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【19:31 奥迪威(832491)：24年业绩符合预期 机器人+低空+深海多下游延展】 3月26日给予奥迪威(832491)买入评级。 投资分析意见：维持“买入”评级。该机构再次强调将公司定位为超声波传感器平台而非汽车零部件厂商，公司具备强技术优势，在传感器模组化 器件化 系统化趋势下，持续技术迭代，提升产品生命周期，拓展多下游应用场景。该机构看好公司长期业绩增长，略上调2025-2026E 盈利预测，新增2027E 盈利预测，预计分别实现归母净利润1.04（原1.00亿）/1.23（原1.14 亿）/1.44 亿元，对应当前收盘价（3 月25 日）PE 为44/37/32 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新能源汽车销量增速放缓；智驾迭代速度不及预期；传感器行业竞争加剧，机器人业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。 【19:31 浙江鼎力(603338)：国内高机出海先锋 不惧挑战持续突围】 3月26日给予浙江鼎力(603338)买入评级。 风险提示：“双反”调查风险；国际贸易风险；行业竞争加剧风险；客户集中度提升风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 【19:31 晨光股份(603899)：全年稳健收官 文创龙头变革前行】 3月26日给予晨光股份(603899)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为16.1 亿元、18.3 亿元、20.8 亿元（上期预测25-26 年分别为：19.95 亿元、22.64 亿元，根据公司最新年报净利润对上期预测进行下调），增速分别为15.2%、13.9%、13.3%，目前股价对应25 年PE 为17X。文创龙头主业稳固，积极拥抱线上、出海和消费新趋势，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:31 扬农化工(600486)：部分产品价格反弹 行业仍处于磨底阶段】 3月26日给予扬农化工(600486)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次“买入”的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【19:31 中国石化(600028)：周期复苏提质增效 石化巨头乘风破浪】 3月26日给予中国石化(600028)买入评级。 投资建议：给与“买入”评级 风险提示： 国际油价大幅下跌；2、地缘政治风险；3、国际市场运营带来的风险；4、自然灾害、恶劣天气等自然因素带来的风险；5、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【19:31 中联重科(000157)：盈利能力持续提升 看好公司全球化、多元化发展】 3月26日给予中联重科(000157)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2025 年-2027 年公司营业收入分别为530.65 亿元、624.63 亿元和718.32 亿元，归母净利润分别为50.23亿元、63.01 亿元和76.16 亿元，6 个月目标价9.84 元，对应2025 年17 倍PE，给予“买入”评级。 风险提示：新业务拓展不及预期、全球宏观经济波动风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、1次买入”评级。 【19:31 中联重科(000157)：海外业务延续快增 多品类毛利率提升】 3月26日给予中联重科(000157)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、1次买入”评级。 【19:22 福瑞达(600223)：24Q4扣非业绩三位数增长 化妆品业务稳中有进】 3月26日给予福瑞达(600223)买入评级。 投资建议：由于市场竞争加剧，预计公司2025-2027 年营收为42.8/46.7/50.6亿元，归母净利润为2.91/3.22/3.65 亿元，对应PE27/24/21x（前次预测公司2025-2026 年营收为50.2/58.5 亿元，归母净利润为4.0/5.0 亿元），主品牌颐莲等稳健增长，新子品牌珂谧发挥优势增长提速，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险，医药监管趋严，新品表现不及预期等 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【18:32 巨星农牧(603477)：成本控制优异 出栏成长可期】 3月26日给予巨星农牧(603477)买入评级。 投资建议：结合公司出栏节奏以及猪价波动，该机构调整2025-2026年盈利预测，新增2027年盈利预测，预计2025-2027年公司归母净利润分别为5.07/6.93/13.69亿元（2025-2026年前值分别为9.31/11.90亿元），对应EPS分别为0.99/1.36/2.68元（2025-2026年前值分别为1.83/2.33元），对应当前股价PE分别为20/15/8倍，维持“买入”评级。 风险提示：饲料成本大幅波动风险；重大疫病风险；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【18:32 扬农化工(600486)：业绩承压 葫芦岛项目有望贡献后续增量】 3月26日给予扬农化工(600486)买入评级。 风险提示：在建项目推进不及预期，农药行业需求持续疲软，环保成本提升风险，安全生产风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次“买入”的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【18:32 福瑞达(600223)：可比归母净利润同比增长6% 化妆品板块表现稳健】 3月26日给予福瑞达(600223)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【18:32 招商银行(600036)：2024Q4营收净利增速环比提升 存款成本继续优化】 3月26日给予招商银行(600036)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。招商银行分红率维持30%以上，2024年度每股现金分红2元，按照3月25日收盘价计算股息率为4.44%，并明确将于2025年进行中期分红，拟定比例为35%，高股息价值凸显。预计招商银行2025年每股净资产为45.25元，当前股价对应PB是1.00倍。 风险提示：经济波动导致居民消费、企业投资恢复不及预期的风险；房地产恢复不及预期导致信贷需求疲软、银行资产质量承压的风险；市场利率下行导致银行资产端收益率下滑，净息差持续承压的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【18:12 深度*公司*金山办公(688111)：付费用户数持续提升 AI赋能驱动产品升级】 3月26日给予金山办公(688111)买入评级。 考虑到AI 对公司业务的赋能还处于推进过程中，该机构维持对2025-2026 年的盈利预测。预计2025-2027 年公司收入为64.3/77.2/91.1 亿元；归母净利为19.1/24.1/27.9 亿元；EPS 分别为4.13/5.22/6.02 元；PE 分别为75.8/60.1/52.0 倍。维持公司买入评级。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“推荐“评级。 【18:12 渝农商行(601077)：其他非息高增 带动营收增速回正】 3月26日给予渝农商行(601077)买入评级。 投资建议： 公司2025E 、 2026E 、2027E PB 0.53X/0.49X/0.46X ； PE5.64X/5.39X/5.21X，公司深耕重庆，抓住重庆市打造3 个万亿级产业群以及大力发展成渝双城经济圈的历史机遇大力拓展基建类贷款，同时依托重庆网点数量的绝对优势巩固小微零售基本盘，历史存量不良出清，信用成本少提，有释放利润的空间。历史分红稳定，股息率高。该机构维持“买入”评级，建议积极关注。 根据公司年报及相关宏观数据，该机构相应调整贷款收益率、手续费净收入、信用成本等相关假设，盈利预测微调整至2025E/2026E 净利润121.3/127.2 亿（原值120.7/126.3 亿）。 风险提示：经济下滑超预期、公司经营不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【18:12 渝农商行(601077)：息差边际企稳 其他非息高增】 3月26日给予渝农商行(601077)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司25/26 年归母净利润增速分别为3.11%/3.70%，EPS 分别为1.02/1.06 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为5.90X/5.68X，对应25/26 年PB 分别为0.51X/0.48X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面的情况，给予24 年0.60 倍PB 估值，对应公司合理价值6.64 元/股，按照当前AH 溢价比例，H 股合理价值5.87 港币/股，均给予“买入”评级。 风险提示：（1）经济增长超预期下滑导致零售资产质量恶化；（2）存款成本上升超预期；（3）利率波动超预期；（4）政策调控超预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【18:12 渝农商行(601077)：营收回正 息差稳定】 3月26日给予渝农商行(601077)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【18:12 中国外运(601598)：业绩符合预期 股息率提供安全边际】 3月26日给予中国外运(601598)买入评级。 持续稳定分红重视股东回报，回购股份并注销彰显信心。据公司公告，计划年末每股分红0.145 元，公司此前已于2024 年10 月15 日派发2024 年中期股息每股0.145 元，2024全年现金红利0.29 元/股，与上年度持平，对应2024 全年现金派息率53%。假设公司2025年现金派息率维持53%水平，结合盈利预测，公司2025 年内股息率可达约6%。公司10月16 日发布回购股份公告，控股股东外运长航拟使用自有或自筹资金2.71 亿元-5.42 亿元回购股份，并全部予以注销以减少公司注册资本，回购股份并注销彰显信心。 业绩符合预期，维持“买入”评级。考虑到市场需求偏弱，公司空海运业务货量承压，同时海外需求不确定性强，敦豪贡献投资收益不确定性增加，下调公司2025-2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测。预计公司2025E-2027E 归母净利润为39.6、42.9、46.6亿元（原25-26 年预测为45.9、49.2 亿元），对应10、9、8 倍PE。考虑到公司货代主业较强韧性，股息率提供充足安全边际，维持“买入”评级。 风险提示：全球经济下滑，导致国际贸易量需求持续下降；合同物流竞争格局进一步恶化。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【18:12 赛意信息(300687)：AI产品+订单先行 探企业数字化创新之路】 3月26日给予赛意信息(300687)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次优于大市评级、1次增持评级。 【18:12 百亚股份(003006)：公司收入持续高增 电商外围协同拓展】 3月26日给予百亚股份(003006)买入评级。 风险提示：舆论影响超预期风险；外围市场拓张不及预期风险；价格战等恶性竞争风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级。 【18:12 百亚股份(003006)：收入增长亮眼 产品与渠道稳步拓展】 3月26日给予百亚股份(003006)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为0.88元、1.16 元、1.47元，对应PE 分别为27 倍、20 倍、16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险、原材料价格波动风险、新品开发不及预期风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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