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【23:39 闻泰科技(600745)：公司拟剥离通讯业务 未来持续受益汽车半导体的成长】 4月16日给予闻泰科技(600745)买入评级。 公司拟将通讯业务转让给立讯精密。闻泰科技拟以现金交易的方式向立讯精密及立讯通讯转让其下属的昆明闻讯、黄石闻泰、昆明闻耀、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的100%股权（以下简称为“标的股权”），下属公司无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包。此次交易标的资产包含A 客户业务和非A 客户业务。转让通讯业务后，公司将专注于半导体业务，公司主业更加聚焦，公司未来成长曲线更加清晰。（注：因公司业务转让尚未完成，该机构盈利预测仍按照公司原有业务进行，若公司公告完成业务转让，该机构将进行重新预测。）此次交易完成后，昆明闻讯、黄石闻泰、昆明闻耀、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）将成为立讯精密下属子公司（或孙公司，下同），无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包将成为立讯精密或其下属子公司的业务资产。交割时，立讯精密或指定旗下子公司支付款项、具体承接标的资产。 盈利预测、估值与评级：由于2024 年下游消费电子行业景气度较弱，该机构下调2024 年公司归母净利润预测为-33.06 亿元（上次预测为29.73 亿元）；同时2025年消费电子景气度不及先前预期，该机构下调公司2025年归母净利润预测为15.78亿元（下调52.63%），新增公司2026 年归母净利润预测为25.18 亿元。公司为全球领先的汽车半导体供应商，该机构看好未来公司的发展空间，维持公司“买入”评级。 风险提示：技术与产品研发风险；贸易环境影响。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【23:39 济川药业(600566)：多元化中药龙头 产品梯队稳步贡献业绩】 4月16日给予济川药业(600566)买入评级。 风险提示：政策风险、毛利率下滑或波动、产品质量问题、研发和销售不及预期等 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【23:39 华鲁恒升(600426)：盈利基本盘扎实 新材料项目贡献增长】 4月16日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次强推评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【23:39 龙净环保(600388)：营收下降毛利率提升 新签订单增长在手订单提升】 4月16日给予龙净环保(600388)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构维持2025-2027 年归母净利润预测12.3/15.3/17.5 亿元，2025-2027 年PE 12/10/8x（2025/4/15），维持“买入”评级。 风险提示：紫金矿业矿山扩产进度不及预期，市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次压买入地评级、1次强烈推荐评级。 【23:39 万华化学(600309)：资产减值及报废短期拖累业绩 聚氨酯产能持续扩张】 4月16日给予万华化学(600309)买入评级。 公司Q4 业绩承压，看好未来业绩修复和长期成长，维持“买入”评级2024 年公司实现营业收入1,820.69 亿元，同比+3.83%；实现归母净利润130.33亿元，同比-22.49%。其中，2024Q4 单季度，公司实现营业收入344.65 亿元，同比-19.49%，环比-31.80%；实现归母净利润19.40 亿元，同比-52.83%，环比-33.55%。2025Q1，公司实现营收430.68 亿元，同比-6.70%，环比+24.96%；实现归母净利润30.82 亿元，同比-25.87%，环比+58.89%。结合当前公司主营产品价格及国际贸易局势，该机构下调公司2025-2026 年以及新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为145.63（-58.93）、173.88（-57.26）、204.36亿元，对应EPS 分别为4.64（-1.88）、5.54（-1.82）、6.51 元/股，当前股价对应PE 分别为12.1、10.2、8.6 倍。该机构认为，公司作为化工行业龙头企业，有望率先受益于化工板块内需增长、全球市占率稳步提升的景气修复行情，未来新项目投产将带动公司业绩增长，维持“买入”评级。 风险提示：产能投放不及预期、下游需求放缓、产品价格大幅下滑。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。 【23:39 万华化学(600309)：业绩短期承压 在建项目稳步推进】 4月16日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： MDI 或原油价格大幅波动；在建项目推进不及预期；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。 【23:39 建发股份(600153)：业绩有所回落 销售投资稳中有进】 4月16日给予建发股份(600153)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、1次优于大市评级。 【23:39 建发股份(600153)：当期业绩下降 红利属性具配置价值】 4月16日给予建发股份(600153)买入评级。 投资建议： 风险提示：大宗商品价格剧烈波动；政策效果不达预期；房企流动性风险加剧。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、1次优于大市评级。 【23:39 兴发集团(600141)公司简评报告：磷矿石高景气带动业绩增长 磷矿资源有望继续扩充】 4月16日给予兴发集团(600141)买入评级。 投资建议： 该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为21.35/24.15/27.19 亿元，EPS 分别为1.94/2.19/2.46 元/股，对应PE 分别为10/9/8 倍，考虑公司兼具周期性和成长性，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格大幅下滑，新项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【23:39 中科三环(000970)：稀土价格企稳回升 公司资产减值压力缓解】 4月16日给予中科三环(000970)买入评级。 投资建议：由于稀土价格自高位下跌，该机构下修此前对公司盈利预测。预计公司2025-2027 年归母净利1.9/2.9/3.5 亿元，对应PE 70/46/38 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求增速不及预期，出口政策超预期收紧，原料价格波动等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【23:39 紫光股份(000938)：深度布局“云-网-安-算-存-端” ICT龙头再启航】 4月16日给予紫光股份(000938)买入评级。 风险提示：AI 发展不及预期风险、技术及产品研发风险、汇率波动风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【23:39 许继电气(000400)：24年计提减值拖累业绩 盈利能力改善明显】 4月16日给予许继电气(000400)买入评级。 维持“买入”评级。考虑到24 年特高压招标有所滞后，或将影响到公司未来两年业绩，基于审慎原则，该机构下调25/26 年盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润分别为14.18/17.28/20.18 亿元（下调6%/下调3%/新增），对应EPS分别为1.39/1.70/1.98 元，当前股价对应25-27 年PE 分别为17/14/12 倍。公司业绩增长稳定，直流业务有望受益于特高压建设提速，看好公司长远发展，维持“买入”评级。 风险提示：电网建设不及预期；柔直技术发展不及预期；竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【15:49 华大九天(301269)：并购整合快速进行 能力范围大幅扩张】 4月16日给予华大九天(301269)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【15:49 国邦医药(605507)：2025Q1业绩稳健增长 动保原料药迎来周期拐点】 4月16日给予国邦医药(605507)买入评级。 2025Q1 业绩稳健增长，动保原料药迎来周期拐点2025Q1 公司实现收入14.4 亿元（同比+7.57%，下文都是同比口径），归母净利润2.15 亿元（+8.17%），扣非归母净利润2.04 亿元（+5.6%），毛利率26.44%（-0.99pct），净利率14.88%（+0.05pct）。考虑公司动保原料药拐点向上，维持公司的盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润为9.95/12.35/13.91 亿元，当前股价对应PE 为11.2/9.0/8.0 倍，估值性价比高，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格恢复及产能爬坡不及预期风险、行业政策变化风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【15:44 健帆生物(300529)：血液灌流产品高速增长 加强渠道库存管控】 4月16日给予健帆生物(300529)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【15:39 兴通股份(603209)：业绩短期承压 静待外贸运力兑现成长】 4月16日给予兴通股份(603209)买入评级。 盈利预测与估值：公司为内贸化学品航运龙头，商业模式清晰，2025-2027 年外贸运力持续投放下，业绩有望保持快速增长，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为3.89/4.93/5.86 亿元，当前股价对应PE 分别为10.3/8.1/6.8x，考虑到公司2025-2027 年公司业绩有望随外贸运力投放而保持较高的成长性，当前估值具备较高性价比，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济景气波动导致需求低于预期；行业监管政策变动影响公司扩张节奏；危化品运输事故风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次优于大市评级。 【15:39 澳华内镜(688212)：海外业务快速增长 内镜产品矩阵持续丰富】 4月16日给予澳华内镜(688212)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为8.72/10.51/12.67 亿元，同比增速分别为16.36%/20.54%/20.53% ， 2025-2027 年归母净利润分别为0.56/1.05/1.63 亿元，增速分别为165.30%/88.27%/55.59%。当前股价对应的PE分别为99x、53x、34x。基于公司内镜产品矩阵逐步成型，中高端产品受到终端认可度不断提升，维持“买入”评级。 风险提示。新品获批进度不及预期风险、国内政策风险、竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次谨慎推荐评级。 【15:39 浙江龙盛(600352)2024年报点评：主营产品销量提升 龙头优势持续强化】 4月16日给予浙江龙盛(600352)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示染料价格大幅下跌风险；下游行业周期性波动风险；行业监管政策变化风险；环保政策变化风险；行业竞争加剧风险；全球贸易摩擦。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【15:19 三未信安(688489)：业绩符合预期 持续拓宽产品和客户边界】 4月16日给予三未信安(688489)买入评级。 盈利预测与投资建议。考虑到公司作为商密行业领军公司、积极布局抗量子密码等新兴密码技术，预计公司25-27 年EPS 分别为0.55/0.94/1.38 元/股，给予25 年70 倍PE，合理价值为38.28 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。芯片等新品研发不及预期；下游客户需求恢复不及预期；行业政策落地不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【15:14 东鹏饮料(605499)：再度超预期 成绩斐然】 4月16日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：： 考虑到公司新品推进顺利，该机构调整公司盈利预测，预计2025-2027 年公司实现营业收入214.3/278.9/349.5 亿元（25-26 年原预测207.4/259.5 亿元），同比+35.3%/+30.1%/+25.3%；实现归母净利润47.0/63.9/82.5 亿元（25-26 年原预测43.7/55.6 亿元），同比+41.3%/+35.9%/+29.2%。当前股价对应PE 分别为30/22/17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构56次买入评级、14次增持评级、8次推荐评级、5次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级。 中财网
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