，分别对应PE 为10 倍、9 倍、8 倍。 风险提示：原油天然气价格波动加剧的风险；市场竞争加剧的风险；油气资本开支不及预期的风险；国际贸易摩擦的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【23:39 中国西电(601179)：盈利能力持续提升 业绩超市场预期】 4月16日给予中国西电(601179)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到埃及市场项目建设节奏及汇率波动具有不确定性，该机构下修公司25-26 年归母净利润分别为17.0/20.7 亿元（前值为20.7/27.4 亿元），预计公司27 年归母净利润为25.5 亿元，分别同比+61%/22%/23%，现价对应PE 分别为19x、15x、12x，该机构认为国内电网建设景气度向上，公司柔直换流阀份额提升有望超预期，SST 等新品有望随AIDC 发展形成新增量，因此维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期，特高压建设进度不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次“买入“评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【23:39 科华数据(002335)：多产品矩阵充分受益于AIDC基建浪潮】 4月16日给予科华数据(002335)买入评级。 投资建议：公司盈利有望高增，给予“买入”评级该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为81.86/97.60/114.18 亿元，同比增速分别为0.56%/19.23%/16.98%，归母净利润分别为4.00/7.81/10.64 亿元，同比增速分别为-21.12%/94.99%/36.29%，EPS 分别为0.79/1.53/2.09 元/股，3 年CAGR为27.98%。可比公司当前股价对应2025 年平均PE 为20 倍，鉴于公司未来有望高速成长的数据中心相关业务占比较高，在国内互联网及运营商客户的认可度较高，业绩积累较多，同时参考FCFF 绝对估值结果每股价值49.00 元，维持“买入”评级。 风险提示：数据中心建设需求不及预期；技术路线迭代风险；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【23:39 中国建筑(601668)：现金分红比例稳步提升 关注中长期投资价值】 4月16日给予中国建筑(601668)买入评级。 风险提示：地产投资增速不及预期，基建投资增速不及预期，订单收入转化节奏明显放缓，现金回收效果低于预期，应收账款减值风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【23:39 中煤能源(601898)：煤电化新多能互补 降本上产治理改善】 4月16日给予中煤能源(601898)买入评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【23:39 北京银行(601169)：存贷规模高增 息差企稳】 4月16日给予北京银行(601169)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司25/26 年归母净利润增速分别为1.20%/2.14%，EPS 分别为1.08/1.11 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为5.61X/5.47X，对应25/26 年PB 分别为0.45X/0.42X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产0.50 倍PB，对应合理价值6.37 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：（1）宏观经济超预期下行，资产质量大幅恶化；（2）消费复苏不及预期，存款定期化严重；（3）市场利率上行，交易账簿浮亏。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【23:39 国电电力(600795)：看好国能大渡河迈入新一轮投产周期】 4月16日给予国电电力(600795)买入评级。 风险提示：煤价超预期及长协煤保障不及预期；煤电电价上涨/新能源发展/大渡河水能利用/大渡河电价不及预期；资产减值额度高于预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级。 【23:39 国电电力(600795)：火电盈利稳步提升 清洁能源贡献增长可期】 4月16日给予国电电力(600795)买入评级。 盈利预测与评级：考虑到公司2024 年新能源新增装机规模低于此前的预期，以及公司水电投产进度不及预期，该机构下调公司2025-2026 年公司清洁能源装机整体规模。该机构下调公司2025-2026 年归母净利润预测为82.34、89.82 亿元（前值为93.00、98.31 亿元），新增2027 年归母净利润预测为98.14 亿元，当前股价对应PE 分别为10、9、8 倍。维持“买入”评级。 风险提示：煤价高波动、来水不及预期、新能源装机不及预期 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级。 【23:39 国电电力(600795)：主业盈利表现稳健 装机扩张支撑后续增长】 4月16日给予国电电力(600795)买入评级。 盈利预测及评级：国电电力行业地位、股东背景、资产质量、发展格局等多方面在业内处于领先地位。1）行业地位：公司作为五大发电集团之一的核心常规能源上市公司，火电装机位居市场第二位，体量较大；2）股东背景：公司背靠国家能源集团，长协煤供给保障较强，火电板块成本端管控能力突出；3）资产质量：公司火电机组以60 万千瓦以上的大机组为主，质地较优，且技改投入多调节能力强；4）发展格局： 风险因素：电价超预期下行；项目建设进度不及预期，电力市场化改革推进不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级。 中财网
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