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【09:32 晶丰明源(688368)：2023年收入同比增长21% 毛利率回升】 4月22日给予晶丰明源(688368)买入评级。 投资建议：新产品拓展顺利，维持“买入”评级由于产品价格下跌后短期较难上涨，该机构下调公司2024-2025 年收入至16.50/19.74 亿元（ 前值18.08/20.51 亿元） ， 下调归母净利润至0.85/1.54 亿元（前值1.01/1.80 亿元），预计2026 年收入为22.33 亿元，归母净利润为1.95 亿元，对应2024 年4 月19 日股价的PE 分别44/24/19x。公司新产品拓展顺利，维持“买入”评级。 风险提示：新产品研发不及预期；客户验证不及预期；需求不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【09:32 科博达(603786)：新产品放量 全球化加速 打造域控制器平台型企业】 4月22日给予科博达(603786)买入评级。 盈利预测与估值：上调盈利预测，维持“买入”评级。公司新客户、新产品放量，上调盈利预测，预测公司2024-2026 年归属母公司净利润9.01/11.26/13.40 亿元（原24/25 年预测为8.64/11.21 亿元），每股收益为2.23/2.79/3.32 元，对应PE 为27/21/18 倍，维持买入评级。 风险提示：汽车销量不及预期，行业竞争加剧的风险，原材料上涨的风险，估值的风险，技术风险，政策风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级。 【09:32 乐歌股份(300729)：Q4海外仓延续高增 盈利能力持续提升】 4月22日给予乐歌股份(300729)买入评级。 风险提示：海外需求不及预期；原材料价格与海运费上涨；国内外竞争加剧。 投资建议：维持盈利预测，维持“买入”评级。 跨境电商维持景气、新品放量，代工订单充足；库容利用率提升带来海外仓的规模与盈利能力同步提升。维持盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润4.6/5.2/6.0 亿元（前值4.6/5.2/-亿），同比增速-28%/14%/16%，当前股价对应PE=13/11/10 倍。维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级。 【09:32 佛山照明(000541)：通用照明及车灯业务加速复苏 盈利有所改善】 4月22日给予佛山照明(000541)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧；原材料价格大幅上涨；车灯客户开拓不及预期。 投资建议：调整盈利预测，维持“买入”评级。 考虑到国星光电的盈利情况及车载业务的发展，调整盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润4.1/5.0/5.7 亿（前值为4.4/5.1/-亿），增速为40%/23%/14%，对应PE=21/17/15x，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【09:28 新澳股份(603889)：23年业绩韧性强 看好24年业绩逐季向上】 4月22日给予新澳股份(603889)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.62 元/股、0.70 元/股、0.80 元/股。参考可比公司2024 年平均估值，给予公司14 倍市盈率，合理价值8.62 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济、行业和市场波动风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。 【09:28 天山铝业(002532)：Q1归母净利环增27% 符合预期】 4月22日给予天山铝业(002532)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 为0.72/0.74/0.76元/股，考虑公司具有稳定的低成本优势，资源保障能力提升，能源电池铝箔逐步放量，参考可比公司估值，给予公司2024 年15 倍PE，对应合理价值为10.78 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。宏观经济大幅波动，铝价大幅下跌；煤价、铝土矿价格等成本大幅上涨；电池铝箔新建项目认证、产量不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-B评级。 【09:22 光线传媒(300251)：爆款带动24Q1业绩高增 关注产能释放】 4月22日给予光线传媒(300251)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2024-2026 年，公司的营业收入为25.38/28.77/30.73 亿元，归母净利润为11.52/12.05/13.22 亿元。公司今年爆款项目较多，动画电影产能逐渐释放。参照可比公司估值和光线在动画电影赛道的竞争优势，给予公司2024 年32 倍的PE 估值，对应合理价值为12.56 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：影视剧项目不及预期；监管风险；AI 落地缓慢；投资亏损 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【08:42 信捷电气(603416)：Q4业绩改善明显 各产品竞争力持续提升】 4月22日给予信捷电气(603416)买入评级。 盈利预测与投资建议 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次持有评级。 【08:42 国瓷材料(300285)：主业拐点向上 新业务迈入放量期】 4月22日给予国瓷材料(300285)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”投资评级。 【08:42 蔚蓝锂芯(002245)：业绩基本符合预期 单颗盈利持续恢复】 4月22日给予蔚蓝锂芯(002245)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构基本维持对公司24-26 年归母净利润3.3/4.0/4.7 亿元的预测（ 此前预测3.3/4.0/4.6 亿元）， 同比+134%/+23%/+17%，对应PE 为28x/23x/20x，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，原材料价格波动，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【08:42 龙净环保(600388)：归母净利润同比增7.6% 绿电业务开始投产】 4月22日给予龙净环保(600388)买入评级。 盈利预测与估值：公司明确“环保+新能源”双轮驱动战略，环保主业拿单能力强，绿电已开始贡献业绩，储能业务拓展顺利；在手订单充沛；2023 年10 月底以来已公告6 次紫金增持超1%。预计公司2024-2026 年实现归母净利润分别为12.09/14.64/17.58 亿元，同比增137.6%/21.1%/20.1%，对应PE 估值12.2x/10.1x/8.4x。给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、2次中性评级、2次强烈推荐评级。 【08:37 睿昂基因(688217)：肿瘤相关核心业务稳步增长 深化肿瘤精准诊断领域应用】 4月22日给予睿昂基因(688217)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司销售改革正在逐步推进中，叠加行业政策影响，产品放量可能存在一定延后，该机构下调公司24-25 年归母净利润的预测为0.12/0.14 亿元（原预测值为0.50/0.63 亿元，分别下调77%/78%），同时引入26 年归母净利润的预测为0.17 亿元，考虑到产品具有较高壁垒以及后续的产学研孵化产品有望逐步落地，该机构维持“买入”评级。 风险提示：产品推广不及预期风险、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【08:37 百亚股份(003006)：Q1电商高增超预期 大健康持续发力】 4月22日给予百亚股份(003006)买入评级。 盈利预测：预计百亚股份2024-2026 年实现营收27.7、33.2、38.2 亿元，同增29.3%、19.6%、15.2%；归母净利润分别为2.98、3.58、4.30 亿元，同增25.0%、20.3%、20.1%；对应最新PE 分别为26.3x、21.9x、18.2x，维持“买入”评级。 风险提示：1）盈利能力下滑风险：公司在当前发展阶段更注重规模及市占率提升，加大品牌宣传及渠道费用投放，虽电商渠道及外围省份收入增速较高，但对利润贡献较少，公司面临盈利能力持续下滑的风险。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级。 【08:37 深度*公司*浙江龙盛(600352)：下游需求低迷拖累营收 各项业务稳步推进】 4月22日给予浙江龙盛(600352)买入评级。 因染料行业需求疲软，调整盈利预测，预计2024-2026 年EPS 分别为0.59 元、0.76元、0.87 元，对应PE 分别为15.2 倍、11.8 倍、10.3 倍。染料行业有待回暖，看好公司各项化学品产能释放及房产业务推进带来的增量，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构1次“买入”投资评级、1次买入评级、1次增持评级。 【08:32 国瓷材料(300285)：2023年业绩同比改善 多板块驱动长期成长】 4月22日给予国瓷材料(300285)买入评级。 盈利预测与估值： 综合考虑公司相关业务及2023 年业绩情况，该机构对公司盈利预测进行适当下调，预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为7.57/9.82/11.08 亿元，EPS 分别为0.75/0.98/1.10 元，现价对应 PE 为25.12/19.38/17.16 倍。公司是国内新材料平台型公司，在MLCC 粉体、陶瓷墨水、蜂窝陶瓷、氧化锆材料及瓷块等领域均处于国内龙头地位。近年来，公司在材料端加速品类拓张，在产业链端延伸至下游制品，业务模式不断升级，以技术驱动长期增长，维持 “买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”投资评级。 【08:27 百隆东方(601339)：23年保持高分红 看好24年业绩拐点向上】 4月22日给予百隆东方(601339)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.37 元/股、0.63 元/股、0.69 元/股。维持公司合理价值6.82 元/股的判断不变，对应公司2024 年市盈率约18 倍，维持“买入”评级。 风险提示。主要客户停止或减少采购的风险；原材料价格波动的风险；劳动力成本上升的风险；国际化经营和管理的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级。 【08:27 华润三九(000999)：CHC业务实现快速增长】 4月22日给予华润三九(000999)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：政策调整风险、研发创新风险、并购整合风险、原料价格上涨风险等 该股最近6个月获得机构22次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级、1次”推荐”评级。 【08:22 固德威(688390)：渠道、技术积累深厚 静待春风来】 4月22日给予固德威(688390)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【08:22 铂科新材(300811)：软磁粉芯盈利稳定 芯片电感高增长趋势已确立】 4月22日给予铂科新材(300811)买入评级。 投资建议：作为国内合金软磁粉芯龙头，公司站稳光储新能源高景气赛道，芯片电感打开第二成长极。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.58/4.74/6.18 亿元，对应当前股价PE 分别为29/22/17x，维持“买入”评级。 风险提示：需求波动风险；项目建设不及预期风险；原材料波动风险；核心人员流失和技术失密风险；新业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【08:22 伟星股份(002003)：指引及分红略超预期 期待越南产能释放】 4月22日给予伟星股份(002003)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计24-26 年公司EPS 分别为0.54/0.62/0.70元/股。参考可比公司，给予24 年PE 估值22 倍，对应合理价值11.97元/股，给予“买入”评级。 风险提示。宏观经济不景气的风险，原材料涨价的风险，劳动力成本上升的风险，海外产能拓展低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“推荐“评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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