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【18:12 比亚迪(002594)：Q4业绩高增 “兆瓦闪充+智驾平权”开启新征程】 3月26日给予比亚迪(002594)买入评级。 风险提示：新能源车销量、海外开拓进程、高端品牌发展不及预期等。 该股最近6个月获得机构68次买入评级、16次增持评级、13次推荐评级、7次买入-A评级、4次强推评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【18:12 比亚迪(002594)：全球化布局进一步完善 智能化&高端化加速进阶】 3月26日给予比亚迪(002594)买入评级。 盈利预测：全球化布局再创新高，智能化&高端化加速进阶。该机构预计2025-2027 年公司营业收入有望达到9596/11154/12939 亿元，同比增长23.5%/16.2%/16%，该机构预计2025-2027 年公司归母净利润有望达到538/642/769 亿元，同比增长33.8%/19.3%/19.7%，当前股价分别对应21/18/15x PE。维持“买入”评级。 风险提示：费用增长与成本控制压力、现金流波动、经济与政策风险 该股最近6个月获得机构68次买入评级、16次增持评级、13次推荐评级、7次买入-A评级、4次强推评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【18:12 三花智控(002050)：冷配龙头+汽零基本盘稳健 机器人贡献第三成长曲线】 3月26日给予三花智控(002050)买入评级。 盈利预测：该机构预计24-26 年公司营收分别为278/316/366 亿元，同比增速分别+13%/+14%/+16% ； 实现归母净利润32.7/37.0/43.3 亿元， 同比增速分别+12%/+13%/+17%，对应PE 为34/30/26x，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：制冷空调电器零部件业务不及预期；汽车零部件业务存在风险；行业竞争加剧风险；机器人业务进展不及预期；数据更新不及时风险以及行业规模测算偏差风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【18:12 中材国际(600970)：经营整体稳健 海外增长保持较强韧性】 3月26日给予中材国际(600970)买入评级。 风险提示：水泥行业景气下行超预期、海外业务拓展不及预期、运维和装备业务发展不及预期、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【18:12 天下秀(600556)：深耕红人营销 “拓平台+出海”驱动增长飞轮】 3月26日给予天下秀(600556)买入评级。 风险提示：毛利率下滑风险、创新业务发展不及预期风险、应收账款回款风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【18:12 招商银行(600036)：盈利稳、风险稳、分红优 看好2025 业绩回暖】 3月26日给予招商银行(600036)买入评级。 风险提示：经济复苏低于预期，息差持续承压；零售等尾部风险暴露，资产质量超预期劣化。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次增持评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【15:41 稳健医疗(300888)：化危机为转机 发挥品牌优势】 3月26日给予稳健医疗(300888)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：产品质量舆情发酵风险，行业监管政策趋严风险，渠道端合作稳定性风险，竞品乘机抢占市场份额风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【15:21 金诚信(603979)：矿服业务持续发展 莫帕尼项目助力公司非洲渗透力提升】 3月26日给予金诚信(603979)买入评级。 盈利预测：该机构预计2024-2026 年公司EPS 分别为2.52、3.43、4.10 元，PE 分别为18、13、11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：矿服业务合同执行和资源开发业务不达预期、应收账款风险、地缘政治风险、外汇风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:16 回盛生物(300871)：兽药制剂龙头一体化扩张 蓄势待发业绩拐点已至】 3月26日给予回盛生物(300871)买入评级。 风险提示：原料药价格大幅波动；下游养殖行业周期波动；应收账款回收的风险等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【15:16 广联达(002410)：继续聚焦盈利能力的修复】 3月26日给予广联达(002410)买入评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年营收分别为62.96 亿元、65.03 亿元、67.53亿元，归母净利润分别为4.98 亿元、6.2 亿元、7.44 亿元，依旧看好公司在数字建筑工程领域的全生命周期布局，维持公司“买入”评级。 风险提示：建筑行业持续处于下行期；行业数字化转型不及预期；数字施工业务竞争加剧；设计等新业务推进不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【15:16 南山铝业(600219)：印尼氧化铝扩张进行时 高分红比例彰显发展信心】 3月26日给予南山铝业(600219)买入评级。 风险提示：（1）铝价、氧化铝价格大幅下跌；（2）项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【15:16 华能国际(600011)：煤电盈利向好 风电CAPEX占比提升】 3月26日给予华能国际(600011)买入评级。 盈利预测估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【15:16 中联重科(000157)：境外收入占比已超五成 新兴业务快速成长破局】 3月26日给予中联重科(000157)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、1次买入”评级。 【14:36 中国石化(600028)：油价震荡下行公司业绩承压 高分红回馈股东】 3月26日给予中国石化(600028)买入评级。 盈利预测与投资评级：根据公司稳油增气战略的推进情况，以及成品油需求情况，该机构调整2025-2026 年归母净利润分别至546、603亿元（此前预计2025-2026 年归母净利润分别600、630 亿元），新增2027 年归母净利润655 亿元。根据2025 年3 月25 日收盘价，对应A 股PE 分别12.8、11.6、10.7 倍，对应H 股PE 分别9.1、8.2、7.6倍。该机构看好油价基本见底下，公司下游炼化板块盈利提升，且公司炼化一体化产业链优势明显，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治风险；宏观经济波动；成品油需求复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:26 北京人力(600861)：AI深度赋能人服 提质增效进入产业新周期】 3月26日给予北京人力(600861)买入评级。 投资建议：AI 赋能人服进入产业新周期，有顺周期属性叠加低估值，如果地方债务问题改善则后续对税收返还持续性担心减弱，该机构认为， 在就业促进力度下，相关补贴的削减概率较低。基于宏观经济对人力资源市场的影响，该机构下调2024-2025 年利润预测，预计2024-2026 年归母净利8 .3 亿元/9.5 亿元、10.4 亿元（24-25 年前值为9.3 亿元/10.8 亿元），对应P E 为14/12/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济不确定性，AI 招聘商业化落地不及预期，政策及税收返还可持续性存疑，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次增持评级。 【14:21 扬农化工(600486)：量升价跌致盈利承压 葫芦岛项目快速推进】 3月26日给予扬农化工(600486)买入评级。 业绩基本符合预期，原药、制剂量升价跌致盈利承压，有序推进葫芦岛项目公司发布2024 年报，实现营收104.35 亿元，同比-9.09%；归母净利润12.02 亿元，同比-23.19%；扣非净利润11.63 亿元，同比-22.81%。其中Q4 实现营收24.19亿元，同比+9.76%、环比+4.41%；归母净利润1.76 亿元，同比-13.71%、环比-32.91%；扣非净利润1.76 亿元，同比-13.11%、环比-29.27%，业绩基本符合预期，公司拟每股派发现金红利0.68 元（含税）。考虑农药行业竞争加剧、盈利承压，该机构下调2025-2026、新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为14.10（-0.85）、16.00（-4.88）、18.23 亿元，对应EPS 为3.47、3.93、4.48 元/股，当前股价对应PE 为15.6、13.7、12.0 倍。该机构看好公司深化提质增效，随着葫芦岛项目有序推进，中长期成长性确定，维持“买入”评级。 风险提示：项目进展不及预期、农药价格下跌、安全环保风险、汇率波动等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次“买入”的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【14:21 昆药集团(600422)：核心品种增势良好 看好25年稳中有进】 3月26日给予昆药集团(600422)买入评级。 盈利预测和投资建议：考虑集采对毛利的影响以及费用率的优化，该机构对盈利预测略做调整，预计2025-2027 年公司实现营业收入92.16、101.66、112.23 亿元（2025-2026年预测前值为92.16、100.58 亿元），同比增长9.7%、10.3%、10.4%，实现归母净利润7.27、9.13、10.97 亿元（2025-2026 年预测前值为7.46、9.09 亿元），同比增长12.3%、25.6%、20.2%。考虑到公司已平稳度过整合调整期，借力华润构建昆药商道后，公司品牌力和营销力得到提升，随融合深入盈利能力有望持续提升，维持“买入”评级。 风险提示：中药行业政策风险，产品推广不达预期风险，原材料价格波动风险，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、2次增持评级、1次*推荐”评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【14:16 劲仔食品(003000)：核心单品势能持续 积极推进渠道布局】 3月26日给予劲仔食品(003000)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司战略调整成效有待观察，该机构下调2025-2026年归母净利润预测至3.43/4.16 亿元（较前次下调10.16%/10.85%），新增2027年归母净利润预测4.94 亿元，对应2025-2027 年EPS 分别为0.76/0.92/1.10元，当前股价对应P/E 分别为16/13/11 倍。公司产品力扎实，渠道拓展稳步推进，维持“买入”评级。 风险提示：原材料成本波动风险；现代渠道拓展不达预期；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:16 广东宏大(002683)：乘西部崛起东风 民爆矿服龙头大展宏图】 3月26日给予广东宏大(002683)买入评级。 盈利预测及投资建议：该机构预测公司2024-2026 年实现归母净利润8.85、12.03、14.61亿元，截至2025 年3 月25 日，公司股价对应PE 分别为25.32、18.62、15.34 倍。 风险提示：宏观经济风险、区域景气度不及预期、竞争加剧、安全生产风险、防务装备板块转型升级风险、测算偏差风险、报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级。 【14:16 中海油服(601808)2024年报点评：24年归母净利润同比+4.11% 技术板块竞争力凸显】 3月26日给予中海油服(601808)买入评级。 盈利预测、估值与评级 24 年公司收入稳步增长，海外业务毛利率下滑对业绩造成一定影响，该机构下调公司25-26 盈利预测，新增27 年盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润分别为35.09（下调27%）、39.14（下调31%）、43.10 亿元，对应的EPS 分别为0.74、0.82、0.90 元/股。公司坚持技术驱动战略，深化治理体系建设，践行国际化战略，持续开拓海外市场，在国内外油服行业景气度高企的背景下，公司有望实现高质量发展，因此维持对公司A 股的“买入”评级和H 股的“增持”评级。 风险提示：国际原油价格波动风险，中海油资本开支不及预期，海外市场风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 中财网
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