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【16:51 蓝黛科技(002765)：2024业绩扭亏 机器人布局持续推进】 3月31日给予蓝黛科技(002765)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2025-2027 年归母净利润预测分别为2.2、2.8、3.4 亿元，对应PE 分别为46、37、30 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求不及预期风险、新项目量产不及预期的风险、行业价格战风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级。 【16:51 蓝思科技(300433)年报点评：消费电子业务增长迅速 人形机器人等新兴赛道布局完善】 3月31日给予蓝思科技(300433)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025E/2026E/2027E 营业收入分别为946.96/1153.41/1351.93 亿元，yoy+36%/22%/17%；归母净利润分别为55.83/73.45/91.41 亿元，yoy+54%/+32%/+24%。公司系AI 端侧核心个股，该机构看好公司在该领域的发展前景，维持对公司的“买入”评级。 风险因素： AI 发展不及预期风险；宏观经济波动风险；短期股价波动风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【16:51 三鑫医疗(300453)：24年业绩符合预期 血液净化类产品增速较快】 3月31日给予三鑫医疗(300453)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025~2027 年归母净利润分别为2.5、2.9、3.2 亿元。考虑到公司在技术、产品、渠道、品牌和服务五方面的竞争优势，未来成长性突出，给予2025 年20 倍估值，对应目标价9.8 元，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格或大幅下降，血液净化产能释放或不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【16:51 金雷股份(300443)：铸件产能加速释放 一季度业绩预计同比高增】 3月31日给予金雷股份(300443)买入评级。 盈利预测和投资评级考虑到风电需求爆发以及产业链竞争缓解，叠加大兆瓦机型集中交付产生的铸造主轴需求，公司铸造产能有望加速释放，带动营收、盈利提升。该机构预计公司2025、2026、2027 年分别有望实现营收28、36、44 亿元，有望实现归母净利润5.03、6.55、7.87 亿元，对应当前股价PE 分别为13.55x、10.42x、8.67x。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示原材料价格波动；公司铸造产能释放不及预期；公司锻造产能扩产不及预期；风电零部件行业竞争加剧；“十五五”风电规划不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:51 国泰君安(601211)：经纪及投资业务支撑业绩 看好合并后公司前景】 3月31日给予国泰君安(601211)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2025-2026 年营业收入分别为445/499 亿元，同比增速3%/12%，归母净利润分别为138/161 亿元，同比增速6%/17%。以2025 年3 月29 日收盘价计，2025-2026 年PB 估值约为1.74 和1.63倍，给予“买入”评级。 企业盈利预测不确定性：证券、保险行业的盈利受到多种因素的影响，报告针对行业估值、业绩的预测存在一定的不确定性，此外行业内部竞争的加剧也可能导致预测结果出现偏差。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【16:51 扬杰科技(300373)：营收稳健增长盈利能力逐季提升 看好汽车电子和海外业务增长】 3月31日给予扬杰科技(300373)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【16:51 长城汽车(601633)2024年年报点评报告：单车归母净利润同比+80.38% 智能化升级赋能产品大年】 3月31日给予长城汽车(601633)买入评级。 盈利预测及投资评级：公司盈利能力优秀，2025 年进入产品大年，在智能化升级赋能下有望推动销量显著增长。考虑到乘用车市场竞争激烈，竞争对手产品及定价策略激进，该机构下调公司盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为150.37/177.91/203.33 亿元（原2025-2026 年预测为157.78/178.56 亿元），当前 股价对应PE 为15.0/12.7/11.1 倍，可比公司PE 平均值为19.7/15.3/13.0 倍，公司估值水平低于可比公司平均值，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济不及预期；新车销量不及预期；智能化进展不及预期；上游原材料涨价；地缘政治风险；测算存在误差，以实际为准。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、11次增持评级、8次买入-A评级、7次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【16:51 益生股份(002458)：父母代苗价或将受益于海外引种受限 种猪业务稳步放量】 3月31日给予益生股份(002458)买入评级。 盈利预测和投资评级公司2024 年商品代鸡苗销量同比略有下降，但种猪业务收入增量明显，该机构预计2025-2027 公司营收为35.76/38.9/43.45 亿元，归母净利润为7.11/8.45/11.85 亿元，对应PE 分别为15/13/9 倍。公司作为种源企业，随着后续鸡苗价格反弹，最先受益，叠加种猪业务的增长。业绩有望持续改善，维持“买入”评级。 风险提示禽类发生疫病的风险；原材料价格波动的风险；经营模式的风险；产品价格波动的风险；存货减值风险；大股东股权质押比例较高的风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:51 中国中铁(601390)：Q4现金流改善显著 境外/新兴业务表现亮眼】 3月31日给予中国中铁(601390)买入-A评级。 盈利预测和投资建议：预计公司2025-2027 年营业收入分别为1.24 万亿元、1.32 万亿元和1.40 万亿元，分别同比增长7.0%、6.5%、6.0%，归母净利润分别为300 亿元、322 亿元和343 亿元，分别同比增长7.71%、7.20%和6.49%，动态PE 分别为4.8、4.5、4.2 倍，给予“买入-A”评级，6 个月目标价6.66 元，对应2025 年PE 为5.5 倍。 风险提示：基建投资不及预期，项目回款不及预期，海外项目推进不及预期，地方财政收紧，原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。 【16:51 东华科技(002140)：业绩稳健增长 重视新疆煤化工投资机遇】 3月31日给予东华科技(002140)买入评级。 风险提示：合同履约进度不及预期；项目回款不及预期；化工工程投资不及预期；境外经营风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次一买入”评级、1次增持评级。 【16:51 易普力(002096)：新疆矿服提振业绩 看好公司未来成长】 3月31日给予易普力(002096)买入评级。 盈利预测。该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为8.56、10.03、11.07 亿元，+20.1%、+17.1%、+10.4%，对应EPS 分别为0.69、0.81、0.89 元。维持公司“买入”评级。 风险提示：原材料及产品价格波动；政策不及预期的风险；订单推进进度低于预期；下游需求下滑风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【16:51 华电国际(600027)2024年报点评：成本持续优化 集团资产注入加速】 3月31日给予华电国际(600027)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑电价与煤价变动，该机构下调25-26 年归母净利润从73/83 亿元至64.5/68.1 亿元，预计27 年归母净利润77.4 亿元，对应PE 为9/8/7 倍（2025/3/28），煤价下行火电盈利持续提升，自建+注入优质火电资产扩张，维持“买入”评级。 风险提示：电力价格波动，煤炭价格波动，装机进度不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次强推评级。 【16:51 张江高科(600895)：归母净利润同比增长 “投资+培育”持续壮大】 3月31日给予张江高科(600895)买入评级。 归母净利润同比增长，“投资+培育”持续壮大，维持“买入”评级张江高科发布2024 年年报，公司营业收入同比下降，归母净利润同比增长，产业投资力度持续提升。该机构维持2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为13.3、14.6、15.2 亿元，对应EPS 为0.86、0.94、0.98 元，当前股价对应PE 为29.1、26.6、25.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：地产行业销售下行风险、政策调整导致经营风险、产业投资风险 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:51 海信视像(600060)：拐点确立盈利超预期】 3月31日给予海信视像(600060)买入评级。 投资建议：盈利改善有望延续 盈利预测：该机构预计 2025-2027 年公司实现营收653.1/712.3/769.6 亿元，同比+11.6%/+9.1%/+8.0%；实现归母净利润25.6/28.2/30.6 亿元，同比+14.0%/ +10.0%/ +8.7%；当前股价对应 PE 为12/11/10X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级。 【16:51 华能国际(600011)：火电盈利稳步上扬 分红比例提升】 3月31日给予华能国际(600011)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司25-27 年归母净利润分别为116.0 亿元/126.8亿元/134.4 亿元，对应EPS 分别为0.74/0.81/0.86 元，对应目标价8.69 元，维持“买入”评级。 风险提示：煤价电价波动风险，新能源发展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【16:51 中国重汽(000951)：天然气、新能源齐发力 公司业绩表现亮眼】 3月31日给予中国重汽(000951)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司25/26/27 年归母净利润19.1/22.2/25.1 亿元，对应PE 为13/11/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策推行不及预期风险；天然气价格大幅上涨风险；新能源重卡需求不及预期风险；海外竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:51 海信家电(000921)：2024Q4盈利能力保持稳健提升 海外增长亮眼】 3月31日给予海信家电(000921)买入评级。 2024Q4 盈利能力保持稳健提升，海外增长亮眼，维持“买入”评级2024 年公司实现营业收入927.5 亿元（同比+8.3%，下同），归母净利润33.5 亿元（+18.0%），扣非归母净利润26.1 亿元（+10.7%）。单季度看，2024Q4 实现营业收入221.7 亿元（+7.1%），归母净利润5.5 亿元（+34.9%），扣非归母净利润3.2 亿元（+8.2%）。2024 年分红比例为 51%。地产阶段性承压，该机构下调2025-2026 年盈利预测，并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为37.54/41.90/45.99 亿元（2025-2026 原值为38.4/43.4 亿元），对应EPS 分别为2.71/3.02/3.32 元，当前股价对应 PE 为11.2/10.0/9.1 倍，公司海外业务增速较快，盈利能力持续提升，该机构仍看好公司利润端持续改善，维持“买入”评级。 风险提示：内销竞争加剧、原材料价格风险、海外自有品牌建设不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【16:51 云铝股份(000807)2024年年报点评：资产负债率降至历史最低 现金分红比例逐年提升】 3月31日给予云铝股份(000807)买入评级。 盈利预测：考虑到氧化铝价格的波动，该机构小幅调整公司2025-2027 年EPS分别为1.73、1.84、2.01 元，PE 分别为10、10、9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求和在建项目不达预期、原材料扰动、竞争格局恶化等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【16:51 藏格矿业(000408)：巨龙投资收益再创新高 二期投产可期】 3月31日给予藏格矿业(000408)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级。 【15:46 广州酒家(603043)：餐饮业务快速增长 省外及海外市场稳步开拓】 3月31日给予广州酒家(603043)买入评级。 投资分析意见：公司聚焦食品、餐饮两大核心业态双轮驱动，加速推进省外市场布局，优化经销网络改善业务运作结构，积极拥抱智能化转型持续推进降本增效和运营效率提升，同时多餐饮品牌预计将有效承接消费者餐饮需求释放。考虑到公司食品行业竞争节奏延续及终端需求压力影响，该机构下调25-26 年盈利预测至5.74/6.35 亿元（前值为6.38/7.07亿元），新增27 年盈利预测为6.49 亿元，对应25-27 年PE 为16/14/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：终端消费恢复不确定性，市场扩展不及预期，新产品推广不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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