79股获买入评级 最新:广联达
3月25日给予广联达(002410)买入评级。 维持“买入”评级。由于下游房地产行业需求仍待恢复，该机构下调25-26 年营业总收入增速假设， 预计25-26 年营业总收入增速分别为3.3%/5.0% （ 此前预测分别为11.2%/12.9%）；由于公司正处在转型升级期，上调25-26 年研发费用率假设，预计25-26年研发费用率分别为28.0%/27.5%（此前预测分别为26.3%/26.0%）。下调25-26 年盈利预测，新增27 年盈利预测。预计公司25-27 年实现营业总收入64.4、67.7、71.3 亿元（此前预测25-26 年营业总收入分别为78.7、88.1 亿元），实现归母净利润4.7、5.8、6.6亿元（此前预测25-26 年归母净利润分别为8.8、10.6 亿元）。基于公司转型升级战略以及海外市场带来的增长新机遇，该机构维持“买入”评级。 风险提示：下游建筑行业景气度恢复不及预期；新产品、海外市场拓展进度不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【20:56 比亚迪(002594)：2024业绩靓眼 智能化、全球化布局加速】 3月25日给予比亚迪(002594)买入评级。 盈利预测与估值：公司智驾能力补齐，有望带动销量规模进一步提升，预计公司2025-2027 年归母净利润555/676/801 亿元，对应PE 分别为21/17/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济持续下行致使行业需求不振，海外工厂不及预期风险，新车型需求不达预期，行业竞争超预期。 该股最近6个月获得机构63次买入评级、15次增持评级、12次推荐评级、7次买入-A评级、4次强推评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【20:51 巨星农牧(603477)：生猪业务驱动业绩反转 成本控制与产能扩张构筑成长动能】 3月25日给予巨星农牧(603477)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为1.57 元、2.17 元、2.83元，对应动态PE 分别为12/9/7 倍。给予公司2025 年15 倍PE，维持“买入”评级，目标价23.55 元。 风险提示：养殖端突发疫情风险，市场价格波动风险、产能建设进度或不及预期、下游需求或不及预期等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【20:51 博迈科(603727)：业绩明显恢复 实现扭亏为盈】 3月25日给予博迈科(603727)买入评级。 盈利预测与估值：2024年公司海洋油气开发模块收入大增，看好未来海洋油气行业景气度下订单释放；同时看好公司在中东及俄罗斯等市场中液化天然气模块业务的业绩弹性。该机构预计公司2025-2027年的营收分别为33.88/46.39/56.68亿元（此前2025-2026年预期为38.26/51.54亿元），归母净利润分别为2.57/3.88/5.33亿元（此前2025-2026年预期为2.59/3.99亿元），对应EPS分别为0.91/1.38/1.89元（此前2025-2026年预期为0.92/1.41元），对应PE分别为17.27/11.41/8.32倍。维持“买入”评级。 风险提示：全球上游资本开支不及预期风险；油价波动风险；地缘政治导致项目停工风险；订单不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【20:51 华特达因(000915)：深耕儿童用药 新产品研发稳步推进】 3月25日给予华特达因(000915)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为2.28 元、2.39 元、2.70元，对应动态PE 分别为13 倍、12 倍、11 倍。看好儿童用药市场空间广阔，公司作为领军企业有望业绩释放，维持“买入”评级。 风险提示：市场拓展不及预期风险，市场竞争加剧风险，集采降价风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【20:46 金徽酒(603919)：产品结构持续升级 全国化进展顺利】 3月25日给予金徽酒(603919)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为0.81 元、0.91 元、1.05元，对应PE 分别为23 倍、21 倍、18 倍。公司持续受益于全国化布局和产品结构升级，看好公司长期成长能力，维持“买入”评级。 风险提示：经济大幅下滑风险，消费复苏不及预期风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【20:01 中国移动(600941)：算力扎实CAPEX投入 投资收益稳步提升】 3月25日给予中国移动(600941)买入评级。 投资建议：该机构认为公司基本盘稳固，以云业务为代表的产业数字化业务的 突破也将带动公司整体估值提升。该机构预测公司2025-2027 年实现营收10845 亿元、11344 亿元、11899 亿元；归母净利润1461 亿元、1547 亿元、1644 亿元；EPS 6.77、7.17、7.62 元，PE 16X、15X、14X，维持“买入”评级。 风险提示：产业数字化发展不及预期；技术落地不及预期；市场竞争加剧；用户流失风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【19:56 巨星农牧(603477)：成本稳步下降优势显著 出栏高增持续成长】 3月25日给予巨星农牧(603477)买入评级。 成本稳步下降优势显著，出栏高增持续成长，维持“买入”评级公司发布2024 年年报，2024 营收60.78 亿元(yoy+50.43%)，归母净利润5.19 亿元(yoy+180.36%)，其中单Q4 营收21.23 亿元(yoy+105.14%)，归母净利润2.59亿元(yoy+185.63%)。公司成本优势显著，兼顾业绩兑现与增长弹性，有望穿越周期实现盈利，该机构上调公司2025-2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为9.18/14.11/23.83（2025-2026 年原预测分别为8.78/11.61）亿元，对应EPS 分别为1.80/2.77/4.67 元，当前股价对应PE为10.8/7.0/4.2 倍。公司成本稳步下降优势显著，出栏高增持续成长，维持“买入”评级。 风险提示：猪价大幅波动、动物疫病风险、公司成本下降不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【19:56 久立特材(002318)：扣除联营企业投资收益后归母净利润同比+42% 现金分红比例超过60%】 3月25日给予久立特材(002318)买入评级。 盈利预测、估值与评级：作为国内工业用不锈钢管龙头企业，久立特材专注提升自身产品结构，维持公司2025-2026 年归母净利润预测分别为16.24、18.76 亿元，并新增公司2027 年归母净利润预测为21.60 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：在建产能达产不及预期；海外订单进展不及预期；海外公司经营风险；原材料价格大幅上涨；工业不锈钢管需求不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【19:56 海螺水泥(600585)：周期底部龙头逆势扩张 看好水泥复价带动公司利润向上】 3月25日给予海螺水泥(600585)买入评级。 风险提示：公司水泥价格推涨不及预期、水泥需求不及预期、煤炭成本上涨等。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:56 扬农化工(600486)：农药价格下跌业绩承压 优创一期一阶段已产出合格产品】 3月25日给予扬农化工(600486)买入评级。 盈利预测、估值与评级：2024 年，由于植保行业仍然处于低景气状态，公司原药及制剂平均销售价格下跌，致使公司业绩承压。考虑到当前农药产品价格仍然处于低位，该机构下调公司2025-2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测。预计2025-2027 年公司归母净利润分别为13.78（前值为15.90）/16.25（前值为19.28）/19.10 亿元。公司为国内农药行业龙头，随着优创项目的全面建成，公司产品结构将得到进一步增强与优化，维持“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，产能建设进度不及预期，行业竞争加剧，环保及安全生产风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”的投评级。 【19:51 聚辰股份(688123)跟踪报告之九：业绩快速增长 成长空间广阔】 3月25日给予聚辰股份(688123)买入评级。 盈利预测、估值与评级：2024 年，DDR5 的快速渗透以及全球个人电脑出货量的回暖，带动了公司SPD 业务快速增长，从而带动公司业绩快速增长。该机构认为，公司2025-2026 年有望持续受益于DDR5 的快速渗透以及汽车业务的快速拓展。该机构上调公司2025/2026 年的归母净利润预测为4.13/5.12 亿元，较前次上调幅度为13%/7%，新增公司2027 年归母净利润预测为6.23 亿元，对应PE32/26/21X。该机构认为公司长期成长空间广阔，维持“买入”评级。 风险提示：客户导入不及预期；毛利率下滑的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强推评级。 【18:51 巨星农牧(603477)：成本持续优化 出栏高速增长】 3月25日给予巨星农牧(603477)买入评级。 盈利预测和投资评级公司2024 年业绩表现亮眼，该机构预计2025-2027 年公司营业收入为76.45/85.92/107.01 亿元，归母净利润为9.25/8.94/18.36 亿元，对应PE 分别11/11/5 倍，公司作为行业优秀养殖企业，该机构看好公司后续成本管控和长期发展，维持“买入”评级。 风险提示饲料原料价格波动风险；生猪养殖中的疫病及价格波动风险；猪价上涨不及预期的风险；消费复苏不及预期的风险；养殖疾病的风险；公司业绩不及预期的风险；产能扩充不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【18:51 卫星化学(002648)：业绩增长显著 乙烷新材料项目进展顺利 成长性可期】 3月25日给予卫星化学(002648)买入评级。 投资分析意见：考虑到C3 产品景气向好，上调2025-2026 年盈利预测至69、92 亿（原为66、89 亿），新增2027 年盈利预测为115 亿，对应PE 估值为11X、8X、6X。该机构继续看好公司C2 板块的成长性与C3 板块的景气修复，维持“买入”评级。 风险提示：项目进度不及预期，油价大幅波动，乙烷丙烷价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-B评级、1次"买入"评级。 【18:51 科华数据(002335)：算电协同下的AIDC核心玩家(数据中心系列深度之六)】 3月25日给予科华数据(002335)买入评级。 风险提示：算力需求不及预期，能源监管政策变化，行业格局变化导致市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【18:51 云天化(600096)：磷产业链高景气促业绩增长 分红力度进一步提高】 3月25日给予云天化(600096)买入评级。 盈利预测、估值与评级：2024 年，磷产业链仍维持高景气，公司磷肥、磷化工、磷矿石等业务毛利率显著提升，同时尿素、复合肥等主要产品销量也实现同步增长，进而推动公司业绩进一步提升。考虑到当前磷产业链的高景气仍有望持续，该机构上调公司2025-2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测。预计2025-2027年公司归母净利润分别为56.8（前值为52.6）/58.1（前值为55.1）/60.7 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，环保及安全生产风险，产品出口管制风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【18:46 爱美客(300896)：溶液产品销量保持高增 内生外延助力跨越周期】 3月25日给予爱美客(300896)买入评级。 盈利预测及投资建议：公司短期面临医美行业景气度回落以及溶液类产品步入成熟期等压力，丰富的产品储备、较强的渠道掌控能力以及外延+海外扩展的可能性将助力公司跨越周期，看好长期发展。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级、1次买入-B评级。 【18:46 中远海特(600428)：深海科技政策赋能 定增落地运力扩张】 3月25日给予中远海特(600428)买入评级。 该机构认为公司在政策红利（深海科技）、内生增长（定增落地）协同下，未来业绩有望实现增长。根据公司年度业绩预告，由于公司持有道达尔润滑油公司股权投资减值，该机构调整此前盈利预测， 预计2024-2026 年归母净利润为14.80/19.23/22.34 亿元， 同比+39.0%/+30.0%/+16.2%，EPS 为 0.54/0.70/0.81 元/股，对应PE 分别13.2/10.1/8.7 倍，维持公司买入评级。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【18:41 卫星化学(002648)：2024年全年业绩大增 Α-烯烃项目加速推进】 3月25日给予卫星化学(002648)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-B评级、1次"买入"评级。 【18:16 友发集团(601686)：焊管行业龙头 稳定优质分红】 3月25日给予友发集团(601686)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 中财网
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