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【11:22 神州数码(000034)：毛利额快速增长 现金流大幅改善】 3月31日给予神州数码(000034)买入评级。 风险提示：市场竞争加剧风险；供应链风险；应收账款管理风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【11:17 中国铝业(601600)：电解铝与氧化铝量价齐升 经营业绩创历史最佳水平】 3月31日给予中国铝业(601600)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：安全环保风险；产品价格大幅波动风险；产业政策调整风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【11:17 浪潮信息(000977)：收入增速超预期 AI服务器需求旺盛】 3月31日给予浪潮信息(000977)买入评级。 风险提示：宏观经济形势波动风险、技术更新换代风险、内部治理风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【11:12 微电生理(688351)：2024年费用端优化明显 海外市场加速】 3月31日给予微电生理-U(688351)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【11:12 领益智造(002600)：业绩拐点明确 “人眼折服”驱动新增长】 3月31日给予领益智造(002600)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司在2025/2026/2027 年分别实现营业收入491/591/683 亿元，同比增长11.0%/20.5%/15.5%，实现归母净利润23/30/38 亿元，同比增长31.0%/30.9%/27.4%。当前股价对应2025/2026/2027 年PE 分别为28/21/17X，维持予“买入”评级。 风险提示：新品研发进展不及预期，原材料价格波动，行业竞争加剧，关键假设有误差风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【11:12 伟星股份(002003)：国际业务快速增长 拉链纽扣齐发力】 3月31日给予伟星股份(002003)买入评级。 盈利预测及投资建议：公司将致力于成为“全球化、创新型时尚辅料王国”，加快生产销售的全球化布局，以“快速反应”为差异化竞争优势，不断缩小与YKK 差距。该机构持续看好公司拉链纽扣份额稳健扩张，织带等其他辅料逐步成长，预计25 年-27 年公司归母净利润为8.0 亿元/9.1 亿元/10.3 亿元，对应PE 分别为19 倍、16 倍、14倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次”买入”评级。 【11:12 海信视像(600060)：黑电龙头展现经营韧性 Q4业绩超预期】 3月31日给予海信视像(600060)买入评级。 投资建议：公司作为全球黑电龙头，受益于国补带来的格局优化和结构提升红利，MiniLED 占比提升所带来的利润率增长超预期，预计2025 年利润率改善最明显；与XREAL 建立深度合作关系，将带来新的增长曲线，并提升估值。该机构预测2025-2027 年公司实现归母净利润25.94/29.11/32.07 亿元，对应EPS 为1.99/2.23/2.46 元，当前股价对应PE 为11.59/10.33/9.37 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【10:57 嘉必优(688089)：逐步兑现 重组受理、发展可期】 3月31日给予嘉必优(688089)买入评级。 风险提示：出生率下滑风险，产品降价风险、重组不确定性风险 该股最近6个月获得机构11次买入评级。 【10:57 嘉必优(688089)：全年顺利收官 关注并购进展】 3月31日给予嘉必优(688089)买入评级。 盈利预测与投资评级：关注并购审核进展，把握主业增长机遇。公司2024 年以优异的表现顺利收官。2025 年，一方面该机构认为公司收入端有望继续持续受益于国内外市场；另一方面若收购成功，公司与欧易业务上的协同有望进一步推动双方的发展。不考虑并购，该机构预计公司2025-2027 年EPS 为0.78/0.93/1.07 元，分别对应2025-2027 年32X、27X 和24X PE，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：客户订单不及预期，产品降价超预期，资产重组不及预期 该股最近6个月获得机构11次买入评级。 【10:57 中国石油(601857)2024年报点评：一体化产业链抵御油价波动 24年归母净利润再创新高】 3月31日给予中国石油(601857)买入评级。 盈利预测、估值与评级 公司2024 年归母净利润再创新高，全产业链一体化优势凸显，考虑到2025年油价中枢下行，该机构下调对公司25-26 年的盈利预测，新增27 年盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润分别为1730（下调4.0%）/1784（下调3.6%）/1829 亿元，对应EPS 分别为0.95/0.97/1.00 元/股，该机构依然看好公司“增储上产”的潜力和天然气业务的长期成长性，公司业绩有望穿越油价周期实现长期增长，维持公司A+H 股的“买入”评级。 风险提示：原油和天然气价格下行风险，炼油和化工景气度下行风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【10:57 舍得酒业(600702)：报表继续出清 股权激励目标积极】 3月31日给予舍得酒业(600702)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑行业拐点仍需确认，下调2025-26 年归母净利润预测为7.22/7.82 亿元（较前次预测下调50%/52%），新增27 年归母净利润预测8.59 亿元，折合EPS 为2.17/2.35/2.58 元，当前股价对应P/E 为27/25/22倍。公司25 年将深耕基地市场，同时加强费用管控、利润表现有望改善，期待渠道风险出清/需求回暖后公司释放弹性，维持“买入”评级。 风险提示：白酒消费恢复不及预期，次高端白酒竞争加剧，渠道费用投放不及时。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级、1次“买入”投资评级。 【10:57 海尔智家(600690)：短期费用拖累 Q1弹性可期】 3月31日给予海尔智家(600690)买入评级。 投资建议： 风险提示：政策兑现不及预期，原材料成本大幅上涨 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【10:52 农业银行(601288)：营收盈利增长提速 县域金融优势突出】 3月31日给予农业银行(601288)买入评级。 盈利预测、估值与评级。农业银行县域金融业务发展态势良好，具有稳定低成本存款拓展优势，后伴随线上+线下渠道整合协同，县域业务发展有望带动公司贷款增户扩面。在经济复苏不确定性升高、信贷有效需求尚待提振背景下，公司资产端稳步扩张，重点领域信贷投放维持较高景气度，县域“三农”业务稳步增长，营收贡献度持续提升。综合公司年报情况，该机构调整公司2025-26 年EPS 预测为0.83、0.85 元（分别下调2.4%、4.5%），新增2027 年EPS 预测为0.87 元，当前股价对应PB 估值分别为0.64、0.59、0.55 倍，对应PE 估值分别为6.11、5.98、5.87 倍。维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏景气度不及预期，贷款利率下行压力加大；若后续降低存量按揭利率，NIM 或持续承压。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【10:52 青岛啤酒(600600)：Q4量价齐升 经营企稳向上】 3月31日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 投资建议：略调整预测，预计2025-2027 年实现归母净利润48.1/52.0/56.1亿元（前次2025-2026 年预测为49.1/53.3 亿元），同比+10.7%/8.0%/8.0%，当前股价对应PE 为22/20/19x，维持“买入”评级。 风险提示：消费力恢复不及预期，结构升级放缓，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、1次持有评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:47 宇信科技(300674)：经营质量持续优化 拓展非银及海外客户】 3月31日给予宇信科技(300674)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【10:42 兖矿能源(600188)：产能成长可期 提质增效降本 夯实资源为王】 3月31日给予兖矿能源(600188)买入评级。 投资建议：考虑到动力煤、焦煤价格下行，该机构下调公司业绩预期，预计公司2025-2027年实现归母净利润99/119/138 亿元，对应PE 为13.8X、11.5X、9.9X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；煤炭价格不及预期；煤炭产量超预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:37 特宝生物(688278)：营收利润稳健高增 内生外延多点布局】 3月31日给予特宝生物(688278)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【10:37 美的集团(000333)：非经波动 激励积极】 3月31日给予美的集团(000333)买入评级。 投资建议：： 盈利预测：基于公司财报表现及行业监测，该机构调整25-26 年盈利预测，并新增27 年盈利预测。预计 2025-2027 年公司总收入4432.44/4764.79/5083.39 亿元（25-26 年前值4383.64/4709.18 亿元），同比+8.4%/+7.5%/+6.7%，归母净利润423.60/459.81/493.81亿元（25-26 年前值433.10/468. 48 亿元），同比+9.9%/+8.5%/+7.4%；对应PE 14/13/12X，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次强推评级。 【10:37 海信家电(000921)：关注央空提效+海外挖潜】 3月31日给予海信家电(000921)买入评级。 投资建议：： 盈利预测：基于公司24 年业绩表现，该机构调整25-26 年盈利预测并新增27 年盈利预测。预计 2025-2027 年公司收入1028.94/1104.43/1177.77 亿元（25-26 年前值1031.75/1104.75 亿元），同比+10.9%/+7.3%/+6.6%，归母净利润38.55/44.24/49.63亿元（25-26 年前值36.72/40.94 亿元），同比+15.1%/+14.8%/+12.2%；对应PE 11/9/8X，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次“增持”投资评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【10:32 三只松鼠(300783)：线上/线下分销齐发力 重回百亿规模】 3月31日给予三只松鼠(300783)买入评级。 投资建议：该机构认为，随着公司“高端性价比”的主旨战略持续在终端得到验证，同时不断通过“一品一链”策略强化核心大单品，渠道端以“D+N”的协同为核心，做强全渠道，线下分销和线上有望继续维持较高增速。预计公司25-27 年实现营收为138/173/208 亿元，同增30%/25%/21%，归母净利润为5.5/7.2/9.0 亿元，同增34%/31%/25%，对应PE 分别为20X/15X/12X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险；渠道协同不及预期风险；子品牌运营管理和内部控制风险；原材料价格波动等风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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