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【19:07 三未信安(688489)：云服务商和运营商开拓取得成效 持续构筑芯片研发壁垒】 4月22日给予三未信安(688489)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到公司收购江南科友带来收入和利润侧的提振，持续的研发投入短期对利润带来压力， 该机构下调此前盈利预测， 预计公司2024-2026 年营业收入为4.57/5.56/6.67 亿元，归母净利润为0.85/1.17/1.51 亿元，参考2024 年4 月19 日收盘价，对应市盈率分别为38/28/22 倍。考虑到公司在密码和物联网芯片领域的布局长期有利于公司产品竞争力的保持，拓宽公司市场边界，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【19:07 亚辉龙(688575)：自产发光收入+50% 持续深化研发能力】 4月22日给予亚辉龙(688575)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:07 图南股份(300855)：营收稳定增长 新项目进展顺利】 4月22日给予图南股份(300855)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，考虑到我国高温合金及其制品核心供应商与行业所处的订单周期，该机构下调公司2024-2025 年归母净利润预测值分别至4.21/5.33 亿元（前值4.70/6.23 亿元），新增2026年归母净利润预测值6.78 亿元，对应PE 分别为22/17/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）下游需求及订单波动；2）原材料价格上涨风险；3）公司盈利不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【19:07 横店影视(603103)2024年一季报点评：票房增长跑赢行业 院线及制片优势稳固】 4月22日给予横店影视(603103)买入评级。 盈利预测：该机构认为电影市场将在优质供给驱动下持续复苏，公司有序拓张院线布局，内容制作能力持续提升，该机构看好公司票房收入以及影视制作发行收入的增长前景，预计公司24/25/26 年归母净利润分别为3.49/4.03/4.56亿元，同比+110%/+16%/+13%，维持“买入”评级。 风险提示：影片票房不及预期；电影制作进度不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次“买入”投资评级、2次中性评级。 【19:07 光环新网(300383)跟踪报告之一：拓展高性能智算业务 成长空间广阔】 4月22日给予光环新网(300383)买入评级。 盈利预测、估值与评级：根据公司公告，公司受到2023 年宏观经济增速放缓、下游客户需求疲软等影响，该机构预计该影响可能持续。该机构下调公司2024-2025年归母净利润预测为6.13/7.98 亿元，较前次下调幅度为34%/26%，新增公司2026 年归母净利润预测为9.27 亿元，对应PE26/20/17X。该机构看好IDC 及高性能智算业务给公司带来的长期成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：IDC 机柜建设进度和上架率不达预期风险、租金价格压力风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【19:07 中国联通(600050)：业绩稳健增长 盈利能力提升】 4月22日给予中国联通(600050)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级。 【19:02 淳中科技(603516)：收入快速增长 积极布局新产品和新赛道 看好公司打开新增长空间】 4月22日给予淳中科技(603516)买入评级。 盈利预测与投资评级： 预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1.90/3.04/4.58 亿元，当前股价对应PE 分别为33/20/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：客户拓展不及预期，下游需求不及预期，原材料价格波动风险，宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次优于大市评级。 【19:02 华统股份(002840)：3月生猪出栏环比增长 销售均价延续改善】 4月22日给予华统股份(002840)买入评级。 投资建议：公司实现生猪全产业链布局，传统屠宰业务稳健，是浙江省生猪屠宰龙头企业；生猪养殖板块产能持续释放，弹性较充足，养殖成本下降逐步兑现且具备产销地价格优势，是生猪周期布局的优秀标的；肉制品加工业务不断深入，具备拳头产品和产业链资源。预计公司24-25 年EPS 分别为1.11、1.70 元，当前股价对应24-25 年PE 分别为19、12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；监管政策变化；生猪价格波动风险；养殖产能释放不及预期；养殖业务盈利不及预期；政府补贴减少；利润率提升不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次推荐评级。 【19:02 金徽酒(603919)：收入利润符合预期 产品结构表现亮眼】 4月22日给予金徽酒(603919)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：省内竞争加剧；省外拓展不及预期；结构升级不畅 该股最近6个月获得机构26次买入评级、17次增持评级、7次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次”推荐”评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【19:02 国投智能(300188)：业绩短期承压 看好国投股东资源+AI安全优势】 4月22日给予国投智能(300188)买入评级。 维持“买入”评级。由于公司客户预算阶段性收缩，以及公司布局AI 安全业务前期投入加大，下调公司部分业务毛利率（公共安全大数据24-25 年毛利率从49%/50%下调至35%/35%；电子数据取证24-25 年毛利率从70%/70%下调至61%/61%），上调研发费用率（24-25 年从16.5%/16.0%上调至17.5%/17.5%），叠加23 年收入低于该机构此前报告预期，整体下调公司24-25 年盈利预测，新增26 年盈利预测。预计公司24-26 年实现收入23.5、27.8、33.1 亿元（此前预计24-25 年为33.5、39.4 亿元），实现归母净利润2.8、3.4、4.3 亿元（此前预计24-25 年为3.8、4.7 亿元）。由于公司AI 产品已经投入市场，AI 安全领域具备广阔成长空间，基于国产化需求及国投集团战略地位，结合公司在AI 安全领域的产品优势，该机构选取在AI 领域具备成熟产品的虹软科技、萤石网络，以及网络安全领域具备一定优势的深信服、安恒信息作为可比公司，综上给予国投智能24年48x PE（可比公司平均），维持“买入”评级。 风险提示：AIGC 监管产品拓展不及预期；数据安全行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【19:02 康恩贝(600572)：业绩稳定增长 中药大健康业务加速发展】 4月22日给予康恩贝(600572)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：利润下滑风险、原材料供应及价格波动风险、销售不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【18:57 振江股份(603507)：业绩增速亮眼 24年仍有望高增】 4月22日给予振江股份(603507)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计公司24-26年的归母净利润分别为3.0/4.1/5.4亿（前值为3.0/4.1/新增），对应EPS分别为2.13/2.87/3.79股，分别同比增长65%/35%/32%，对应当前股价的PE分别为11/8/6倍。考虑公司海外的光伏业务将快速放量，风光双轮驱动下，未来业绩的高成长性较为确定，因此给予公司 2024 年 20倍PE，对应目标价42.67元/股，维持 “买入”评级。 风险提示：风电、光伏装机不及预期风险，核心客户出货不及预期风险，海外光伏业务开拓不及预期风险，业绩不及预期对估值溢价的负面影响风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级。 【18:57 百亚股份(003006)：电商+外围渠道增长亮眼 成长动能充足】 4月22日给予百亚股份(003006)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年EPS 分别为0.72元、0.93 元、1.18元，对应PE 分别为25 倍、20 倍、16 倍。考虑到公司产品结构持续优化，区域扩张步伐稳健，电商渠道保持高增，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、原材料价格大幅波动、新品开发不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级。 【18:57 安琪酵母(600298)：短期经营压力 全球布局明确】 4月22日给予安琪酵母(600298)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年归母净利润分别为13.5 亿元、15.5亿元、18.1 亿元，EPS 分别为1.55 元、1.78 元、2.09 元，对应动态PE 分别为19 倍、17 倍、14 倍，维持“买入”评级。 风险提示。原材料价格或大幅波动；汇率或大幅波动；产能建设进度或不及预期。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、12次增持评级、3次“买入”投资评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级。 【18:57 黄山旅游(600054)：业绩高于预告区间中枢 24年催化值得期待】 4月22日给予黄山旅游(600054)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.2、6.2、7.1亿元。公司坐拥黄山优质旅游资源，有望在政策催化下实现业绩持续增长，维持“买入”评级。 风险提示：景区客流复苏不及预期风险、政策变动风险、宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级。 【18:53 中科星图(688568)：业绩实现快速增长 生态化成效稳步显现】 4月22日给予中科星图(688568)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【18:53 航天宏图(688066)2023年年度报告点评：经营业绩短期承压 海外业务未来可期】 4月22日给予航天宏图(688066)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【18:53 大华股份(002236)2023年年度报告及2024年第一季度报告点评：扣非利润大幅增长 AI赋能业务发展】 4月22日给予大华股份(002236)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【18:53 长虹美菱(000521)：收入延续增长 公允价值损失影响业绩表现】 4月22日给予长虹美菱(000521)买入评级。 投资建议： 该机构维持盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司收入为278、314、345 亿元，同比分别+15%/+13%/+10%，预计2024-2026 年归母净利润分别为9.1、10.4、12.0 亿元，同比分别+22%/+15%/+15%，相应EPS 分别为0.88/1.01/1.16 元，以2024 年4 月21 日收盘价10.04 元计算，对应PE 分别为11/10/9 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次“增持”投资评级、1次增持评级。 【18:47 四方光电(688665)：新兴业务明显增长 加快国际化业务布局】 4月22日给予四方光电(688665)买入评级。 盈利预测及估值： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次强推评级。 中财网
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