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【17:32 艾德生物(300685)：单四季度收入同比增长38% 坚持以院内市场为主赛道】 4月22日给予艾德生物(300685)买入评级。 投资建议：略上调2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测。预计2024-2025 年归母净利润为3.26/4.05/4.95 亿元（2024-25 年原为3.19/3.96亿），同比增长24.8%/24.1%/22.3%，当前股价对应PE 26/21/17 倍。艾德生物是肿瘤精准诊断领域的龙头企业，构建了从靶向治疗到免疫治疗的全方位伴随诊断产品体系，有望分享肿瘤精准治疗的时代红利，同时产品顺利实现出海，加速开拓国际市场，中长期发展空间广阔，维持“买入”评级。 风险提示：集采降价风险；海外销售推广风险；地缘政治风险；市场竞争风险；产品研发不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级。 【17:32 银轮股份(002126)：海外业务开始放量 基于平台能力持续打开成长曲线】 4月22日给予银轮股份(002126)买入评级。 盈利预测与投资评级：23 年公司业绩符合预期，24/25 年预测保持不变并新增26 年盈利预测。预计24/25/26 年公司营收分别为131.39/165.39/194.92 亿元，同比增速分别为+19.25%/+25.88%/+17.86%，实现归母净利润8.45/11.64/13.76 亿元，同比增速分别+38.09%/+37.76%/+18.18%，对应24/25/26 年PE 分别为17.05/12.38/10.71X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；汇率波动风险；项目进度不及预期 该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级。 【17:27 捷佳伟创(300724)：23年业绩全年高增 多种技术路线齐布局】 4月22日给予捷佳伟创(300724)买入评级。 投资建议：该机构预计24-26 年归母净利润为22.89/31.21/37.41 亿元，对应24-26 年PE 为8.6/6.3/5.3x。维持“买入”评级。 风险提示： 光伏装机不及预期；市场竞争加剧；新产品研发的不确定性 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次推荐的投资评级。 【17:23 华测导航(300627)：新业务开拓顺利 海外市场实现突破】 4月22日给予华测导航(300627)买入评级。 风险提示：产品研发不及预期、行业竞争激烈、下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【17:23 浙江美大(002677)：经营承压下持续控费 提升分红比例回报投资者】 4月22日给予浙江美大(002677)买入评级。 经营承压下持续控费，提升分红比例回报投资者，维持“买入”评级2023 年公司实现营收16.73 亿元（-8.80%），主要受房地产市场下行低迷影响；归母净利润4.64 亿元（+2.68%），扣非归母净利润4.36 亿元（+3.04%）。2024Q1营收2.73 亿元（-19.39%），归母净利润0.77 亿元（-23.34%），扣非净利润0.77亿元（-22.93%）。房地产市场下行影响集成灶需求，产品结构提升叠加控费下公司盈利能力有望恢复。该机构下调盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为4.7/4.8/5.1 亿元（2024-2025 年原值为5.1/5.6 亿元），对应EPS 为0.72/0.75/0.79元，当前股价对应PE 为13.9/13.4/12.8 倍，以旧换新政策落地，公司持续渠道拓展管控费用，维持“买入”评级不变。 风险提示：原材料价格波动风险，房地产市场波动风险，渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次谨慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A的投评级。 【17:23 九阳股份(002242)：2024Q1内销改善 盈利能力维持平稳】 4月22日给予九阳股份(002242)买入评级。 2024Q1 内销改善，内销触底回升有望带来利润弹性，维持“买入”评级公司发布2024 年一季报，2024Q1 实现营收20.65 亿元（+9.15%），归母净利润1.3 亿元（+7.06%），扣非归母净利润1.25 亿元（+7.23%）。单季度核心品类需求企稳，历经多个季度调整后内销恢复增长，该机构维持2024-2026 年盈利预测预计2024-2026 年归母净利润为4.38/5.00/5.54 亿元，对应EPS 分别为0.57/0.65/0.72亿元，当前股价对应PE 分别为20.7/18.1/16.3 倍，内销持续优化产品/渠道结构，太空科技升级并拓宽价格带，关注内销改善带来利润弹性，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨；行业景气度持续疲弱；新品销售不及预期等。 该股最近6个月获得机构19次增持评级、16次买入评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【17:18 德赛西威(002920)：一季度营收同比增长42% 域控制器产品持续放量】 4月22日给予德赛西威(002920)买入评级。 风险提示：上游缺芯和原材料涨价风险；下游产销风险。 投资建议：维持盈利预测，维持买入评级。 该机构维持盈利预测，预期2024/2025/2026 年营收292.3/371.8/465.6 亿，利润21.5/28.0/35.5 亿，对应PE 分别30/23/19x，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【17:12 神州细胞(688520)：重组VIII因子快速放量 研发管线持续丰富】 4月22日给予神州细胞-U(688520)买入评级。 盈利预测与投资评级 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【17:12 太极股份(002368)：营收承压 云与数据服务业务进展良好】 4月22日给予太极股份(002368)买入评级。 维持“买入”评级。该机构下调24-25 年盈利预测，并引入26 年盈利预测，调整原因详见后文。预计公司24-26 年收入为105.1、120.5、139.2 亿元（调整前24-25 年146、181亿元），归母净利润为4.5、6.2、8.4 亿元（调整前24-25 年为6.5、8.8 亿元）。该机构为其选取可比公司中国软件、易华录、云赛智联、海量数据，考虑到公司业务结构调整期业绩波动性增加，给予公司30%估值折价，对应PE 2024E 48x，维持“买入”评级。 风险提示：国产化政策推进政策不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【17:12 伟星股份(002003)：高分红超预期 24年收入目标展现较强信心】 4月22日给予伟星股份(002003)买入评级。 根据年报，该机构调整盈利预测并引入 2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年每股收益分别为0.56、0.65 和0.76 元（原2024-2025 年 为0.58 和0.67 元），考虑到公司长期增长的确定性和稳健性，改用DCF 估值，对应目标价为16.75 元，维持“买入”评级。 风险提示：国内外经济复苏低于预期、原材料成本上涨导致毛利率下降等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“推荐“评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。 【17:07 江波龙(301308)：1Q24营收同比增长2倍 实际净利率逾10%】 4月22日给予江波龙(301308)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级。2024Q1 营收及利润均超预期，将2024-2025 年归母净利润预测从14.64/9.61 亿元上调至15.84/9.85 亿元，新增2026 年净利润预测13.78亿元，维持“买入”评级。 风险提示：1）供应商集中风险；2）晶圆和产品价格波动的风险；3）技术迭代风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:07 新洁能(605111)：4Q23归母净利润环比增长61% 数据中心与汽车应用加速拓展】 4月22日给予新洁能(605111)买入评级。 投资建议：该机构看好公司SGT MOS 等产品的扩容机会与功率IC 等产品的远期布局，考虑24 年后无股权激励费用影响，下调24-25 年费用率，上调24-25年归母净利润，预计24-26 年公司有望实现归母净利润4.17/4.83/5.20 亿元(YoY+29%/+16%/+8%)（前值：24-25 年3.80/4.33 亿元），对应24-26 年PE 分别为28/24/20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，模块进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【17:07 万润股份(002643)：24Q1业绩短期承压 新材料业务成长性可期】 4月22日给予万润股份(002643)买入评级。 风险提示：1）下游需求不及预期；2）新项目进展不及预期；3）汇率大幅波动。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:02 萤石网络(688475)：季度营收环比提速 经营利润率提升】 4月22日给予萤石网络(688475)买入评级。 投资建议：公司积极推动产品创新与渠道优化布局，盈利能力持续提升，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为7.13、8.50 和10.07 亿元，对应PE 估值为35.91、30.10 和25.41 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次增持评级、15次买入评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持-B评级。 【17:02 中控技术(688777)：业绩符合预期 海外和AI业务增长可期】 4月22日给予中控技术(688777)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司是国产DCS 龙头，2023 年国内市占率为37.8%，连续十三年蝉联国内DCS 市占率第一名。随着下游行业逐步复苏，公司有望维持稳健增长。同时，公司积极发力海外市场和工业AI，有望成为公司的新增长点。但由于下游行业景气度周期变化，基于此，该机构将2024-2025 年归母净利润预测值由14.15/18.49 亿元下调至13.52/16.37 亿元，新增2026 年归母净利润预测为20.01 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：下游行业实际资本开支投入不及预期；政策推进不及预期；产品研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构51次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【16:57 致欧科技(301376)：Q4旺季销售较好 全年业绩优异】 4月22日给予致欧科技(301376)买入评级。 风险提示：第三方平台经营风险；汇率及海运价格波动风险；竞争加剧风险。 投资建议：调整盈利预测，维持“买入”评级。 公司是家居家具跨境电商龙头，品类及渠道扩张动力充足，从产品到供应链全面树立壁垒。调整盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润4.8/6.0/7.0亿（前值为4.8/5.9/-亿），同比+17.1%/23.8%/16.2%，对应PE=21/17/15x，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【16:57 桃李面包(603866)：大本营承压明显下收入负增长 静待后续改善】 4月22日给予桃李面包(603866)买入评级。 盈利预测：考虑宏观环境影响下，公司大本营东北市场复苏较弱，该机构略下调2024-2025 年盈利预测并新增2026 年。预计公司2024-2026 年公司归母净利润分别为6.30、7.11、7.94 亿元，同比增长为9.76%、12.82%和11.65%，最新收盘价对应2024-2026 年PE 分别为15x、14x、12x，维持买入评级。 风险提示：消费力恢复不及预期，食品安全问题，竞争格局加剧 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次持有评级、1次强推评级。 【16:57 中国建筑(601668)2023年年报点评：四季度业绩高增 现金流表现较优】 4月22日给予中国建筑(601668)买入评级。 风险提示：基建投资不及预期，房地产业回暖慢于预期，项目回款风险 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:57 国投电力(600886)：火电经营环境持续改善 电价提升缓解来水压力】 4月22日给予国投电力(600886)买入评级。 投资建议：根据最新经营数据，该机构调整公司盈利预测，预计公司2023-2025 年对应EPS分别为0.87 元、1.01 元和1.09 元，对应PE 分别为18.26 倍、15.79 倍和14.62 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、2次谨慎推荐评级。 【16:57 华能国际(600011)：电量延续稳健增长 静待业绩弹性释放】 4月22日给予华能国际(600011)买入评级。 投资建议：根据公司最新经营数据，该机构调整公司盈利预期，预计公司2024-2026 年公司EPS 分别为0.91 元、1.02 元和1.13 元，对应PE 分别为11.10 倍、9.86 倍和8.90倍。维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、11次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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