86股获买入评级 最新:万孚生物
4月11日给予万孚生物(300482)买入评级。 盈利预测与风险提示：根据财报数据，该机构调整盈利预测，预计公司常规业务有望持续恢复，医疗监管政策可能造成新品入院的短期波动，预计2025-2027 年收入35.14、40.59、47.08 亿元，同比增长15%、16%、16%（调整前25-26 年38.73、48.10 亿元）；预计归母净利润6.44、7.45、8.64 亿元，同比增长15%、16%、16%（调整前25-26 年7.80、9.68 亿元）公司当前股价对应2025-2027 年约16、14、12 倍PE，考虑到公司是国内POCT 龙头，疫情后常规业务加速恢复，长期在新产品驱动下有望保持高成长性，维持“买入”评级。 风险提示：新产品研发、注册及认证风险，政策变化风险，汇率变动风险，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【22:23 福斯特(603806)：胶膜龙头彰显盈利韧性 电子及功能材料业务打开成长空间】 4月11日给予福斯特(603806)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司光伏胶膜有望保持稳定增长，同时电子材料、功能膜材料业务多点开花，贡献新成长曲线。考虑市场竞争激烈，该机构下修公司业绩预期，预计公司25-27 年实现归母净利润分别为15.4/19.1/23.1 亿元（25-26 年前值22.7/29.6亿元），同比+18%/+24%/+21%，当前股价对应PE 分别为21/17/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：光伏需求不及预期；竞争加剧；客户导入节奏不及预期等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 【22:23 杰瑞股份(002353)：订单高速增长 增持+回购彰显发展信心】 4月11日给予杰瑞股份(002353)买入评级。 投资建议：预计公司2025 年-2027 年分别实现营业收入155.74 亿元、179.76 亿元、203.96 亿元，分别同比增长16.62%、15.42%、13.47%，预计分别实现归母净利润30.78 亿元、35.67 亿元、40.51 亿元，分别同比增长17. 15 %、15.90%、13.57%，对应PE 分别为10.53x、9.08x、8.00x，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【21:48 拓普集团(601689)：AI赋能汽车系列：持续进击的卓越平台型供应商】 4月11日给予拓普集团(601689)买入评级。 盈利预测和投资建议：面对行业巨变，公司具备典型特征、拥有比较优势，正迎接一轮适合自己的向上发展“新”周期。该机构预计24-26 年EPS 至1.71/2.07/2.52 元/股，结合公司历史估值中枢和成长性，给予公司25 年30 倍PE 估值，对应公司合理价值为62.09 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：行业景气度下降；行业竞争加剧；公司产品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【20:38 孩子王(301078)：2024年归母净利同增72% 三扩战略引领业绩向上】 4月11日给予孩子王(301078)买入评级。 盈利预测：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构10次推荐评级、10次增持评级、8次买入评级、2次买入”评级、1次跑赢行业评级。 【20:38 聚合顺(605166)：业绩稳步提升 新项目打开成长空间】 4月11日给予聚合顺(605166)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级。 【20:38 一品红(300723)：困境反转 痛风大品种呼之欲出】 4月11日给予一品红(300723)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为-5.61/1.99/2.61 亿元，2025-2026 年归母净利润对应当前PE 分别为80/61 倍。该机构选取奥赛康、海思科和信立泰作为可比公司估值，考虑到公司创新药兑现在即，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。研发进度低预期的风险；市场竞争加剧的风险；行业政策影响超预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【20:38 浙商证券(601878)2024年报点评：自营业务驱动业绩增长 费类业务小幅收缩】 4月11日给予浙商证券(601878)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司2024 年经营情况，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为21.65/22.98/25.41 亿元，对应同比增速分别为12.05%/6.16%/10.56%，对应EPS 分别为0.47/0.59/0.66 元/股，当前市值对应PB 估值分别为1.11x/1.07x/1.02x。看好公司发力同业并购补足财富管理业务版图，同时在协同发展战略引领下进一步提升竞争力，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：1）市场成交活跃度下降；2）股市波动冲击自营投资收益。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【20:38 齐翔腾达(002408)：业绩有所改善 原料价格回落下景气度有望改善】 4月11日给予齐翔腾达(002408)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【20:38 宁波银行(002142)：Q4息差上行 分红比例提升】 4月11日给予宁波银行(002142)买入评级。 投资建议：分红比例大幅提升。全年分红比例22.8%，同比提升7pct，对应2024 年股息率3.8%。Q4 营收加速增长，利息净收入高增，息差企稳回升、扩表强劲，零售资产质量波动反映行业共性压力，未来继续关注零售风险变化。长期角度，宁波银行市场化治理体系+持之以恒的战略方向是可持续增长的来源，作为顺周期龙头，未来若市场风险偏好回暖、经济复苏预期回升，弹性更突出，目前估值0.68x2025PB，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【20:38 太阳纸业(002078)：24A业绩符合预期 看好25年利润稳增】 4月11日给予太阳纸业(002078)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【20:38 安徽合力(600761)：出口增长持续 盈利能力提升明显】 4月11日给予安徽合力(600761)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【20:38 燕京啤酒(000729)：利润增长再超预期 U8延续高增】 4月11日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 盈利预测：预计 2024-2026 年收入分别为146.67、154.30、160.82 亿元，同比增长3.20%、5.20%、4.22%，预计归母净利润10.56、14.51、18.15 亿元，同比增长63.74%、37.41%、25.14%，对应PE 估值35.3、25.7、20.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、3次强推评级、2次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【20:02 中国电信(601728)：聚焦算力投资 拓展新兴领域】 4月11日给予中国电信(601728)买入-A评级。 公司坚持稳健精准投资策略，支撑战略新兴业务培育和发展，打造云网融合数字信息基础设施。智算布局超预期，已接入50 家算力合作伙伴，自有+第三方智算调度规模62EFLOPS，建成京津冀、长三角两个全液冷万卡池，在粤苏浙蒙贵等区域部署千卡池，自有智算资源达35EFLOPS（2024 年计划建成21EFLOPS），同比+218%，使用率超90%。2024 年公司资本开支935亿元，同比-5.4%；计划2025 年为836 亿元，同比-10.6%，但其中算力投资预计同比+22%，且将根据需求灵活调整，不设上限。该机构认为，公司面向AI 适度超前布局云网基础设施、IDC 向AIDC 升级的趋势不改，AI 赋能将引领网络价值提升，云计算仍是未来业务转型的核心。 盈利预测、估值分析和投资建议： 预计公司2025-2027 年归母净利润345.64/358.77/371.57 亿元， 同比增长4.7%/3.8%/3.6% ； 对应EPS 为0.38/0.39/0.41 元，2025 年04 月09 日收盘价对应PE 分别为22.0/21.2/20.4 倍，该机构认为公司收入利润增长稳健，同时资本开支占收比继续下降，分红率继续提升，估值对比海外主流运营商仍有提升空间，维持“买入-A”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次“买入评级、1次“买入”投资评级。 【20:02 五洲特纸(605007)：产销量高速增长 持续推进产品多元化+浆纸一体化战略】 4月11日给予五洲特纸(605007)买入评级。 风险提示：木浆价格波动超预期，新增产能投放不及预期，市场竞争程度超预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【20:02 电连技术(300679)：汽车智能化大势所趋 连接器龙头空间广阔】 4月11日给予电连技术(300679)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年营业收入分别为45.94、60.96、76.06 亿元；归母净利润分别为6.29、8.58、10.91 亿元。考虑公司核心产品壁垒较高，且受益于连接器在新能源车尤其智驾领域的持续渗透，公司下游需求旺盛。叠加公司目前已进入国内主要汽车厂商供应链，公司客户资源优质且在手订单充裕，且产能扩张持续，业绩成长性较强。参考可比公司，给予公司2025 年35 倍PE，对应合理价值为70.84 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。智能驾驶行业发展不及预期的风险；产能产量提升不及预期风险；新技术进展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【20:02 中炬高新(600872)：24年盈利能力改善 少数股权收回有望增厚25年利润】 4月11日给予中炬高新(600872)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑25Q1 公司营收增长承压，该机构小幅下调公司25年的归母净利润预测为9.66 亿元（较前次预测下调1.6%）。考虑到行业竞争或将加剧，该机构下调公司26 年的归母净利润预测为10.67 亿元（较前次预测下调11.6%），新增27 年归母净利润预测为11.87 亿元。对应25-27 年的EPS 分别为1.23、1.36、1.52 元，PE 分别为17、16、14 倍。公司从渠道、产品等多维度持续改革，该机构看好公司未来发展前景，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；渠道与新品拓展不及预期；内部机制改善情况低于预期；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【20:02 瀚蓝环境(600323)：利润持续增长 “焚烧+”运营效率稳步提升】 4月11日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。 投资建议：公司已形成完整生态环境服务产业链，板块资源共享和协同效应较强，发展稳健。由于粤丰环保并购落地时间仍具不确定性，暂不考虑并购影响的基础上，预计公司2025-2027 年归母净利润17.6/18.5/19.3 亿元，对应PE 分别为10.8/10.3/9.8X，维持“买入”评级。 风险提示：项目投产不及预期、行业竞争加剧、政策变动风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次强推评级。 【20:02 安琪酵母(600298)2024年报点评：海外势能强劲 盈利改善可期】 4月11日给予安琪酵母(600298)买入评级。 盈利预测与投资评级：海外市场扎实扩张，成本红利延续、海运费用逐步优化。考虑到埃及、俄罗斯、云南普洱、德宏工厂投产，预计2025H1转固密集， 该机构小幅调整2025-2027 年公司归母净利润预测至15.59/18.69/21.34 亿元（2025-2026 年原值16.31/18.57 亿元，新增2027年预测值），同比增长17.74%/19.82%/14.23%，对应当前PE18.59x、15.51x、13.58x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、食品安全风险、行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【20:02 安琪酵母(600298)：24年平稳落地 期待利润弹性】 4月11日给予安琪酵母(600298)买入评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年分别实现归母净利润16.0/18.7/22.1 亿元（前次预测2025-2026 年净利润为16.1/18.2 亿元），同比+20.5%/17.3%/18.2%，当前股价对应PE 为19/16/13x，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，消费力恢复不及预期，大单品培育不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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