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【14:16 福瑞达(600223)：剔除地产业绩表现稳健 期待化妆品业务稳中有升】 3月26日给予福瑞达(600223)买入评级。 事件：2024 年公司归母净利润同比下滑19.7%，剔除地产业绩表现稳健公司发布年报：2024 年实现营收39.83 亿元（同比-13.0%，下同）、归母净利润2.44 亿元（-19.7%），实现扣非归母净利润2.15 亿元（+54.5%），剔除地产影响全年表现稳健，此外2024 年合计分红比例达45.92%。考虑市场竞争激烈，该机构下调2025-2026 年盈利预测并新增2027 年预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为2.90/3.36/3.81 亿元（2025-2026 年原值3.25/3.81 亿元），对应EPS 为0.29/0.33/0.38 元，当前股价对应PE 为26.7/23.0/20.3 倍。公司聚焦大健康主业，化妆品业务稳中向好，未来经营有望企稳恢复，估值合理，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、公司新产品推广不及预期、核心人员流失。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:16 神火股份(000933)：业绩基本符合预期 电解铝盈利有望改善】 3月26日给予神火股份(000933)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：安全风险；环保风险；产品价格大幅波动风险；电价调整及限电风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:11 海螺水泥(600585)：Q4涨价促进业绩改善 推出分红计划重视股东回报】 3月26日给予海螺水泥(600585)买入评级。 投资建议：该机构预计25-27 年公司实现归母净利润96.05/106.04/113.69 亿元，对应EPS1.81/2.00/2.15 元，维持公司“买入”评级。 风险提示：需求恢复不及预期；能源成本超预期上涨；宏观经济下行。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、7次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【13:36 国科军工(688543)：消耗类装备领域的地方国企标杆】 3月26日给予国科军工(688543)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新产品研发风险；军品订单下降的风险；股东减持风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【12:41 健盛集团(603558)：24年归母净利润高增长 再度推出大额回购方案】 3月26日给予健盛集团(603558)买入评级。 公司是“棉袜+无缝”双轮驱动的运动针织制造公司，棉袜业务优势强化，无缝业务增长空间较大，维持“买入”评级。公司加大与Uniqlo、迪卡侬等老客户合作，同时积极开发国内外优质新客户，持续补强产业链配套产能，实现“高品质、低成本、短交期”，夯实核心竞争力，棉袜业务稳定增长，无缝业务盈利改善。根据最新海外经济形势走向，该机构略下调棉袜业务增速预期，因此略下调25-26 年、新增27 年盈利预测，预计25-27 年归母净利润为3.7/4.2/4.7 亿元（原25-26 年为3.8/4.3 亿元），对应PE 为10/9/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：客户订单增长不及预期；海外产能扩张速度低于预期；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级。 【12:31 海天精工(601882)：盈利能力承压 高端卧式产品收入占比提升】 3月26日给予海天精工(601882)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争格局超预期恶化；海外产能建设不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。 【12:31 新宙邦(300037)：费用减值等影响业绩 25年氟化工有望引领增长】 3月26日给予新宙邦(300037)买入评级。 风险提示：电解液出货量和毛利率提升不及预期，有机氟化工收入增长不及预期，半导体化学品客户开拓进度以及利润率提升不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:31 久立特材(002318)：稳定量增+高分红属性 公司投资价值凸显】 3月26日给予久立特材(002318)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期，原材料价格大幅波动，产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【12:26 元祖股份(603886)：经营整体承压 分红进一步提升】 3月26日给予元祖股份(603886)买入评级。 看好元祖业绩稳健增长和价值回归，维持“买入”评级考虑到25 年线下消费仍处缓慢恢复中，26 年线上布局成果有望显现，该机构下调25 年盈利预测、上调26 年盈利预测，预计25-26 年EPS 1.13/1.23元（较前次-1%/+3%），引入27 年EPS 1.34 元，参考可比公司25 年目标PE 均值15x，给予公司25 年15x PE，目标价16.95 元（前次16.65 元，对应24 年15x PE），维持“买入”。 风险提示：行业竞争加剧、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【12:26 神火股份(000933)：氧化铝价格上涨对公司24Q4净利形成一定拖累】 3月26日给予神火股份(000933)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：铝价超预期下跌，煤炭价格超预期下跌。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【12:26 双汇发展(000895)：Q4盈利高增 稳健股息彰显价值】 3月26日给予双汇发展(000895)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持2025/26 年盈利预测并新增2027 年预测，预计公司2025/26/27年归母净利润分别为53.56/56.66/61.97 亿元，对应EPS 为1.55/1.64/1.79元。参考2025 年可比公司Wind 一致预期27x PE，考虑公司生鲜业务竞争仍较为激烈、肉制品新渠道尚在开拓中，给予公司2025 年22x PE，维持目标价34.10 元，维持“买入”评级。 风险提示：生猪疫病风险，食品安全事件，猪价大幅度下跌导致计提大额存货减值损失，肉制品行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【11:32 中国电信(601728)：业绩良好增长 天翼云开启智算新篇章】 3月26日给予中国电信(601728)买入评级。 风险提示：1）ARPU 改善低于预期；2）5G 资本开支超出预期；3）竞争加剧；4）公司采取较为保守的股息政策。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【11:26 渝农商行(601077)：经营业绩回暖 息差边际企稳】 3月26日给予渝农商行(601077)买入评级。 风险提示：政策推进力度不及预期；经济修复力度不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【11:26 中国联通(600050)：智算业务快速发展 派息率显著提升】 3月26日给予中国联通(600050)买入评级。 投资建议：中国联通在2024 年收入增速领先行业，盈利能力持续提升。通过算网CAPEX 的提升，公司智算业务快速增长，工业等产业互联网业务实现突破。得益于良好的利润，公司派息率显著提升，红利属性彰显。该机构看好公司发展，预测公司2025-2027 年实现营收4184 亿元、4548 亿元、4967亿元；归母净利润100 亿元、1111 亿元、124 亿元；EPS 0.32、0.35、0.40元，PE 18X、16X、14X，维持“买入”评级。 风险提示：产业数字化发展不及预期；公有云市场发展进度不及预期；市场竞争加剧；用户流失风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【11:21 比亚迪(002594)：全年业绩稳步增长 电动化优势巩固+智能化加速转型】 3月26日给予比亚迪(002594)买入评级。 风险提示：插混渗透率不及预期、行业需求不及预期、海外市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构66次买入评级、16次增持评级、13次推荐评级、7次买入-A评级、4次强推评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【11:21 东阿阿胶(000423)：25年聚焦增长与突破 看好长期高质量发展】 3月26日给予东阿阿胶(000423)买入评级。 盈利预测及投资评级 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【11:16 佐力药业(300181)：核心产品稳健放量 25Q1业绩表现亮眼】 3月26日给予佐力药业(300181)买入评级。 投资建议： 公司产品核心竞争力凸显，结合公司最新公告，收入端，该机构维持此前盈利预测，利润端，考虑结合最新报告，到成本因素的影响，该机构下调了此前盈利预测。该机构预计公司24-26 年收入分别为25.80/33.00/41.71 亿元，分别同比增长32.8%/27.9%/26.4%；归母净利分别为5.05/6.88/9.25 亿元（25-26 年前预测值为7.27/9.58 亿元），分别同比增长31.8%/36.3%/34.5%，对应估值为23X/17X/12X。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级。 【11:16 中海油服(601808)：无惧特殊事件扰动 公司24年业绩稳健增长】 3月26日给予中海油服(601808)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2025-2027 年归母净利润分别为40.05、43.22 和46.52 亿元，同比增速分别为27.7%、7.9%、7.6%，EPS（摊薄）分别为0.84、0.91 和0.97 元/股，按照2025 年3 月25日收盘价对应的PE 分别为18.07、16.75 和15.56 倍。该机构认为，考虑到公司未来持续海外拓展和行业良好景气度，2025-2027 年公司业绩将持续增长，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：宏观经济波动和油价下行风险；需求恢复不及预期风险；上游资本开支不及预期风险；地缘政治风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【11:11 渝农商行(601077)：业绩改善超预期 负债成本优势巩固】 3月26日给予渝农商行(601077)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【11:11 中材国际(600970)：盈利能力持续改善 运维服务转型提速】 3月26日给予中材国际(600970)买入评级。 2025 年预期股息率达5.3%，具备较强吸引力。公司公告拟每10 股派发现金红利4.50 元（含税），对应2024 全年现金红利总额11.9 亿，分红比例39.85%，较上年大幅提升3.6pct。根据公司股东回报规划，2025-2026 年以现金方式分配利润将分别不低于当年可供分配利润的48.40%/53.24%，若顺利实施，按照盈利预测及10%盈余公积提取的假设，当前公司股价对应股息率为5.3%/6.3%，具备较强吸引力。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为32/35/38 亿元，同比增长8%/9%/7%，EPS 分别为1.22/1.33/1.42 元，当前股价对应PE 分别为8.3/7.6/7.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：汇兑损失风险、海外业务经营风险、运维/装备拓展不达预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级。 中财网
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