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【16:02 金徽酒(603919)：夙兴夜寐 陇南美酒耀西北】 4月22日给予金徽酒(603919)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司短期收入的增长意义大于利润，要尽快做到体量快速且良性的增长、口碑持续放大。该机构维持2024-2026 年归母净利润4.0/4.9/6.0 亿元，同比+22%/21%/22%，对应24/20/16X。公司内外变化积极，维持“买入”评级。 风险提示：省内竞争加剧，省外开拓不及预期；经济环境持续疲软影响产品升级、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次”推荐”评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【16:02 巨化股份(600160)：23年业绩承压 制冷剂年初以来大幅提价】 4月22日给予巨化股份(600160)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司 2024 年、2025 年、2026 年归母净利润分别为 31.0 亿、40.1 亿和 53.9 亿， PE分别为 20.3X、15.7X、11.7X。2024 年配额期供需格局优化，景气度持续上行，公司作为行业龙头深度受益，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次增持-B评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【15:57 珀莱雅(603605)：公司主品牌营收突破70亿元 盈利能力持续提升】 4月22日给予珀莱雅(603605)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构58次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【15:57 金徽酒(603919)：公司经营稳健 产品结构优化】 4月22日给予金徽酒(603919)买入评级。 盈利预测与投资评级:考虑到公司仍处于扩张期，费用投放力度或维持高位，该机构下调预测 24/25 年 EPS 至0.79/0.97 元，预测26 年EPS为1.23 元。维持“买入”评级。 风险因素： 食品安全风险、行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构23次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次”推荐”评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【15:52 万孚生物(300482)：高基数下1Q24 内生收入仍增长稳健】 4月22日给予万孚生物(300482)买入评级。 风险提示：核心产品销售不达预期，核心产品招标降价风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级。 【15:52 东山精密(002384)：23业绩承压 新能源汽车业务打造公司第二增长极】 4月22日给予东山精密(002384)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【15:47 洁特生物(688026)：常规科研耗材需求企稳 2024年有望逐步恢复】 4月22日给予洁特生物(688026)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据公告数据，该机构调整盈利预测，预计随着下游需求的逐渐好转，公司业务有望迎来温和复苏，设备折旧、销售推广等可能对短期利润造成扰动，预计2024-2026 年公司实现营业收入5.39、6.34、7.46 亿元，同比增长16%、18%、18%（调整前24-25 年6.46、8.34 亿元），预计2024-2026 年公司实现归母净利润0.56、0.69、0.86 亿元，同比增长61%、23%、24%，（调整前24-25 年0.98、1.24 亿元），公司当前股价对应2024-2026 年25、20、16 倍PE，考虑到公司是国内科研耗材行业龙头，竞争优势显著，订单储备丰富，未来有望持续维持高增长态势，该机构维持“买入”评级。 风险提示事件：新产品研发风险、市场竞争加剧风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【15:47 捷佳伟创(300724)：业绩保持高增趋势 盈利能力进一步提升】 4月22日给予捷佳伟创(300724)买入评级。 维持“买入”评级。基于公司已披露的2023 年年报数据和该机构对于公司订单执行进度的判断，该机构调整公司盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为25.34/33.82/39.95（2024-2025 年前值：26.61/37.34 亿元）亿元，同比分别增长55%、33%、18%，对应的PE 分别为7.8、5.8、4.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：TOPCon 扩产进度不及预期、光伏政策变动风险、市场竞争逐渐加剧风险、技术路线变更风险、经营规模持续扩张引致的管理风险、应收账款坏账风险、存货滞压或跌价风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次推荐的投资评级。 【15:47 安图生物(603658)：Q1业绩超预期 看好2024年增长持续】 4月22日给予安图生物(603658)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据财报数据，该机构调整盈利预测，预计公司各项常规业务有望持续迎来恢复，监管政策变化可能影响短期业绩表现，2024-2026 年公司收入54.02、65.92、80.38 亿元，（调整前2024-2025年57.57、73.43 亿元），同比增长22%、22%、22%，归母净利润15.58、18.98、23.01 亿元（（调整前2024-2025 年15.99、20.43 亿元），同比增长28%、22%、21%。公司当前股价对应2023-2025 年约20、17、14 倍PE。考虑到公司发光竞争力持续增强，分子产品进入放量阶段，同时通过自研+合作，不断推出具备高成长性的产品，维持“买入”评级。 风险提示：产品推广不达预期风险，政策变化风险，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:47 安琪酵母(600298)：海外维持快速增长 毛利率仍有压力】 4月22日给予安琪酵母(600298)买入评级。 盈利预测：公司作为国内酵母龙头，持续聚焦主业，市场份额不断提升，同时海外业务快速扩张，收入有望保持稳健增长。目前糖蜜成本处于高位，随着水解糖效率提升将显著平抑原材料成本压力，期待未来糖蜜价格回落，带来盈利能力改善。根据公司一季报，考虑到国内需求疲软及盈利能力压力，该机构下调盈利预测，预计公司2024-2026 年收入分别为153.55、172.23、191.75 亿元（2024-2025 原值为156.80、177.78），归母净利润分别为13.76、16.10、18.37 亿元（2024-2025 原值为17.04、20.24），EPS 分别为1.58、1.85、2.12 元，对应PE 为19.0 倍、16.2 倍、14.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：全球经济增速放缓；海外市场开拓低于预期的风险；食品安全风险；糖蜜价格波动；水解糖投产进度低于预期；研报信息更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、11次增持评级、3次“买入”投资评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级。 【15:42 爱科科技(688092)公司信息更新报告：一季报利润超预期 盈利能力持续提升】 4月22日给予爱科科技(688092)买入评级。 公司是国内智能切割领域龙头企业，有望受益行业渗透率提升和出海机遇，该机构维持原有盈利预测并新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为1.10、1.45、1.89 亿元，EPS 为1.85、2.44、3.19 元/股，当前股价对应PE 为16.7、12.7、9.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；公司研发不及预期；新产品推广不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次“买入”投资评级、2次买入评级。 【15:42 中新集团(601512)：园区业务提质增效 分布式光伏加速拓展】 4月22日给予中新集团(601512)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司园区开发业务稳定，尽管受地产下行影响，收入下降，但光伏业务高速发展，未来有望进入收获期，带动公司重回增长轨道。根据公司最新年报情况，该机构下调公司2024/2025 年的归母净利润预测为12.9/13.0 亿元（前值为20.1/22.3 亿元），预计2026 年归母净利润为13.7 亿元。对应的EPS 为0.86/0.87/0.91 元，对应的PE 为9.6X/9.6X/9.1X，维持“买入”评级。 风险提示：苏州及周边地区经济发展停滞风险；土地市场下行风险；宏观经济环境及政策风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【15:42 万润股份(002643)公司信息更新报告：2023年业绩符合预期 沸石客户去库及高研发费用等拖累2024Q1业绩表现 看好研发驱动成长】 4月22日给予万润股份(002643)买入评级。 公司发布2023 年报季2024 一季报，2023 年实现营收43.05 亿元，同比-15.26%；归母净利润7.63 亿元，同比+5.78%；扣非净利润7.18 亿元，同比+0.50%，主要是存在4,769 万元政府补助。2024Q1 实现营收9.38 亿元，同比-9.19%、环比-16.98%；归母净利润9,831 万元，同比-44.32%、环比-47.58%；扣非净利润8,852万元，同比-49.08%、环比-42.70%，受沸石客户去库及公司保持高研发支出等因素影响，Q1 业绩同环比有所承压。考虑沸石业务不确定性及公司研发支出规划，该机构下调2024-2025 年、新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为6.05（-3.72）、6.92（-4.79）、7.91 亿元，对应EPS 为0.65、0.74、0.85 元/股，当前股价对应2024-2026 年PE 为19.0、16.6、14.5 倍。该机构看好公司逐步成长为以研发创新驱动的新材料平台型企业，维持“买入”评级。 风险提示：项目建设进度不及预期、客户订单下滑、汇率大幅波动等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:42 康恩贝(600572)：业绩稳定增长 “提质增效重回报”推动企业高分红】 4月22日给予康恩贝(600572)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：行业政策变化风险，产品质量风险，研发创新风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【13:42 致欧科技(301376)：对标宜家好看不贵 多维要素驱动成长】 4月22日给予致欧科技(301376)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：海外需求下降风险；全球海运费上涨；行业竞争加剧；供应链建设进度不及预期等 该股最近6个月获得机构36次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【13:42 亚辉龙(688575)：发光业务表现亮眼 盈利能力稳步增强】 4月22日给予亚辉龙(688575)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：集采政策落地不及预期、市场推广不及预期、海外地缘政治风险等 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:37 华特气体(688268)：业绩同比承压 扩充特气品类 推进国际化布局】 4月22日给予华特气体(688268)买入评级。 盈利预测及投资建议：公司是国内电子特气龙头，积极扩充特气品类，延伸产业链，持续开发导入特气新品种，加快项目基地建设， 伴随着下游需求复苏和公司新产品放量，公司业绩有望进一步增长。 风险提示：下游需求不及预期、研发不及预期、原材料价格波动、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:37 重庆百货(600729)：零售主业逐步恢复 盈利能力持续改善】 4月22日给予重庆百货(600729)买入评级。 投资建议：公司为重庆地区领先零售企业，具有明显的品牌优势和区位优势，吸收合并重庆商社集团后有望进一步提升运营效率和增强竞争力。预计2024-2026 年营收分别为198.28 亿/206.11 亿/214.18 亿，归母净利润分别为14.39 亿/15.69 亿/16.79 亿，对应PE 分别为8 倍/8 倍/7倍。维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；扩店不及预期；业绩预测和估值判断不达预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。 【13:32 金禾实业(002597)：23年业绩承压 定远二期项目进展顺利】 4月22日给予金禾实业(002597)买入评级。 盈利预测及投资建议：由于2023 年甜味剂市场价格大幅下跌，公司主营业务甜味剂营收出现下滑，导致业绩暂时性承压。随着麦芽酚价格上涨，甜味剂市场景气修复，以及公司定远二期项目逐步落地，公司业绩有望修复。该机构预测公司2024-2026 年归母净利润分别为8.05 亿、9.89 亿、11.89 亿，对应当前PE 分别为15 倍、12 倍、10倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、研发不及预期、原材料价格波动、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【13:32 广汇能源(600256)：主营产品价跌拖累2023年盈利 静待煤炭新增产能释放】 4月22日给予广汇能源(600256)买入评级。 风险提示：马朗煤矿产能释放进度低于预期的风险；新疆铁路运力不足的风险；煤炭价格大幅下跌的风险；天然气价差进一步缩窄的风险。 投资建议：下调盈利预测，维持“买入”评级。该机构在对公司2023 年12月月报点评中预计公司2023-2025 年营收分别为635/816/911 亿元，归母净利润分别为61/99/119 亿元，在综合考虑马朗煤矿的投产进度、煤炭价格波动以及天然气价差收窄的影响后，该机构谨慎下调盈利预测，预计公司2024-2026 年营收分别为607/692/790 亿元，归母净利润分别为55/69/80 亿元。（下调依据以及业务拆分详见正文部分）。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次增持评级。 中财网
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